BRAZIL - Apresentação Institucional ASK GESTORA DE RECURSOS LTDA

valeriomarega 1,525 views 30 slides Sep 23, 2011
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Gestora de recursos focada em finanças estruturadas


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ASK Brasil Janeiro 2013

Presença Global

ASK - Portugal A existência de uma demanda não atendida por serviços financeiros de qualidade , por parte de empresas do segmento de middle market da indústria portuguesa, foi o principal incentivo para a fundação da companhia no final de 2006. A origem Os fundadores Os fundadores são profissionais com vasta experiência em diferentes áreas de instituições financeiras, e um sócio institucional: Nuno Fernandes Thomaz João Beirôco Nuno Miranda Jaime d’Almeida Francisco Fino José Paulo Parreira do Amaral Instituição privada, que atua nas áreas da certificação e inspeção técnica , com presença em 11 países ao redor do globo. É fundamental para as operações da ASK , provendo serviços de certificação para parceiros e clientes . O Projeto Um grupo de pessoas com vasta experiência no setor financeiro, que em conjunto com um parceiro tecnológico apresentam uma oferta independente de serviços nas áreas de: Fusões e aquisições Capital de risco Objetivo: responder efetivamente à demanda não atendida por serviços financeiros de qualidade

A Companhia

A Companhia – ASK Brasil - Lauro Brand 13,79% - Partners Part. 14,86% 85% 100% - Partners 22,5 % - Fábio Davidovici 14% - Angela Feltrin 1% 100% 72,5 % 19,86% - Walter Braga 51,50%

ASK Brasil A ASK Brasil foi o primeiro passo do projeto de Internacionalização da ASK, concretizado em 2008, baseado em uma parceria com sócios locais, com vasta experiência no setor financeiro e profundo conhecimento do mercado brasileiro. A ASK Brasil possui três companhias independentes sob seu controle: Gestora de Fundos de Investimentos autorizada pela CVM, se propõe a identificar, estruturar, captar e gerir investimentos. Presta assessoria financeira em operações de M&A e Reestruturação de Dívida Responsável por prospectar e estruturar produtos da área imobiliária

ASK Brasil Estrutura da organização: Diretoria Nuno Miranda Walter Braga Pedro Tavares Martins Corporate Finance M&A Angela Feltrin Estruturação de Dívida Pedro Veloso Damaris Rufino Pedro Fino Structured Finance Valério Marega Pedro Martins Mário Garcia Conselho de Administração Nuno Miranda - Pres. Conselho Lauro Brand Walter Braga Francisco Fino Valério Marega Fabio Davidovici Edmilson Bernardo

Atualmente é CEO da ASK, e administrador da ASK Capital de Risco. Acionista Fundador da ASK. Com 18 anos de experiência em assessoria financeira, foi um dos fundadores da Ibersá e da ASK. Anteriormente foi Associate do Banco de Negócios Argentária e do Finibanco nas áreas de Corporate e Project Finance. Foi também Diretor do First Portuguese Group , sendo responsável pelas áreas de Corporate Finance, Marketing e Novos Negócios, onde concebeu, desenvolveu e estruturou um fundo de investimento de características únicas. É Licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. Nuno Miranda ASK Brasil CEO CFO da ASK Brasil e Sócio diretor da ASK Gestora de Recursos Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e com especialização em gestão pelo IESE - Barcelona. Reúne a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituições financeiras com a experiência de gestão de empresas. – BFC Banco, Ernst Young, Global Star , Latour Capital. Pedro Tavares Martins CFO

Diretor da ASK Brasil, com experiência em desenvolver e liderar estratégias visando crescimento e resultados. Membro do conselho da Câmara de Comércio Americana/MG. Membro do conselho da WTC/São Paulo. Antes de se juntar a ASK Brasil trabalhou como CEO e membro do conselho da Kroton Educacional S/A. Walter também trabalhou na TELEMIG e na Construtora Andrade Gutierrez. Graduado em Matemática pelo Instituto Newton Paiva, MG. Possui cursos de especialização em: (i) Gestão da qualidade pela Penn State University e; (ii) Gestão do crescimento pela Saint Louis University / Fundação Dom Cabral. Walter Braga ASK Brasil COO

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos FIPs FIDCs, CRIs, CRAs FIIs FIPs FIPS para empresas ligadas a saúde, agropecuária e ensino. FIIs Fundos voltados para ativos imobiliários diferenciados. FIDCs, CRIs e CRAs Securitização para empresas de pequeno e médio porte.

