地緣政治0831風險是指國際或區域間的政治衝突軍事緊張、政局不穩等因素.pptx

地緣政治風險是指國際或區域間的政治衝突、軍事緊張、政局不穩等因素，對全球經濟與金融市場造成的不確定性與衝擊。 這種風險可能影響匯率、股市、原物料價格，並引發供應鏈重組、企業成本上升等問題。 例如，美中角力、烏俄戰爭和中東局勢都是當前重要的地緣政治風險來源

1. 地緣政治與國際企業 20240831 鄭祥麟

2. 距離 短航班 鄰近國家 語言 華人市場 環境 商業發達 缺乏休閒 假期 填補淡季 趨勢 自由行 穆斯林 新南向政 策 2 潛在機會

3. （一）東南亞： 新加坡 、 馬來西亞 、 菲律賓、印尼、泰國、越南、汶萊 （二）東北亞： 日本、 韓國 （三）中國大陸： 香港、澳門、中國 （四） 特色市場： 穆斯林族群、遊學市場、 婚旅市場 台灣 目標市場 - 亞洲 3 5h 2h 既有市場 新興市場 依據拓展國家旅遊市場成熟度分為既有市場 及新興市場，半成熟市場以擴大城市範圍、增加創新農業旅遊主題為主要策略。

4. 放寬東協及南 亞國家來臺觀 光簽證 新南向政策 穆斯林旅遊之友善環境 創新農業旅遊主題為主 要策略 推動計畫 4

5. 聯合行銷 消費市場 旅行通路 媒體宣傳 發展策略 5

6. 針對不同市場擬定聯合品牌行銷策略，透過活動、報導、廣告、議題行銷等方式打響台灣農業旅遊的品牌與名號。 聯合品牌行銷 透過參加觀光局組團參與國際旅展台灣館來行銷台灣休閒農業旅遊，並進一步與駐外辦事處或當地旅行社或媒體合 作，辦理台灣休閒農業主題推廣活動。 引發消費者來台動機 旅行社包裝販售 參加觀光局辦理之旅行業者說明會來行銷台灣休閒農業旅遊，並進一步舉辦台灣農場旅行業者踩線團，邀請國際旅遊業者前來台灣進行實地踩線包裝為旅遊商品進行實質銷 售。 進而影響旅行社及消費者方面，透過參加觀光局辦理之媒體推介會來行銷台灣休閒農業旅遊，並進一步舉辦台灣農場媒 體採訪團，邀請國際媒體前來台灣進行實地採訪報導。 引發國際媒體關注 執行方案 6

7. 國際 市場 港澳 新加坡 馬來西 亞 日本 菲律賓 印尼 越南 泰國 中東穆 斯林

8. 8 各市場旅遊假期分佈 月份國家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 港澳 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 新加坡 ＊ ＊ ＊ ＊ 馬來西亞 ＊ ＊ ＊ ＊ 中國 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 日本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 菲律賓 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 印尼 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 越南 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 回教 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

9. 9 各市場遊客來台 農業旅遊人數統計 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 港 澳 新加 坡 馬來西 亞 日 本 中 國 新興市 場 穆斯 林 34,318 163,312 121,238 107,511 90,340 86,972 22,634

10. 10 國際旅展 116 場次 推廣活動 292 場 次 媒體業者團 162 場 次

11. 11 關於 中國大陸 地理： 東臨太平洋，毗鄰國多達十五個國家，東北隔著鴨綠江與北韓為鄰，北邊與俄羅斯、白俄羅斯 與蒙古相臨，西邊也有塔吉克、吉爾吉斯坦、哈薩 克斯坦、巴基斯坦等國為鄰，南面更與印度、尼泊爾、不丹、緬甸、泰國、寮國、越南為鄰，陸地國 界長達兩萬多公里 面積： 六百多萬平方公里。 人口： 13 億，居世界第一。 語言： 中文。 經濟： 農業、工業(採礦業、製造業、能源工業、建築業)、服務業(交通運輸、金融 業)、信息產業(電信業、網路業、軟體產業)。 出口： 機電產品、紡織品、鋼鐵。 出口國家： 美國、香港、日本、德國、韓國。 進口： 礦物、機電產品、化工製品。 進口國家： 韓國、日本、台灣、美國、澳大利亞。

12. 12 中國大陸遊客來台 農業旅遊人數統計 26,781 62,139 76,976 122,083 142,444 115,666 156,852 107,511 12,443 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中國開始推動 休閒農業，開始來台參訪 休閒農業政策列入中國一號 文件，各省都 來台參訪

