Presentación TLC Colombia Suiza

Presentación TLC Colombia Suiza

1. SUIZA
Un mercado de Oportunidades para los empresarios colombianos.
Octubre 19 2011

2. Tabla de contenido
1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Suiza y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

3. Capital: Berna
Población: 7.825.243
Idioma: Alemán (64%), Francés (20%),
Italiano (6%), otros (10%)
PIB: US$ 523.772 millones
PIB per cápita: US$ 66.934
Importaciones 2010: US$ 175.932 millones
Exportaciones 2010: US$195.392 millones.
Indicadores económicos y descripción
del mercado
Fuente: Trademap. Banco Mundial

4. Tabla de contenido
1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Suiza y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

5. Fuente: Comtrade. Cálculos Proexport
Comercio internacional
Comercio Suiza– Mundo
2001 – 2010
US$ Miles de Millones
82
92
105
123
131
148
172
201
172
195
84 87 100
116
127
141
161
184
155
176
(2)
5 5 7 4 6 11
17 17 19
(50)
-
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$ Miles de Millones

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

6. Fuente: SECO – State Secretariat for Economic Affairs
Comercio Internacional
Principales Proveedores
2010

En 2010, los principales socios comerciales de
ALADI fueron: Brasil, México y Colombia. Estos tres
países representaron más del 80% desde ALADI.
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport
Alemania
32%
Italia
10%
Francia
9%
Estados
Unidos
5%
Holanda
5%
Austria
4%
Reino
Unido
4%
China
3%
ALADI
1%
Otro
27%

Tratados Vigentes con los principales
consumidores y productores del mundo:
Unión Europea, Islas Feroe, Macedonia,
Croacia, Albania, Serbia Turquía, Israel,
Palestina, Marruecos, Jordania, Tunes,
Líbano, Egipto, México, Singapur, Chile,
Republica de Corea, SACU, Canadá, Japón,
Colombia y Perú.


Tratados en Negociación o en Discusión:
Consejo de Cooperación para los Estados
Árabes del Golfo, Hong Kong, Tailandia,
Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán,
Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Alergia,
Indonesia, India, China y Vietnam.

7. Comercio entre Colombia y Suiza
Balanza Comercial Suiza – Colombia
US$ millones
Fuente: Comtrade. Cálculos Proexport
Las exportaciones colombianas en los últimos 9 años han presentado
un crecimiento compuesto anual de 37%

51
163
129
152 140
540
845
945
1.038
854
154 144
166
203 203 220
306
370 364
399
(103)
19
(37) (51) (62)
320
539
575
674
455
(200)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$ Millones

Exporatciones Importaciones Balanza Comercial

8. Tabla de contenido
1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Suiza y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

9. Beneficios del TLC
CAFÉ / FRUTAS / HORTALIZAS
PREPARACIONES DE FRUTAS /JUGOS
TROPICALES
PRODUCTOS DE PANADERÍA Y
GALLETERÍA
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
Fuente: MINCOMERCIO
CIGARRILLOS Y TABACO
Es importante mencionar que se preserva el Sistema Generalizado de Preferencias (preferencias
arancelarias)

10. Beneficios del TLC
El 100% de bienes industriales cuenta con libre acceso a
partir de la entrada en vigencia del TLC.
Productos Industriales
•Productos Químicos
•Farmacéuticos
•Vidrio
•Plásticos y Caucho y sus manufacturas
•Vehículos y Autopartes
Productos de Confección
•Textiles
•Confecciones
•Calzado
•Joyas
Fuente: MINCOMERCIO

11. Beneficios del TLC
En cuanto a normas de origen se obtuvo trato favorable para:
Sector Químico
•Se convinieron reglas que permiten transformar insumos como los
componentes activos para su posterior exportación con preferencias
arancelarias.
Textil y Confecciones
•Se pactaron reglas flexibles para el sector textil y confecciones que
permitirán a los confeccionistas importar hilados y telas de terceros
países y exportar confecciones elaboradas con los mismos bajo un
tratamiento preferencial a cuatro nuevos mercados.
Calzado
•Se logró acceso en inmediata sin aranceles, con las normas que
exigen capelladas regionales permitiendo a la vez la incorporación
de materias primas de terceros países.
Fuente: MINCOMERCIO

12. Tabla de contenido
1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Suiza y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

13. Oportunidades
Tendencias de consumo en Suiza
Fuente: © Euromonitor International 2010 Country profile Switzerland
La población suiza está envejeciendo rápidamente, además de tener una
de las mayores expectativas de vida. Por ello se espera que aumente el
consumo de productos relacionados con la salud, y el bienestar.

