Manual erp sofland

SOFTLAND

eCRM

Manual del Usuario

Versión 4.311

ADVERTENCIA:
Este producto es de propiedad intelectual de SOFTLAND LTDA. Toda reproducción total o parcial de él, está penada
por la Ley.
Windows es de propiedad intelectual Microsoft.

eCRM

Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. 7º de Línea 1247 - Teléfono:
3889000 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago - Chile. (0312)

INDICE

INDICE

Parte I. Antecedentes
Generales

I. Introducción ............................................................................................................................I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1
Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1
Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Servicios Softland.................................................................................................................II-1
Soporte ........................................................................................................................................................................ II-1
Capacitación ................................................................................................................................................................ II-1
Visite Nuestra Página WEB. ........................................................................................................................................ II-2

Parte II. Descripción de los
Procesos del Sistema

1. Instalación .............................................................................................................................1-1
1.1 Antes de Comenzar ............................................................................................................................................... 1-1
1.2 Al Terminar la Instalación ...................................................................................................................................... 1-1
1.3 Recomendaciones de Implementación ................................................................................................................. 1-2
1.4 Requisitos para Instalar sistemas Net de ERP...................................................................................................... 1-2
1.5 Instalando las Tablas de SQL................................................................................................................................ 1-3
1.5.1 Registro e Instalación de Componentes ..................................................................................................... 1-4
1.6 Ingresando al eCRM............................................................................................................................................ 1-14

2. Contactos ..............................................................................................................................2-1
2.1 Ventas / Oportunidades ......................................................................................................................................... 2-1
2.2 Importación de Base de datos............................................................................................................................. 2-27
2.3 Combinación de Correspondencia ...................................................................................................................... 2-30
2.4 Traspasar a Otro Ejecutivo .................................................................................................................................. 2-34
2.5 Traspaso de Eventos........................................................................................................................................... 2-36

eCRM

3. Encuestas..............................................................................................................................3-1
3.1 Configuración de Encuestas.................................................................................................................................. 3-1
3.2 Análisis de Resultado de Encuesta ....................................................................................................................... 3-4
3.3 Aplicación de Encuesta ......................................................................................................................................... 3-6

4. Consultas/Informes...............................................................................................................4-1
4.1 Ventas/Oportunidades Pendientes........................................................................................................................ 4-2
4.2 Gestión por Tipo de Transacción........................................................................................................................... 4-4
4.3 Evaluación de Acciones de Marketing................................................................................................................... 4-6
4.4 Análisis de Gestión por Ejecutivo .......................................................................................................................... 4-9
4.5 Análisis de Ventas por Ejecutivo ......................................................................................................................... 4-10
4.6 Eficacia de la Gestión Comercial......................................................................................................................... 4-12
4.7 Análisis de Pérdida por Concepto....................................................................................................................... 4-13
4.8 Consulta Paramétrica de Empresas.................................................................................................................... 4-15
4.9 Consulta Clientes no Contactados ...................................................................................................................... 4-17

5. Parámetros ............................................................................................................................5-1
5.1 Grupos de Trabajo................................................................................................................................................. 5-2
5.2 Tipos de Compromisos.......................................................................................................................................... 5-3
5.3 Origen de Contactos.............................................................................................................................................. 5-5
5.4 Clasificación de Contactos .................................................................................................................................... 5.6
5.5 Acción de Marketing .............................................................................................................................................. 5-7
5.6 Conceptos de Pérdida ........................................................................................................................................... 5-8
5.7 Comunas y Ciudades ............................................................................................................................................ 5-9
5.8 Giros y Cargos..................................................................................................................................................... 5-10
5.9 Vendedores.......................................................................................................................................................... 5-11
5.10 Atributos............................................................................................................................................................. 5-12
5.11 Clasificación de Negocio ................................................................................................................................... 5-17
5.12 Configuración de Correo.................................................................................................................................... 5-19

6. Configuración de Usuarios ..................................................................................................6-1
6.1 Cambio de Password............................................................................................................................................. 6-1
6.2 Definición de Usuarios........................................................................................................................................... 6-3
6.3 Definición de Perfiles ............................................................................................................................................. 6-7
6.4 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 6-9

Parte III. Apéndices

Apéndice A. Operación Básica
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1

INTRODUCCION I-1

I. Introducción
Softland a la vanguardia en tecnología, ha creado eCRM, un software orientado a clientes. Opera vía Internet y permite a la plana
ejecutiva de la empresa y a la fuerza de venta, mantener una amplia interacción con los clientes, registrando las posibilidades de
negocio y estableciendo compromisos para llevar un completo seguimiento, tanto de clientes como de prospectos, además de
registrar fechas y horas de compromiso al conectarse directamente con Outlook. Los usuarios contarán con la ficha de cada uno de
los clientes, con el historial de los contactos y conversaciones efectuadas.
Además, permite llevar un completo control de las distintas Acciones de Marketing, definir encuestas de seguimiento de cada una
de ellas, con el fin de efectuar un análisis de resultados.
Adicionalmente para los llamados entrantes, permite identificar los medios por los cuales los clientes han tomado conocimiento de
la empresa o el producto ofertado, permitiendo un análisis posterior de las efectividades de los distintos medios de comunicación.

Características Básicas del Sistema

• Permite la gestión de una o más Empresas.
• Acceso vía Internet en cualquier momento y lugar.
• Definición de parámetros respecto a: Grupos de trabajo, Tipos de compromisos, Origen de contactos, Acción de
Marketing, Conceptos de pérdida, Comunas, etc.
• Alto nivel de seguridad por: Usuarios, Perfiles y Procesos.
• Exhaustivo manejo de los antecedentes de los clientes: Ficha de datos generales, Seguimientos de Contactos, Informe de
Ventas realizadas, Estados de Cuenta del cliente, Cotizaciones y Notas de Venta emitidas, Encuestas realizadas a la
empresa, etc.
• Ingreso de Eventos (conversaciones) relacionados a posibles negocios.
• Módulo de Consultas e Informes globales y específicas referentes a las Ventas, Compromisos pendientes, Gestión por tipo
de transacción, Evaluación de acciones de Marketing, Análisis de gestión por ejecutivo, Análisis de ventas por ejecutivo y
Clientes potenciales generados en un periodo.
• Traspaso de todas las consultas y análisis a Excel.
• Control centralizado de las acciones que se están llevando a cabo entre el cuerpo de ventas v/s clientes, su grado de
avance y también evaluar las posibilidades concretas de cierres de negocio.
• Creación de Encuestas de apoyo a las Acciones de Marketing con sus respectivas estadísticas.
• Manejo de Acciones de Marketing, asociadas a encuestas (script) y al origen de eCRM.
• Interactúa con Outlook, lo que permite agendar compromisos y mantener el seguimiento de los clientes, además del envío
de correos electrónicos a los responsables.
• Administración de tareas y compromisos pendientes.
• Informe de potenciales clientes, respecto a su probabilidad de cierre, permitiendo conocer los generados por tipo de
producto y estimar los posibles montos de ventas.

Uso de la Documentación
La documentación de e CRM, consiste en un Manual del Usuario.
El propósito del manual, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos.
Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aquí planteados, logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas
que trae consigo este sistema.

Convenciones
Este Manual de Usuario está estructurado en cuatro partes:

Referencias Generales del Sistema.

Capítulos I al III.
Aborda aspectos generales tales como: Introducción, Licencia y Garantía, Servicios Softland.

I-2 eCRM

Descripción de los Procesos del Sistema.

Capítulos 1 al 2.
Comprenden la descripción de los procesos que permiten llevar a cabo la Instalación, puesta en marcha y el control de ingreso al
sistema.

Capítulos 3.
Describen paso a paso la aplicación de cada uno de los procesos manejados por el sistema.

Apéndices.
Apéndices A
Contiene la descripción de los Comandos utilizado por el sistema.

Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual
Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje
leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por el Apéndice A, luego los capítulos I al III y continuar
en forma progresiva con la lectura de los capítulos siguientes.

SERVICIOS SOFTLAND II-1

II. Servicios Softland
Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación:

Soporte
Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías:
Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato, conforme a los requerimientos de su empresa:

• Plus: considera consultas telefónicas, vía Web y correo electrónico, ilimitadas. Además de las nuevas versiones de
software que se liberen durante la vigencia del contrato.

• Premium: contempla, además de los beneficios del contrato anterior, atención personalizada con visitas a terreno de
nuestros analistas.

Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato, podrá llamar al:
122 700 2400*
*Consulte costo de facturación por segundo al 3889000

Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas, con costo.
Internet: (sólo clientes con contrato)

Para Contratos de Soporte, comuníquese con un Ejecutivo Comercial, llamando al teléfono: 3889000

Capacitación
El área de Capacitación está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas
administrativos Softland, ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal, con el fin de lograr un
conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos, llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas.

Cursos Sistemas Administrativos Softland:

• En nuestras oficinas, con cobertura SENCE.

Características:

• Cursos intensivos teórico-prácticos, parte desde el nivel más bajo en el sistema, trabajando siempre sobre la última versión.
• Cobertura SENCE.
• Material de apoyo a los alumnos, consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación.
• Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100%
de asistencia en las sesiones teóricas.

Asesorías por Hora

• Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas, con el propósito de dar solución a inquietudes de
operatoria, puesta en marcha y explotación de los sistemas.
• El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente.

II-2

Implementaciones

• Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente.
• El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso
del sistema.
• En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión
siguiente.

Para inscribirse u obtener mayores informaciones, comunicarse con el Area de
Capacitación Softland, al teléfono: 3889000.

Visite nuestra página WEB, en Internet

WWW.SOFTLAND.CL

A través de un creativo diseño, la interfaz de la homepage de Softland, ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y
servicios, los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes:

Al navegar a través de la página WEB de Softland, el visitante tendrá a su disposición información respecto a:

* Productos
Seleccionando esta opción, se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland, sus
características, informes que proporcionan y requerimientos.

* Capacitación
Podrá informarse acerca de los temarios, horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes.

* Soporte
Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento.

* ¿Quiénes Somos?
A través de esta opción encontrará, entre otras cosas, una completa definición de la empresa, su sistema de calidad y su
estructura organizacional.

Junto a todo lo anterior, podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas, Medianas y
Pequeñas, así como Pequeñas y Micro.
Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa, accediendo directamente a las noticias
desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre.
También podrá contar con una sección de servicios, donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?, Acceso
Clientes, Registro de Productos, Contáctenos, ¿Busca Personal?, Cobertura SENCE, Mapa del Sitio y Trabajo.

INSTALACION 1-1

1. Instalación

El presente documento tiene como propósito guiarlo a través del proceso de instalación del software , indicando
paso a paso los aspectos relevantes para llevar a cabo una implementación exitosa.

Antes de empezar con la instalación lea detenidamente este documento.

1.1 Antes de Comenzar
Durante el proceso de instalación que va a comenzar su sistema operativo y las configuraciones propias del IIS sufrirán algunos
cambios, es por esta razón que debe tomar medidas preventivas en caso de que algo fallará y en ese caso poder volver su sistema al
estado inicial. El nivel de riesgo depende en gran medida de la función actual del servidor en el cual va a instalar la aplicación.

Antes de comenzar haga un backup de su sistema y consérvelo en lugar seguro de manera que pueda utilizarlo para restaurarlo en
caso de fallo.

Este documento asume que:

1. Usted tiene en su poder el CD de instalación del producto

2. El computador en donde va a hacer la instalación cumple con los requisitos mínimos que se describen más adelante en
este documento en “Requisitos de Instalación”
3. Usted conoce el nombre y la contraseña de un usuario con permisos de administración en el computador donde va a
instalar el producto.
4. El computador donde va a instalar el producto está conectado a la red interna o a Internet.
5. El computador donde va a instalar el producto es un servidor Web o está habilitado para serlo.

1.2 Al Terminar la Instalación
Después de finalizado el proceso de instalación usted estará en capacidad de:

1. Utilizar el explorador de Internet para ingresar a la aplicación
2. Definir los usuarios y poblar las tablas de parámetros como se indica en el manual del usuario.
3. Iniciar la Gestión de la(s) empresa(s).
4. Se creará una estructura Física de directorios consistente en dos carpetas: %Unidad destino\ECRM y %Unidad
destino\Softland\programa\EC. La carpeta %Unidad destino\ECRM contendrá los archivos necesarios para que IIS
trabaje adecuadamente. La carpeta Unidad destino\Softland\programa\EC contendrá los archivos de base de datos y de
programa del producto.
5. Se creará un Directorio Virtual en el árbol del IIS. Bajo el Web Site que usted seleccione durante la instalación y que se
encontrará bajo el nombre ECRM.
6. El programa de instalación registrará las componentes del sistema (Ver MMC) bajo el nombre EC-Interactive y EC-
Running for User.

1-2 eCRM

1.3. Recomendaciones de Implementación

? El ambiente óptimo de instalación es una empresa que dispone de un servidor Web y de un servidor de bases de datos
independientes y a los cuales se les ha incorporado la seguridad necesaria para que los usuarios internos y externos a la
empresa puedan ingresar ya sea vía Internet o vía Intranet.

? Dado que el proceso de instalación ejecuta diversas operaciones con los servicios y aplicaciones propias del sistema
Operativo es recomendable ejecutar la instalación durante horas de baja operación del servidor de tal manera que no
impacte negativamente la productividad de los usuarios conectados.

? Si tienen instalado algún producto Antivirus deshabilítelo mientras dura la instalación. La mayoría de Antivirus controlan
los cambios en archivos de sistema y registro de aplicaciones, esta tecnología puede llegar a impedir que los cambios
requeridos en el registro del sistema se produzcan correctamente.

? Es importante que el computador en donde se va a realizar la instalación tenga las actualizaciones de seguridad y los
Service Pack recomendados por Microsoft de tal manera que su funcionamiento sea óptimo y no esté expuesto a fallas
eventuales en las componentes del sistema.

1.4. Requisitos para Instalar Sistemas Net de ERP:

? SQL 2000 o MSDE

? Conexión Internet / Intranet

SI ES INTERNET:
Se requiere una conexión dedicada (no telefónica) a Internet con IP fija (es decir, de la serie 200.x.x.x.). Existen ciertos
enlaces del tipo ADSL O XDSL que no son compatibles con esta solución, en especial aquellas instalaciones que salen a
Internet mediante un MODEM de marca “ARESCOM”. Si existe un firewall o proxy, el puerto 80 TPC debe estar
abierto de entrada y salida.

? Servidor Web con Sistema Operativo Windows 2000 o superior.

? Aplicación IIS (Internet Information Server) instalado, Vs 4.0 o superior.

? Servidor de Datos (se recomienda separado del Servidor Web).

? Ideal Pentium III de 750 con 256 MB RAM.

? Tener sistema ERP.

? Espacio en disco suficiente, mínimo 150 MB por módulo.

En el caso de Store, el espacio del disco dependerá de los gráficos de personalización de la tienda y/o las fotografías de
productos.

INSTALACION 1-3

1.5 Instalando las Tablas de SQL

Debe hacer clic en EC –Programa de Configuración como se indica en la siguiente figura:

Figura Nº 1

En esta parte del proceso el programa de instalación busca un servidor de bases de datos SQL o un cliente SQL para empezar a
crear las tablas del sistema. Si usted es usuario de alguno de estos sistemas el programa de instalación utilizará SQL en caso
contrario se desplegará la siguiente pantalla informándole que debe instalar MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine).

NOTA: Si desea tener más información acerca del uso y actualizaciones de MSDE consulte la documentación en
www.microsoft.com

Figura Nº 2

El programa de instalación informa la instalación de componentes.

Luego de unos segundos habrá finalizado esta segunda fase de la instalación y usted estará ahora en condiciones para configurar
ECRM.

1-4 eCRM

1.5.1 Registro e Instalación de Componentes
El programa Configuración de , permite mantener registros y bases de datos gestionadas desde eCRM.

Para acceder al listado de empresas gestionadas con la aplicación seleccione Eliminar Empresa y pinche el botón
Siguiente.