13. 以考察交流及自由行市場( mini tour )為目標，透 過考察交流達到宣傳行銷與 品牌意象的建立 ，進 而促使台灣農業旅遊成為陸客來台深度旅遊的選 項之一。 現階段受中國限縮政策影響，考察交流團數銳 減，因大部分考察團團員以官員為主，無官方身分之考察團仍持續來台。發展休閒農業/鄉村旅 遊仍是中國重要政策， 中國各省(年度計畫)依舊 將台灣列為考察首選 ，因此端看此一政策何時解 禁，只要做好準備即可。 相對於考察團銳減，自由行客源的增加也確立台灣休閒農業旅遊進入中國市場的方向是正確的， 求質不求量，建構台灣休閒農業旅遊的品牌。 策略目標 13

14. 分析與對策 分析 對策 與各省旅遊局、農業局保持互動，提供台灣農業旅遊考察建議。 協助台灣優質地接社安排農業考察行程。 協助中國組團社、商學院、顧問、專家安排台灣休閒農業考察行程。 安排考察團進行交流 透過中國與台灣舉辦之交流會、研討會、專業參訪團推薦台灣休閒農業旅遊。 鎖定鄰近直航之城市參與休閒農業相關之交流會進行推薦，(廈門、青島、南京、天津、蘇州、北京、上海、昆明等) 鎖定目標地區開發 因目標客群為專業參訪團與自由行遊客，各省舉辦之旅遊展會參展效益不大，除每年年底的中國國際旅遊交易會外。 應著重於參加各地舉辦之休閒農業相關之交流會或論壇，參與對象都為目標客群(官員-參訪團、業者-自由行)效益大。 參與當地活動 14

15. 項 目 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 參展次數 1 2 N 1 N N N N N N N 推廣交流活動 2 3 9 9 9 9 5 5 2 1 5 媒體業者團 N N 1 N N N 5 3 6 6 3 媒體業者參訪 人數 N N 2 N N N 161 74 36 55 行程旅行社家 數 N N N N 2 N N N 包裝行程數量 N N N N 2 N N N 宣傳農場家數 3 28 50 38 45 46 N N 215 225 517 媒體報導篇數 N N 33 13 14 33 9 7 7 5 11 中國市場歷年成果 15

16. 16 關於 香港 人口： 約 710 萬人，華人佔香港人口 93%，香港是全球第十一大經濟貿 易體系，也是全球最富有的地區。 語言： 廣東話、英語、華語。 地理： 香港由香港島、九龍和新界 所組成，共有 263 個島嶼。 環境： 因島嶼型地理所以缺乏自然 資源，休閒空間及農業發展甚少， 經濟繁榮但生活緊張，步調極快。 特色： 地窄人稠，生存不易，造就人民競爭特質，自主性極高，好強。 「中英合璧」的獨特文化。 有「東方之珠」、「動感之都」、「美食天堂」及「購物天堂」等美譽 。

17. 17 關於 澳門 人口： 澳門的居住人口估計約為 586,300人，當中以華人為主，佔總人口的 97%，澳門亦是世界上人口密度最高的地區，每 平方公里人口達二萬。 語言： 廣東話、華語 地理： 澳門全境由澳門半島、氹仔、路環 以及路氹城四大部份（ 區域 ） 所組成 社會福利體系相對完善，包括強制和自願 供款結合的社會保障基金、 15年免費教育、在學及老人享有公立醫療機構的免費 醫療服務及享有政府發放的敬老金等。 主要收入都來自博彩業和旅遊業。澳門也是世界第一賭城。但由於賭場的燈光近年來澳門所謂的「無黑夜」現象。

18. 18 港澳遊客來台 農業旅遊人數統計 11,147 7 , 03 3 7 , 3 70 76,546 64,188 39,606 41,244 14,941 20,484 100,249 118,709 105,190 163,312 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 年：第 一屆臺灣農 莊美食節 2012 年: 邀請 14 位香港 媒體及業者製休閒農場參觀 及採訪 成長 56%

19. 策略目標 19 主打 自由行市場 其次是團客市場。 以 農場體驗、農村美食及自然環境 為推廣主題。藉由香港所欠缺的農業文化吸引港澳民眾來台灣休閒農業旅遊。 並推出 「親子採果趣」、「四季踏 青」、「田媽媽美食之旅」 等針對 不同組群的多元化產品服務