El país ofrece grandes oportunidades laborales, que atraen a una
gran cantidad de extranjeros (la mayoría de la Unión Europea y
los Balcanes), añadiendo diversidad y nuevos intereses al
mercado suizo.

La salud y el bienestar son grandes preocupaciones para los consumidores de todas las edades. Por ello se
han incorporado en el estilo de vida los productos saludables, buenos hábitos alimenticios y el ejercicio. Esto ha
generado una mayor expectativa de vida y a su vez un aumento de productos y servicios relacionados
con la prevención de enfermedades.

14. Oportunidades
AGROINDUSTRIA
Los consumidores suizos son muy conscientes de su
salud y por ello están cada vez más interesados en el
consumo de alimentos saludables.
El creciente interés por productos naturales, saludables y listos para consumir, también ha
llevado al aumento de la comercialización de productos con nuevos sabores exóticos y
productos innovadores.

Los consumidores, tienen cada vez menos tiempo para
preparar alimentos, por esta razón, los productos
listos para consumir están adquiriendo importancia.
Otra tendencia importante en Suiza es el aumento de la conciencia por los temas
de sostenibilidad. Esto ha incentivado la demanda de productos orgánicos,
comercio justo, amigables con el medio ambiente.

15. Oportunidades
Frutas y Verduras Orgánicas
Uchuva, tomate de árbol y pasifloras (maracuyá, gulupa y granadilla): las frutas
orgánicas exóticas se venden fácilmente en días especiales como Navidad y Pascua, ya
que los consumidores desean gastar más dinero en comida y en algo especial. Por no ser
tan conocidas se recomienda informar al consumidor sobre su contenido nutricional y
consejos prácticos de uso y consumo.

Aguacate: El aguacate es un componente importante de cualquier mezcla de frutas y
verduras europeas durante todo el año. Hoy en día la variedad Hass es la número uno en
ventas. Su tamaño es ideal para porciones individuales. Los supermercados lo venden
maduro y listo para consumir.


La certificación de comercio justo y
orgánico es un plus para el mercado

16. Oportunidades
Alimentos procesados
Stevia*: los problemas de salud relacionados con el consumo de alimentos y bebidas,
como la obesidad y la diabetes, han recibido mucha atención negativa y se han
agregado al ya creciente interés por los alimentos y las bebidas más sanas. Se
podrá usar en la industria de las bebidas.
Mango, maracuyá y uchuva procesada: el mango es una fruta tropical que goza de
gran popularidad. La maracuyá y uchuva se consideran frutas exóticas “premium”.
Estos productos se pueden usar en la industria de jugos, fruta seca y liofilizada (ej.
para confitería y panadería), preparados de frutas, fruta congelada en empaque
individual y mermeladas.
Copoazu , arazá, borojó: estas frutas amazónicas todavía no son muy conocidas.
Estas cuentan con propiedades para la salud y otros beneficios. El potencial parece
estar en la industria de jugos o batidos con mezcla de frutas, y otras bebidas
(entre ellos los yogures).

