SEDEC Nuevo León - Plan Estratégico 2016

Presentación del Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León sobre el Plan de Desarrollo Económico 2016-2021.

1. retaria
\ Desarrollo
Economico

~ z

sa? n
em GOBIERNO DEL ESTADO

À PLAN DE DESARROLLO ECONOMIGO 2016 - 2021
Mayo 13, 2016

2. Un pla

* Planeación sistemática y pa
* Alineado al Plan Estratégico
* Resultado del Plan Estatal d

* Producto de la participació
en general

* Con una visión de desarroll
ciudadanos

+ Esfuerzo y horas de dedicac
clústeres, funcionarios y el G

$ de Derolo
| Económico
NuevoLeón

a

4. Visión de una

Nuevo León se disti
económico sostenibl
propicio de negocios

generación de emple
desarrollo pa

de Derolo
re

E, NuevoLeón

5. La pobla

De la consulta ciuda
co

Empleos
re

6. ¿Qué

«Un alto crecimien
«Generado por inv
*Permitiendo gene

empleos bien re

*Traduciéndose en
ciudadanos y sus

de Derolo
| Económico

an NuevoLeón

7. Nuevo Leó

Se requiere triplicar
crear 73 mile

Es necesario un “s

cual hay que al
políticas de ga

Solo así se podrá ge
crecimiento pot}

8. Panorama Nacional EM |
e Internacional

9. Facto
en el creci

Continuara aumentado tasas de interés y crecimien

Su precio se mantendrá bajo; y tardará varios años
en recuperarse
(expectativa de leve recuperación alrededor de $50

in

10. \
Crecimiento mundial moderado \\ | SEDEC |

para los dos siguientes años

Crecimiento económico mundial estimado
4
3%
3 Ed

É 2016
29%

0 Posible desaceleración en
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Banco Mundial. Global Outlook Summary: January 2016 Forecasts los proximos años

11. México; 2.6% estimacion
de crecimiento 2016

Factores que incidiran en el crecimiento 5 ——

de México: en nn léxico
‘

« Caída de ingresos petroleros. 3

» Política Monetaria ante tasas Ap
de interés E.U.

» Desaceleración de demanda
externa.

+ Falta de instrumentación para
aplicar las recientes reformas. Fuente: Banco Mundial. Global Outlook Summary: January 2016 Forecasts

2013 2014 2015 2016 2017 2018

q qe,

12. Realidad econömica — te ES Set
de Nuevo León

a f ff — &§

13. | N.L. representa 4.29
nacional, pero gene

Trabajadores Consumo
de electricidad

de Dearolo
ea
= NuevoLeón

14. \
La manufactura sigue siendo [ SEDEC |

el principal sector productivo
da
INDUSTRIA
MANUFATURERA
PIB Nuevo León

COMERCIO SERVICIO CONSTRUCCIÓN TRANSPORTES
INMOBILIARIO

9
% 5% 3% 18%
FINANCIEROS APOYO ERVICI REST!
Fuente: BIE del INEGI. 2014 A NEGOCIOS PROFESIONAL LA PRODUCCIÓN

15. | Manufactura, el mas prod
crecimiento; pero de baja

er Val

1.9 :
0.2
MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES

Transportes,
correos...

de Dearolo
ea

= NuevoLeón

16. Manufacturara (EMIM). INEGI

- Secretaria
de Dearolo
| Económico

= NuevoLeón

17. La produ

a 4 & e o

Millones de pesos reales 2010

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturara (EMIM). INEGI

18. N.L. ha perd
crecimi

CRECIMIENTO PIB

—Nacional «Nuevo León

2006

2.8%

PROMEDIO N

5.7%

PROMEDION.

Se Dearolo
re

«E, NuevoLeón

19. Otros estado

Nuevo León, 2.8%

Morelos , 2.8%

> : eo:

