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Hidrocarburos no convencionales en México: falsa solución para la soberanía energética, por Luca Ferrari del Instituto de Geociencias de la UNAM

1. Hidrocarburos no convencionales en México: falsa
solución para la soberanía energética
Luca Ferrari
Instituto de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla, Qro.

2. El “milagro” del shale de Estados Unidos
Producción de gas de EEUU (2007 –2024)
Producción de petróleo de EEUU (1900-2024)
La explotación del petróleo y gas de lutitas (shale) en EEUU permitió revertir el declive de producción que duraba
desde el pico de los años 70 y 80.
Solo se pudo dar a costa de mucha deuda y de un ambiente favorable posterior a la crisis de 2008: precios
del crudo > a 100 USD/b y tasas de interés de la FED casi en cero .
Ferrari SUSMAI 22 abril2024

3. El shale: rascando el fondo del barril
El petróleo y gas de lutitas es lo último que queda y su costo
energético es altísimo.
Medir volumen de petróleo esconde la baja de la energía neta:
una cantidad creciente de los barriles que extraemos se
necesitan para producir el petróleo que queda. La tasa de
retorno energético del petróleo no convencional es de 1:2
cuando mucho à50% de la energía que se obtienes se
reinvierte para producir.
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
EEUU necesita perforar 100 veces más pozos y
100 veces más longitud de pozos para producir la
misma cantidad de petróleo que Arabia Saudita.
Ademas de requerir energía adicional para llevar a
cabo el fracking.

4. 1
2
3
4
5
1.Acuífero
2.Yacimiento no convencional
3.Perforación vertical
4.Pozo de agua subterránea
5.Perforación horizontal/FH
6.Instalaciones periféricas
El fracking en Estados Unidos: “Drill baby drill”
Ferrari SUSMAI 22 abril2024

5. •PEMEX perforó una veintena
de pozos exploratorios en el
NE de México.
•Se probó extensivamente el
frackingen la región de
Chicontepec
•El IMPdesarrolló un estudio
muy detallado (y costoso) En
dos áreas prometedora en
Coahuila y norte de Veracruz
El Plan Quinquenal de la SENER del sexenio anterior preveía licitar áreas
comprendidas entre la frontera con Texas y el frente de la Sierra Madre
Oriental en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila.
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
Petróleo y gas no convencional en México

6. Apesardelaprisaenabrirlaexploraciónyproducciónaempresasprivadasdelsexenioanterior
nuncaseabriólarondaparanoconvencional.Larazónprincipal:labajadelpreciodelcrudode
finalde2014.
Enestesexeniosehansuspendidolasrondasyelpresidentehadichoquenoseharáfracking
(aunquenolohaprohibidoyPEMEXsigueusándolo).Sinembargo,puedehaberpresionespara
queseexploteelnoconvencionalporque:1)Tenemosunagravedependenciadelaimportación
degasnatural;2)Noproducimossuficientepetróleoparadejardeimportargasolina
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
¿El frackingpara llegar a la soberanía energética?
La producción nacional de gas es insuficiente
para el consumo interno ya que, además de la
caída en la producción, alrededor del 66% del
gas es utilizado por Pemex en procesos de
producción y refinación.
Descontando el consumo de Pemex,
importamos de EEUU casi el 90% del gas que
se consuma.
https://energia.conacyt.mx/planeas/hidrocarburos/flujo-gas

7. Crecimiento de la generación por gas 2013-2021
Variación de la generación neta de
electricidad entre 2013 y 2021 por
tecnología (GWh)
En 2018 el 51% de la generación ocurría con centrales basadas en gas (ciclo combinado y turbogas) pero
a 2023 este valor subió al 63%. La generación por gas es la que más ha crecido en la última década, más que el
crecimiento de las fuentes renovables. CFE está terminando otras 11 centrales de CC y turbogas.
Deniauet al., 2024 –Cuaderno 3 PLANEAS
Tanto en lo que va del sexenio como en los escenarios futuros hay una continuidad de la generación por
medio de combustibles fósiles, cuya disponibilidad no está garantizada.
GAS
Termo
HidroREN
https://conahcyt.mx/cuaderno-tematico-3/

8. Producción real histórica
•Solo tenemos una pequeña fracción de lo que tiene
Estados Unidos
•No hay reservassino solo “recursos prospectivos” y hay
una gran discrepancia entre las estimaciones de la
Agencia de Energía de EEUU y la CNH (545 Tcfvs 141 Tcf
en el caso del gas)
•Según la CNH los recursos prospectivos de hidrocarburos no
convencionales de México son de aproximadamente 35 mil
millones de barriles petróleo y 141 trillones de pies
cúbicos (Tcf) de gas. Dado el bajo factor de recuperación
de estos recursos quizás un 10 % pueda traducirse en
reservas técnicamente recuperables. Si esto sucediera
estaríamos hablando de 5.5 años de la producción actual
de petróleo y 4.7 años del consumo actual de gas.
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
Por qué petróleo y gas no convencionales son una
falsa solución para la soberanía energética