A continuación se detalla la forma de proceder en cada etapa:

Importante:

• Para gestionar o crear una empresa, debe estar configurado el cliente de correo en el Servidor, de lo contrario, se
desplegará el siguiente mensaje:

• Si el sistema detecta que el servidor que desea acceder posee una versión SQL2008. el proceso mostrará un mensaje
indicando que los Sistemas Softland para esta versión requieren que se instale Feature Pack 2008 para compatibilidad
con versiones anteriores de Microsoft SQL Server, el proceso consultará si desea instalar el archivo, tal como se muestra a
continuación:

• Si Ud,. esta ejecutando el programa de configuración en el sistema operativo con control de cuentas de usuarios, la
aplicación le pedirá ejecutar como Administrador el archivo FeaturePack2008. BAT , tal como se indica en el siguiente
mensaje:

INSTALACION 1-5

Gestionar o Crear nueva Empresa

Este proceso podrá repetirlo tantas veces como empresas quiera gestionar ingresando a EC –Programa de Configuración tal y como
se indica en la Figura Nº 1 del capítulo anterior.

ECRM permite gestionar múltiples empresas y su tamaño es casi ilimitado ya que está dimensionado por las capacidades de
SQL server.

Figura Nº 1

En la siguiente pantalla debe seleccionar el modo de operación de su nuevo producto

La figura Nº 2 ilustra el evento en que no exista ninguna empresa creada, es decir que usted no tiene instalado ningún producto
Softland ERP.
Para la creación de una nueva empresa de EC, seleccione la opción Crear una Nueva Empresa.

Figura Nº 2

Dentro de esta pantalla se ilustra el ejemplo de una empresa que ya tiene instalado algún producto Softland ERP, y por lo tanto
puede con hacer la gestión correspondiente.

1-6 eCRM

Seleccione la opción según corresponda y haga clic en siguiente, el programa de instalación le informará que requiere tener acceso
al servidor de base de datos para crear la estructura de tablas. Ver Figura Nº 3.

Figura Nº 3

Bajo el título “Nombre del Servidor” escriba el nombre del servidor de base de datos de su empresa (solicite al administrador del
sistema esta información). Si es el computador local escriba el nombre del PC en la red (solicite al administrador del sistema esta
información). En el ejemplo de la figura Nº 3) el servidor de base de datos se llama VENUS.

Bajo el título Usuario y Password ingrese las credenciales de la cuenta de administración de SQL (sa). Si el programa de
instalación de
instaló MSDE (ver figura Nº 2 del proceso Instalando las Tablas de SQL) el password de la cuenta (sa)
es un espacio en blanco. Haga clic en aceptar cuando esté listo.

Si usted no tenia instalado ningún producto Softland ERP, el programa de instalación le informará mediante la siguiente pantalla
que va a configurar el entorno de base de datos y por lo tanto necesita tener activo el servicio SQL Server.

Figura Nº 4

Si no se ha iniciado el servicio SQL debe hacerlo para poder continuar.

Figura Nº 5

INSTALACION 1-7

Para iniciar el servicio SQL Server utilice la opción servicios en las Herramientas administrativas del panel de control y
ubique MSSQLSERVER. Con clic derecho indique al sistema que arranque el servicio de manera que se ejecute como en
la siguiente figura:

Figura Nº6

En la siguiente pantalla el programa de instalación solicita la ubicación y el usuario con permiso para tener acceso a la base de
datos de control.

La base de control contiene el registro de seguridad de las empresas creadas en su organización y puede estar o no en el
mismo servidor de base de datos. Consulte al administrador del sistema por la ubicación de la base control.
Si usted no tiene instalada una empresa o no quiere que la base de control esté ubicada en otro servidor entonces en la
pantalla que se muestra a continuación debe hacer clic en siguiente.

Figura Nº 7

Finalizado el proceso de autenticación el programa de instalación mostrará un resumen con la información de la(s) empresa(s) que
se va(n) a gestionar.

1-8 eCRM

Figura Nº 8

Para continuar haga clic en el botón
Siguiente.
Por último el programa de instalación
, creará la carpeta de la aplicación y los archivos del sistema. Para esto debe
ingresar la información requerida en la siguiente pantalla:

? Seleccione la ruta en donde se copiaran los archivos de sistema.

? Seleccione la unidad de CDROM en donde está colocado el CD de instalación de ECRM

? Dado que
puede operar en un ambiente seguro o no seguro es necesario que indique si utiliza o no VPN en
caso afirmativo el programa de instalación solicitará Usuario, Password y Dominio cada vez que quiera ingresar a
Gestionar una empresa. En caso contrario el programa de instalación omitirá una capa de seguridad y solamente solicitará
en la pantalla de login el nombre y password del usuario del sistema.

? Seleccione el nombre de dominio para configurar la VPN: Seleccione el dominio al que pertenecen los usuarios que van a
utilizar

? Seleccione el nombre del sitio Web donde se instalará el producto: Si el computador en donde está instalando el producto
es un servidor Web entonces debe especificar aquí la ruta del sitio de su empresa. En caso contrario seleccione “Default
Web Site”.

Haga clic en siguiente para continuar.

INSTALACION 1-9

Figura Nº 9

Dado que va a registrar un componente en el servidor Web, IIS solicita en este punto las credenciales de un usuario con permisos
de administración en el equipo actual para poder hacer el registro de componentes. Ingréselo según corresponda en la pantalla
siguiente:
Figura Nº 10

A continuación deberá ingresar información concerniente al servidor de correo (SMTP o POP3), para lo cual deberá indicar el
Servidor y Nº de Puerto a considerar. Ver Figura Nº 11

1-10 eCRM

Figura Nº 11

Dado que va a registrar un componente en el Servidor Web, IIS solicita en este punto las credenciales de un usuario con permisos
de administración en el equipo actual para poder hacer el registro de componentes.
Antes de finalizar la instalación, usted indicar la cuenta de correo (cuenta de correo existente) con el cual desea que se envíen los
correos de eCRM, para dar comienzo a estos procesos y terminar con la instalación de eCRM presione el botón FINALIZAR.

IMPORTANTE

• Si su sistema operativo tiene activado el Control de cuentas de Usuario, se requerirá que usted ejecute el archivo
AppPools32.BAT, ubicado en C:\Program Files (x86)\Common Files\Softland con la opción “Ejecutar como
Administrador” (botón derecho del mouse), tal como se muestra en el siguiente mensaje:

FELICITACIONES...... Ha concluido con éxito el proceso de Instalación de , ahora usted y su empresa cuentan con
una poderosa herramienta de Gestión.

Figura Nº 12

Ahora que está listo, usted querrá empezar a utilizar su nuevo software, no olvide que debe activar el sistema.

INSTALACION 1-11

Eliminar Empresa

Permite eliminar una empresa creada dentro del sistema, al optar por esta opción y seleccionando el botón
Siguiente, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Figura Nº 13

Seleccione la empresa que desea eliminar y seleccione
Aceptar, se abrirá una ventana de autenticación con el servidor donde se
encuentra alojada la Base de Datos, para ello debe ingresar la password del usuario administrador de SQL (sa). Ver Figura Nº 14.

Figura Nº 14

A continuación, seleccione el botón
Aceptar, tras lo cual se desplegará una nueva ventana. Figura Nº 15
En este paso usted debe decidir si desea eliminar sólo el registro de eCRM o eliminar toda la Base de Dato, adicionalmente usted
puede visualizar los sistemas que registra la empresa seleccionada.

- Eliminar la información de eCRM: Esta opción sólo elimina el registro de Empresa que presenta eCRM al ingresar a la
aplicación
- Eliminar la base de datos de la empresa: Esta opción elimina su BD física desde su servidor SQL y su directorio MDB
asociado.

1-12 eCRM

Figura Nº 15

Una vez seleccionada la opción requerida, continúe con
Aceptar, el sistema confirmará su selección a través de un mensaje (Figura
Nº 16), y posteriormente la confirmación de termino satisfactorio (Figura Nº 17).

Figura Nº 16

Figura Nº 17

Cambiar Servidor de Empresas

Esta opción permitirá cambiar el Servidor de Base de datos donde residen sus empresas en caso que desee seleccionar o crear empresas en otro Servidor distinto al que tiene definido.
Al ingresar a la opción aparecerá la pantalla indicada en la Fig, N° 18.

INSTALACION 1-13

Figura N° 18

En esta pantalla deberá indicar los siguientes datos:

Actual Servidor:
Se despliega el Servidor o la lista de servidores que tiene definido para trabajar con los sistemas Softland.
Con el botón usted podrá hacer una búsqueda de los servidores disponibles en su red, la búsqueda de los servidores dependerá
directamente de la correcta configuración de red.

Nuevo Servidor:
En este campo usted podrá ingresar manualmente o seleccionar de la lista el nombre del Servidor de Base de
Datos por el que reemplazará su Actual Servidor.

Ingrese Password del administrador ‘sa’:
En este campo deberá ingresar la password del login ‘sa’ del motor de BD de
nuevo Servidor de Empresas a definir, si usted desconoce la password intente dejar en blanco este campo, si el sistema le indica
que no es la password correcta. entonces comuníquese con el administrador de sus sistema para que le provea la password
necesaria para ejecutar este proceso.

Clave Sistema:
En este campo deberá ingresa la Clave del sistema en el que está realizando este proceso, la clave es la que viene
en la tarjeta de registro de productos que Softland entrega junto a los sistemas para su activación.

Sr. Usuario:
Si necesita tener más de un Servidor de Empresas disponible para su aplicación deberá comunicarse con su ejecutivo
comercial Softland.

Selección del Directorio de Licencia

Permite seleccionar el directorio donde se encuentra instalado el servidor de licencia Softland, al optar el botón de búsqueda el
sistema mostrará una pantalla donde podrá seleccionar el directorio requerido, tal como se muestra a continuación:

Sr. Usuario:
Para mayor información acerca de la instalación del servidor de Licencia Softland, consulte la Guía de Instalación
proporcionada por Softland.

1-14 eCRM

1.6 Ingresando al

A continuación se explican los métodos de ingreso al sistema. Tenga en cuenta que el método de ingreso cambia dependiendo de si
usted está en la Intranet o en la Extranet.

1. Para conectarse desde cualquier computador de la red utilice Internet Explorer Versión 5.5 o Superior e ingrese la ruta
http://nombre del servidor/ecrm. Donde Nombre de servidor hace referencia al nombre Netbios del computador donde
instaló
o en su defecto la dirección IP.
Ejemplo: Asumimos que nuestra aplicación se encuentra instalada en el equipo Venus que tiene la IP 192.168.0.8 y que
queremos conectarnos desde una estación de trabajo en el departamento de ventas. La ruta que deberíamos ingresar en la
estación de trabajo es http://192.168.0.8/ecrm ó http://venus/ecrm.

Para mejorar la velocidad de acceso a la aplicación es recomendable adicionar una entrada en su servidor DNS para el
servidor ECRM

El sistema solicita un nombre de usuario y password válidos en la red.

2. Para Conectarse desde la Extranet utilice Internet Explorer Versión 5.5 o superior e ingrese la ruta http://www.nombre del
sitio/ecrm. Donde nombre de sitio hace referencia al nombre DN registrado en Nic para el sitio de su empresa o en su
defecto la IP pública de su servidor WEB.
Ejemplo: Asumimos que el sitio de la empresa es www.miempresa.cl y que la dirección IP pública asignada por el
proveedor de Internet para este servidor es 200.27.120.60. Si usted quiere conectarse desde un lugar que se encuentra
fuera de las dependencias de su empresa debe ingresar a través de Internet Explorer Versión 5.5 o superior a la dirección
http://www.miempresa.cl/ecrm
ó http://200.27.120.60/ecrm.

Importante:
En las Estaciones de Trabajo, deberá configurar como sitio de confianza, la dirección donde residirá su aplicación eCRM:

1.- En Internet Explorer vaya al menu Herramientas y luego seleccione Opciones de Internet.
2.- En la pestaña Seguridad, seleccione Sitios de Confianza. Agregue la ruta indicada anteriormente, según se indica a
continuación:

INSTALACION 1-15

El sistema solicita un nombre de usuario y password válidos en la red, como se muestra en la Figura Nº 1.
La configuración de seguridad depende de los parámetros configurados en IIS para su sitio Web.

Figura Nº 1

CONTACTOS 2-1

2. Contactos
Objetivo
Este módulo es el que permite generar nuevos contactos, ya sea al recibir llamados o capturar Bases de Datos, así como continuar
registrando las conversaciones asociadas a cada uno de los eventos de los clientes. Además podrá realizar la combinación de
correspondencia, traspaso de conversaciones pendiente a otro ejecutivo y traspasar los eventos de una empresa de origen a una de
destino.

Operatoria
Al ingresar a Contactos se despliega un submenú de bajada con las siguientes opciones:

Figura Nº 1

2.1 Ventas/Oportunidades
Objetivo
Permitir a los usuarios ingresar sus potenciales negocios o eventos asociados y generar próximos compromisos, analizar la historia
de estos eventos, ver todos los antecedentes de los clientes y los compromisos pendientes.
Además, cada usuario contará con toda la información necesaria relativa a su cliente como por ejemplo, información de productos,
cuenta corriente, cotizaciones y ventas realizadas en un período, lo que le permitirá dar una respuesta adecuada a las necesidades
de cada negocio.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1.

2-2 eCRM
Figura Nº 1

Ingresando un Nuevo Evento.

A continuación se señalan uno a uno los diferentes campos que se solicitan en este proceso y sus funcionalidades.

Usuario: Inicialmente se desplegará el nombre del usuario que ingresó al sistema eCRM, pero puede ser modificado por otro,
esto es en el caso que el usuario tenga los atributos para ello.

Sr. Usuario: El botón . permite consultar información comercial de un determinado Rut, y con esto, poder realizar una
evaluación de riesgo frente a una solicitud de crédito. Para ejecutar este proceso deberá contar con los permisos necesarios,
los cuales son asignados en el menú Seguridad.

IMPORTANTE:
Este botón estará activo sólo si la empresa seleccionada tiene contratado el servicio Infodata a través de SOFTLAND. Para
obtener este servicio, deberá contactarse con su Ejecutivo Comercial.

Acción de Marketing: En caso que corresponda, se podrá indicar la campaña publicitaria asociada al evento que se está
ingresando.(Ver Capítulo Acción de Marketing)
En caso de no estar asociado a ninguna campaña, el sistema asume por defecto la campaña General.

Cada Acción de Marketing tendrá asociado un Origen de Contacto y una Encuesta por lo que se desplegarán automáticamente
ambos campos una vez que se ingrese la Campaña. En el caso de haber varios orígenes asociados a una misma campaña, el
sistema sugerirá el primero de la lista, pudiendo ser modificado, por el que corresponda en este caso.

Es importante señalar que el ingreso de las Acciones de Marketing favorecerán posteriormente los análisis y las estadísticas que se
podrán obtener a través de las consultas que ofrece el sistema.

Por último, es importante destacar que el campo Origen de contacto será obligatorio, por lo que al momento de grabar el evento en
el sistema, se exigirá su ingreso.

CONTACTOS 2-3

Empresa: Corresponderá al cliente y/o potencial cliente

En relación a este campo, el sistema ofrece las siguientes modalidades para su ingreso.

Si la Empresa existe en la Base de Datos:
Se podrá ingresar directamente el Rut, sin puntos y con dígito verificador o el código asociado al cliente.
También está la posibilidad de ingresar el nombre completo o bien, las primeras siglas del nombre de la empresa con lo
cual se desplegará una ventana de ayuda para buscar la deseada. Ver Figura Nº 2.

Figura Nº 2

Importante:
Si la empresa seleccionada está asignada a un vendedor (usuario) de otro grupo, y usted no posee los permisos necesarios
para seleccionar usuario de otros grupos y/o ver empresas asociadas a otros vendedores, el sistema desplegará un mensaje
informando el ejecutivo de ventas que esté atendiendo la conversación pendiente más reciente, tal como se muestra a
continuación:

Sr. Usuario, la empresa está asignada a un vendedor (usuario) de otro grupo.
Para poder seleccionar esta empresa usted debe tener los siguientes permisos:
- Puede seleccionar Usuarios de otros grupos.
- Puede ver empresas asociadas a otros vendedores (usuarios)

El cliente esta siendo atendido por el Ejecutivo(a) XXXXX XXXXXX (xxx)

Si la Empresa no está registrada en el sistema.
Para el caso de un cliente nuevo y/o potencial cliente, se deberá presionar el botón
Nuevo, con lo cual se desplegará una
pantalla vacía en donde se podrán ingresar todos los antecedentes de la empresa, clasificación (cliente, distribuidor,
Prospecto o Asesor), vendedor asociado y contacto. Ver Figura Nº 3

Figura Nº 3

2-4 eCRM
Sr. Usuario:
El botón . permite consultar información comercial de un determinado Rut, y con esto, poder realizar
una evaluación de riesgo frente a una solicitud de crédito. Para ejecutar este proceso deberá contar con los permisos
necesarios, los cuales son asignados en el menú Seguridad.