Track Record em FIDCs

ASK Gestora de Recursos

2009 Realização da operação Assessoria Financeira Joint Venture Tombstones – ASK Gestora de Recursos 2007 Realização da operação Assessoria Financeira Aliança Estratégica 2008 Realização da operação BlackwoodFlorestas da Bahia Miami Hedge Fund Família Palmério Assessoria Financeira Joint Venture 2007 Realização da operação Assessoria Financeira Alienação de capital Novarum Fundo 2007 Realização da operação Assessoria Financeira Venda de Participação

Tombstones – ASK Gestora de Recursos 2011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios POLICARD II R$ 6 0.000.000,00 Classificação de risco Cota Senior Standard & Poors “brAAAf” Classificação de risco Cota Mezanino Standard & Poors “brBBBf” 1ª. Série Estruturador e Gestor Cedente Auditores Administrador Advogados Custódia 2008 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis – Agro MS R$ 50.000.000,00 Classificação de risco Standard & Poors “brAAf ” 1ª. série Estruturador Cedentes Auditores Advogados 2009 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis – Nutriplant R $ 20.000.000,00 Classificação de risco Standard & Poors “brAAf ” 1ª. Série Estruturador Administrador Distribuidor Custódia Auditores Advogados Cedente Administrador Distribuidor Custódia

Em estruturação – ASK Gestora de Recursos 2012 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios GIROFLEX R$ 40.000.000,00 Classificação de risco Cota Sênior Fitch 1ª Série de Cotas Seniores Estruturador e Gestor Cedente Distribuidor Auditores Administrador Advogados Rating 2012 ASK YSER I FIP NO SETOR FLORESTAL R$ 200.000.000,00 Estruturador e Gestor Administrador Prestador Serviço Auditores Advogados 2012 ASK YSER II FII NO SETOR FLORESTAL FII A SER COTADO EM BOLSA R$ 100.000.000,00 Estruturador e Gestor Administrador Prestador Serviço Auditores Advogados

Atuante no mercado de capitais há mais de 12 anos com vasta experiência de trading nas principais bolsa mundiais de ações e futuros, onde chegou a ter um market share de 2% do mercado futuro brasileiro de café operando de forma independente. Research Criou e distribuiu gratuitamente research diário próprio focado no agribusiness, café, boi, soja, milho, açúcar e álcool com idéias de trading, arbitragem, cash and carry. O primeiro research feito no Brasil por um agente autônomo. Private Equity Realizou operações de private equity com Gávea Investimentos na empresa Policard, Assessorou a família Palmerio de Uberaba- MG na alienação do capital social da Bioexton – Biotecnologia ao fundo de venture capital Novarum. Realizou um joint venture entre a Vale do Rio Grande Reflorestamento e um fundo de investimentos canadense na criação da Blackwood Florestas da Bahia Ltda. Realizou uma joint venture para criação da DESTILARIA AROEIRA LTDA entre a Construtora PERPLAN de Ribeirão Preto e GRUPO SACI de Orlândia. Estruturação de financiamento e preparação para venda de propriedade agrícola de 8.000 hectares localizada em Tupaciguara-MG de propriedade da família Tomain ao Grupo Saci de Orlândia-SP. Finanças Estruturadas Estruturou o FIDC MERCANTIS AGRO MS, multicedente, multiserie onde conseguiu organizar dentro do fundo 6 empresas ligadas a infra estrutura pecuária brasileira, resultando numa das maiores pulverizações de credito já conhecidas no Brasil. 36.000 sacados de duplicatas comercias mercantis performadas. Tem passagem no banco americano de Investimentos Bulltick Capital Markets – Head Commodities Trading - e na empresa de investimentos Latour Capital - Structured Finance. Valério Marega Júnior ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos Sócios Administradores ASK Gestora de Recursos