an Luis Potosí, 2. Coahuila de Z:
2.9

uente: Cuentas Nacionales, PIB por entidad Fed

EPS
Económico.
a, NuevoLeón

20. 8
2

de Dearolo
ea
= NuevoLeón

21. | N.L. ha perdido liderazgo en competitividad
que se debe recuperar

ITESM 2012* iMCO 2014** DOING BUSINESS 2014***

1ER. LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

16°

LUGAR

* Instituto pará el Desarrollo Regional
t no para la Competitividad

Secretaría
de Desarrollo

Económico

NuevoLeón

22. La tramit

Sub clasificación POSICIÓN

Índice Doing Business 2014) MONTERREY PRIMER LUGAR

Apertura de un negoci
Cumplimiento de contratos Zacatecas

Registro de propiedadg

Manejo de permisos de
construcción

Colima

Secretaría
ä; de Desarrolo

ECONÓMICO _
NuevoLeón

23. et Secretaria

1 | de Desarrollo
iL Económico —

Aut NuevoLeón

Indicadores críticos Fil

24. Perfil poblacional N.L

4

Bo Bo Bo Bo Bo
Bo Bo Bo Bo Bo
< Bo Bo Bo Bo Bo -
Bo Bo Bo Bo Bo
Bo Bo Bo Bo Bo

Poblacion total

3.8 ] [ 23 2.2 )
millones millones millones
de À de de de.
79% - Asalariados

a a a a Ho - Fon quae propia
00000 Be Emb leadores
PAY YY 2% - Sin pago
acosa Tr a
2008 28288284 222888

vw v v
Edad en trabajar PEA Poblacion ocupada

15 años y más

Población
económicamente activa.
4.9% en desempleo

36% Informal

25. | 67% de la població

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015.

esta acaband

Pirámide poblacional Nuevo León

A

2025

media

652% 33 años
Teds

Mediana e
Dao |

30.0%.

2015

2000

Hl 0-14 anos 15-64 años I 65 años y más

Secretaria
de Desarrollo

DT, NuevoLeón

26. | En los ultimos
el crecimiento

+ Se debió crecer al 2%.

PERSONAS OCUPADAS N.L.
MILLONES

El personal ocupado
creció 1.5% en promedio
(2009-2014) mm

210

221
225 2.10

2.01 == 2.01
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

À... Secretara
E, ÉDErolo
où Eeonémeco

«7, NuevoLeón

27. ¡En N.L. los salarios
media Nacional

2004

13%

CADAREAL

0.6%

CADAREAL

re”

«E, NuevoLeón

28. Sala

recimiento
de salari

Fuente: ENOE. INEGI

de Dearolo
ea

= NuevoLeón

29. Esto se refleja en
que no puede a
alimentaria

indice de la Tendencia Laboral a la Pobreza
Crecimiento

promedio anual

14%

2005 2007 2009 2011 2013 2015

E CONEVAL Nuevo Leön =@=Nacional

a m m
Nuevo Leön

30. ¡N.L. el estado co
la pobreza

-0.7%

Fuente: CONEVAL

| Económico.

31. 25% de lost
pob

% de población en pobreza laboral N.L.

28%

24%

20%

18%

4
2005 08 2011 2014

14%.

Fuente: México ¿Cómo vamos? http:Jhwww.mexicocomovamos.musemaforos-estatales/?estado= 198indicador=4

32. 54 mil person

Crecimiento anual población de 15 - 65 fas

sacas

34555

an NuevoLeón

Secretaría
ä; de Desarrolo
Económico.

33. Mayor población
falta de crecimie

„N

1Mill

20%

Pobreza

Fuente: CONEVAL

Se Dearolo
re

an» NuevoLeón

34. Se requieren

1 millón
pobres

1.8
dependientes

35 mil empleos|

En 5 años
reducir en

50% la
pobreza

35. 73 mil N

anualmente son

Empleos necesarios Anualmente
Empleos que demand
Empleos para comb

Empleos necesar

En el periodo 2013 - 2
mil emplea

Secretaria
“Eq roto

| Economica =
«777, Nuevoleön

36. ¿Qué se necesita
para crecer?

Cómo generar crecimiento, los empleos que demanda
la población y cubrir el déficit heredado

37. Para genera
requiere crece

Para lograr un crecimiento q
inva

RELACIÓN CRECIMIENTO EMPL CRECIMIENTO PIB EN RELACIÓN AL
CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN

8
24% Y PIB 8 e

3 $ %

= 3% L 8 6%

par] ex 4%

32% Be m

o E"

£,, E

= 1% ER

a 64% Zu 2% 4% 0% 0m 10% 12% 14% 16% Nox
2 0% CRECIMIENTO DEL PIB 2 4 Tasa Crecimiento Inversion

5 o 4%

2 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8

Fuente: Estimación propia con datos de cuentas nacionales Fuente: Estimacién propia con datos de cuentas nacionales INEGI