IMPORTANTE:
Este botón estará activo sólo si la empresa seleccionada tiene contratado el servicio Infodata a través de SOFTLAND.
Para obtener este servicio, deberá contactarse con su Ejecutivo Comercial.

Indicada la información, seleccione el botón
Aceptar para registrar los datos ingresados y Volver para regresar a Ventas y
Oportunidades.

Si el cliente ingresado existe en el sistema, en forma automática se desplegarán los teléfonos registrados y el contacto, el cual
puede ser modificado por el usuario o bien, crear nuevos contactos a través de este proceso.

Para realizar el cambio de fecha en la generación y cierre de un evento, el usuario deberá tener los permisos
necesarios, los cuales se definen en el Capítulo Configuración de usuarios.

Tipo de Evento: Corresponderá al tipo de requerimiento, tarea o acción que se asociará al evento como por ejemplo, Cliente
llama por teléfono, Visita a cliente, etc, los cuales fueron ingresados con anticipación a este proceso. (Ver Capítulo Tipos de
Compromisos) o bien, éstos podrán ser creados directamente.

Si se desea a continuación se podrá asignar una encuesta al cliente. Para ello se debe hacer clic sobre el botón que se
encuentra a la derecha de este campo y luego hacer clic sobre la respuesta indicada por el cliente, para cada una de las preguntas.
Si desea traer las preguntas a la descripción del evento, seleccione el botón .

Cuadro Historial: En el caso de existir eventos asociados al cliente seleccionado, el sistema mostrará en este cuadro de texto
(no editable) los eventos asociados al cliente.

Sobre este recuadro se encuentra activo el botón
, que permitirá invertir el orden de los acontecimientos (Ver Figura Nº 4) o
bien, mediante el botón se podrá ampliar esta ventana y así visualizar en forma más clara la información.

Figura Nº 4

Cuadro
Descripción: Es un cuadro de texto editable habilitado para ingresar por ejemplo, conversaciones sostenidas con el
cliente o cualquier antecedente que se quiera dejar registrado para el evento. (Ver Figura Nº 5)

Figura Nº 5

CONTACTOS 2-5

Grado de Avance del Negocio: Esta información está referida al potencial de éxito que tenga el evento o negocio ingresado.

Por una parte se podrá señalar el
Porcentaje Probable de Cierre, el cual se podrá obtener del botón de Listas Desplegables. A
continuación, se indica el
Monto Aproximado de Transacción que es el valor estimado del Negocio y por último, señalar la fecha
en que se estima realizar el cierre. Ver Figura Nº 6.
Para seleccionar la fecha deseada se deberá hacer clic sobre el botón
. Que se encuentra a la derecha de este campo, con lo cual
se desplegará un calendario situado en el día, mes y año en curso. Para desplazarse de mes o de año, se utilizan los botones de listas
desplegables que se encuentran frente a ellos.

Figura Nº 6

Estado: Este recuadro tiene relación con el estado y compromiso adquirido con el cliente.

Para lo cual primeramente se deberá señalar en el campo Este Tema queda en Estado, en qué situación queda el evento
registrado. El sistema ofrece las alternativas de: Pendiente, Cerrado Por Ventas, Cerrado Por Perdido y por último, Terminado

En todo momento se entregará información de cada uno de los eventos, ya sea por ejecutivo o por tipo de compromiso u otros,
señalando para ellos, los diferentes estados en que éstos se encuentran

Dependiendo del estado señalado, el sistema solicitará la siguiente información:

Estado Pendiente:
Compromiso: Se deberá indicar el tipo de compromiso adquirido con el cliente.

Los compromisos pueden tener asociados atributos de enviar Mail o Agendar una tarea de Outlook, por lo que al seleccionar un
compromiso aparecerá seleccionado el atributo de ese compromiso en los check que aparecen al pie de la página
Ventas/Oportunidades.
El compromiso puede ser obtenido a través del botón de listas desplegables como también, está la posibilidad de crearlo en el
momento.

Fecha: Señalar la fecha estipulada para el compromiso.

Responsable: Corresponderá a la persona que se deberá hacer cargo del compromiso descrito. Se sugerirá como responsable al
usuario que está ingresando el evento, pero se puede modificar por el responsable que estime y que aparezca en la lista desplegable.

Estado Cerrado Por Venta:

En forma opcional se podrá ingresar el Número de la Nota de Venta asociada, en el campo habilitado para ello.

En caso de tener el sistema de Cotizaciones y Notas de Ventas ERP, el sistema validará el número del documento ingresado, en
caso de que ésta no exista en el sistema, se enviará el mensaje correspondiente. Ver Figura Nº 7.

Figura Nº 7

Estado Cerrado Por Perdido:
Se deberá indicar el concepto o motivo por el cual se perdió el negocio, en el campo Perdido Por.

2-6 eCRM

Estado Terminado:
Se cierra una serie de conversaciones referidas a un negocio.

Una vez ingresado los datos anteriores, en la parte inferior de la pantalla se encontrarán activos los siguientes botones:

(Este botón estará activo sólo si tiene instalado el sistema de Cotizaciones y Notas de Ventas ERP)
Permite realizar el proceso de Mantención de Cotización en línea, al seleccionar este botón se levantará el siguiente módulo.
Figura Nº 8

Nº de Cotización: Corresponde al número correlativo que llevará cada una de las Cotizaciones.
Este número podrá ser ingresado directamente (largo máximo 15), o bien designado en forma automática por el sistema
siguiendo un correlativo interno.
Además si se desea consultar o modificar una Cotización existente, su número podrá ser obtenido a través del botón de
búsqueda que permite acceder la lista registrada en el sistema.

Traer Cotización Tipo: Al seleccionar este botón, el sistema despliega una ventana con todas las cotizaciones tipo grabadas,
las cuales fueron generadas en el proceso Cotizaciones Tipo del Sistema de Cotizaciones y Notas de Ventas ERP. Al
seleccionar alguna de ellas, el sistema reemplazará todos los datos existentes por las de la cotización tipo.

Fecha de Emisión: Corresponde a la fecha de emisión de la Cotización. Es propuesta por el sistema y podrá ser mantenida
pasando directamente al campo siguiente a través de la pulsación de la tecla Tab, o bien modificada ingresando una nueva
fecha de acuerdo al formato propuesto.

Fecha de Entrega: Corresponde a la fecha máxima de entrega de la cotización.

Estado: Corresponde al estado en que se encuentra la cotización.
Normalmente al ser generada ésta toma el estado de Pendiente, el cual es sugerido por el sistema. Posteriormente podrá ser
modificado a: Nula o Perdida, a través de la selección del botón
Cambiar Estado.
El estado en Nota de Venta (significa que ha sido incluida en una Nota de Venta). Una cotización no podrá cambiar el estado a
pendiente, Pérdida o Nula si tiene Notas de Venta asociada.

O. Compra: Corresponde al número de la orden de compra a través de la cual el cliente efectúa la transacción. Este campo es
opcional.

CONTACTOS 2-7

Empresa: Corresponde al código del cliente al cual se le emitirá la Cotización, el auxiliar lo toma desde la página Ventas y
Oportunidades.

Vendedor: Corresponde al código y nombre del vendedor que realiza la cotización, el cual podrá ser digitado directamente,
así como también podrá ser obtenido a través del botón de búsqueda que permite acceder la lista registrada en el sistema.
En caso que el cliente tenga asociado un vendedor en su ficha, el sistema lo propondrá automáticamente, en este campo
(campo obligatorio).

Contacto: Corresponde al código y nombre del contacto que representará al cliente frente a su empresa, es decir con quienes
se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera.
Este código puede ser digitado directamente u obtenerse a través del botón de búsqueda que permite acceder la lista registrada
en el sistema.
Para agregar un nuevo contacto a la tabla, deberá seleccionar el botón
Nuevo.

Lista de Precio: Corresponde al código de lista de precios que se usará para valorizar los productos que se incluyan en la
Cotización, su código podrá ser digitado directamente o bien se podrá obtener a través del botón de búsqueda que permite
acceder la lista registrada en el sistema.

Moneda: Corresponde al tipo de moneda en que se valorizará la Cotización, el sistema no restringe elegir productos cuyo
precio esté en una moneda diferente, con lo que el precio debe llevarse a la moneda en que se está realizando la cotización.

Equivalencia de Día: Este botón permite desplegar la equivalencia del día, en las distintas monedas que maneja el sistema y
además modificarlas si fuese necesario.

Glosa: En este campo se ingresa un texto descriptivo que será asociado a la Cotización, cuyo largo máximo podrá ser de 50
caracteres.

Ingreso de Movimientos de la Cotización

Importante:
El sistema considerará
los atributos del producto especificados en el sistema de Cotizaciones y Notas de Venta ERP
al momento de rescatar o generar una nota de venta o una cotización.

Código del Producto: Se debe ingresar el código del producto que se vende. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo
directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho
de este campo, así como también a través de un lector de código de barra.

Sr. Usuario: dentro del listado de productos, tendrá habilitado un check, el cual al seleccionarlo, mostrará sólo los
productos que se encuentren activos; de lo contrario, se desplegará por pantalla todos los productos que maneja el
sistema Activos y No Activos

U. de Medida: Corresponde a la unidad de medida del producto (C/U, Kgr, etc.). Este campo es llenado en forma automática
por el sistema, dependiendo de lo que ha definido en el proceso Ficha del Productos del Sistema de Cotizaciones y Notas de
Ventas ERP, esta información puede ser mantenida, o modificada a través del botón , el cual desplegará las otras unidades
de medida adicionales a considerar en la venta (sólo si fue definido en la Ficha del Producto).

Cantidad: Cantidad de productos a cotizar.

Precio Unitario Moneda de Venta: Corresponde al valor del producto. Es propuesto por el sistema en base a la lista de
precios y de la unidad de medida indicada, esta información puede ser mantenida, o modificada en caso de requerirlo.

Equivalencia: Corresponde a la equivalencia del día (la cual se sugiere según lo indicado en la tabla de equivalencia) por la
que se multiplicará el precio unitario, según el tipo de moneda que se esté utilizando.

Sub Total $): Corresponde a la cantidad multiplicada por el valor (calculado según la moneda del encabezado de la
Cotización), esta información es desplegada automáticamente por el sistema.

Total Descuento: En este campo se ingresa el o los % de descuentos del producto en forma individual. Cuando el cursor se
ubica en este campo, se activa el botón de listas desplegables, el cual al ser seleccionado presenta una lista de tipos de
descuentos que utiliza la empresa para que se ingrese junto al tipo correspondiente el porcentaje a aplicar.

2-8 eCRM
Fecha Entrega: Corresponde a la fecha en que deberá ser entregado el producto.
Podrá ser igual o diferente para cada producto, y deberá estar en un rango comprendido entre la Fecha de la Cotización y la
fecha de entrega máxima (ambas aparecen en el encabezado de la Cotización).

Total ($): Corresponde al subtotal menos los porcentajes de descuento indicados en el campo anterior. Este campo es
entregado automáticamente por el sistema.

Detalle del Producto: El sistema despliega la descripción del producto, la cual podrá ser mantenida o modificada según se
requiera.
Seleccionando la celda correspondiente a la descripción, el sistema abrirá una ventana donde podrá ingresar más información
acerca del producto ocupando automáticamente la cantidad de líneas que necesite, tal como se muestra a continuación:

Kit: Si usted ingresa un KIT como producto, el sistema presentará el detalle de los productos que componen dicho KIT al final
de la matriz.

Junto a esta información se encuentran activos los siguientes botones:

Permite conocer datos asociados al cliente (dependiendo de la información ingresada en la ficha).

Permite enviar la Cotización vía correo electrónico al destinatario que Ud. seleccione.

Importante:
De contar con más de un formato, el sistema solicitará seleccionar el formato de documento que va a utilizar
para el envío.

Posteriormente indique: Cuenta Origen del Correo electrónico, el sistema sugiere el e-mail del vendedor
seleccionado en el documento, pudiendo ser modificado, Destinatario Correo, el sistema sugiere como
destinatario la lista de contactos de la empresa seleccionada, Cuerpo del Mensaje y podrá Adjuntar un
Archivo que no supere 1 MB, el formato para el envío del documento podrá ser: HTML, CHM o PDF.

Permite agregar documentos (Word, Excel u otros) que se deseen asociar a la Cotización (botón no
implementado en esta versión).

Permite conocer los montos totales vendidos, ingresar los descuentos que se aplicarán sobre el total de la
Cotización, indicar los montos o % de flete, embalaje e impuestos, indicar opcionalmente la forma de pago, el
centro de costo al que será asociado y el canal de venta a través del cual se efectuará la venta.
Permite conocer información de despacho.

Permite consultar el stock de un producto disponible en bodega, en reserva, en consignación y transitoria.

Regresa a la pantalla de Ventas y Oportunidades.

CONTACTOS 2-9

Permite eliminar la Cotización vigente del sistema. Al eliminarla su número queda disponible para ser usado
nuevamente.

Permite limpiar la información ingresada en la Cotización, el sistema desplegará un mensaje consultando si está
seguro de querer perder los datos de la cotización e ingresar una nueva.

Al seleccionar este botón, deberá elegir la plantilla a considerar en la impresión de la cotización, posteriormente
podrá: ver la cotización, imprimirla o enviarla por e-mail al destinatario que Ud. indique (en formato HTML,
CHM o PDF).

Una Cotización sólo podrá ser emitida si previamente se ha definido su formato en el proceso Formato de
Impresión de Cotizaciones del sistema de Cotizaciones y Notas de Ventas ERP.

Permite grabar la cotización vigente, con lo cual el sistema confirma el registro de la Cotización y del número
asignado.

(Este botón estará activo sólo si tiene instalado el sistema de Cotizaciones y Notas de Ventas ERP)
Permite realizar el proceso de Mantención de Nota de Venta en línea, al seleccionar este botón se levantará el siguiente módulo.

Figura Nº 9

Nº N. de Venta: Corresponde al número correlativo que llevará cada nota de venta.
Este número podrá ser ingresado directamente o bien designado en forma automática por el sistema siguiendo un correlativo
interno.
Además si se desea consultar o modificar una Nota de Venta existente, su número podrá ser obtenido a través del botón de
búsqueda que permite acceder la lista registrada en el sistema.

Estado: Corresponde al estado en que quedará la Nota de Venta. Normalmente al ser generada ésta toma el estado Pendiente,
el cual es sugerido por el sistema. Posteriormente podrá ser modificado a: Nula, Aprobada o Concluida.

La aprobación de una Nota de Venta la podrán realizar sólo aquellos usuarios que hayan sido autorizados en el
proceso Seguridad.

2-10 eCRM
Una vez que una Nota de Venta es despachada y/o facturada, desde el Sistema de Inventario y Facturación ERP, bajo el
campo Estado, aparecerán activas las opciones Despachada, Facturada.
Si el stock para los productos requeridos no está disponible en el Sistema de Inventario y Facturación ERP, el sistema lo
advierte a través de un mensaje y la Guía de Reserva no es generada; de lo contrario, la Guía es generada.

Fecha: Corresponde a la fecha de emisión de la Nota de Venta. Es propuesta por el sistema y podrá ser mantenida pasando
directamente al campo siguiente a través de la pulsación de la tecla Tab, o bien modificada ingresando una nueva fecha de
acuerdo al formato propuesto.

Entrega: Corresponde a la fecha máxima de entrega de la Nota de Venta.

Cotización: Corresponde a un número de cotización, que será asociada a la Nota de Venta. Este campo es opcional.

O. Compra: Corresponde al número de la orden de compra a través de la cual el cliente efectúa la transacción. Este campo es
opcional.

Empresa: Corresponde al código del cliente al cual se le emitirá la Nota de Venta, el Auxiliar lo toma desde la página Ventas
y Oportunidades.