17. EXPORTADOR /
PRODUCTOR
IMPORTADOR
TIENDAS
ESPECIALIZADAS E
INDEPENDIENTES
CADENAS DE
SUPERMERCADOS
Oportunidades
Frutas y Verduras Orgánicas
PRINCIPALES CANALES DE DISTRUBUCIÓN
PRODUCTO SEMI-
PROCESADO
EXPORTADOR
IMPORTADOR /
INTERMEDIARIO
/ AGENTE

PRODUCTO
FINAL
INDUSTRIA
PROCESADORA
DE ALIMENTOS
CANALES
MINORISTAS /
HOSTELERÍA
DISTRIBUIDOR

PRODUCTO
FINAL
Alimentos Procesados

18. Oferta colombiana de frutas y hortalizas
Oportunidades
DEPARTAMENTO
# EMPRESAS
2010
Ene - May
2010
Ene - May
2011
Antioquia 37 28 27
Atlántico 9 6 7
Bogotá 65 45 50
Bolivar 5 1 5
Boyaca 1 0
Caldas 7 5 4
Cauca 1 1 2
Choco 1 1 0
Cundinamarca 20 13 9
La Guajira 1 0 0
Magdalena 3 3 3
Meta 0 1
N. de Santander 1 1
Putumayo 1 1
Quindio 4 4 2
Risaralda 5 4 4
San Andrés Providencia 1 1 0
Santander 8 5 8
Tolima 1 0 0
Valle Del Cauca 38 28 23
Total general 209 147 145
Fuente: DANE. Cálculos Proexport

19. Oportunidades
MANUFACTURA
Es una población en la cual cada vez se tiene mas
diversidad étnica, lo que a traído una internacionalización
del gusto.

Los suizos cuidan mucho su salud, por lo que la expectativa
de vida ha aumentado, por ello todos aquellos productos y
servicios que ayuden a prevenir y mantener un buen
estado de salud son muy importantes. Aquellos que cuidan
el medio ambiente también son cada vez más populares.
Productos funcionales, naturales y orgánicos son un nicho interesante
en los cosméticos y farmacéuticos. Aunque los cosméticos naturales
todavía no tienen una gran participación en el mercado, es la categoría de
mayor crecimiento.
El sector de bienes raíces en Suiza a crecido, por lo tanto productos relacionados con los hogares como
muebles, textiles, tapetes, revestimientos y otros elementos de decoración, así como
electrodomésticos tendrán una demanda importante.

20. Oportunidades
Ingredientes Naturales para Cosméticos y
Farmacéuticos
Lippia Alba , Cacay, Chontaduro, Balú, Balsamo de Tolú, Ipapecuana, Dividivi :
los aceites y extractos de estas plantas pueden usarse en la industria de cosméticos
y farmacéuticos, remplazando así algunos compuestos químicos.
Jagua: Cuando esté registrado, este colorante natural puede
potencialmente ser usado en productos cosméticos,
incluyendo champús, jabones, maquillaje, rímel (pestañina),
perfumes, crema dental, enjuague bucal, limpiadores, etc.
A manera general el abastecimiento de ingredientes natural
es y éticos es cada vez más importante para los
consumidores. Aquellos con certificación Orgánica y
FairTrade, lo son todavía más.
También existe un interés por los relatos sobre el origen y la historia de un
producto. Po ello cuando se combina con asuntos como una producción
sostenible, este será mucho más interesante.

21. Principales canales de distribución
Ingredientes Naturales para Cosméticos y Farmacéuticos

Oportunidades
PROCESADORES
LOCALES
INGREDIENTES
NATURALES SIN
REFINAR/CRUDOS
COMERCIANTES Y
MAYORISTAS SUIZOS
/UE
PROCESADORES DE
SUIZA
PRODUCTORES
FARMACÉUTICOS Y DE
MEDICINA NATURISTA
PRODUCTORES DE
COSMÉTICOS
PROCESADORES DE
LA UE
EXPORTADORES/
AGENTES
INTERMEDIARIOS DE LA
UE

22. Oportunidades
Oferta Colombiana de cosméticos y productos de aseo
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
DEPARTAMENTO
# EMPRESAS
2010
Ene - May
2010
Ene - May
2011
Antioquia 76 47 45
Arauca 1 1 1
Atlántico 25 18 12
Bogotá 186 130 127
Bolivar 10 6 5
Caldas 4 3 3
Cauca 4 3 3
Cundinamarca 42 25 29
Magdalena 2 1 1
N. de Santander 5 4 2
Nariño 8 5 7
Quindio 1 0 0
Risaralda 1 0 0
Santander 0 0 0
Sucre 1 0 1
Tolima 2 1 0
Valle del Cauca 49 38 35
Total general 417 282 271

23. Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR
Las tendencias indican que los
consumidores buscan sus productos
en canales múltiples (venta
paralela por internet y en tiendas).