2009 -2014 Crecimiento PIB = 2.89
ES 1 i

38. La inversión MI
HD en 2021

INVERSIÓN COMO % DEL PIB
$24 MMD

$13 MMD_ 17

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Estimación propia con datos de Cuentas Nacionales INEGI

39. 90% de la in

Participaci

Extranjera
9.7%

Nacional
90.3%

(=

Trot
Económico

NuevoLeôn

40. 30%

0%
1998
Fuente: Estimación propia con datos de Cuen
. Secretaria
de Desarrollo
|| Económico

= NuevoLeón

41. de EE
Económico

= NuevoLeón

42. Inversion necesaria

Industrias manufactureras 24.1

Comercio al por menor 9.5 1,087 185
Servicios de apoyo a los negocios 915) 282 45
Comercio al por mayor 5.8 7/18} 121

Transportes, correos, almacenamiento 3.6
Resto 20.5

Fuete: Estimación propia con datos de cuentas Ns

43. IConclusión

« Se deben crear 73 mil e
« Para esto se debe tripli

Se requiere un “shq
hay que alinear to
gobier

Solo así se podrá gen

crecimiento pob

de Dearolo
ea

= NuevoLeón

44. Estrategia 2016-2021

Cómo generar crecimiento

45. | Cuatro estrate

(consensadas cq

A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

C. Integración de cadenas productivas

(=

de Desarrollo
Economica

46. A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

Federales
B. Desarrollo Regional
Infraestructura

47. Garantias de Crédito

Objetivo del sexenio; 6 MMDP en créditos

En alianza de la Banca comercial y NAFIN para Créditos con garantías
Iniciar con $280 millones de garantías, $40 SEDEC resto NAFIN.

Fondos de Fomento Sinergia

Continuar con el programa de micro-
créditos para el impulso al
emprendimiento social.

Con empresas que tienen
financieras y factoraje

Secretaría
Eq) de Desarrollo
Económico.

NuevoLeón

48. Vinculación

30 % de las compras de
Gobierno a MiPYMES

Consolidar la expansión
comercial en los
mercados internacionales.

= à (ferias comerciales,
(Realizar ferias donde se exportaciones etc.)
exponga los
requerimientos de
gobierno y las empresas
hagan sus propuestas.)

Cadenas de
Comp idad de las empresas valor y

proveeduria de
empresas
tractoras

locales; capacitaciones y
certificaciones de calidad (C-TPAT,
NEEC, ISO9001, HAZARD, ISO TS
16949), industria del software,
agropecuario, etc., en
colaboración de clústeres

50. sector pub

Monitoreo de competend
implementar el primer ce
de competencia económi
la CFC

ea

= NuevoLeón

52. Eliminar 5 de
94 = simplificar log
+ yoperación d
+ Apertura Ra
de iniciativa
+ Incluir la “Afi
construcció
tiempo.

E
3
2
E
2
2
a

Y simplificación de trámites

eS. Secretaria
de Desarrollo
Económico.

= NuevoLeón

53. Desregulación
Y simplificación de trámites

Sector Energético Implement
simplificación, operatividad y
(Cuenca de Burgos, Gasoductos, Rd
Energías Renovables)

Minería; simplificación de trá
Registro público de la propie

eS. Secretaria
de Desarrollo
Económico.

= NuevoLeón

54. Reformaala
Inversi

+ Creación de un Fideicomiso para
presidirá la Secretaría de Econo!
Ejecutivo

* Mayor impulso a las MiPyMEs
+ Incentivos vía reembolso, comp

Desregulación
Y simplificación de trámites

compromisos de inversión

* Se elimina el Comité de Incenti
solamente el Consejo Estatal de
del Gobierno Estatal y 5 integran!
voz y voto ,y no podrá otorgar u
total del monto de la inversión.

Secretaría
de Desarrollo
Económico.

= NuevoLeón

55. Desregulación
Y simplificación de trámites

Reforma a la
Inversi

La evaluación de los proyectos consi
social, procurando la mayor insercit
como ejemplo el modelo del Estado

Incrementar la partida presupuesta
para la inversión. (De
Impuesto Sobre Némine

Los incentivo en subsidio del ISN se
Sur y Citrícola, hasta por 10 años.