Contacto: Corresponde al código y nombre del contacto que representará al cliente frente a su empresa, es decir con quienes
se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera.
Este código puede ser digitado directamente u obtenerse a través del botón de búsqueda que permite acceder la lista registrada
en el sistema.
Para agregar un nuevo contacto a la tabla, deberá seleccionar el botón
Nuevo.

Vendedor: Corresponde al código y nombre del vendedor que realiza la Nota de Venta, el cual podrá ser digitado
directamente, así como también podrá ser obtenido a través del botón de búsqueda que permite acceder la lista registrada en el
sistema.
En caso que el cliente tenga asociado un vendedor en su ficha, el sistema lo propondrá automáticamente, en este campo
(campo obligatorio).

Lista de Precio: Corresponde al código de lista de precios que se usará para valorizar los productos que se incluyan en la Nota
de Venta, su código podrá ser digitado directamente o bien se podrá obtener a través del botón de búsqueda que permite
acceder la lista registrada en el sistema.
Si no se ingresa una lista específica, el sistema tomará el precio base que aparece en la ficha del producto.

Moneda: Corresponde al tipo de moneda en que se valorizará la Nota de Venta, la cual podrá ser digitada directamente, así
como también podrá ser obtenida a través del botón de búsqueda que permite acceder la lista registrada en el sistema.

Equivalencia del Día: Este botón permite desplegar la equivalencia del día, en las distintas monedas que maneja el sistema y
además modificarlas si fuese necesario.

Glosa: En este campo se ingresa un texto descriptivo que será asociado a la Nota de Venta, cuyo largo máximo podrá ser de
50 caracteres.

Ingreso de Movimientos de la Nota de Venta

Importante:
El sistema considerará
al momento de rescatar o generar una nota de venta los atributos del producto que fueron
especificados en el sistema de Cotizaciones y Notas de Venta ERP.

Código Producto: Se debe ingresar el código del producto que se vende. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo
directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho
de este campo, así como también a través de un lector de código de barra.

Sr. Usuario: dentro del listado de productos, tendrá habilitado un check, el cual tras ser seleccionado indicará que el
sistema mostrará sólo los productos que se encuentren activos; de lo contrario, se desplegará por pantalla todos los
productos que maneja el sistema Activos y No Activos

U. de Medida: Corresponde a la unidad de medida del producto (C/U, Kgr, etc.). Este campo es llenado en forma automática
por el sistema, dependiendo de lo que ha definido en el proceso Ficha del Productos del sistema De Cotizaciones y Notas de

CONTACTOS 2-11

Venta ERP, esta información puede ser mantenida, o modificada a través del botón , el cual desplegará las otras unidades
de medida adicionales a considerar en la venta (sólo si fue definido en la Ficha del Producto).

Cantidad: Indicar la cantidad del producto que se está vendiendo.

Precio Unitario Moneda de Venta: Corresponde al valor del producto. Es propuesto por el sistema en base a la lista de
precios y de la unidad de medida indicada, esta información puede ser mantenida, o modificada en caso de requerirlo.

Equivalencia: Corresponde a la equivalencia del día (la cual se sugiere según lo indicado en la tabla de equivalencia) por la
que se multiplicará el precio unitario, según el tipo de moneda que se esté utilizando.

Sub Total ($): Corresponde a la cantidad multiplicada por el valor (calculado según la moneda del encabezado de la Nota de
Venta), esta información es desplegada automáticamente por el sistema.

Total Descuento: En este campo se ingresa el o los % de descuento del producto en forma individual.

Fecha Entrega: Corresponde a la fecha en que deberá ser entregado el producto. Podrá ser igual o diferente para cada
producto, y deberá estar en un rango comprendido entre la Fecha de la Nota de Venta y la Fecha de entrega máxima (ambas
aparecen en el encabezado de la Nota de Venta).

Total ($): Corresponde al subtotal menos los porcentajes de descuento indicados en el campo anterior. Este campo es
entregado automáticamente por el sistema.

Detalle del Producto: El sistema despliega la descripción del producto, la cual podrá ser mantenida o modificada según los
requerimientos.

Kit: Si usted ingresa un KIT como producto, el sistema presentará el detalle de los productos que componen dicho KIT al final
de la matriz, para llamarlo usted tendrá que hacer un clic en el botón de búsqueda que se encuentra al lado derecho del detalle
del producto y tras seleccionarlo presentará una matriz con el detalle de los productos que componen el KIT.

Junto a esta información se encuentran activos los siguientes botones:
Permite conocer datos asociados al cliente (dependiendo de la información ingresada en la ficha).
Permite enviar la Nota de Venta vía correo electrónico al destinatario que Ud. seleccione.

Importante:
De contar con más de un formato, el sistema solicitará seleccionar el formato de documento que va a utilizar
para el envío.

Posteriormente indique: Cuenta Origen del Correo electrónico, el sistema sugiere el e-mail del vendedor
seleccionado en el documento, pudiendo ser modificado, Destinatario Correo, el sistema sugiere como
destinatario la lista de contactos de la empresa seleccionada, Cuerpo del Mensaje y podrá Adjuntar un
Archivo que no supere 1 MB, el formato para el envío del documento podrá ser: HTML, CHM o PDF.
Permite agregar documentos (Word, Excel u otros) que se deseen asociar a la Nota de Venta (botón no
implementado en esta versión).
Permite conocer los montos totales vendidos, ingresar los descuentos que se aplicarán sobre el total de la Nota de
Venta, indicar los montos o % de flete, embalaje e impuestos, indicar opcionalmente la forma de pago, el centro
de costo al que será asociado y el canal de venta a través del cual se efectuará la venta.
Permite conocer información de despacho.

Permite consultar el stock de un producto disponible en bodega, en reserva, en consignación y transitoria.

2-12 eCRM

Permite solicitar la aprobación de una Nota de Venta, vía correo electrónico.

Regresa a la pantalla de Ventas y Oportunidades.

Permite eliminar la Nota de Venta del sistema. Al eliminarla su número queda disponible para ser usado
nuevamente.

Si además, la Nota de Venta se encuentra asociada a una Guía de Despacho por concepto de Reserva, el modificar o
eliminar la Nota de Venta no tendrá injerencia sobre la Guía de Despacho generada en el Sistema de Inventario y
Facturación ERP, por lo tanto cualquier cambio que afecte a la Guía de Despacho tendrá que realizarlo directamente
en Inventario y Facturación ERP.

Permite limpiar la información ingresada en la Nota de Venta, el sistema desplegará un mensaje consultando si
está seguro de querer perder los datos de la cotización e ingresar una nueva.

Permite enviar a impresión la Nota de Venta vigente en pantalla, el sistema desplegará una ventana donde podrá
seleccionar la plantilla a considerar en la impresión, tal como se muestra en la siguiente imagen, estos formatos
fueron definidos en el sistema de Cotizaciones y Notas de Venta ERP.

Indicada la plantilla, podrá seleccionar los botones:
Ver para visualizar el documento, Imprimir permite enviar a
impresión el documento seleccionado o por
Volver regresa la página Notas de Venta.

Permite grabar la Nota de Venta vigente, con lo cual el sistema confirma el registro de la Nota de Venta y del
número asignado.

Permitirá generar un documento por impresora y a la vez por pantalla, con todos los datos ingresados en el evento.
Esta opción además Graba el evento en el sistema. Ver Figura Nº 10.

CONTACTOS 2-13

Figura Nº 10

Permitirá grabar el evento en el sistema.

Permitirá dejar sin efecto el ingreso del evento.

2-14 eCRM
Operando en forma habitual el Sistema

Indicaremos a continuación aquellas acciones que son propias del funcionamiento del sistema eCRM.
Una vez ingresado el Usuario y código de un Cliente determinado, puede darse el caso que exista un compromiso pendiente con
el cliente para lo cual se desplegará el mensaje de la figura Nº 11, donde se deberá indicar la acción a seguir.

Figura Nº 11

Si: Esta opción permitirá retomar el evento original con el objeto de realizar su seguimiento.
Para ello, la información a ingresar o bien modificar aquellos que se entregan por defecto, son: Usuario, datos asociados al
Contacto, ingresar una nueva Descripción, modificar o no los antecedentes desplegados en el cuadro Grado de Avance del
Negocio y por último, los datos asociados al Estado.
En la parte inferior de la pantalla se encontrarán los botones de
Imprimir, Grabar y Limpiar cuyas funciones son las mismas ya
descritas anteriormente.

No: Permitirá consultar la información asociada al cliente, como también ingresar un nuevo evento del cliente.

En la parte superior derecha de la pantalla aparecen dos cuadros que señalan el número de Compromisos adquiridos por el usuario
y el número de ellos, que se encuentran en estado Pendiente, permitiéndole visualizar y consultar rápidamente, por todos sus
compromisos.

Al hacer clic sobre cualquiera de ellos se desplegará la ventana de la Figura Nº 12, mostrando en orden cronológico, el detalle de
todos sus compromisos del mes en curso, desplegando en color rojo aquellos compromisos que se encuentran Pendientes, pero
también se podrá solicitar la información sólo para el día o la semana. Para ello se deberá realizar la selección deseada frente al
campo Mis Compromisos a.

Figura Nº12

CONTACTOS 2-15

La información también podrá ser ordenada por otros conceptos, como por ejemplo, empresa, contacto o tipo de compromiso,
seleccionando del botón de listas desplegables la clasificación requerida, que se encuentra frente al campo Ordenar por.

Seleccionando el botón
Mostrar Agenda usted podrá visualizar su agenda de Outlook, donde aparecerán cada uno de sus
compromisos adquiridos. Esta agenda podrá ser vista sólo si el usuario que ingresó a la aplicación tiene una cuenta de correo válida
en su red.

En la parte superior de la pantalla de Ventas y Oportunidades se pueden ver cuatro botones cuyas funciones se describen a
continuación:

Permite la definición de antecedentes personales de un Auxiliar y su clasificación, es decir, si será considerado como cliente,
distribuidor, prospecto, proveedor u otra categoría.
Además, podrá indicar los contactos que maneja el auxiliar, la clasificación de éstos, vendedores, despachos, notas asociadas, y
documentos asociados, el sistema le permitirá crear los datos si éstos no existen, actualizando las tablas correspondientes. Ver
Figura Nº 13

Sr. Usuario:
El botón . permite consultar información comercial de un determinado Rut, y con esto, poder realizar una
evaluación de riesgo frente a una solicitud de crédito. Para ejecutar este proceso deberá contar con los permisos necesarios,
los cuales son asignados en el menú Seguridad.

IMPORTANTE:
Este botón estará activo sólo si la empresa seleccionada tiene contratado el servicio Infodata a través de SOFTLAND. Para
obtener este servicio, deberá contactarse con su Ejecutivo Comercial.

Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares, es ideal contar con datos en las Tablas, lo cual permitirá efectuar un ingreso
rápido y eficiente de los Auxiliares. Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra
registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde esta opción.

Figura Nº 13

Señor Usuario:
La opción Condición de Venta, le permitirá seleccionar y asignar la condición de venta que manejará el cliente (ej.: Contado,
Crédito, Cheque 30 días, Cheque 30, 60 días, etc.).
Importante: Si la empresa tiene asociada una Condición de Venta, ésta aparecerá seleccionada por el sistema.

2-16 eCRM

Junto a esta información se encuentran activos los siguientes botones:

permite asignar la clasificación de negocios de la empresa creada, las cuales fueron definidas
previamente en la opción Parámetros.

permite asignar, crear o consultar atributos de un cliente seleccionado, al seleccionarlo se
levantará una nueva página donde se listarán los atributos que tengan un valor asociado al cliente.

Sr. Usuario:
Para la asignación y creación de atributos, el usuario deberá tener los permisos necesarios,
los cuales se definen en el Configuración de Usuarios.

Además, tiene activo los siguientes botones:

Permite actualizar o cambiar el valor asignado al atributo, al presionar este botón
dependiendo del tipo de atributo, se levantará una ventana solicitado el nuevo valor:

• Si el valor que debe ingresar es numérico, se presentará una ventana con una caja de texto
en donde el usuario sólo podrá ingresar números.
• Si el valor que debe ingresar es de tipo Fecha, se presentará la siguiente ventana con un
texto en donde el usuario sólo podrá seleccionar una fecha.
• Si el valor que debe ingresar es de tipo Lista, se presentará una ventana con combo box en
donde el usuario sólo podrá seleccionar una dato del combo.
• Si el valor que debe ingresar es de tipo Lógico, se presentará una ventana con combo box en
donde el usuario sólo podrá seleccionar una dato del combo (SI/NO).

Este botón nos permitirá ver sólo los atributos no asignados al cliente, y
dependiendo del Tipo de atributo permitirá asignar el nuevo valor, tal como se muestra en la
siguiente pantalla:

CONTACTOS 2-17

Al seleccionar el botón , el sistema levantará la pantalla Definición de Atributo,
donde deberá indicar el Nombre, Descripción, Tipo de Campo (Numérico, Lógico, Fecha o
Lista) e Ingresar el Valor asociado. A continuación seleccione el botón
Grabar para registrar
la información y
Volver para regresar a la pantalla anterior.

Además podrá ingresar información en las siguientes carpetas:

Contactos
Dentro de esta carpeta, podrá agregar contactos asociados al cliente, la información ingresada podrá ser modificada o
eliminada dependiendo de los permisos que maneje el usuario, los cuales se definen en el menú Configuración de Usuario.

Vendedores
Permite asignar vendedores al cliente, los cuales fueron definidos en el menú Parámetros.

Importante:
Para agregar o eliminar un vendedor al cliente, deberá contar con lo permisos necesarios, los cuales se definen en el
menú Configuración de Usuario, de lo contrario sólo podrá consultar la información.

2-18 eCRM

Despacho
Permite agregar, eliminar y modificar direcciones de despachos de un cliente.

Importante: Para agregar, modificar o eliminar direcciones de despacho, deberá contar con los permisos necesarios, los cuales se
definen en el menú Configuración de Usuario, de lo contrario sólo podrá consultar la información.

Notas
Permite ingresar Notas asociadas a la empresa

Importante:
Para agregar notas, deberá contar con lo permisos necesarios, los cuales se definen en el menú Configuración de
Usuario, de lo contrario sólo podrá consultar la información.

Este campo Notas se comportará como un campo mas del Auxiliar, por lo tanto el usuario que tenga permisos para
modificar auxiliares haya modificado las notas de empresa y presione el botón volver, le indicará si desea guardar los
cambios.

CONTACTOS 2-19

Documentos
En esta carpeta podrá agregar, reemplazar, mover, renombrar o eliminar documentos o carpetas para el cliente actual,
seleccionando la barra de herramientas ubicada a la derecha de la pantalla, o a través del menú pop-up que se muestra
haciendo clic sobre el botón derecho del mouse.

Importante:
Para agregar, modificar, reemplazar, renombrar o eliminar documento o carpetas, deberá contar con los permisos
necesarios, los cuales se definen en el menú Configuración de Usuario, de lo contrario sólo podrá consultar la
información.

Ver documento: permite visualizar las imágenes que ha guardado en las carpetas asociadas al cliente.

Agregar documento: permite agregar un documento desde un archivo existente en el cliente o desde escáner, o crear una
carpeta.
El sistema consultará si desea agregar un documento o una carpeta.

• Al seleccionar Documento, se levantará una nueva página donde podrá agregar documentos desde un archivo, o
a través de un escáner, al optar por éste último deberá ingresar un nombre sin extensión para el documento que
va a escanear y seleccionar a través del botón de opciones el tipo de archivo, pudiendo ser: JPEG, BMP, TIFF
(documentos múltiples) o PNG.
Al seleccionar TIFF (documentos múltiples), el sistema informará que el color será modificado para permitir la
subida del archivo automáticamente al servidor. En caso que la bandeja de alimentación del escáner se encuentre
vacía, el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje:

Sr. Usuario:
Sólo se permite escaneo multiple con escáners con ADF (Alimentador automático de documentos), verifique
que la bandeja contiene los documentos para escanear.

2-20 eCRM
Además, podrá indicar si en la carpeta seleccionada, existe un documento con el mismo nombre, éste será
reemplazado.

Sr. Usuario:
El documento no puede superar más de 4 MB. Si es una imagen, puede por ejemplo bajar la resolución o
cantidad de colores.