Las empresas extranjeras han
ganado más y más influencia, por
ejemplo: C&A Suiza, H&M, Zara,
Mango y otras.

Las estaciones requieren un
guardarropa mas variado. El invierno
es largo y muy frio, por lo que
muchos almacenes tienen dedicado
gran parte de sus estantes a
chaquetas y abrigos.
Los productos con telas orgánicas
continuarán siendo populares, así
como la vestimenta sostenible.

Empresas Corporativamente
Responsables: los consumidores
buscan productos que hayan tenido
condiciones de trabajo justas,
promuevan el respeto por los
derechos humanos y la protección
del medio ambiente.

Los hombres suizos están
comenzando a presentar mas
atención y dinero a su ropa y
accesorios. Por ello no es sorpresa
que grande almacenes como H&M
ahora dediquen almacenes enteros a
ellos.

24. Oportunidades
Prendas de Vestir
Pantalones (Denim, drill): se buscan jeans que den apariencia de
delgadez, con estilo retro o viejos clásicos. Así como con efectos laser
de contraste de color y efectos de pintura regada y huecos
remendados, de apariencia suave y el peso liviano. Por otro lado los
denims eco-amigables usando algodón cultivado orgánicamente y
tinturados con índigo natural son muy apetecidos . Los colores claves
son el índigo, denim negro, denim gris lavado.
Ropa Interior: Las ultimas tendencias para ropa interior de mujeres son:
baroque, majestic y ropa íntima altamente decorada, con bordados
sinuosos, diseños estampados, diseño relajado, confortable, sexy y
retro.
Para hombres: interiores que se pegan y moldean al cuerpo, los
interiores tradicional regresan, por ultimo la paleta de colores se ve
enriquecida desde el clásico blanco hasta rojos, azules y negro.

25. Oportunidades
Prendas de Vestir
Vestidos de Baño : la ropa shape-wear es la nueva tendencia, diseños
retro, patrones enriquecidos, diseños tribales, étnicos y abstractos. Con
una gran variedad de estilos tales como bandas, monokinis, bikinis
clásicos, y una sola pieza, con cortes brasileños, moderados y de
cobertura total atrás. Lo 3-D gana importancia con mucha textura,
pliegues, tirantas, volados, galones, lentejuelas, aplicaciones de cristal,
accesorios brillantes, dorados y aplicaciones de piedras con oro e hilos
dorados. Los colores favoritos, azul-verde, naranja y café,
Ropa Deportiva : se buscan con apariencia lavada, terminados gastados,
graduaciones de color y sobre-tinturados de denim con algodón y mezclas de
algodón y lino. Como mezclas de muchas fibras naturales con poliamidas y
poliésteres, telas eco-amigables en algodón y mezclas de algodón con
poliamidas. Las tendencias de ropa outdoors todavía prevalecen con requisitos
técnicos tales como ser impermeables, rompe vientos, respirables, gestión de
calor y todo lo demás para su uso casual.

26. Principales canales de distribución
Oportunidades
Prendas de Vestir
AGENTE/
INTERMEDIARIO
Almacenes
especializados
Hiper – Super
mercados
Almacenes por
departamento o de
variedades
Home Shopping
Companies
Los principales almacenes de ropa deportiva, interior, outdoors y casual: Calida,
Zimmerli, Berdona, Charles Vögele, H/H Helly Hansen, Moods, Devolo, Janus,
Bergans,

EXPORTADOR /
PRODUCTOR

27. Departamento
# EMPRESAS
2010
Ene - May
2010
Ene - May
2011
Antioquia 220 148 169
Arauca 1 0 0
Atlántico 22 8 10
Bogotá 157 89 90
Bolívar 2 1 1
Caldas 6 3 4
Cauca 1 1 1
Cundinamarca 14 9 7
Magdalena 1 1 0
Nariño 1 0 0
N. De Santander 15 11 7
Putumayo 1 1 0
Quindío 2 1 2
Risaralda 17 5 5
Santander 23 12 15
Tolima 1 0 0
Valle del cauca 46 33 30
Vaupés 1 0 0
Total general 531 323 341
Oferta Colombiana de ropa deportiva
Oportunidades
Fuente: DANE. Cálculos Proexport

28. Oportunidades
SERVICIOS
En promedio, el sector de servicios representa más del 70% del Producto
Interno Bruto de Suiza.