Los Clúster serán aprobados por el
Inversión, con la facultad de deter!
prioridad para recibir incentivos, an

Secretaría
de Desarrollo
Económico

NuevoLeón

56. = Estrategias —

complementarias

A. Multiplicar fondos
Federales

B. Desarrollo Regional

57. 8
2
ul
5
3
2
a
a
8
2
3
E
E
3
E
E
3
p
ES
2
=

Cadenas produ

Identificación de demanda neg

+ Matriz de Impacto/Diagnóstico, Vi:
comprador = empresa ancla

Selección de oportunidad por

+ Coordinación e integración con Clu:
Recolección de información de
* Muestras, Volumen, Certificacione
Feria de proveedores

+ Inspección de muestras, Identifica:
implementación

be

58. B
£l
E
E
E
E
El
=
E
&
5
8
à
3
=
©
E
a
E
=

Cadenas produ

Apoyo a posibles proveedores
+ Capacitación, Certificación, Negociación|
* Proyecto «Fortalecimiento de la cadena
+ Proyecto «Desarrollo para la Integració:

Seguimiento de proyectos

+ Medición de avances, Logística, Resoluc

Búsqueda de inversionistas nue
+ Integración de casos de negocios, «Busi

Medición de desempeño

+ Evaluar resultado, Elaborar plan de accid

be

a." Nue

59. A. Financiamiento e impuls

B. Desregulación para la eficiencia"sl
negocios

F. Turismo

60. 3
E
a
=
=
S
e
©
3
3
S
©
=
S
El
2
=
3
£
=

Vinculaciön

Clústeres; mejorar y multiplicar 4
academia e iniciativa privada).

Desarrollo de competencias labq
vincular la oferta educativa con |:

Programa de Capacitación Agrog
la producción, sanidad animal y

Programa de Capacitación Aerog
uno de los 2 simuladores de "full

Programa para Mujeres Jefas d
actividades fabriles o administra

de EE
Económico

= NuevoLeón

61. g
=
=
y
8
£
a
>
3
dd
g
E
E
o
©
2
E
El
<

8 acciones p
tra

Incentivos por medio del ISN e
Campañas para impulsar y pro

Establecer un Programa especi
emprendedor para Mujeres.

Otorgar el 30 al 50 % de los cr@
Gobierno

Descuentos en servicios y trá
Desarrollo de estancias comu
Realizar una Feria de Empleo p
Programa Estatal para mujeres

de Dearolo
| Económico
= NuevoLeón

62. Estrategias
complementarias
. Multiplicar fondos
Federales
. Desarrollo Regional
IC. Infraestructura
ID. Energético
IE. Innovación
IF. Turismo

63. Multiplic

Gestionar mayor cantidad de

Fondos Feder
1,000

2009 2010
m CONACYT

64. Desar

Facilita Inversion

* Formular programas y proyg
económica y social

* Desarrollar Redes de valor (

* Facilitar el acceso al financi
crédito)

* Desarrollo de modelos den
agregado

* Generar vinculación y eficie

$ ee
«2, Nuevoleön

66. Desar
Ciudades, comunidades e i

+ Cambiar el modelo de desarro!
+ Auno de desarrollo de comunid:
+ Operando a distancia de biciclet:
+ Privilegiar la CALIDAD DE VIDA y
+ 4 PROYECTOS en el sexenio
+ Región Citrícola, Anáhuac, Cer

+ Infraestructura

+ Promover el Penal en el Sur

+ Promover carreteras, gasoducto;
requerido para reducir la huella

+ Promover Paradores para turista

+ Apoyar el fortalecimiento con ini
o en sociedad con el Gobierno d

pepa

= NuevoLeón

67. Desar

Desarrollo Minero - La Mine

en trámites e inversiones preop!

realizar

* Motivar la convergencia de ge
capital privado para la operaci
empleo

+» Activar 10 minas en los prime
del sexenio

+ Hacer que el valor anual de la
años

+ Creación de 1,000 nuevos emp

68. Desar

Desarrollo empresari
empresarios e incluirlos en ac

Muebles

Involucrar a muebleros de Dr. Arroyo en la industria

Paixtle Fortalecer la competitividad e in
el sexenio

Escobas Fortalecer la competitividad e incluir en la actividad a 200 familias en el sexenio

|

Turismo Promover la calidad de la oferta turística

sopa ose mere

Invernaderos Fortalecer la competitividad la actividad e incluir en la actividad a 2,000 familias en el sexenio

tore combles esp ee EEE

69. Infr

* Desarrollo de infraestructu
condiciones para el asentamient
+ Servicios básicos, carreteras, coned
+ Liberación de periférico, autopistas
+ Hacer de N.L. un HUB logístico
* Potenciar la frontera Norte
+ Duplicar cruces en el puente
+ Concretar carretera La Gloria
+ Desarrollar parque industrial
* Gestionar infraestructura US,