• Al seleccionar Carpeta, el sistema solicitará ingresar el nuevo nombre de la carpeta.

Importante:
El sistema advertirá por pantalla si un documento está siendo ocupado por más de un usuario, desplegado el siguiente
mensaje
Este documento puede estar en uso por otro usuario. Si lo modifica puede que se pierdan los cambios que está
realizando el otro usuario.
Reemplazar documento: permite reemplazar un documento desde un archivo (ingrese ruta y nombre completo) o a
través de un escáner (ingrese un nombre sin extensión para el documento a escanear).
Finalmente podrá indicar: si en la carpeta seleccionada, existe un documento con el mismo nombre, éste será reemplazado
y si desea modificar sólo la descripción.

Mover documento: permite mover un documento actualmente seleccionado en el árbol, pidiendo la carpeta en la que se
quiere dejar.

Renombrar documento o carpeta: permite renombrar el documento o carpeta actualmente seleccionada en el árbol, el
sistema solicitará el nuevo nombre.

Eliminar documento o carpeta: permite eliminar el documento o carpeta actualmente seleccionada en el árbol, el
sistema solicitará confirmar la eliminación.

Buscar documentos: permite buscar un documento por nombre o descripción, y además por rango de fechas de creación
o última modificación.

Junto a la información solicitada en la página Ventas y Oportunidades, se encuentra activa una Barra de Herramientas con los
siguientes botones:

: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con Inventario y Facturación y permite visualizar los montos
vendidos al cliente en consulta para el año en curso y del período anterior por cada una de las bodegas que maneja la empresa,
según se muestra en la Figura Nº 14.
Dentro de esta ventana se podrá ver un detalle con todos los documentos emitidos al cliente y los Grupos de Productos vendidos.
Esta información se podrá Imprimir, Graficar o bien, enviar a Excel. Para ello se deberá hacer clic sobre el botón correspondiente.

CONTACTOS 2-21

Figura Nº 14

: Permite ver el histórico de todos los eventos y/o seguimientos realizados al cliente en consulta, indicándose para
cada uno de ellos, los compromisos adquiridos, el estado en que éstos se encuentran, fecha, responsable, tipo de evento, origen del
contacto, a quién fue asignado, fecha compromiso, compromiso adquirido y si envió mail o agendó el evento.
Además podrá ver el consultar el detalle del evento (Sólo lectura) y la persona de contacto. Ver Figura Nº15

Figura Nº 15

2-22 eCRM
: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con Contabilidad y Presupuestos y se podrá obtener un
detalle con la Cuenta Corriente del Cliente.

Importante
Si el sistema detecta que el auxiliar seleccionado se encuentra ingresado varias veces con diferentes códigos de identificación, pero
tiene asociado el mismo RUT, se habilitará un check, el cual tras ser seleccionado consolidará la información por el RUT del
auxiliar.

Inicialmente se despliegan los saldos por Cuenta Contable y tipo de Documento como se muestra en la Figura Nº 16, y a través del
botón
Seleccionar, se abrirá una ventana detallando los saldos por cada uno de los documentos que conforman el saldo total. Ver
Figura Nº 17, desde aquí podrá: Seleccionar un documento para ver sus pagos, Ver el Comprobante Contable donde se registraron
los movimientos o bien volver a la pantalla anterior. Para ello se deberá seleccionar el botón que corresponda.

Figura Nº 16

Figura Nº 17

Si el documento no tiene datos de emisión, vencimientos, etc., significa que sólo ha sido ingresado como referencia y no
como documento original.

CONTACTOS 2-23

: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con Cotizaciones y Notas de Ventas ERP y permite ver los
documentos emitidos, Notas de Ventas y/o Cotizaciones del cliente. Además,
considera los atributos del producto al momento de
rescatar o generar una nota de venta o una cotización.

Para cada documento se entregará el vendedor asociado, el estado en que éstas se encuentran y los montos netos involucrados. Ver
Figura Nº 17.

La información desplegada en esta consulta se podrá
Imprimir, enviar a Excel como también se podrá realizar un análisis de los
productos considerados en cada documento incluso llegar a ver el documento Factura y/o Guía de Despacho con que se
entregaron los productos.

Figura Nº 17

: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con HelpDesk y permite consultar los HelpDesk asociados a un
auxiliar. Ver Figura Nº 18.
Figura Nº 18

2-24 eCRM
: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con HelpDesk y permite mostrar los contratos celebrados con
un cliente, por ejemplo Contratos de Soporte y su vigencia. Ver Figura Nº 19.

Figura Nº 19

Junto a la información desplegada, el sistema tiene habilitado los siguientes botones:

Permite visualizar el documento seleccionado.

Permite visualizar el detalle de utilización que registra el Contrato de Soporte seleccionado,
en donde se pueden ver las horas contratadas, ocupadas y disponibles.
Además, desplegará la siguiente información: nombre del contacto, cantidad de
conversaciones que registra el contacto, total tiempo invertido en las conversaciones con el
contacto, cantidad de Helpdesk generados.

Junto a esta información se encuentran activos los botones:
Generar PDF con el Detalle
Utilización de Contrato Soporte,
Enviar por Email permite enviar vía e-mail el archivo PDF
con el Detalle de Utilización del Contrato Soporte o
Volver para regresar a la página anterior.

Permite exportar a una Planilla Excel la información desplegada.

Permite regresar a la ficha de Clientes.

: Muestra las encuestas y los resultados de las respuestas del cliente en consulta. Ver Figura Nº 20.

Importante:
Para modificar preguntas de la encuesta o eliminar encuestas, deberá contar con los permisos necesarios, los
cuales se definen en el menú Configuración de Usuario, de lo contrario sólo podrá consultar la información.

CONTACTOS 2-25

Figura Nº 20

Junto a la información desplegada, se encuentran activos los siguientes botones:

Permite consultar la encuesta y las respuestas ingresadas.

Permite modificar las respuestas ingresada en la encuesta, además seleccionando el botón
Limpiar podrá limpiar (borrar) la respuesta seleccionada.

Permite eliminar la encuesta seleccionada, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

Regresa a la página Ficha de Empresa.

: Esta opción muestra toda la información asociada a las cobranzas. Ver Figura Nº 21.

Figura Nº 21

Entrega la historia de todos los eventos realizados a la empresa en consulta, cualquiera sea el estado en que éstos se encuentren,
Cerrados, Terminados o Pendientes.

2-26 eCRM
La pantalla que despliega esta opción es la misma que se indicó en Seguimiento eCRM de la consulta de Ficha de Cliente en la
que se ofrece además, las posibilidades de:

Modificar: Se podrán modificar los datos ingresados para el evento a excepción de la Empresa y la información asociada a su
Estado. Sólo el usuario que creó el evento podrá realizar esta acción.

Eliminar: Se podrá eliminar cualquier evento que se encuentre Pendiente en relación a un evento que esté Cerrado, el sistema
primeramente verificará si existe(n) evento(s) posterior(es) asociados, los que se deberán eliminar cronológicamente. Sólo puede
eliminar el compromiso aquel usuario que le fue asignado el compromiso o el creador de este.

Seleccionar: Para aquellos eventos que se encuentren Pendientes, el sistema permitirá ver su detalle, es decir, se abrirá la ventana
Ventas y Oportunidades para ver toda la información ingresada. Sólo puede tomar el compromiso aquel usuario al que fue
asignado originalmente.

Por último, se podrá solicitar distintos ordenamientos para la información que despliega esta consulta siendo éstos, por
Responsable o por Compromiso, entre otros. Para ello se deberá presionar el botón de Listas desplegables que se encuentra frente
al campo Ordenar por.

La pantalla que despliega esta opción es la misma que se indicó en Cotizaciones y Notas de Ventas de la consulta de Ficha de
empresa, opción señalada en este capítulo:

Entrega la misma información señalada en la Figura Nº11, relacionada a los Compromisos y Compromisos Pendientes.

Permite realizar búsquedas por: Contacto, Tipos de Documentos, Productos, Teléfono, por Palabra(s) dentro de un eCRM y por
Clasificación de Negocio
Cualquiera sea la forma de realizar la búsqueda, podrá filtrar por Cliente, Distribuidor, Prospecto, Proveedor y/o Otro, tal como se
muestra en la siguiente figura:

Sr. Usuario: Si no selecciona ningún check de filtro, el sistema mostrará todos los auxiliares almacenados.

CONTACTOS 2-27

2.2 Importación de Base De Datos
Objetivo
Permite poblar el sistema de eCRM con información proveniente de algún archivo de manera rápida para posteriormente efectuar
acciones de telemarketing y sobre los posibles clientes así también permite capturar información para actualizar lo existente.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se solicitará seleccionar el nombre del archivo a capturar, éstos pueden ser TXT, CSV o XLS, luego se
desplegará el formato de columnas en que viene, luego se desplegará la información de las primeras diez líneas en la matriz. Para
el caso que el archivo sea de Extensión XLS, el usuario deberá seleccionar la hoja del libro donde se encuentra la información
requerida. Ver Figura Nº 1

Figura Nº 1

Se mostrarán los datos indicando un nombre de columna para cada uno de ellos (F1, F2, etc).

En el caso de que la primera fila corresponda a los títulos de cada columna, se debe marcar el check que aparece al pie de la
página.

A continuación se desplegará la ventana de la Figura Nº 2 en donde se deberá indicar para cada campo, su identificación. Para el
caso de campos de tablas se ofrece un combo con los datos para realizar la selección de valores por defecto.

2-28 eCRM
Figura Nº 2

Siguiendo con el proceso, se deberá señalar si se desean actualizar los datos cuando éstos existan, indicando para ello Si/No y
además, si se desea generar un evento para ello, Si/No.

Para este último, se muestra un cuadro en donde se deberán ingresar los datos para generar el evento. Ver Figura Nº3.

Figura Nº 3

Al presionar el botón
Procesar se realizará el proceso de captura, mostrando el porcentaje de avance del proceso. Ver Figura Nº 4

CONTACTOS 2-29

Figura Nº 4

Una vez finalizada la captura de datos el sistema enviará el mensaje correspondiente.

2-30 eCRM
2.3 Combinación de Correspondencia
Objetivo
Permite el envío de Mailing en forma masiva o a un grupo de clientes.
Mailing es una herramienta de Microsoft Word que permite emitir una carta personalizada a muchos destinatarios.

Es necesario para el buen funcionamiento de esta consulta, que el sitio donde se encuentra instalado eCRM esté
considerado como un sitio de confianza en los Parámetros de Seguridad, en las opciones de Internet.

Operatoria
Al ingresar a esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº 1), donde deberá indicar los filtros a considerar en la selección de
auxiliares a los cuales se les enviará Mailing.

Figura Nº 1

Una vez indicados los parámetros, haga clic en el botón
Continuar para seguir con el proceso (ver Figura Nº 2) o Volver para
cancelar la consulta.

CONTACTOS 2-31

Figura Nº 2

En esta página, además del filtro anterior Ud. podrá seleccionar por medio de la caja de chequeo que aparece en la columna
Asignar los auxiliares a los que va aplicar el documento a enviar.

Junto a esta información se encuentran activos los siguientes botones:

Filtros: Permite regresar a la pantalla de la Figura Nª 1 para realizar modificaciones en la selección de filtros.

Continuar: Permite continuar con el proceso, desplegando una pantalla informando que además de ejecutar el proceso de
MailMerge podrá generar eventos a ejecutivos o usuarios de eCRM. (Ver Figura Nº 3).

Figura Nº 3

Al optar por SI, se despliega la ventana de la Figura Nº 4, al seleccionar No el sistema despliega la pantalla Nº 5:

2-32 eCRM
Figura Nº 4

En esta ventana deberá indicar la información necesaria para la asignación de una tarea en eCRM (tarea, fecha,
campaña de marketing) a un ejecutivo o a un grupo de trabajo.
Una vez ingresado los datos haga clic en Asignar para continuar con la selección del documento a aplicar, en una
primera instancia el sistema eCRM trae por defecto un documento, el cual podrá configurar la información de los
auxiliares seleccionados y el cuerpo del documento.

Figura Nº 5

Una vez seleccionado el documento, haga clic en Asignar, tras lo cual el Explorador de Internet le preguntará si
permite la interacción con Control Actives, a lo que debe contestar Si, tras lo cual levantará un documento Word con
los parámetros seleccionados.

Subir Documento: Permite agregar un documento Word a la lista de documentos a asignar o enviar a una cantidad de auxiliares.
Ver Figura Nº 6

CONTACTOS 2-33

Figura Nº 6

Dentro de esta pantalla indique el nombre y la ruta del archivo que desea asociar, el cual puede ser digitado directamente, o bien
seleccionado al optar por el botón
Examinar.
Indicado el archivo seleccione el botón
Agregar, tras lo cual la aplicación lo lleva a la página Aplicación de Envío de Mailing
(Figura Nº 2), desde donde deberá seguir las instrucciones detalladas para este proceso.

Sr. Usuario, para el mejor funcionamiento de esta función se recomienda que el documento sea de tamaño inferior a
100K.

Volver a Ventas/Oportunidades Regresa a la página principal del sistema

2-34 eCRM
2.4 Traspasar a otro Ejecutivo
Objetivo
Permite el traspaso de conversaciones pendientes de un ejecutivo a otros, además de cambiar el ejecutivo comercial asociado al
cliente.

Importante:
Para operar con este proceso, deberá contar con lo permisos necesarios, los cuales se definen en el menú Configuración de
Usuario, de lo contrario el sistema desplegará un mensaje de advertencia restringiendo el uso de este módulo.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá indicar la siguiente información:

Figura Nº 1

Fecha del Traspaso:
Indique la fecha a considerar en el traspaso, el sistema mostrará la fecha actual, la cual puede ser modificada a través del botón .

Usuario Origen y Destino:
Ingrese el usuario de origen y destino a considerar en el traspaso (datos de ingreso obligatorio).

Importante:
El usuario origen debe ser distinto al usuario destino, de lo contrario, el sistema lo advertirá por pantalla a través de un
mensaje.

Traspasar Conversaciones:
Al seleccionar este check, podrá realizar el traspaso de todas las conversaciones y compromisos pendientes del Usuario Origen al
Usuario Destino.
Además, deberá indicar seleccionando el botón de listas desplegables, el concepto a considerar en el evento de traspaso. Estos
conceptos fueron definidos en la opción Compromisos del módulo Ventas y Oportunidades.

CONTACTOS 2-35

Cambiar Ejecutivo:
Al seleccionar este check, podrá realizar el cambio de ejecutivo Usuario Origen por el Usuario Destino para todos los clientes,
sólo si, el Usuario Origen se encuentra como ejecutivo (Vendedor), de lo contrario estará deshabilitada la opción.

Si el Usuario destino no es ejecutivo (vendedor), el sistema desplegará un mensaje solicitando que sea creado como ejecutivo.
Al confirmar la creación, se mostrará la siguiente pantalla:

En ella, deberá indicar: Código, Nombre y E-Mail del nuevo vendedor, el cual corresponderá por defecto al mismo usuario.
Finalmente seleccione el botón
Grabar para registrar los cambios y Volver para regresar a la pantalla anterior.

Enviar Correo de Aviso al Usuario Destino:

Al seleccionar este check, podrá enviar un correo de aviso al Usuario Destino, ya sea por el traspaso de las conversaciones o por el
cambio de ejecutivo.

El Usuario Destino recibirá sólo un correo, indicando todos los traspasos realizados.

Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones:

Permite realizar el traspaso, el sistema informará por pantalla posibles anomalías que se
presenten al momento de realizar el traspaso.

Permite regresar al menú Ventas/Oportunidades.

2-36 eCRM
2.5 Traspaso de Eventos
Objetivo
Permitir traspasar los eventos de una empresa de Origen a una empresa de Destino dando la opción de eliminar el prospecto o cliente
original.

Importante:
Debe considerar que la empresa origen no debe tener movimientos en los siguientes sistemas; de lo contrario, el sistema lo
informará a través de un mensaje y no permitirá realizar el traspaso.