Los consumidores de TIC´s más destacados en Suiza son el gobierno,
las empresas multinacionales y las organizaciones internacionales.

Los precios para el software a la medida y los servicios TIC tienden a ser
más altos en comparación con los de la UE. Sin embargo, en Suiza los
precios concuerdan con el costo de vida y los salarios.

La seguridad en TI y en aplicaciones móviles, la virtualización, la
estandarización y la compra de Servicios de TI sin invertir en un
procesador frontal serán los temas a tratar en los próximos años.

El 47% de las compañías considera que la virtualización será la tecnología
que llega. Además de esto, también la seguridad en TI (36%),
computación en nube (cloud computing) y software como servicio
(31%) al igual que la contratación externa (28%) se muestran en las
primeras posiciones.

29. Oportunidades
Software & BPO
Software estándar: Hay grandes distribuidores en cada país.
Los compradores de software se están enfocando cada vez más
en software estándar. La mayoría de las soluciones se basan en
Microsoft, SAP y Oracle como base de datos. La penetración de
dispositivos móviles es muy alta por ello el mercado de
aplicaciones móviles está creciendo rápidamente, siendo las
aplicaciones de bajo precio muy poderosas. El Software a la
medida se utiliza especialmente en el entorno de alta seguridad
y en procesos de alto nivel de automatización.

Contratación Externa de Procesos Empresariales BPO: las tendencias se
deben observar en dos dimensiones: la dimensión del proceso y la dimensión de
la tecnología. En la dimensión de la tecnología, la virtualización, la oferta de
servicios para las aplicaciones, la reducción de los costos de telecomunicación
y la tele presencia son las principales motivaciones para la innovación. En la
dimensión del proceso, la integración de la tecnología al sistema y la
reducción del tiempo son los principales motivadores para el éxito en el futuro.

30. ARP
ALSO
Directo
Online
Hardware
Software
Individual
Servicio /
BPO
Software
Estandar
Proveedor
Importación
Cliente
ALSO
ARP
Directo
1 : 1
1 : 1
Oportunidades
Principales canales de distribución para las TIC

31. Tabla de contenido
1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Canadá y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

32. Frecuencias y tiempo de transito desde los
Puertos Colombianos
* Las rutas a Suiza se completan con un transporte terrestre desde el puerto a las diferentes ciudades

33. Conexiones de Aerolíneas prestadoras de
servicio a Suiza

34. Tabla de contenido
1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Canadá y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

35. Inversión Suiza en Colombia
Fuente: Banco de la Republica.
Estos crecimientos se han dando
principalmente en los sectores transporte,
construcción y materiales de construcción.
Flujos de IED se Suiza a Colombia, 2000 – 2010
Millones de US$

36. Empresas líderes de Suizas están invirtiendo en
Colombia
Otros Acuerdos de Inversión:

En 2009 entro en vigencia el
Acuerdo de Promoción de
Inversiones (APRI).

Al igual que el convenio para
evitar la Doble Tributación
(ADT), que fue aprobado por el
congreso en Julio de 2009.

37. Fuente: DAS – Cálculos Proexport
En el último año crecimos 11,6% en viajeros provenientes
de Suiza
Turismo
7.520
8.008 8.036
7.731
9.266
10.343
6.684
7.606
6,5%
0,3%
-3,8%
19,9%
11,6%
13,8%
-800%
-700%
-600%
-500%
-400%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000

38. Estudios disponibles
Para mayor información contacte a:

Agroindustria: Shirley Gómez [email protected]
Ingredientes Naturales: Diana Barragán [email protected]
Prendas de Vestir: Ana María Medina [email protected]
Servicios: Santiago Ospina [email protected]