(ee
«777, Nuevoleön

70. Infr

ji

|
7

\ /
Cienega N va
de Flores ar

Desarrollo de
la parte norte

>

S y K .
Garcia gee >, |

71. Carretera

Financiado con recursos Fede’
(programa de proyectos de
inversion) $2.5 MMDP

* Ya se licitó los estudios de factibi

+ Entregado a la SCT y técnicament
aceptado (proyecto con folio)

+ Siguiente etapa es la evaluación
financiara de la SHCP para presu
Federal 2017

de Desarrollo
Económico

NuevoLeón

72. Carretera

Beneficios
* Disminución de tiempo en t
* Seguridad (toda la ruta esta

* Incremento del aforo de cru
es para el Estado)

* Parque industrial en Colomk

económica para regenerar (1

+ Único puente terrestre front

+ Cuenta con paramédicos, pra

+ Actualmente sub utilizado. C4

(ee

«777, Nuevoleön

73. Hacer de N

Hacer atractivo a N.L. por su co
apoyo de la Federación

* Conexión al puente Colombia
+ Completar el arco ferroviario de

* Reubicar terminal ferroviaria fue
Ferromex)

+ Completar arco vial de la zona m

* Carreteras eje poniente con orie
conectivida

* Carretera Interserrana (entrar pa
de México)

+ Incrementar la capacidad aeropa

(ee

«777, Nuevoleön

74. Explotar las potenciales de recursq
existente y necesaria para la atracq

* Gasoducto Colombia-El Carr

+ Parques de energía Eólica en
+ Explotación de la cuenca de A
* Creación del Cluster de Energ

Fomentar la capacitación técnica,
de recursos humanos especializadq

Fortalecer a las PYMES con el ob,
cadena de valores en el Sector Enej

75. Innovació

Instituto de Innovación y

+ Cumplir con ley que dest
y desarrollo.

« Terminar expansión del F
« Diseñar apoyo para Pym
+ Duplicar fondos federale

76. Fome

+ Regeneración Urbana del Cor
gran impacto como polos de di

+ Turismo Social para acercar las

comunidades más vulnerables dq

+ Promoción en el extranjero e
medio alternativos (internet,
potencial turístico del Estado

+ Integrar operativamente al se
hoteles, operadores, etc., con

+ Gestionar mas apoyos Federal
infraestructura y promoción. |

(ee

«777, Nuevoleön

78. Enfoque SEDEC

79. Administración ciudadana abierta y
participativa

Consejos especializados
(industria y comercio, turismo,

agropecuario, regiones, pymes)
Consejo para

el Desarrollo

Reforma a la Ley
de Fomento a la
Inversión y al

empleo en lo referente
a los integrantes del
Consejo Estatal de

Clústeres
Revisión, orden,

cooperación y ON Promoción a la Inversión.
autosustentables

80. Otras areas del = ait ts

Secretaria
de Desarrollo
Económico _

Gobierno Estatal

Para apoyar el Desarrollo Económico

81. | Acciones del G

Sin seguridad no hay inversió

+ Mantener la seguridad en el estado incl
de la zona metropolitana.

Infraestructura
+ Mantenimiento de las vías de comunica

+ Permitir el desarrollo de la infraestructi
la industria.

+ Aplicar esquemas de desarrollo colabo
desarrolladores y beneficiarios del desa

de Dearolo
ea
= NuevoLeón

82. | Acciones del G

Desregulación y

+ Establecer un agresiv(
eliminando un 25% di

+ Trámites relativos a ct

Lo] aprobación con base

reglas y códigos.

+ Continuar con la sim

Impulsar acciones en los mun
Apoyar a los municipios en seguridad, infraestrı
la inversiones hacia aquellos que lo logren

. Secretaria
de Desarrollo
Económico.

= NuevoLeón

83. | Acciones del G

Gestiones en entidades Fedq

+ CFE, Semarnat, Defensa, Econo

$ de Dearolo
| Económico
NuevoLeón

a

84. | Acciones del G

Motivar a los servidores pub

1 [4
Nuevo Leon

85. Gracias!

Secretaria
de Desarrollo
Económico

NuevoLeón

GOBIERNO DE