- Cotizaciones y Notas de Venta
- Movimientos en el sistema de Inventario y Facturación
- Movimientos en el sistema HelpDesk
- Movimientos en el sistema de Contabilidad
- Contactos de Cliente

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá indicar la siguiente información:

Figura Nº 1

Consideraciones:

• Para poder seleccionar la empresa origen o destino, el usuario podrá ingresar directamente el código de empresa o podrá
buscar la empresa por nombre.
• Si el usuario selecciona la casilla “Eliminar Empresa origen después del traspaso”, la empresa se eliminará.

Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones:

Permite realizar el traspaso de información, el sistema informará por pantalla posibles
anomalías que se presenten al momento de realizar el traspaso.

Permite regresar al menú Ventas/Oportunidades.

ENCUESTAS 3-1

3. Encuestas
Objetivo
Permitir el ingreso y definición de las diferentes encuestas que se les realizarán a los clientes y efectuar diferentes análisis en
relación a las mismas.

Las encuestas podrán asociarse a las distintas campañas de marketing que realice la empresa. De esta manera se podrán ingresar en
línea las respuestas de los clientes permitiendo hacer un análisis del resultado de los telemarketing.

3.1 Configuración de Encuestas
Objetivo
Permitir el ingreso y definición de las diferentes encuestas que serán realizadas a los clientes, en base a creación de preguntas y
establecimiento de alternativas de respuestas con el fin de obtener posteriormente estadísticas porcentuales.

Operatoria
Se deberá ingresar el nombre de la encuesta, a continuación seleccione el botón
Grabar con lo cual se levantará una nueva pantalla,
en ella, el sistema solicitará ingresar las Preguntas que componen la encuesta junto a las posibles alternativas de respuestas. Ver
Figura Nº 1

Se pueden definir un total de 11 alternativas de respuestas por cada pregunta.

3-2 eCRM

Figura Nº 1

Una vez grabadas las preguntas, las encuestas pasan a formar parte de la base de datos del sistema y se despliegan en una lista en
pantalla. Las preguntas junto a las alternativas de respuestas podrán ser visualizadas haciendo clic sobre el botón que se
encuentra frente a cada una de las preguntas. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

Además, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:

Permite agregar una nueva encuesta al sistema

ENCUESTAS 3-3

Permite agregar una nueva pregunta a la encuesta seleccionada

Permite copiar a partir de una encuesta seleccionada las preguntas y alternativas definidas, el sistema
solicitará ingresar un nombre a la nueva encuesta.

Podrá copiar además de la pregunta ya definida en otras encuestas, todas las alternativas de respuestas
asociadas. Esto facilita el ingreso de aquellas encuestas que contienen preguntas que manejan las mismas
posibilidades de respuestas, por lo que posteriormente el usuario sólo deberá modificar la pregunta.

Permite modificar el nombre y la aplicación de una encuesta

Sólo se podrán eliminar aquellos registros que no se encuentren asociados a algún evento.

Permitirá visualizar la encuesta definida junto a las posibles respuestas que será la misma que se desplegará
en la pantalla de Ventas / Oportunidades, cuando se está trabajando en línea con el cliente. Ver Figura Nº 3.

Figura Nº 3

Regresa a la pantalla de Ventas/Oportunidades

3-4 eCRM

3.2 Análisis de Resultado de Encuestas

Objetivo
Conocer y analizar el resultado de las Encuestas efectuadas a los clientes, dentro de un período, al obtener la distribución de los
porcentajes de respuestas en cada pregunta efectuada.

Operatoria
Al ingresar a esta opción se despliega una ventana donde habrá que señalar él o los filtros de consulta requeridos, como rango de
Fechas, alguna encuesta en particular o todas, además podrá indicar si desea los resultados en porcentaje o cantidad y el
responsable evaluado dentro de la encuesta, tal como se señala en la Figura Nº 1.

Figura Nº 1

Una vez señalado los filtros deseados, se desplegará una ventana señalando cada una de las encuestas definidas en el sistema y la
cantidad de encuestas respondidas por las empresas en el período solicitado. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

Se podrá determinar el resultado obtenido para las respuestas de los clientes en Porcentajes como también en Cantidades, según lo
que seleccione en la opción “Resultado en”, según muestra la Figura Nº 3.

ENCUESTAS 3-5

Figura Nº 3

En la matriz que presenta la figura Nº 3 aparecen todas las preguntas y sus respectivas respuestas asociadas a una encuesta donde
pinchando en el símbolo usted podrá ver los clientes o empresas que contestaron cada alternativa. Además en la matriz aparece
una columna con el símbolo (i), que indica que la respuesta entregada tiene asociada una nota, la cual puede ser visualizada
seleccionando la fila del cliente y haciendo clic en el botón
Ver Información. Ver Figura Nº4

Figura Nº 4

3-6 eCRM

3.3 Aplicación de Encuesta
Objetivo
Asignarle a ejecutivos de la empresa, un grupo de clientes que reúnan determinadas características para realizarles en forma
conjunta, la misma encuesta.

Operatoria
Al ingresar a esta opción se despliega la ventana (ver Figura Nº 1), donde se deberá indicar aquella información que deberán reunir
las empresas a encuestar, el tipo de evento relacionado y por último datos en relación a la encuesta propiamente tal.

Figura Nº 1

Al continuar con el proceso
se desplegará una nueva página (ver Figura Nº 2) donde podrá visualizar las empresas que reúnen las
condiciones solicitadas, el ejecutivo y/o responsable que lo ha atendido en alguna oportunidad y las fechas relativas a contactos
mantenidos. En la columna
Asignar deberá seleccionar la caja de chequeo que precede a la empresa, que desea registrar
internamente en la base de datos, apareciendo como evento pendiente al responsable de la encuesta o al grupo completo de trabajo.
En este último caso, les asignará alternadamente los clientes a cada integrante del grupo.

ENCUESTAS 3-7

Figura Nº2

Además, en esta pantalla se encontrarán habilitado los botones:
Filtro permitiéndole retroceder a la pantalla en donde se especifican
los parámetros requeridos para la consulta por si desea realizar alguna modificación, Continuar despliega una pantalla (ver Figura
Nº 3), donde podrá asignar la encuesta a un Ejecutivo determinado, o bien a un Grupo de Trabajo,
Volver a
Ventas/Oportunidades
regresa a la página de Ventas y Oportunidades, Enviar a Excel traspasa la información a una Planilla
Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a
sus necesidades.

Figura Nº 3

Indicados los antecedentes, seleccione el botón
Asignar para realizar la asignación de la encuesta, con el botón Volver regresará a
la pantalla anterior.

CONSULTAS/INFORMES 4-1
4. Consultas/Informes
Objetivo
A través de este módulo se podrá consultar por los Compromisos Pendientes así como el resultado de las distintas gestiones
realizadas por cada responsable y evaluar el resultado de las campañas de marketing efectuadas en un período determinado.

Para facilidad del usuario todas las consultas cuentan con la posibilidad de Filtrar la información existente en el sistema es decir, se
podrá especificar el nivel de detalle que se requiere para la consulta.

Operatoria
Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todas las Consultas/Informes del sistema. (Ver siguiente figura).

4-2 eCRM

4.1 Ventas/Oportunidades Pendientes
Objetivo
Permite la consulta de todos aquellos compromisos que se encuentran Pendientes, para cada uno de los usuarios del sistema,
indicándose para éstos, el compromiso adquirido y en qué fecha, el cliente asociado y por último, datos de fechas y porcentajes
estimados de cierre para un negocio.

Operatoria
En la Figura Nº 1 se pueden observar los diferentes parámetros que ofrece esta consulta, los cuales están relacionados como por
ejemplo, obtener información a nivel grupal o de todos sus ejecutivos, por determinados compromisos, analizar determinados
períodos de tiempo, etc.

Figura Nº 1

A continuación se desplegará la información solicitada con lo cual podremos informarnos claramente de todos aquellos
compromisos que están pendientes, entregándonos todos los antecedentes necesarios y así realizar las acciones correspondientes.
Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

Al pie de la matriz existe la opción Ordenar Por, la que permite agrupar la información por: Tipo de Compromiso, Responsable,
Cliente, etc. La que a su vez, puede ser ordenada de manera Ascendente o Descendente.

CONSULTAS/INFORMES 4-3
También existe la opción Ayuda Para Filas Marcadas, la cual permite entre otras características, mostrar valores Máximos,
Mínimos, Sumatorias, Promedios etc, de un determinado rango seleccionado de la matriz, tal como opera la herramienta
MSEXCEL de Office. Un ejemplo de ello se muestra en la Figura Nº 3, en la cual se solicitó el monto de Ventas promedio.

Figura Nº 3

El botón Seleccionar Permitirá consultar por la información asociada al compromiso seleccionado y a la vez, realizar las
siguientes acciones. Ver Figura Nº 4.

Figura Nº 4

Tomar Pendiente: Permitirá consultar o continuar con la gestión de ventas puesto que se desplegará para ello la pantalla de
Ventas y Oportunidades en donde se podrán realizar las acciones que correspondan, como por ejemplo, ingresar nuevas
conversaciones sostenidas con el cliente, cambiar el estado del compromiso, entre otros.

Ficha de Cliente: Se podrá acceder a toda la información registrada para el cliente en consulta, como por ejemplo, sus
antecedentes básicos, los montos vendidos, sus movimientos de cuenta corriente, etc.

Historia del Cliente: Mediante este botón se desplegarán todos los eventos registrados del cliente, estén o no éstos pendientes.

Enviar a Excel: Este botón levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla, el informe a emitir, con lo cual
se podrá hacer uso de todo el potencial que ofrece esta poderosa herramienta de cálculo.

4-4 eCRM

4.2 Gestión Por Tipo de Transacción

Objetivo
Permite conocer las tareas realizadas por uno o varios ejecutivos y la cantidad diaria de clientes o potenciales negocios generados
por cada uno de ellos.

Podremos obtener así una amplia visión con estadísticas por cada ejecutivo, en relación a las gestiones realizadas en un período.

Operatoria.
Una vez señalados los parámetros requeridos para la consulta, se desplegará la ventana de
la Figura Nº 1 en donde se visualizan claramente el número de clientes atendidos, sean éstos potenciales o no para cada una de las
gestiones realizadas.

Figura Nº 1

Frente a cada Transacción se encuentra el botón , el cual permitirá ver el detalle de cada uno de los usuarios o responsables
asociados. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

La opción Gestión Diaria permitirá visualizar el número de contactos diarios realizados para todos los ejecutivos o de un ejecutivo
en particular, tal como se muestra en la Figura Nº 3.

CONSULTAS/INFORMES 4-5
Figura Nº 3

4-6 eCRM

4.3 Evaluación de Acciones de Marketing

Objetivo
Conocer y evaluar el éxito de las campañas publicitarias y tomar las decisiones correspondientes basadas en los números que
muestra esta estadística ante eventuales futuras acciones de marketing.

Podremos visualizar tanto la cantidad de clientes contactados a través de ellas como también, los cierres efectuados o el número de
clientes perdidos, entre otros.

Operatoria
En un primer plano podremos visualizar valores totales y porcentajes obtenidos por cada una de las diferentes campañas
publicitarias o Acciones de marketing en cuanto a clientes atendidos, clientes potenciales, cierres de ventas, Montos cerrados etc,
tal como se señala en la Figura Nº 1
Figura Nº 1

Para una mayor claridad de la información, se pueden graficar los datos ya sea en modo de barras, de Línea, Puntos, etc. Ver
Figura Nº 2.

Figura Nº 2

Se cuenta con la posibilidad de identificar para cada una de ellas, los diferentes orígenes asociados, permitiendo conocer aquellas
más utilizadas por los clientes, como se señala en la Figura Nº 3.

CONSULTAS/INFORMES 4-7
Figura Nº 3

Siguiendo con el desglose de la información, se podrá ver cuáles fueron específicamente aquellos clientes y potenciales clientes
que ocuparon cada uno de los canales de la empresa, una vez seleccionado el origen deseado. Ver Figura Nº4.

Figura Nº 4

Y por último, desde aquí se podrá Consultar la información histórica que registra el sistema, para un determinado cliente y/o
prospecto. Ver Figura Nº 5

4-8 eCRM

Figura Nº 5

CONSULTAS/INFORMES 4-9
4.4 Análisis de Gestión Por Ejecutivo
Objetivo
Permite consultar por ejecutivo, el resultado de su gestión en un período determinado, entregando para ello, el total de clientes
atendidos, los compromisos adquiridos, aquellos que se encuentran cerrados y por último, los compromisos que se encuentran
atrasados.

Operatoria
Inicialmente contamos con la información desplegada en la Figura Nº 1, la cual nos entrega un resumen por ejecutivo de las
gestiones realizadas.

Figura Nº 1

Los datos podrán ser ordenados por diferentes criterios como por ejemplo, Compromisos, Clientes Atrasados, etc, y a la vez, en
forma Ascendente o Descendente.
El botón Seleccionar de esta pantalla permitirá, una vez seleccionado el ejecutivo a consultar, visualizar el detalle con todos los
clientes que fueron atendidos, las gestiones realizadas, el origen del contacto junto a los antecedentes propios del cierre potencial.
Ver Figura Nº 2.

Figura Nº 2

Para facilidad del usuario, los compromisos que se encuentran en estado pendiente se desplegarán en color Rojo.
Por último, se podrá obtener una cifra Promedio de los montos aproximados de las ventas; como también, un valor Ponderado de %
de cierre entre otros, opciones que se encuentran en la lista asociada al campo Para Filas Marcadas.

4-10 eCRM

4.5 Análisis de Ventas Por Ejecutivo
Objetivo
Permite conocer y analizar las ventas efectuadas por cada uno de los vendedores de la empresa, entregando para ello los montos
vendidos con y sin los descuentos realizados.

Operatoria
Primeramente podremos conocer en forma global y por ejecutivo, los montos vendidos, tal como se muestra e la Figura Nº 1

Figura Nº 1

El botón Análisis por Ejecutivo de esta pantalla permitirá, una vez seleccionado el vendedor a consultar, visualizar el detalle de
cada una de las ventas efectuadas por el ejecutivo indicando para ello, los clientes y los documentos asociados. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

Además, a través del botón Ver Documento se podrá ver el documento en consulta con lo cual se podrán obtener los productos y
cantidades vendidas junto a los descuentos realizados.

CONSULTAS/INFORMES 4-11

Por otra parte, mediante Ventas del Período se desplegarán los montos vendidos mes a mes, para un período determinado, tal
como se muestra en la Figura Nº3
Figura Nº 3

Dentro de esta ventana se podrá conocer además, los Grupos o Familias de productos vendidos por el ejecutivo, en un determinado
mes. Ver Figura Nº 4
Figura Nº 4

Como también, Los Clientes asociados a las ventas. Ver Figura Nº 5

Figura Nª 5

4-12 eCRM

4.6 Eficacia de la Gestión Comercial
Objetivo
Permite conocer y analizar la cantidad de clientes potenciales atendidos ya sea para un grupo de trabajo determinado o para todos
los ejecutivos de la empresa, los montos cerrados, perdidos y las tasas de cierre y/o de pérdida.

Operatoria
A través de Análisis de Origen se podrá, una vez seleccionado el mes a consultar, visualizar un detalle para cada uno de los
ejecutivos, el total de clientes potenciales atendidos, el número de negocios cerrados por ventas, cerrados por Perdidos etc.

Figura Nº 1

También está la posibilidad de obtener un monto de ventas promedio o un monto máximo/ mínimo vendido de un determinado
rango seleccionado de la matriz, tal como opera la herramienta MSEXCEL de Office, tal como se muestra en la Figura Nº 2.

Figura Nº 2

Para obtener un mayor análisis de los datos entregados, mediante el botón Detalle se presentará la lista con todos los clientes
Potenciales atendidos por cada uno de los ejecutivos.

CONSULTAS/INFORMES 4-13
4.7 Análisis de Pérdida por Concepto
Objetivo
Permite conocer y analizar los motivos y la cantidad de clientes perdidos que registra la empresa, dentro de un período de fechas
determinadas.

Operatoria
Lo primero que deberá definir son los filtros de fechas y/o responsables a considerar en la consulta, posteriormente se muestra un
listado con los diferentes conceptos de pérdida creados en el proceso Parámetros. Ver Figura Nº 1.

Figura Nº 1

Junto a la información desplegada en pantalla, se encuentran activos los siguientes botones:

Grafico: Permite graficar la información visualizada en pantalla. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

4-14 eCRM

Filtros: Levanta el filtro que se muestra al ingresar a la consulta.