20. 分析 對策 台灣與香港距離近，搭機只需一個多小時，加上無 語言溝通問題，因此台灣是常常是香港旅遊最愛景 點之一。 休假期間喜愛出國旅遊 台灣的休閒農業旅遊擁有廣大及天然的自然環境及 休閒空間。 地窄人稠嚮往大自然 台灣休閒農夜旅遊擁有豐富的農業資源、文 化及體驗。 商業發達缺少農業發展 根據交通部觀光局統計香港遊客來台灣最喜歡美食 小吃、物價便宜、風光景色及人民友善。 物價指數居高不下 分析與對策 20

21. 分析 對策 透過媒體報導建構農場品牌，打造台 灣農旅價值。 旅行社削價競爭嚴重 新旅遊商品開發會增加成本，因此我們主 動協助旅行業者開發農場遊程，並協助推 廣，以降低交易成本。 旅行業者缺乏開發新特色遊程意願 主動提供農場旅遊資訊。 協助即安排港澳媒體至休閒農場、體驗農園、農 莊民宿、農村餐廳、農特產品店進行採訪。 媒體無臺灣旅遊新 素材可報導 分析與對策 21

22. 項 目 200 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 參展次數 1 2 1 1 3 4 2 2 4 1 1 2 說明會及推廣活動 2 2 2 4 2 6 2 2 4 5 5 7 9 7 5 6 媒體業者 團 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 媒體業者參訪人數 N N N N N 12 1 7 18 29 8 5 17 4 14 14 行程旅行 社家數 N N N N N 7 5 9 15 4 8 16 9 7 4 4 包裝行程 數量 N N N N N 31 18 34 76 15 59 51 37 47 32 6 宣傳農場 家數 9 20 25 73 80 82 87 83 83 114 157 221 361 215 225 517 媒體報導 篇數 13 5 17 13 13 60 28 55 112 101 131 106 237 222 204 288 港澳市場歷年成果 22

23. 23 關於 新加坡 人口： 約有 547萬人，其中的常住人口中 25% 以上是外國籍公民。在新加坡公民中 ，四分之三的人口是華人，也是世界上除 了台灣及中國（ 含港澳 ） 外，華人人口占 大多數的唯一國家。 語言： 英文、華語、廣東話、福建話。 文字： 簡體中文、英文。 氣候： 新加坡處於熱帶地區，長夏無冬， 年平均溫度在攝氏 24 度至 34度之間。 環境： 新加坡為典型「都會型」國家，城市中高樓大廈林立，並以清廉的政 府、清潔的市容、良好的治安、高效完善的法律制度聞名於世。新加坡地貌 單調，無天然景物，亦無農業，故糧食主要以進口為主。 飲食： 特別喜愛辣的食物且飲食多樣化，以廣州、客家、馬來、潮州菜、印 度等…為主。

24. 24 新加坡遊客來台 農業旅遊人數統計 15,278 21,875 24,130 45,441 45,522 38,568 50,664 71,135 62,549 91,344 88,543 89,059 121,238 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 成長 28.4% 2010 開拓修業旅行市場 2011 年廉價航 空帶動自由行快 速成長 。

25. 策略目標 25 以 體驗、美食、美景及養生 為主題。 開發 「親子旅遊」、「修業旅行」 及「採果體驗」 為主。 持續深耕市場並維持市場熱度，擴大「 自由行 」市場。 2018新推 ｢花漁農廚｣ 主題旅遊

26. 分析 對策 相對於新加坡的繁榮，享受休閒已成為新加坡旅客來台旅遊首選，加上新加坡人口以華人居多，佔四分之三，因此並無語言上之隔閡。 新加坡種族人口、 環境及語言 當地旅行社包裝行程之方式主要為臺灣 inbound 旅行社安排，當地旅行社與當地媒體結合極為密切，且投入極大資源宣傳他們的主要行程。 當地旅遊需求極大，旅行社規模一家比一家大，互成競爭對手，由於該地大型旅行社性喜獨家專賣，因此極願意開發新行程。 當地旅行社與台灣 Inbound 旅行社合作關 係 開發多元化旅遊商品，提供旅行社包裝。 與新加坡業者合作推出團體遊客至休閒農業旅遊之獎勵方案。 雖然廉價航空訊速發展，但大部分民眾還是偏好購 買團體行程 分析與對策 26

