PND 2010 division ventanas de codelco - Presentación Ventanas.ppt

PND 2010 division ventanas de codelco - Presentación Ventanas.ppt

1. CODELCO
1
“DIVISION VENTANAS”
Enero, 2010Enero, 2010
PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO
PND 2010

2. CODELCO
2
• Principales Consideraciones
• Programa de Procesamiento de Minerales
• Producción de Cátodos y Subproductos
• Comparativo PSD v/s PND 2010
• Proyectos e Inversiones
• Proyección de Costos
• Flujo de Caja / VAN
• Conclusiones
Contenido

3. CODELCO
3
Principales Consideraciones

4. CODELCO
4
•Para la confección del PND 2010, de consideraron las Orientaciones Comerciales
entregadas en Octubre 2009 y lineamientos corporativos
•La Opción del Proyecto FURE, considerada es la que se aprobó para la Pre-
Factibilidad, Opción de Integración sin Crecimiento.
•Los Niveles de Producción para el Periodo 2010-2034 de la División, esta validado
por el Balance de Materiales Corporativo.
•La base de Proyección de Costos es el Presupuesto 2010:
-2010 - 2014 Costo Ppto. 2010 + Plan de iniciativas de mejora de gestión
-2015 - 2034 Costo Proyecto FURE. Nuevos Procesos
•Dotaciones
-2010 - 2014 Costo Ppto. 2010 + Iniciativas
-2015 - 2034 Costo Proyecto FURE. Nuevos Procesos
PRINCIPALES CONSIDERACIONES

5. CODELCO
5
Programa de Procesamiento

6. CODELCO
6
Procesamiento de Concentrados
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enami 139 138 138 138 138 0 0 0 0
AA 98 100 0 0 0 0 0 0 0
Andina 193 63 132 51 44 43 0 0 0
Teniente 0 137 171 254 261 307 0 0 0
Procesamiento de Metal Blanco Externo
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Caletones 0 0 0 0 0 274 696 769 756
Procesamiento Barro Anódico Externo
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Codelco Norte 321 320 320 320 320 258 189 189 189
Programa de Procesamiento PND2010
0
200
400
600
800
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
T
o
n
Concentrados Caletones Codelco Norte

7. CODELCO
7
Producción de Cátodos y Subproductos

8. CODELCO
8
Producción Cátodos y Acido PND2010
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
k
t
Total cobre comercial (ktmf)Acido para Venta (kton)
Producción Cobre y Ácido Sulfúrico
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total cobre comercial (ktmf) 402 403 403 403 403 450 502 502 502
Acido para Venta (kton) 364 374 387 386 385 494 452 501 492

9. CODELCO
9
Producción Oro PND2010
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
K
g
Producción Oro
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oro (kg)3.7323.7953.7933.7863.7862.9333.5603.6603.634
Producción Plata PND2010
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
201020112012201320142015201620172018
K
g
Producción Plata
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plata (kg)166.145164.805164.849163.621163.517149.662157.650171.481168.320

10. CODELCO
10
Comparativo PSD v/s PND 2010

11. CODELCO
11
Producción Cobre Comercial PSD-PND2010
0
200
400
600
k
t
m
f
PSD2010 PND2010
PSD2010 403 405 403 403 402 403 403 403 403
PND2010 402 403 403 403 403 450 502 502 502
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Ácido Sulfúrico PSD-PND
0
200
400
600
k
t
o
n
PSD2010 PND2010
PSD2010 366 370 388 387 387 388 387 387 388
PND2010 364 374 387 386 385 494 452 501 492
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12. CODELCO
12
Proyectos e Inversiones

13. CODELCO
13
2010201120122013201420152016201720182019
Fundición a 100%
Tratamiento Metal
Blanco
Bloque de Valor
Fundición a
Capacidad
1100 Ktms/año
Refinería a Plena
Capacidad
500 Ktmf/año
Bloque de Valor
Refinería Aumenta
Capacidad a
900 Ktmf/año
Mecanización
Descarga Calcina
Plamen
Recuperación de
Calor W26
(opción 2)
Medición
Parámetros
Claves
Turbina Vapor
Generadora de
Electricidad
2009
Optimización
Refinería
Aumento
Capacidad
Tratamiento
Gases
•Sobrestock de 180 kton/a
de ánodos desde 2014
•Sobrestock de 1.700 ktms/a
de cucons desde PDA2
Bloque de Valor
Refinería Aumenta
Capacidad a
690 Ktmf/año
•Sobrestock de 180 kton/a
de ánodos desde 2014