9. El costo variía en cada playpero en caso del petróleo el precio de equilibrio 2023 ronda entre 56 y 66
USD/b (para nuevos pozos) sin considerar los gastos de exploración y adquisición inicial.
Para el gas en 2020 estaba entre 2.43 y 5.8 USD por millón de pies cúbicos (Mcf), sin contar los
gastos financieros.
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
Los costos del shale en Estados Unidos
Costo de equilibrio petróleo de lutitas en EEUUCosto de equilibrio gas de lutitas en EEUU

10. Producción real histórica
El costo promedio de equilibrio (breakeven) para la
extracción de petróleo no convencional en Estados
Unidos para 2023 se estima en 60 USD/b,
à3.3 veces más alto que el costo de extracción
de crudo de PEMEX (17.8 USD/b en 2022).
Para extraer 3,740 millones de barriles de petróleo
de lutitas (10 % de los recursos prospectivos = 5.5
años de producción actual) a un costo de 60 USD/b
se necesitarían 3.8 billones de pesos,
equivalente a 8.4 veces el presupuesto de
PEMEX Exploración y Producción en 2023.
àLa deuda de PEMEX es la más alta de todas las
empresas petroleras del mundo
Un recurso caro y de corto plazo para México
Ferrari SUSMAI 22 abril2024
El desarrollo de estos recursos en México tendría un costo mayor que en Estados Unidos por la
falta de la infraestructura (caminos, ductos, estaciones de bombeo etc.) y un mayor costo del capital y
de los insumos

11. Resumiendo
§El sector hidrocarburos mexicano enfrenta un proceso irreversible de retornos decrecientes:
agotamiento de los campos gigantes e incremento de los costos de exploración/producción
y refinación (Ferrari et al., 2024 http://rmcg.unam.mx/index.php/rmcg/article/view/1770).
§En este contexto el no convencional es una apuesta de alto costo energético y económico que
solo podría servir para posponer unos pocos años el problema.
§Aunado a los impactos ambientales que conlleva es imporante llegar a una prohibición del
fracking para explotación de recursos no convencionalesy evitar que se pueda considerar
como una posible solución para llegar a una soberanía energética.
§La soberanía energética se puede alcanzar con sustitución, pero, sobre todo,con una
disminución del lado de la demanda, disminución del consumo en el sector transporte e
industrial priorizando las necesidades básicas de la población y una mayor equidad.
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024

12. Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
Extra slides

13. Petróleo convencional vs no-convencional:
porque no es lo mismo
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024
Petróleo y gas NO convencional
Desde2008 a la fecha
Gotas de petróleo y gas atrapadas en rocas de
baja/nula permeabilidad: roca generadora del
petróleo convencional
ØEl hidrocarburo no fluye, se necesita
fracturación hidráulica (fracking)
ØMenor productividad por pozo (de 10s a 100s
de bd), se acaban más pronto (2-3 años)
ØRecuperación <10%
ØTasa de retorno energético <10:1
ØPetróleo muy ligero (no refinablesin mezclar
con petróleo pesado)
ØPetróleo caro (>50-60 USD/b)
Petróleo y gas convencional
Desde1870 a la fecha
Grandes acumulaciones de hidrocarburos que
han migrado desde la roca generadora al
reservorio formado por rocas permeables.
ØEl hidrocarburo fluye por su propia presión
y luego por inyección de agua o gas
ØAlta productividad por pozo (miles de barriles
diarios) y producción por varias décadas
ØRecuperación 35-45%
ØTasa de retorno energético >10:1
ØPetróleo apto para refinación (de pesado a
ligero)
ØPetróleo barato (10-25 USD/b)