27. 分析 對策 邀請新加坡媒體記者前來體驗及採訪，增加旅遊市場上之知名度。 安排旅行社業者休閒農場參訪行程，提供業者感受自然生態體驗及獨 特活動等，提升遊程包裝的機會與曝光。 當地廣告費用極高，又 無龐大宣傳廣告預算 台灣的美食節目及偶像劇等頗受新加坡人民的歡迎，美食更是深受喜愛，掀起市場上的旅遊轟動，加上新加坡民眾近年逐漸偏向「養生旅遊」與重視「樂活休閒」，自然旅遊更是其賣點之一。 新加坡人民對台灣休閒農場的認知 分析與對策 27

28. 項 目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 參展次數 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 說明會及推廣活動 2 3 3 5 2 2 2 4 5 5 4 6 5 4 3 4 媒體業者團 N 5 4 6 4 4 4 4 2 5 6 4 3 4 2 2 媒體業者參訪人數 N N N N N 27 13 22 4 24 23 16 16 19 10 16 行程旅行社 家數 N N N N N 15 25 22 23 28 22 19 20 17 15 14 包裝行程數量 N N 33 1 65 38 72 58 93 175 200 146 166 202 176 209 宣傳農場家數 N 9 15 73 80 82 87 83 86 114 157 221 361 215 225 517 媒體報導篇數 N 22 13 2 1 25 10 6 28 89 45 92 127 53 62 38 新加坡市場歷年成果 28

29. 29 關於馬來西亞 土地： 由馬來半島區域的 西馬 和婆羅洲島上半部的 東馬(沙巴、沙勞越) 兩部分組成約 329,845 平方公 里，約十個台灣大。 人口： 約 二千八百多萬 人，其中馬來人佔 67.4%， 華人佔 24.6%（ 約七百多萬華人） 為馬國經濟貿易 之主要角色。 語言: 馬來語 為官方語言，但 英文 最被民間廣泛使 用，馬國華人則以 華語、廣東話、福建話 為主。 宗教： 回教（ 國教 61.3%） 、 佛教(19.8%)、基督教(9.2%)、印度教(6.3%) 。 環境： 馬來西亞為新加坡之主要食物輸入國，然農業技術中等。 觀光： 知名之島嶼渡假盛地，旅遊業已成為馬來西亞的第三大的外匯收入來源。 經濟： 東南亞第三大經濟體 ，製造業為最主要的經濟命脈，天然資源如石油、棕櫚油、橡膠及木材的輸出也是重要的經濟來源。

30. 30 馬來西亞遊客來台 農業旅遊人數統計 24,821 24,951 55,340 57,654 48,863 68,578 60,90 8 59,8 3 1 67,699 80,160 83,107 90,340 9,961 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 自由行來台旅遊 範圍從農場延伸 至農村，其農場客容量限制產生市場分流。 廉價航空啟航 辦理馬來西亞台灣休閒農業巡迴分享會，擴大農業旅遊 知名度。

31. 策略目標 31 以 體驗、美食、美景及養生 為主題， 擴大旅遊市場範圍並持續深耕市場、維 持市場熱度。 鎖定華人市場推出休閒農場新玩法與新 景點。 開發 「親子旅遊」、「修業旅行」 及「採果體驗」 為主。 加強國際遊客接待能力，提供友善接待 服務。 2018 新推 ｢花漁農廚｣ 主題旅遊

32. 分析 機會 雖然馬國本地即有山有水有島嶼，然 每年之長短假期形 成出國旅遊潮 ，特別是經濟力較高的華人。 種族多元假期頻繁 許多中年有成之旅行社華人皆於臺灣讀書， 對臺灣有著 一份特殊情感 ，形成臺灣休閒農場於馬來西亞推廣的有 利條件。 主要旅行社華人經營 華人重感情、講義氣 ，旅行社不輕易更換合作對象，但 也因此而缺乏臺灣新行程。 當地旅行社與台灣 Inbound 旅行社二三十年合作關係 穆斯林市場消費力攀升且熱愛自然與家族旅行 ，台灣休 閒農場具備推廣穆斯林旅遊市場的條件。 穆斯林市場消費力攀升 分析與對策 32

33. 分析 對策 馬國對台灣農場了解不足且當地開始出現觀光農 場， 加強台灣休閒農場品質與特色 。 馬國觀光農場出現 透過媒體報導建構農場品牌 ，打造台灣農旅價 值。 旅行社削價競爭嚴重 新旅遊商品開發會增加成本， 主動協助業者開發 農場遊程 並協助推廣以降低成本。 協助媒體至休閒農場、體驗農園、農莊民宿、農村餐 廳、農特產品店進行 體驗採訪及深度報導 ，並辦理 台灣 農場大馬媒體聯誼會 拉近媒體關係 。 旅行業者缺乏開發新特 色遊程意願 媒體無臺灣旅遊新素材 可報導 穆斯林飲食習慣、文化與語言差異，積極 輔導農 場取得認證 提供更友善接待環境。 穆斯林友善環境不足 分析與對策 33