Análisis: Detalla los clientes perdidos, montos estimados y los responsables o encargados en la atención de estos clientes. Ver
Figura Nº 3.

Figura Nº 3

Historia Cliente: Mediante este botón se desplegarán todos los eventos registrados en eCRM del cliente, estén o no
éstos pendientes. Ver Figura Nº 4

Figura Nº 4

Imprimir: Envía a impresión la información en pantalla.

Enviar a Excel: Este botón levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla, el informe a emitir, con lo cual
se podrá hacer uso de todo el potencial que ofrece esta poderosa herramienta de cálculo.

Volver a Ventas/Oportunidades: Regresa a la página Ventas /Oportunidades.

CONSULTAS/INFORMES 4-15
4.8 Consulta Paramétrica de Empresas
Objetivo
Permite agrupar y consultar los datos de auxiliares, de acuerdo a la selección de filtros realizada.

Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema levantará una página (ver Figura Nº 1), donde deberá definir los filtros necesarios para
realizar la consulta. Para esto, seleccione la caja de chequeo que precede a cada opción que desea considerar, dependiendo de lo
seleccionado indique mediante el botón de listas desplegables o botón de fechas, el tipo y rango a definir.

Figura Nº 1

Además, seleccionando el botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción Atributos, podrá indicar los atributos con
sus respectivos valores asociados que desea aplicar, tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Figura Nº 2

4-16 eCRM

Dentro de esta pantalla podrá optar por:
• Que tenga todos los atributos seleccionados (el auxiliar debe registrar todos los atributos).
• Que tenga alguno de los atributos seleccionados (el auxiliar debe tener al menos uno de los atributos con los
valores seleccionados).

Finalmente seleccione el botón Aplicar, tras lo cual volverá a la pantalla de filtros con los valores asociados a los atributos
seleccionados.

Seleccionados los filtros a considerar, seleccione el botón Continuar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 3), o Volver para
regresar a página principal.

Figura Nº 3

Dentro de esta página, el sistema desplegará la información considerando los filtros definidos

Además, en esta pantalla se encontrarán habilitado los botones: Filtro permitiéndole retroceder a la pantalla en donde se
especifican los parámetros requeridos para la consulta por si desea realizar alguna modificación, Volver a Ventas/Oportunidades
regresa a la página de Ventas y Oportunidades, Enviar a Excel traspasa la información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso
de todas las opciones que Excel proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.

CONSULTAS/INFORMES 4-17
4.9 Consulta Clientes no Contactados
Objetivo
Permite consultar un listado con todos los clientes que no han sido contactados, desde una determinada fecha.

Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema levantará una página (ver Figura Nº 1), donde deberá indicar a través del botón , la fecha
en que se desea realizar la consulta y presentar la información.

Figura Nº 1

Indicada la fecha, seleccione el botón de búsqueda , tras lo cual se desplegará un listado de clientes y prospectos que no han
sido contactados, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2

El sistema entrega la siguiente información: Código Cliente (código de identificación del cliente), Nombre (nombre del cliente),
Fecha Último Contacto (fecha último contacto sostenido con el cliente), Atención (persona con la que sostuvo el último contacto)
y Usuario (sigla del usuario que realizó el contacto, si aún no se ha contactado con el cliente, el sistema mostrará este campo Sin
Contacto).
Junto a esta información, se encuentran activos los botones: Enviar a Excel (permite exportar la información a una planilla Excel,
donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información
conforme a sus necesidades), Volver (regresa al menú principal del sistema).

PARAMETROS 5-1

5. Parámetros
Objetivo
Definir aquellas tablas básicas con que opera el sistema eCRM administrando así en forma eficiente la atención de sus
clientes bajo los requerimientos de la empresa.

Cuando esta opción es seleccionada, se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1), con los procesos que podrán llevarse a
cabo, los cuales se describen a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

Para el correcto manejo del sistema, es obligatorio definir los Parámetros que marcarán la base del funcionamiento de la
empresa, después de haber instalado el sistema y antes de realizar cualquier otro proceso.

5-2 eCRM

5.1 Grupos de Trabajo
Objetivo
Este proceso permite la definición e ingreso de aquellos grupos que forman parte de distintas secciones de su empresa.
Los Grupos se definen según sea la forma de operar de la empresa, como por ejemplo: 001 Ventas de Servicios, 002 Ventas
Contratos, 003 Ventas Part-Time, etc.

Todos los usuarios que harán uso del sistema podrán ser asociados a determinados grupos con el objeto de solicitar en forma
posterior información relativa a Compromisos atrasados por el cuerpo de ventas, el número de llamados para captar nuevos
clientes, en fin evaluar bajo distintos aspectos el desempeño realizado por los diferentes Grupos de Trabajo que conforman
la empresa.

Operatoria
Los Grupos de Trabajo se identificarán mediante un Código alfanumérico de máximo 3 caracteres y una Descripción, tal
como se señala en la Figura Nº 1

Figura Nº1

Sólo se podrán eliminar aquellos Grupos de Trabajo que no estén asignados a ningún usuario.

PARAMETROS 5-3

5.2 Tipos de Compromisos
Objetivo
Permitir el ingreso y definición de aquellas acciones o gestiones a realizar, por el ejecutivo comercial, luego de haber tomado
contacto con el cliente.

Cada uno de los contactos que se registren en el sistema, quedarán asociados a un compromiso y a una fecha específica, por
lo cual en todo momento los ejecutivos podrán analizar qué asuntos tienen pendientes para un determinado mes, la semana en
curso o para un determinado día, como también, el supervisor podrá tener una visión global de cada uno de sus ejecutivos en
cuanto a compromisos pendientes, cerrados, etc.

Operatoria
Además de indicar el Nombre o Descripción del Compromiso, se podrá especificar lo siguiente. Ver Figura Nº 1.

Figura Nº1

Tipo Compromiso:

Al optar por Tipo de Compromiso Individual, se podrá indicar además que se genere en forma automática un evento, en la
agenda de Outlook o que se envíe simultáneamente un E-mail a la persona correspondiente informándole del compromiso
adquirido.

Por el contrario, al seleccionar Varios compromisos asociados permitirá coordinar simultáneamente uno o más
compromisos en forma conjunta.
Para ello se deberá(n) seleccionar de la lista de compromisos ya existentes, los deseados y a continuación, señalar el número
de días en que éste se deberá ejecutar a partir de la fecha en que se adquiere el compromiso en definición. Por último, si se
desea generar un evento en la agenda de Outlook y/o que se envíe un E-mail a la persona correspondiente, tal como se
indica en la Figura Nº 2.

5-4 eCRM

Figura Nº 2

Sólo se podrán eliminar Compromisos que no se encuentren asignados a eventos existentes en el sistema.

PARAMETROS 5-5

5.3 Origen de Contactos
Objetivo
Permite el ingreso y definición de los medios por los cuales los clientes han tomado conocimiento de la empresa o del
producto ofertado.

El poder registrar el Origen de cada uno de los Contactos permitirá realizar en forma posterior diferentes análisis en relación
a la efectividad de las campañas de marketing, de los diferentes medios de comunicación, etc.

Operatoria
Además de ingresar el nombre o descripción del origen del contacto se podrá indicar su Estado, Activo, si es de uso actual o
Inactivo para efectos de definir con anticipación orígenes que estarán asociados a futuras campañas publicitarias, tal como se
muestra en la Figura Nº 1

Figura Nº 1

Sólo se podrán eliminar Orígenes que no se encuentren asociados a eventos del sistema.

5-6 eCRM

5.4 Clasificación de Contactos
Objetivo
Permite ingresar y definir los conceptos de Clasificación para los Contactos de un cliente, permitiendo mantener una mejor
gestión al momento de realizar una comunicación con el cliente.

Operatoria
Se despliega una pantalla donde podrá agregar, modificar o eliminar una clasificación de contacto.
Al optar por agregar una nueva, el sistema solicitará ingresar una descripción (máximo 60 caracteres alfanuméricos), y
seleccionar el botón grabar para que quede registrada en el sistema, tal como se muestra en la Figura Nº 1.

Figura Nº 1

Sólo se podrán eliminar Clasificaciones de Contactos que no se encuentren asociados a eventos del sistema.

Una vez configuradas las clasificaciones, usted podrá desde la opción ficha de Empresa , asociar una de estas
clasificaciones a los contactos de un cliente.

PARAMETROS 5-7

5.5 Acción de Marketing
Objetivo
Permite el ingreso y definición de campañas publicitarias que realice la empresa y además, asociar encuestas tipo o Script de
llamados.

Se podrán manejar diferentes campañas de marketing y a la vez, ingresar en línea las respuestas de los clientes permitiendo
hacer posteriores análisis y evaluaciones en relación al resultado del telemarketing realizadas a través de distintos medios de
comunicación, detallándose para cada una de ellas aspectos tales como, número de clientes contactados, ventas por cierre,
número de clientes perdidos, montos involucrados, etc.

Operatoria
Para cada campaña que se defina en el sistema se le podrá asociar de inmediato un script o encuesta tipo (Ver capítulo 3.1) de
manera que el ejecutivo pueda realizarla de inmediato mientras realiza el ingreso del contacto.
En relación a la Vigencia, se podrá ingresar la fecha en que se inicia y termina la campaña en definición. Es importante
destacar que la fecha de ingreso de cada evento que se relaciona directamente con una determinada Acción de Marketing será
validada respecto al período de vigencia de la misma

Por último, si se desea, se podrá(n ) asociar el o los orígenes asociados a dicha campaña con el fin de agilizar el ingreso de
los contactos como por ejemplo, como Campaña: Medio Escrito y en Origen: Revista Qué pasa, Tal como se muestra en la
Figura Nº1.

Figura Nº 1

Si se desea Modificar una Acción de Marketing que se encuentra asociada a determinados eventos, se desplegará un mensaje
que señala aquellos campos que se pueden cambiar, siendo éstos, el estado y la fecha de vigencia, esto es Activar o desactivar
la Campaña.

Sólo se podrán eliminar Acciones de Marketing que no se encuentren asociadas a los eventos ya ingresados al sistema.

5-8 eCRM

5.6 Conceptos de Pérdida
Objetivo
Permite el ingreso y definición de aquellos conceptos por los cuales se pierden los potenciales negocios con clientes, con el
fin de registrarlo cada vez que ocurra y poder obtener posteriormente estadísticas relativas a las razones de pérdida de
negocios.

Operatoria
Se registrara en nombre o descripción de la pérdida, como por ejemplo, Compraron en la competencia, lo encontraron muy
caro, etc, tal como se muestra en la Figura Nº 1

Figura Nº 1

Sólo se podrán eliminar Conceptos que no se encuentren asociados a determinados eventos.

PARAMETROS 5-9

5.7 Comunas y Ciudades
Objetivo
Permite el ingreso y definición de los códigos de Comunas y Ciudades, las que serán asignadas a los clientes, en sus
respectivas fichas.

Operatoria
Para ello se deberá ingresar un código alfanumérico de largo 3 y una descripción.

Figura Nº 1

Seleccione el botón
Grabar para registrar el nuevo código al sistema.

5-10 eCRM

5.8 Giros y Cargos
Objetivo
Permite el ingreso y definición de códigos de Giros y Cargos, que serán asignados a los clientes, en sus respectivas fichas.

Operatoria
Para ello, se deberá ingresar un código alfanumérico de largo 3 caracteres y una descripción.

Figura Nº 1

Seleccione el botón
Grabar para registrar el nuevo código al sistema.

PARAMETROS 5-11

5.9 Vendedores
Objetivo
Permite el ingreso y definición de los códigos de los Vendedores correspondiente a la tabla de vendedores de los sistemas
Softland ERP que se asignan a los clientes en sus respectivas ficha. En esta opción se asocian a los Usuarios que harán uso
del sistema.

Es importante la asociación de usuarios con vendedores ya que al solicitar la información de Ventas por Ejecutivo lo
relaciona a él como usuario con los vendedores que efectuaron las ventas propiamente tal.

Operatoria
A cada vendedor se le asignará un código alfanumérico de 4 caracteres, un nombre y su E-mail, en caso que corresponda y a
continuación, se ingresa el Login o usuario asociado, tal como lo señala la Figura Nº1.

Figura Nº 1

Seleccione el botón
Grabar para registrar el nuevo código al sistema.

5-12 eCRM

5.10 Atributos
Objetivo
Permite el ingreso y definición de los distintos atributos que podrán ser asignados a los clientes.

Operatoria
Al seleccionar este parámetro, el sistema levantará la siguiente página (ver Figura Nº 1), donde deberá ingresar la siguiente
información:

Figura Nº 1

Creación de Atributo

Nombre: Ingrese el nombre del nuevo atributo a considerar.

Descripción: Representa al nombre o descripción del atributo propiamente tal.

Tipo de Campo: Indique el tipo de campo a considerar para el atributo, el cual podrá ser:
Numérico, se debe indicar el número de dígitos a considerar. Indica atributos cuyos valores son de tipo Numérico.
Ej.: Cantidad de Empleados 100.
Lógico Si/No, si toma valor por defecto, indicar si es Si o No. Indica atributos cuyos valores son de tipo Lógico. Ej.:
Es cliente VIP Si o No.
Fecha, al seleccionar esta opción y si toma valor por defecto, deberá indicar la fecha a considerar en formato
dd/mm/aaaa. Indica atributos cuyos valores. Indica atributos cuyos valores son de tipo Fecha. Ej.: Fecha en que se
ingresó a la base de datos.
Listado de datos, al indicar esta opción el sistema activará el botón
Valores, el cual tras ser seleccionado se
desplegará una nueva pantalla en modo agrega. Ver Figura Nº 2.

PARAMETROS 5-13

Figura Nº 2

En ella, deberá ingresar la lista de valores bajo la cual se condicionará el atributo. (Este dato será utilizado en el
casillero Valor por Defecto). Ver Figura Nº 3.

Figura Nº 3

Dentro de esta pantalla, se listarán los valores definidos como atributos y junto a ellos estarán activos los botones:
Agregar uno nuevo,
Modificar o Eliminar uno existente.

Sr. Usuario:
Podrá Modificar o Eliminar un valor siempre y cuando no se encuentre asignado a un cliente.

Seleccione el botón
Volver para guardar la información y regresar a la pantalla anterior.

Define Valor por Defecto: Tiene por finalidad sugerir un valor al momento de asignar un atributo a un Auxiliar, por lo
tanto, si se modifica el valor, este no se cambiará para auxiliares con atributos ya asignados. Al optar por Si y dependiendo
del tipo de campo considerado, el sistema activará una opción para el ingreso de información, tal como se muestra en la
siguiente pantalla. Ver Figura Nº 4.

5-14 eCRM

Figura Nº 4

Atributo destacado: Seleccionando este check, usted podrá asignar una imagen al atributo definido, quedando de esta
manera como atributo destacado.
La imagen definida se mostrará en la página principal de eCRM (Ventas y Oportunidades), al momento de indicar el nombre
de una empresa que maneja atributos destacados.

Sr. Usuario:
El máximo de atributos destacados permitido por el sistema es 6.

Imagen: Indique la imagen (archivos GIF, BMP o JPG) a considerar en el atributo, para seleccionar el archivo haga clic e el
botón Examinar, donde podrá indicar la dirección de almacenamiento del archivo. Sin embargo, existe una restricción de
tamaño para la selección de la imagen, la cual no podrá superar los 2 KB.

Importante

Sr. Usuario:
Si el sistema no puede validar la Imagen, debido a que el nivel de seguridad de su navegador no permite crear objetos
ActiveX, deberá asignar sus páginas Web a sitios de confianza, tal como se señala a continuación:

Asignando un sitio Web a una zona de seguridad
1. En el menú Herramientas de Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet.
2. Haga clic en la ficha Seguridad y, a continuación, haga clic en Sitios de confianza.
3. Haga clic en Sitios.
4. En el cuadro de texto Agregar este sitio Web a la zona, escriba la dirección de Internet para el sitio Web que
desea agregar a esta zona y, a continuación haga clic en Agregar.
Establecer un nivel de Seguridad Personalizado (recomendado para W2003 y XP)
1. En el menú Herramientas de Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet.
2. Haga clic en la ficha Seguridad y, a continuación, haga clic en Sitios de confianza.
3. En Nivel de seguridad para la zona, seleccione Personalizar nivel y habilite o Active las siguientes opciones en
los registros Controles y Complementos de ActiveX:
• Descargar los controles ActiveX sin firmar
• Descargar los controles firmados para ActiveX
• Inicializar y activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX no marcados como
seguro.