14. •Cantarell: campo supergigante de petróleo convencional. En su auge (2002-2005) producía
~2,000,000 barriles diario con 200 pozos. Recuperación del 42%.
•Chicontepec: petróleo no convencional, muy baja permeabilidad absoluta. Menos del 10%
recuperable.En 2018 produjo 36,600 bd con 2148 pozos.
•Cantarell tenía una productividad por pozo ~500 veces mayor a Chicontepec
Chicontepec: producciónde aceite y gas y productividad por pozo
Comisión Nacional Hidrocarburos
Ene Feb Mar AbrMay Jun JulAgo Sep OctNov DicAnual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
1
Ene Feb Mar Anual
1
Prod. de aceite (mbd)41.052.868.666.248.842.0 39.838.938.437.336.735.835.233.732.332.131.431.130.334.4 38.7 37.6 37.6 38.0 37.6 38.1 36.2 34.6 34.9 34.5 34.9 36.1 36.6 36.2 35.3 34.6 35.4
Coapechaca 5.85.55.56.27.0 7.7 7.1 7.77.57.17.27.06.96.56.15.75.65.55.7 6.5 5.8 6.0 5.9 6.0 5.7 5.3 5.1 4.9 4.8 5.2 5.0 5.6 5.4 6.0 6.0 6.3 6.1
Corralillo 3.99.812.310.86.7 5.1 4.9 4.54.34.34.34.44.24.24.04.04.03.83.6 4.1 3.6 3.2 3.1 3.0 2.9 3.0 2.7 2.3 2.3 2.2 2.0 2.2 2.7 2.3 2.3 1.9 2.2
Agua Fría 5.36.05.66.24.4 4.3 4.4 4.34.74.94.64.04.03.93.73.63.53.63.8 4.0 3.6 3.2 3.1 3.3 3.5 3.6 3.3 2.9 2.9 2.8 2.7 2.5 3.1 2.3 2.3 2.2 2.2
Tajín 6.96.48.87.55.9 4.6 4.4 4.74.84.74.64.43.73.43.53.53.43.43.2 3.9 3.2 2.9 3.0 2.9 2.7 2.7 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.2 2.6 2.3 2.2 2.0 2.2
Presidente Alemán5.16.78.87.04.4 3.1 3.0 2.72.72.82.92.62.42.42.52.62.52.52.6 2.6 3.1 3.0 2.8 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 2.6 2.1 2.0 1.8 2.0
Furbero 5.04.03.94.53.7 3.4 3.2 2.92.72.62.72.62.52.52.32.11.91.61.7 2.3 1.6 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.4 1.7 1.4 1.4 1.5 1.4
Miquetla 0.40.60.80.60.6 1.3 1.8 1.81.71.60.91.62.22.21.91.51.41.31.2 1.6 1.3 1.2 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.7 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Remolino 0.31.64.73.63.5 2.4 1.8 1.51.61.51.51.51.41.51.51.51.51.41.2 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4
Otros 8.412.218.119.712.510.3 9.2 8.88.47.88.07.87.97.26.77.77.77.97.3 7.8 15.0 15.0 15.6 15.7 15.4 16.0 15.6 15.2 15.4 14.9 16.1 16.7 15.5 17.0 16.5 16.2 16.6
Prod. de Gas (mmpcd)85.3111.9148.8167.0149.5145.2142.5136.1134.8134.7128.6120.0117.3112.1109.8109.1106.5106.9107.3118.5112.5107.1105.5106.6104.5105.5100.498.3 96.0 95.0 93.4 91.1 101.3 83.3 81.1 78.1 80.8
Ene Feb Mar AbrMay Jun JulAgo Sep OctNov DicAnual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual* Ene Feb Anual*
Perforación 438465642103 42 41 11 1 1 1 2 2 2 4 4 0 1 7 7 32 6 9 5 9 6 4 6 5 2 1 1 2 56 1 2 12 15
Terminación 744513584211 50 51 16 3 0 4 0 1 3 1 2 3 1 2 5 25 5 11 6 2 4 9 7 8 3 2 3 5 65 1 5 14 20
Pozos Operando 1,5542,0292,5752,7902,5082,3042,2242,1932,1642,1632,1472,1012,0552,0612,0322,0572,0171,9811,9592,0772,1652,1832,1752,1752,1782,1822,1702,1402,1272,0952,0872,072 2,145 2,034 2,093 2,074 2,066
1/
El cálculo considera los meses transcurridos en el ejercicio.
* Corresponde a la suma de pozos durante el periodo indicado.
Fuente: Base de Datos Institucional de Pem ex Exploración y Producción y CNH. Las cifras pueden cam biar debido a revisiones y validaciones. Página 1 de 1
Producción ATG 2013
2017
2012 201620152014
2010
Seguimiento ATG- Reporte
2018
2015
2013Actividad Física 20102011
2016
201920182017
2019
Producción según principales campos
Actividad Física en ATG
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Marzo 2019
201420122011
26.4 26.0 26.6
23.7
19.4
18.2 17.9
16.6 17.0 17.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Var.2010-2019 = -35%
* De 2009 a 2016, corresponde a la producción promedio anual de
aceite por pozo en operación en Chicontepec;para 2017 a 2019, se
considera el promedio al mes de reporte.
Productividad promedio por pozo
(barriles diarios)
20072008200920102011201220132014201520162017
ene-
18
feb-
18
mar-
18
abr-
18
may-
18
jun-
18
jul-18
ago-
18
sep-
18
oct-
18
nov-
18
dic-18
ene-
19
feb-
19
mar-
19
Gas (MMpcd) 285279851121491671501451421181041071051071041061009896959391838178
Aceite (Mbd) 2229304153696649424034313838383838363535353536363535
Pozos operando (núm.)6227211,0141,5542,0292,5752,7902,5082,3042,2242,0772,1752,1642,1832,1752,1782,1822,1702,1402,1272,0952,0872,0722,0342,0932,074
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
50
100
150
200
250
Pozos operando
Producción y pozos operando 2007-2018
Pico en2013 con 66 Mbdde petróleoy 167 MMpcdde gas
con 2,790 pozosoperando
Del petróleo fácil y barato a lo difícil y caro: Cantarell
vs Chicontepec
Ferrari SUSMAI 22 abril 2024