34. 馬來西亞市場歷年成果 34 項目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 參展次數 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 8 2 2 2 2 說明會及推廣活動 N N 1 4 5 9 8 5 4 5 8 9 10 14 13 9 媒體業者 團 N 1 3 3 5 2 4 4 2 3 8 5 4 2 3 3 媒體業者 參訪人數 N N N N N 5 30 29 33 38 51 49 54 44 46 58 行程旅行社家數 N N N N N 36 36 38 45 55 79 68 50 58 77 48 包裝行程 數量 N N N N N 168 220 188 210 217 302 337 249 203 306 295 宣傳農場 家數 N 9 15 73 80 82 87 83 83 114 157 221 361 215 225 517 媒體報導 篇數 N 2 45 53 36 59 96 64 51 134 207 94 161 152 116 167

35. 國際旅展 44 場次 推廣活動 77 場 次 媒體業者團 28 場 次 35

36. 台灣休閒農場之國際遊客來源國主要集中在星馬、港澳等東南亞地區，為了更深入東南亞區域之旅遊市場及開發與星馬港澳不同旅 遊旺季之新興市場，本會將延續 105 年新興 市場推廣之卓越成效，持續深入 印尼、菲律 賓、泰國與越南 市場推廣，藉由台灣水果旅 行、休閒農場特有之鄉村美景、養生美食、 活動體驗與住宿體驗，吸引更多旅遊業者包裝休閒農場行程及增加台灣農業旅遊之曝光度，並進入 緬甸及柬埔寨 國際市場，了解旅 遊消費型態及調查旅遊市場推廣潛力。並以 中東、馬來西亞 為穆斯林市場之目標國，輔 導農場或田媽媽餐廳取得穆斯林友善餐廳及 旅宿認證，並以取得「 Halal」友善餐廳認證之8 家休閒農業場家進行宣傳推廣。 36

37. 37 關於 菲律賓 地理： 由 7,107 個島嶼組成，面積約 30萬平方公里， 海岸線總長36,289 公里，居世界第五位 人口： 1億（世界第12名）， 包括他加祿人、伊洛戈人、邦班牙人、比薩亞人、比科爾人、伊巴丹族、華人、印度人、阿拉伯人、與西班牙裔，摩洛人等。 語言： 菲律賓語、英語 宗教： 天主教、基督教、伊斯蘭 氣候： 北部屬海洋性熱帶季風氣候，南部屬熱帶雨林 氣候 文化： 沒有特有而一致的「菲律賓文化」。由於菲律賓是個「七千島國」，各地有太多不同的語言，彼此不一定能充分交流，各種東西方文化在此交匯，包括馬來西亞、印度尼西亞、西班牙、荷蘭、中國、墨西哥和美國。 經濟： 菲律賓的產經結構以農業及工業為主，尤其著重於食品加工、紡織成衣以及電 子、汽車組件等輕工業。

38. 38 關於 印尼 地理： 印度尼西亞共和國，簡稱 印度尼西亞 或 印尼 ，由約 17,508 個島嶼組成，是世界上 最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲， 別稱「萬島之國」。 人口： 2億(世界第 4 名)。 語言： 印尼語 民族： 爪哇人 （40.6％） 、巽他人 （15 ％）、馬都拉族 （3.3％）、米南佳保人 （2.7％）、巴達威人 （2.4%） 、布吉人 （2.4％）、萬丹族 （2％） 、華人等 300 多 種族 宗教： 伊斯蘭教 氣候： 印尼地處赤道周邊，屬熱帶性氣候，由於季風而分為乾、濕兩季。 經濟： 工業佔了 46.4％，其次是服務業（37.1％） 和農業 （16.5％） 。 飲食： 以中國、歐洲、中東及印度料理為基礎。米食為主食，搭配蔬菜與肉等小菜。香 料（尤其是辣椒）、椰漿、魚肉、雞肉為常用的食材 [z]。烹煮方式以煎、烤、炸為主