14. CODELCO
14
Negocio Sub Negocio VAC Inversión KUS$ Total Inversión KUS$
Fundición Conversión 236.371 355.371
Fusión 635 922
Planta de Acido 33.919 57.275
Total Fundición 270.925 413.567
Refinería Lixiviación B.A. 824 1.571
Manejo electrolito 3.508 8.183
Planta Metales Nobles 272 617
Preparación Anodos 1.777 3.860
Preparación Cátodos 789 1.195
Producción cátodos 136.088 206.306
Productos Metalúrgicos 5.053 9.506
Refinería 910 1.012
Total Refinería 149.222 232.249
Planta Metales Nobles Circulación 758 1.258
Planta Metales Nobles 590 1.011
Planta Selenio 3.505 5.782
Refinación Oro 475 701
Refinación Plata 817 1.576
Total Planta Metales Nobles 6.145 10.328
Servicios Servicio Control Calidad 202 580
Servicio Seguridad Industrial y Emergencia 2.178 3.668
Servicios a las personas 3.586 5.356
Servicios apoyo a la produccion 414 859
Tratamiento Residuos 2.343 3.736
Total Servicios 8.722 14.199
Suministros Agua 2.065 3.157
Aire 1.515 2.028
Combustible 900 1.398
Energia electrica 10.071 14.744
Oxigeno 3.772 6.853
Vapor 856 1.426
Total Suministros 19.178 29.605
Adm. y Staff Abastecimiento 2.786 3.505
GDH 235 331
UDP 310 480
Total Adm. y Staff 3.331 4.315
Total General 457.524 704.265
FURE
VAC Inversión
KUS$
Total Inversión
KUS$
Refinería 95.757 142.183
Fundición 219.553 315.936
Total 315.310 458.119
FURE
MANTECIONES
VAC Inversión
KUS$
Total Inversión
KUS$
Refinería 1.867 5.959
Fundición 11.264 32.946
Total 13.130 38.905
Total 328.441 497.024

15. CODELCO
15
Proyección de Costos

16. CODELCO
16
•La pendiente de la curva de Remuneraciones se ve fuertemente afectada, por el escalamiento del 2,5% anual.
•La curva de Energía Eléctrica, tiene un aumento el año 2016, la disminución del consumo por la parada del Horno
Eléctrico, es menor a los nuevos consumos del Nuevo Horno Flash, de la Planta de Oxigeno, de la 2° Planta de
Acido y los 2 nuevos Circuitos de la Refinería.
EVOLUCION DE COSTOS PND 2010
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
2
0
2
7
2
0
2
8
2
0
2
9
2
0
3
0
2
0
3
1
2
0
3
2
2
0
3
3
2
0
3
4
K
U
S
$
Remuneraciones Materiales Combustibles Energía Eléctrica Servicios a los Procesos

17. CODELCO
17
Dotaciones PND 2010
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2
0
1
0
2
0
1
2
2
0
1
4
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
2
4
2
0
2
6
2
0
2
8
2
0
3
0
2
0
3
2
2
0
3
4
N
°
T
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
Rol 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2014
Rol E 5 5 5 5 5 5 5
Rol A 75 75 75 75 75 75 75
Rol B 1046 1.028 989 963 891 841 633
Rol F 6 0 0 0 0 0
Dotación 1.132 1.108 1.069 1.043 971 921 713
Las dotaciones del periodo 2016 al 2034, son las que indica la Ingeniería del FURE.

18. CODELCO
18
Flujo de Caja PND2010

19. CODELCO
19
FLUJO DE CAJA PND 2010
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
U
S
$

M
i
l
l
o
n
e
s
Ingresos 188178195195194234241256253258258252264266262272274271276272263266266261267
Costos 176172176169168162147152152154155154158160160163165165168168166168169169172
Inversiones25393316922083137 6167 4 4 31011148 6 7 5 4 9 1 1
Flujo de Caja-14-33-15-143-194-1182979689969410210392979697102979294889195
1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425
El VAN del PND 2010 a una tasa de descuento del 8%, llega al
valor de Mill.US$ 274.

20. CODELCO
20
Conclusiones

21. CODELCO
21
Conclusiones PND2010
•El cambio de escenario del Proyecto “FURE Centro”, en relación
al PND 2009, implico una disminución de VAN 122 MMUS$. Dado
el menor tratamiento de Concentrados.
•Las nuevas orientaciones comerciales, impactan fuertemente en el
corto plazo los precios de Acido Sulfúrico y la tasa de cambio, y de
manera permanente el RC de Ánodos.
•Por lo anterior, para el periodo 2010-2014 se establecieron PMG
por US$ 55 millones, logrando un VAN de US$ 274 millones.
PND09 v2 PND09 ajustado dif. % var.
VAN Empresa $ 425.366 $ 302.879$ 122.487 29%
VAN Dueño $ 412.678 $ 291.975$ 120.702 29%
(*) valores calculados con orientaciones comerciales y Balance de materiales oficial de PND2009
(*) (*)KUS$ PND09 v2 PND09 ajustado dif. % var.
VAN Empresa $ 425.366 $ 302.879$ 122.487 29%
VAN Dueño $ 412.678 $ 291.975$ 120.702 29%
(*) valores calculados con orientaciones comerciales y Balance de materiales oficial de PND2009
(*) (*)PND09 v2 PND09 ajustado dif. % var.
VAN Empresa $ 425.366 $ 302.879$ 122.487 29%
VAN Dueño $ 412.678 $ 291.975$ 120.702 29%
(*) valores calculados con orientaciones comerciales y Balance de materiales oficial de PND2009
(*) (*)KUS$

22. CODELCO
22
“DIVISION VENTANAS”
Enero, 2010Enero, 2010
PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO
PND 2010