PhanTichKyThuat_DanhMucDauTu.pptx thuyết trính

Phân tích kiz thuật

1. Phân Tích Kỹ Thuật & Thiết Kế Danh Mục Đầu Tư Giới thiệu & Ứng dụng thực tiễ n Nguyễn Thành Đạt – Trưởng phòng TVĐT VPS

2. Giới thiệu bản thân - Họ tên : Nguyễn Thành Đạt - Vai trò : Trưởng phòng TVĐT 191 HO - VPS - Kinh nghiệm : Tham gia TTCK 8 năm ( 2017-2019 MBS; 2019- nay: VPS) Tư vấn quản lý > 500 KH Xây dựng , thiết kế danh mục đầu tư

3. Tổng quan về phân tích đầu tư tài chính - Phân tích cơ bản (FA) - Phân tích kỹ thuật (TA) - So sánh ưu nhược điểm giữa FA và TA

4. Phân tích cơ bản (FA) Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis - FA) là phương pháp đánh giá giá trị nội tại (giá trị thực) của một tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa, dựa trên các yếu tố kinh tế, tài chính và các yếu tố định tính liên quan. Mục tiêu của FA là xác định xem tài sản đó đang bị định giá cao, đúng giá hay bị định giá thấp trên thị trường. Các thành phần chính : Phân tích vĩ mô , phân tích ngành và phân tích nội tại doanh nghiệp

5. Phân tích kỹ thuật (TA) Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA) là phương pháp đánh giá và dự đoán xu hướng giá của tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa...) bằng cách phân tích các dữ liệu thị trường trong quá khứ , chủ yếu là giá và khối lượng giao dịch . Nguyên lý cơ bản : Giá phản ánh tất cả Giá di chuyển theo xu hướng Lịch sử có xu hướng lặp lại

6. So sánh ưu nhược điểm giữa FA và TA Tiêu chí Phân tích cơ bản (FA) Phân tích kỹ thuật (TA) Mục tiêu Xác định giá trị thực của tài sản Dự đoán xu hướng giá trong tương lai Cơ sở phân tích Dữ liệu tài chính, kinh tế, ngành, doanh nghiệp Giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ Thời gian đầu tư phù hợp Trung và dài hạn Ngắn hạn đến trung hạn Công cụ sử dụng Báo cáo tài chính , chỉ số P/E, P/B, ROE, phân tích ngành Biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, MA, v.v.) Câu hỏi chính Tài sản này đáng giá bao nhiêu ? Giá sắp tăng hay giảm? Yếu tố tâm lý thị trường Ít chú trọng Rất quan trọng (vì phản ánh qua hành động giá) Loại nhà đầu tư phù hợp Nhà đầu tư giá trị, dài hạn Nhà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng, trader Ví dụ ứng dụng Chọn cổ phiếu tốt để nắm giữ 1–3 năm Mua/ bán cổ phiếu theo mô hình giá hoặc tín hiệu chỉ báo

7. Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật Trong đầu tư Chứng khoán có PTCB và PTKT thì mỗi phương pháp có vai trò quan trọng như nhau , như tay phải và tay trái của con người Điều quan trọng nhất của đầu tư là THỜI ĐIỂM chứ không phải là Giá . Khi gặp đúng Thời thì việc gì cũng thuận . Có câu Thiên Thời , địa lợi , nhân hoà . Đầu tiên vẫn là thời điểm thì PTKT là phương pháp giúp tối ưu nhất cách xác định thời điểm nào nên tham gia do vậy PTKT rất quan trọng trong quyết định đầu tư Cách tiếp cận để học và nắm bắt PTKT cơ bản không khó và mất nhiều thời gian như PTCB nên được nhiều NĐT ưa dùng

8. Nguyên lý của phân tích kỹ thuật Giá phản ánh tất cả : Đừng bao giờ tranh cãi với bảng điện

9. Nguyên lý của phân tích kỹ thuật Giá di chuyển theo xu hướng : không biến động một cách ngẫu nhiên mà thường xuyên di chuyển theo một xu hướng nhất định 1. Tăng 2. Giảm 3. Đi ngang