39. 39 關於 泰國 地理： 泰國（舊稱暹羅）， 是東南亞的君主立憲 制國家，首都及最大城市為曼谷。泰國國土東臨寮國和柬埔寨，南接暹羅灣和馬來西亞，西靠緬 甸和安達曼海，乃東南亞國家協會成員國之一。 人口： 6千多萬，泰族 (75% )、華族 (14% )、馬來 族(2.3%) ，其餘爲緬族、高棉族、苗族、瑤族、桂族、汶族、克倫族、塞芒族、沙蓋族、孟族等 民族。 語言： 泰語。 宗教： 佛教。 經濟： 農業：作為世界稻米市場的其中一個主要出口國，水稻是泰國最重要的農作物，其他 主要農產品有魚類、木薯、橡膠、穀物和蔗糖。 旅遊業：泰國有現代化的城市曼谷，南部面臨暹羅灣和印度洋，有很多天然的沙灘度假區發展起來，北部山區氣候宜人，亦適宜旅行。

40. 40 勘查新市場 越南、緬甸或柬埔寨 越南 地理： 約3 萬平方公里，包括有丘陵和茂密的森林。 人口： 擁有約 9,450 萬人口，世界第 14 名。 經濟： 主要出口商品有原油、紡織服裝、鞋類、水產、大米、電子及計算機、咖啡。 緬甸 地理： 面積約 67.65 萬平方公里，東南亞第二大國。 人口： 擁有約5000多萬，世界排名第25 位 經濟： 農業為主，農產品有稻米、小麥、甘蔗等等。 柬埔寨 地理： 181,035 平方公里，西部及西北部與泰國接壤，東北部與寮國交界 人口： 擁有約1,500萬人，世界排名第65 名。 經濟： 旅遊業、加工業（製衣業） 、建築業和農業。

41. 關於 穆斯林(中東、馬來西亞) 中東地區 依據 全球穆斯林 人口調查網站指出全球穆斯林人 口佔世界人口約 23%， 主要分佈於亞太地區 ，中 東高居第二。依據2015 年來台遊客人數調查指 出，中東地區來台觀光人數 18,753 人次，較 2014 年同期(17,212人次)成長 8.95 %。中東觀光人數之 成長幅度緊追亞太穆斯林地區，同時外交部計劃減免簽證手續，可見其發展潛力不可忽視。再 者， 中東地區幾乎無農業產出與農事體驗活動 ， 台灣休閒農業的自然環境、生態、體驗活動等皆 爲吸引中東遊客前來台灣的最大誘因。 馬來西亞 台灣休閒農場一直深獲亞太地區遊客喜愛，尤其馬來西亞旅客最為顯著，但過去於馬來 西亞推廣活動大多以華人市場為主。爲擴大馬來西亞遊客群，本會 特鎖定消費力較高的吉隆坡地區 與鄰近台灣的 沙巴地區 作爲本年度穆斯林重點推廣區域。 41

42. 遊客來台農業旅遊人數統計 86,972 906 10,302 1,887 22,759 3,295 32,975 3,564 84,520 22,634 2 , 2 9 1 1 9 4 2015 2016 2017 2018 2019 穆斯林 市場 新興市場 42

43. 策略目標 菲律賓、印尼、泰國市場 以「 採果旅行」為主。 越南、緬甸、柬埔寨市場 以「 體驗、美食、美景」為主題。 穆斯林市場 輔導農場或田媽媽 餐廳取得穆斯林友善餐廳及旅 宿認證，推廣以「家庭旅遊」 為主。 43

44. 分析 機會 由媒體旅遊業者參訪團與水果旅行說明會發現菲律賓民 衆特別喜愛台灣水果，當參訪觀光果園時，媒體業者們瘋狂拍照，大讚台灣水果。菲律賓民衆於水果旅行說明會爲了得到台灣水果，於有獎徵答活動中表現積極，也 反映出台灣水果具獨特吸引力。 菲律賓民衆喜愛台 灣水果 大多民衆到旅展現場搶購機票後，才到旅行社櫃檯詢問行程。旅行社業者也表示，菲律賓民衆喜愛小型旅遊 (10 人以下 ) ，如家族旅遊、小型畢業旅遊等。 小型旅遊團居多 部分農場業者反映遊學團也是菲律賓旅遊型式之一，尤 其國際學校會辦理 2-3 週台灣學習之旅，於農場住宿 1 週 辦理學習活動。 學生遊學團居多 分析與對策 ( 菲律賓 ) 44