PARAMETROS 5-15

Orden: podrá elegir desde 1 hasta el número de atributos destacados más uno. Por ejemplo: si no existe ningún atributo
destacado, sólo mostrará un 1. Si hay 1 atributo destacado que está usando el orden 1, mostrará 1 y 2, y si el usuario lo
cambia a 1, al grabar el que tenía orden 1 quedará con orden 2, y así sucesivamente.

Comparación y Valor destacado: la comparación será según el tipo de atributo: Fecha, se habilitan los ítems =, >, >=, <,
<=, junto con la opción de valor destacado que puede ser: una fecha específica o a la fecha actual del computador del cliente,
Lógico, la comparación quedará fija en =, y el valor destacado podrá ser una de las opciones Sí o No, Numérico, Lista, la
comparación quedará fija en =, y el valor destacado podrá ser un número o un elemento de la lista respectivamente.

Seleccione el botón
Grabar para registrar el nuevo atributo al sistema, tras lo cual el sistema desplegará en un listado la
información ingresada. Figura Nº 5

Figura Nº 5

Dentro de esta ventana, se encuentran activos los siguientes botones:

Permite agregar un nuevo atributo al sistema.

Permite modificar la información indicada en el atributo.

Sr. Usuario: si el atributo se encuentra asignado a un auxiliar, el sistema solicitará confirmar la modificación.

Permite eliminar un atributo del sistema.

Sr. Usuario: si el atributo fue asignado a uno o más auxiliares, al momento de eliminar se perderán todas las
asignaciones, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

5-16 eCRM

Regresa a la pantalla de Ventas y Oportunidades.

Figura Nº 16

PARAMETROS 5-17

5.11 Clasificación de Negocio
Objetivo
Permite el ingreso y definición de las distintas clasificaciones de negocio que podrán ser asignados a los clientes.

Operatoria
Al seleccionar este parámetro, el sistema levantará la siguiente página (ver Figura Nº 1), donde deberá ingresar la siguiente
información:

Figura Nº 1

Seleccionando este botón podrá crear una Clasificación de Negocio, donde deberá indicar el Código (largo máximo 6
caracteres alfanumérico), Descripción que identifica la nueva clasificación de negocios (largo máximo 150 caracteres
alfanumérico) y Nivel, tal como se muestra a continuación:

5-18 eCRM

Sólo podrá modificar la descripción de la clasificación de negocios seleccionada.

Permite eliminar la Clasificación de Negocios seleccionada

Importante:
El sistema no permite eliminar Clasificaciones de Negocio que se encuentren asignadas a un Auxiliar, de detectarlo el
sistema lo advertirá a través de un mensaje.

Regresa a la pantalla de Ventas y Oportunidades.

PARAMETROS 5-19

5.12 Configuración de Correo
Objetivo
Permite configurar una cuenta de correo por cada empresa gestionada por eCRM que maneje el sistema, con el fin de ser
utilizada por los procesos de envíos de correos de Cotizaciones y Notas de Venta.

Importante:
Sólo podrá configurar el correo si su empresa maneja el servicio en un servidor externo, sólo en ese caso se
deshabilita el campo Correo Origen en el formulario de envío de correo de Notas de Ventas y Cotizaciones sistemas
NET.

Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema levantará la siguiente página (ver Figura Nº 1), donde deberá ingresar la siguiente
información:

Figura Nº 1

Por defecto se visualizará la información de los campos (Servidor, Nº de Puerto, Dominio, Usuario, Contraseña, Cuenta
Correo) de la empresa gestionada inicialmente, esta información podrá ser modificada y actualizada en cada empresa
gestionada por eCRM.

Permite verificar si es posible enviar el correo, además el sistema validará que el correo ingresado
en el campo Para sea válido.

Permite modificar o crear (en el caso que no exista) la estructura que corresponde al correo de la
empresa gestionada.

Regresa a la pantalla de Ventas y Oportunidades.

5-20 eCRM

5.13 Configuración de IVR

En construcción

CONFIGURACIÓN USUARIOS 6-1

6. Configuración Usuarios
Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios, a las distintas opciones del sistema.

A través de esta opción, el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los usuarios secundarios para los distintos procesos
del sistema asignándole para ello una password o clave de ingreso.
Los sistemas Softland ERP, están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:

• La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para
ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
• La definición por parte del Usuario Principal, de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará
permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
• La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
• “Cambio de password” para todos los Usuarios del sistema.

Operatoria
Al seleccionar la opción Configuración de Usuarios, se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº
1).

Figura Nº 1

6.1 Cambio de Password
Objetivo
Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.
En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para
modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opción.

Operatoria
Al seleccionar esta opción se presentará una ventana, tal como señala la figura Nº 1, la que despliega toda la información referente
al usuario. Para realizar la modificación se deberá primeramente ingresar la Password Actual y luego, ingresar la nueva Password,
la que deberá ser ingresada dos veces para mayor seguridad..

6-2 eCRM

Figura Nº 1

E usuario y la password son solcados por el sistema, al momento de ingresar a la Aplicación. l iit

CONFIGURACIÓN USUARIOS 6-3

6.2 Definición de Usuarios
Objetivo
Este proceso permite definir a los distintos usuarios que tendrán acceso al sistema y señalar aquellos procesos a los cuales tendrán
acceso.

Las personas autorizadas a modificar los Permisos, es el Usuario Principal y aquellas que se les asigne permiso a esta
opción.
Es conveniente antes de ingresar a este proceso, definir previamente los Perfiles (Ver punto 6.3) puesto que la asignación
de permisos a los usuarios se puede realizar en forma individual o bien, asignarlos a determinados perfiles, facilitando
así el manejo del sistema..

Operatoria
La información que solicita este proceso por cada uno de los usuarios que harán uso del sistema, es la siguiente. Ver Figura Nº 1

Figura Nº 1

Login: Corresponde al código del usuario (máximo 8 caracteres).
Por ejemplo como código se puede ingresar la sigla PQN, la cual representa el nombre del usuario Pablo Quiroz Núñez.

Nombre: Se ingresa el nombre completo del usuario.

Email: Se indica el Email del usuario, en caso que corresponda.

Area de Negocio: Si la empresa trabaja bajo esta modalidad en los sistemas Softland ERP, se podrá indicar el Area al cual
pertenece el usuario.

Grupo de Trabajo: El asignar un grupo de trabajo determinado, permitirá posteriormente solicitar cualquier tipo de información
ya sea para el global de la empresa o bien para determinados grupos solamente.

Para mayor información en relación a los Grupos de Trabajo, ver Capítulo 3.1.

Cargo: Como antecedente adicional, se podrá asignar el cargo del usuario. Los Cargos están descritos en el Capítulo 3.9.

Foto: Se podrá agregar la fotografía del Usuario.
Para ello, al hacer clic sobre Foto se abrirá una ventana solicitando el nombre y la ubicación donde se encuentra el archivo
deseado. Ver Figura Nº 2.

6-4 eCRM

Figura Nº 2

Perfiles y Permisos de los usuarios.

Para la asignación de los permisos el sistema ofrece dos modalidades, la primera es hacerlo en forma individual es decir por
usuario o bien, designarle un Perfil determinado con lo cual pasa a tener automáticamente todos los permisos asociados a dicho
perfil.

Al optar por Permisos se desplegará una ventana con la lista de todos los procesos del sistema en donde el usuario Principal
podrá otorgar los permisos correspondientes, asignando para ello un check frente a cada proceso autorizado. Ver Figura Nº 2.

Figura Nº 2

Si los permisos van a ser otorgados por Perfil, previamente se deben definir los perfiles con anticipación. (Ver capítulo 6.3
Definición de Perfiles).

Al optar por Perfiles, se despliega una ventana con dos matrices, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles asignados. Ver
Figura Nº 3.

CONFIGURACIÓN USUARIOS 6-5

Figura Nº3

En la ventana del lado izquierdo aparece la lista con todos los perfiles que fueron creados en el sistema mientras que en la derecha
irán apareciendo los permisos que sean atribuidos al usuario en definición.
Para ello se elige el perfil deseado en la ventana “Disponibles” y luego se selecciona el botón con lo cual quedará
automáticamente asignado en la ventana “Perfil Asignado” y por el contrario, si se desea eliminar una asignación determinada, se
selecciona éste desde la ventana Perfil Asignado y luego con el botón pasará a la lista de Perfil Disponible.

En la Figura Nº 2 también se tienen las opciones de Global y Usuario. La primera de ellas nos ofrece la posibilidad de visualizar
todos los permisos asignados tanto como Perfil o uno a uno y la opción Usuario permite además de visualizar los permisos
asignados a los usuarios en forma individual, realizar modificaciones.

Modificación de un Usuario
Se podrá modificar cualquier antecedente de la ficha del usuario, a excepción de su login, como también aquellos permisos que
fueron otorgados.

Eliminar un usuario
Se podrá eliminar cualquier usuario del sistema siempre y cuando no tenga eventos asociados, ya que en este caso, se enviará por
pantalla el mensaje de la Figura Nº 4.

Figura Nº 4

En la ventana de Definición de usuarios se podrán visualizar los siguientes botones en la parte inferior de la pantalla, cuyas
funciones se describen a continuación.

Copiar a: Permitirá copiar todos los permisos que fueron asignados a un usuario determinado en otro que reúna las mismas
cualidades o características.

6-6 e CRM

Para ello se deberá seleccionar primeramente aquel usuario al cual se le requiere copiar sus permisos y luego con el botón se
abrirá una ventana para realizar el ingreso de los antecedentes del usuario en definición.

Perfiles: Se podrá asignar en forma rápida el o los perfiles asociados a los usuarios.
En forma análoga a lo ya descrito anteriormente, si los permisos van a ser otorgados por perfil, antes de realizar este procedimiento
se deben definir los perfiles correspondientes, en el proceso Definición de Perfiles (capítulo 6.3.)

Para ello se deberá seleccionar el usuario al cual se le asignará el perfil, de la lista de usuarios del sistema y a continuación, el
botón
Perfiles, con lo cual se desplegará una pantalla que incluye los permisos disponibles para realizar la asignación. El procedimiento es el mismo que lo señalado en el punto Definiendo Usuario: asignación de Perfiles.

Permisos: Mediante esta opción se podrá consultar o modificar los permisos asignados a un determinado usuario.

CONFIGURACIÓN USUARIOS 6-7

6.3. Definición de Perfiles

Objetivo
Definir diferentes perfiles de acceso al sistema para luego asignar en forma ágil y rápida, a los usuarios que reúnan dichos perfiles.

Las únicas personas autorizadas para dar permisos por perfil es el Usuario Principal y aquellos que cuentan con los
permisos necesarios para ingresar a esta opción.

Operatoria
Cada Perfil será identificado mediante un Código (máximo 8 caracteres) y una descripción (máximo 40 caracteres), tal como lo
señala la Figura Nº 1.

Figura Nº 1

Como ejemplo de perfiles se pueden definir grupos de usuarios que sólo tengan acceso a Consultas dentro del sistema o usuarios
que sólo puedan digitar información, para lo cual se deberán indicar las acciones que correspondan dentro de este proceso.

Asignar un Usuario a un determinado Perfil.
Una vez creado el perfil se deberá hacer clic sobre el botón Usuarios, con lo cual se abre la ventana de la figura Nº2.

Figura Nº 2

6-8 eCRM

El recuadro que se encuentra a la derecha de la pantalla muestra a todos los usuarios que fueron definidos en el sistema. Para
realizar la asignación se deberá seleccionar al usuario deseado y luego presionando el botón , automáticamente quedará
registrado en el recuadro que se encuentra a mano izquierda de la pantalla, como Asignado.

En caso de deshacer una asignación, se deberá hacer uso del botón , con lo cual el usuario vuelve a formar parte de la lista
de Disponibles.
Como ayuda general se encuentran los botones y que permitirán realizar las asignaciones en forma masiva.

CONFIGURACIÓN USUARIOS 6-9

6.4 Permisos por Procesos
Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.

Operatoria
Otra forma de asignar los diferentes permisos es a través de este proceso, en donde se visualiza por una parte los diferentes
procesos del sistema y a la vez, todos los usuarios definidos en el sistema, tal como se indica en la Figura Nº 1

Figura Nº 1

Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá marcado por un signo (VºBº) dentro de la celda.
Para dar o quitar permisos, tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo se activará (aparecerá)o se
desactivará (desaparecerá).

Un usuario o un Perfil, podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, según las necesidades de la empresa.

APENDICE A A-1

Apéndice A. Operación Básica

Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las
pantallas de los sistemas Softland ERP, el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción
de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema.

El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas Softland ERP es similar, pero los resultados
obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso, por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos
sistemas que conforman esta línea.

A.1 Botones

Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. Por
ejemplo: búsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, selección de parámetros, etc.

Dentro de ellos tenemos:

Caja de chequeo

o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.

Cuando la Caja de Chequeo está desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando está activa
aparece con un "✓" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click
sobre el botón izquierdo del mismo.

Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas, bajo el proceso "Ficha
Cliente", donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado,
Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:

Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Ficha de Productos" de Inventario y
Facturación, donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la
siguiente figura:

A-2

Botón de Opciones
Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe elegir
sólo una de ellas.
Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío, mientras que se activa cuando
tiene un circulo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic
sobre el botón izquierdo del mismo.
Por ejemplo, en el proceso de "Consulta de Notas de Venta", que se presenta en Cotizaciones y
Notas de Venta, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la
Equivalencia que será aplicada, tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. Tal como
muestra la siguiente figura:

Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario", que se obtiene en Contabilidad y
Presupuestos, donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros, como son: tipo de Plan de
Cuentas, cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un
Rango de ellas.

APENDICE A A-3

Flechas Incremento/Decremento

Permiten incrementar o disminuir cantidades, así como también modificar fechas. Para aumentar, se
hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.

Por ejemplo, en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería, podrá
indicar el número de períodos a considerar, haciendo uso de este botón.

Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente", de
Clientes y Cobranzas, donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a
considerar en el informe.

Botón de Listas Desplegables

o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución,
para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos.

Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo.

Por ejemplo, en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta, para ingresar el estado
de una de ellas, podrá hacer uso de este botón, ya que al hacer clic sobre él, se desplegará la lista de
todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse.

A-4

Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha", de Recursos
Humanos, donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este
botón.

Barras de desplazamiento

Permiten, a través de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no se
visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.

Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y
Facturación, donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de
desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente figura:

Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a través
del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.

APENDICE A A-5

Botón de Registro Seleccionado

Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista de
datos.

Para seleccionar un registro, se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro
elegido.

En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botón aparecerá sólo en el
primero de ellos.

Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo
pulsada la tecla Shift (), mientras se hace clic sobre el primer y último registro del rango a
considerar. Para el caso de la selección de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl
( ), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.

Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema Proveedores y Tesorería, podrá seleccionar cualquier
Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente
figura:

Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de Recursos Humanos, donde
podrán ser seleccionadas una o más variables, ya sean continuas o alternadas:

A-6

Botones de Búsqueda

Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se
ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón.

Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su
izquierda.

Para abandonar la búsqueda, se utiliza el botón Salir.

o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en
cualquier proceso de un sistema Softland ERP, se presenta una ventana con los registros respectivos
al proceso en cuestión, ordenados por Código de menor a mayor, tal como puede observar en la
siguiente figura:

En esta venta se presentan y activan los siguientes botones:

Permite realizar una búsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente al ingresar un
Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por".
Opera de la misma forma que el botón BUSCAR, descrito anteriormente.

APENDICE A A-7

Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado, se elige este botón para dar por
seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior.

Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica señalar
si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego, indicar si el ordenamiento
anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.
Finalmente seleccionar el botón Aplicar, con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado, pudiendo
realizar la Selección del Registro requerido.

Botones no implementados por el momento.

Regresa a la pantalla anterior.

Botón Salir

Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, así como salir del sistema, si se elige desde la 2ª
Barra de Herramientas.

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