10. Nguyên lý của phân tích kỹ thuật Lịch sử có xu hướng lặp lại : Những hành vi giá và phản ứng của thị trường trong quá khứ thường sẽ tái diễn trong tương lai , bởi vì tâm lý con người không thay đổi theo thời gian. Đặc biệt là TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG - Nhà đầu tư ngày nay vẫn sợ hãi khi thị trường giảm và hưng phấn khi thị trường tăng giống như 10, 50 hay 100 năm trước. - Các hành vi như “mua đỉnh, bán đáy”, “FOMO” (sợ bỏ lỡ cơ hội), hoặc “panic sell” (bán hoảng loạn) đều mang tính lặp lại.

11. Các công cụ phổ biến trong PTKT - Biểu đồ nến Nhật - Chỉ báo : RSI, MACD, MA, STOCHASTIC ... - Mẫu hình giá : Vai đầu vai , tam giác ...

12. Chiến lược giao dịch theo PTKT cơ bản - Theo xu hướng - Theo đảo chiều - Theo tín hiệu chỉ báo - Quản trị rủi ro

13. Theo xu hướng Giá sẽ có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng. ” Mua khi thị trường đang trong xu hướng tăng (buy in uptrend) Bán khi thị trường đang trong xu hướng giảm (sell in downtrend) Tránh giao dịch khi thị trường đi ngang (sideway market) Quan trọng là nhận biết xu hướng Dựa vào cấu trúc giá:Xu hướng tăng: Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn (Higher Highs – Higher Lows)Xu hướng giảm: Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn (Lower Highs – Lower Lows) Dựa vào đường trung bình động (Moving Averages):Xu hướng tăng: Giá nằm trên MA, MA hướng lênXu hướng giảm: Giá nằm dưới MA, MA hướng xuống Chỉ báo xác định xu hướng khác:MACD, ADX, Ichimoku Cloud,...

14. Theo xu hướng Công cụ Vai trò Trendline Vẽ đường xu hướng thủ công Moving Averages (MA) Xác định và xác nhận xu hướng ADX Đo lường sức mạnh xu hướng RSI/Stochastic Tìm điểm vào khi giá điều chỉnh Fibonacci Retracement Tìm vùng giá điều chỉnh để vào lệnh

15. Theo đảo chiều Đây là chiến lược tìm kiếm cơ hội mua gần đáy (khi xu hướng giảm kết thúc) hoặc bán gần đỉnh (khi xu hướng tăng kết thúc), tức là giao dịch ngược lại với xu hướng hiện tại khi có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng. Mua khi thị trường đảo chiều từ giảm sang tăng Bán khi thị trường đảo chiều từ tăng sang giảm Quan trọng là khi nào đảo chiều Mô hình giá đảo chiều phổ biến Đỉnh đôi – Đáy đôi (Double Top/Bottom) Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders) Nến đảo chiều: Engulfing, Doji, Pin bar, Hammer, Shooting Star Phá vỡ Trendline: Giá phá vỡ đường xu hướng chính Chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ Divergence (Phân kỳ) giữa giá và RSI/MACD (giá tạo đỉnh mới, chỉ báo không) RSI vùng quá mua/quá bán: RSI trên 70 → quá mua (cảnh báo giảm), dưới 30 → quá bán (cảnh báo tăng) MACD giao cắt trở lại trục 0

16. Nguyên tắc thiết kế danh mục đầu tư - Phù hợp khẩu vị và mục tiêu - Đa dạng hóa - Cân đối rủi ro – lợi nhuận

17. Áp dụng PTKT vào thiết kế danh mục - Xác định điểm mua - Quản lý theo xu hướng - Tối ưu hóa danh mục

18. Case Study - Thị trường thực tế - Cách dùng PTKT - Kết quả và bài học

19. Q&A Hỏi đáp và thảo luận

20. Cảm ơn & Liên hệ Email: [email protected] SĐT: [phone] Xin cảm ơn !