45. 分析 機會 雅加達、泰國民衆教育水平逐漸提升，年輕族群薪資水平與消費能力相對提高，旅 遊需求較大。 教育水平提升 泗水與棉蘭華裔民衆較多，於當地經濟發展扮演重要角色，且大多華裔後代逐漸前往台灣就讀，消費能力較高的同時對台灣也不會陌生，同時語言也不 是問題。 穆斯林的旅遊需求較爲簡單，對於旅遊環境與飲食之嚴謹度較低，接待禮儀相對輕 鬆。 華裔爲經濟 支柱 穆斯林需求 簡易 分析與對策 ( 印尼 ) 45

46. 分析 機會 根據觀光局 105 年 9 月調查顯示，泰國來台人數成長 66.36% ，成長人數暴增！同時，本年度觀光局亦辦理多項泰國觀光推廣活動與台泰交流會，台泰雙方參與人數也不少，可見泰國爲新南向政策重點開發國家，相信未來投入 之開發資源也逐漸提升。 新南向政策重 點推廣國家 本會與泰國旅遊業者交流後發現，部分寮國與緬甸遊客通曉泰文，選擇到泰國隨團到台灣旅 遊。因此，開發泰國市場也間接開啓寮國與緬甸之路。 泰國爲寮國、緬甸旅遊聚集 地 分析與對策( 泰國 ) 46

47. 47 分析與對策 ( 越南、緬甸 、柬埔寨 ) 分析 機會 屬於中上階級人士，經濟能力與出遊意願 較高。 華人市場 中華航空有直飛緬甸與柬埔寨航班，且三國環繞泰國，部分人士會到泰國隨團到台 灣旅遊。 直達航班 語言屬推廣障礙之一，當地民衆之英文能力較弱，只熟悉當地語言，於推廣與接待 上需要翻譯。 語言

48. 分析與對策 ( 穆斯林 ) 市場 機會 中東民衆對台灣的 自然景色 特別有感覺，阿曼記者報導 的標題列出“ An important aspect of Taiwan’s green tourism is leisure farming ”，意思是休閒農業 是台灣綠色旅遊的重要關鍵，可看出記者對台灣農業的 高度評價與期待。 中東市場 馬來西亞市場可由 沙巴家庭旅遊 入手，沙巴穆斯林比 起吉隆坡穆斯林相對比較隨性，不管是餐飲、住宿與 膜拜的禮儀相對簡化，旅遊需求較爲輕鬆，農場接待 較爲簡單。 鎖定有經濟能力且尋求新型旅遊型式的 吉隆坡年輕穆 斯林 ，他們喜歡運用網路與社交媒體搜尋旅遊質詢， 可以邀請穆斯林年輕部落客前來採訪，現場直播或錄 製影片發佈於社交網站如 facebook 、 instagram 與 twitter ，提高推廣效益。 馬來西亞市場 48

49. 歷年成果 ( 新興市場 ) 49 項目 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 參展次數 N N N 2 6 4 7 8 10 7 說明會及推廣活動 N N N 5 5 7 9 14 25 12 媒體業者團 N N N 4 6 2 5 4 4 3 媒體業者 參訪人數 N N N 36 59 27 46 27 34 30 行程旅行社 家數 N N N 5 3 6 10 13 5 6 包裝行程數 量 N N N 10 11 10 20 22 9 11 宣傳農場家 數 N N N 45 157 221 361 215 225 517 媒體報導篇 數 N N N 42 53 71 94 107 267 93

50. 歷年成果 ( 穆斯林市場 ) 50 項目 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 完成友善認證 農場家數 2 7 8 8 7 13 14 參展次數 1 1 1 說明會及 推廣活動 1 4 3 2 2 媒體業者團 1 2 1 2 2 媒體業者參訪人數 5 17 12 21 25 行程旅行社 家數 1 2 2 1 包裝行程數量 1 3 9 1 媒體報導篇數 6 13 17 13 10

51. 國際旅展 15 場次 推廣活動 71 場 次 媒體業者團 35 場 次 51

52. 52 關於 日本 由四大島(本州、四國、九州及北海道)及六千多個小島組成。 國土面積約 37.8 萬平方公里 ，人口 超過 1.2 億，東京首都即居住了三千萬以上人口，為世界最大都市圈。 為高度開發國家 以景色美、環境整潔聞名世界。 日本人個性拘謹重禮貌、企業文化 極嚴謹保守。 日本農業高度精緻化，農場及民宿 發展較台灣早。

53. 53 日本遊客來台 農業旅遊人數統計 15,846 13,138 22,091 34,318 30,696 4,417 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 開始推廣 日本旅遊 市場 與實業之日 本社 1 出 1 版 , 7 6 社 2 合作推廣休 8,098 閒農場。 於東京辦理休閒農場見面會 與旅行社密切 合作遊程包裝 及擴大宣傳農 業旅遊。

54. 策略目標 54 以團客為主，散客為輔訂定目標市場。 以「 採果旅行 」為宣傳賣點，藉由四 季採果體驗擴大農村旅遊的多元性。 加強宣傳建立休閒農場品牌並與當地電 視台合作拍攝 農場宣傳短片 。 並與日本當地 旅行社建立合作關係 。 開發 修學旅行 市場

55. 分析與對策 分析 對策 規劃休閒農場交通接駁路線 加強提供台灣交通運輸的旅遊資訊 來台行程短，旅遊地點大多集中在北部和市區中心 透過媒體報導建構農場品牌，打造台灣農旅價值。 串連與鄰近著名觀光景點搭配行程 行程內容多以傳統觀光景點、 飯店、夜市、溫泉等為主 主動提供農場旅遊資訊。 主動協助旅行業者開發農場遊程，並協助推廣，以降 低交易成本。 一般行程目前並無台灣休閒農 業旅遊行程 加強休閒農場日語能力訓練課程 將農場日語標示列入休閒農場服務品質認證評選項目 之一。 日語能力接待不足，農場日語 標示環境不完善 55

56. 項目 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 參展次數 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 說明會及 推廣活動 3 5 5 6 8 6 6 6 7 7 2 媒體業者團 1 4 4 4 5 2 2 3 3 1 2 媒體業者參訪人數 13 10 6 13 11 7 6 10 10 3 2 行程旅行社 家數 1 2 2 1 1 1 包裝行程數 量 13 14 20 13 13 13 宣傳農場家 數 8 56 54 31 45 157 161 361 215 225 517 媒體報導篇 數 31 18 18 35 24 26 7 25 18 14 5 日本市場歷年成果 56

57. 57 關於 韓國 大韓民國的全國人口約為 4,700 萬 人 國土面積約 22萬 平方公里，三面環海， 70% 為高山與丘陵， 30 %的平原可供作 耕地，著名的河流為漢江，也是韓國的 生活大動脈。 韓國以正月至3月為春天，從4月至6 月 為夏天，從 7 月至 9 月為秋天，從 10 月至 12月為冬天。 韓國的飲食基本上反映了夏季溫熱而潮 濕、冬季寒冷。冬天相對漫長的地區有 特殊的越冬食物儲藏法， 泡菜 即為代表 性飲食。

58. 據交通部觀光局來臺旅客人次量統計， 2016年來臺的韓國旅客共有884,397 人次， 較2015年 658,757 成長 34.2 %。 看好韓國來臺女性及 自由行市場 逐漸成 長，將擴大開發韓國新市場，以 農場無毒健康農家料理、清新舒適的住宿環境 ， 打造台灣休閒農場的獨特口碑！ 開發韓國首爾團體旅遊市場，以「 主題農 業體驗 」為訴求，建立休閒農場品牌、提升農場旅遊風氣及多元套裝行程。 策略目標 58

59. 分析與對策 分析 機會 夏季為韓國民眾出境旅遊旺季，持續與旅遊業者合作宣傳來臺旅遊優惠，積極推廣好禮相送旅遊促銷活動，辦 理觀光旅遊講座引發媒體關注來臺旅遊話題。 開拓農業旅遊知名度 因應國內新型態交通設施之形成，鼓勵業者共同開發周 邊延伸之地區，以持續帶動韓人來台旅遊成長之力度。 自由行市場 以主題性遊程積極開發推廣適合韓國旅客之行程，以擴 大旅遊深度及廣度( ex :學生團體、親子旅遊)。 開發主題性旅遊 製作當地語言文宣及加強標示，提升農業旅遊服務品 質。 業者語言能力接待不足 59

60. 新冠肺炎後的新局面 ( 預測 ) 旅遊市場的改變 各國的國內旅遊再起、旅行社的重整、自然景點的回歸、旅行社的新商機 旅遊心態的改變 燈下不再黑 ( 國旅也不錯 ) 、哪裡最安全、怎麼樣最方便(自由行?旅行社安排?)、我要 深呼吸 傳播媒體的改變 強勢媒體的誕生、每個人都是明星(自媒體)、淡出的大明星(被迫變平民)、傳統媒 體的變身術 60