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona. Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituições financeiras com a experiência de ter gerido a empresa no setor de telecomunicações. Captação de Recursos Nos últimos três anos tem atuado na captação de recursos para projetos em diferentes áreas e utilizando-se de diferentes ferramentas financeiras, tais como FIDC , CCB, FII e CRI. Tendo participado de operações, que, juntas, levantaram aproximadamente R$ 100 milhões para clientes. Executivo Atuou durante 9 anos como executivo de empresa multinacional no setor de telecomunicações, onde instituiu os controles financeiros necessários para atender a necessidade de uma companhia listada na NYSE. Consultoria Trabalhou durante um ano como gerente da Ernst & Young Consultoria e foi responsável pela coordenação da equipe envolvida na modelagem e determinação do preço mínimo de venda para privatização da Rede Ferroviária Federal S.A. e da Cia Vale do Rio Doce S.A.. Finanças Corporativas Iniciou carreira em banco de investimento. Dentre outras operações participou assessorando a clientes nos leilões de privatização do pólo petroquímico de triunfo e emissão da debênture da Mesbla, primeira operação de securitização no Brasil. Empresas onde colaborou antes de juntar-se à ASK Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do Brasil, Latour Capital e Aria Capital. Pedro Tavares Martins Sócios Administradores ASK Gestora de Recursos

Mario Sérgio Duarte Garcia Neto ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos - Formado em Administração de empresas na Fundação Armando Alvares Penteado. - Ingressou na ASK Brasil em 2012 e hoje é Analista na área de estruturação e gestão de recursos. - Antes , realizou estágio profissional na Incorporadora Tiner Brasil, em São Paulo, onde era responsável pela área de tesouraria da empresa. Analista ASK Gestora de Recursos

ASK Brasil – ASK Finance

ASK Brasil – ASK Finance Missão da Empresa Liderar em assessoria financeira no segmento de middle market Prover aconselhamento financeiro qualificado para operações estruturadas, baseado no conhecimento dos sócios europeus e nos sócios executivos locais. Dar apoio ao desenvolvimento de projetos promissores no Brasil e possibilitar a entrada de novos negócios no país, buscando captação de fundos, investimento e/ou internacionalização Auxiliar as empresas a obter o equity ou debt necessários para atingirem seus objetivos estratégicos, agregando valor através de consultoria e assessoria financeira e contatos com fundos, bancos e investidores estratégicos . Assessorar empresas em fusões e aquisições, desde a escolha do modelo de venda, estrutura organizacional e governança até a escolha do melhor parceiro seja ele capitalista ou estratégico

A Companhia Captação de recurso via dívida estruturada, FIDCs ou debêntures; Reestruturação e refinanciamento de dívida Dívida Análise estratégica e mercadológica da empresa Estudo de mercado, análise do posicionamento da empresa Auxílio na tomada de decisão sobre opções de captação de recursos, aquisições, alianças estratégicas e divestitures Posicionamento estratégico Aconselhamento sobre funding e oportunidades de investimento; Estruturação de demonstrativos de resultado e valuation; Financial advisory Captação de recursos junto a fundos de Private Equity, Venture Capital e investidores estratégicos; Possibilidade de investimento da ASK Portugal Captação de recurso - Equity Busca de oportunidades de expansão de negócios no Brasil; Compra e venda total ou parcial de operações e empresas, inclusive cross-border Estruração de joint-ventures e alianças estratégicas para a empresa Fusões e aquisições M&A Dívida Estratégia Equity Financial Advisory Portfólio de Serviços:

Tombstones – ASK Finance 2006 2009 Realização da operação Reestruturação de Dívida 2006 2009 Realização da operação Joint Venture 2006 2010 Realização da operação Assessor da Coquelux na operação de aumento de capital junto à Lazarex 2006 2010 Realização da operação Estudo de Mercado 2006 2009/2010 Realização da operação Reestruturação de Dívida R$ 7.000.000,00 2006 2009/2010 Realização da operação Avaliação da Empresa

Tombstones – ASK Finance 2006 2011 Realização da operação Angariação de Capital 2006 2010 Realização da operação Reestruturação de dívida via CCI 2006 2010 Realização da operação Assessoria em operação de aumento de capital realizado pela Leya S.A. 2006 2010 Realização da operação Assessoria na compra de uma Empresa promotora de feiras no setor de aviação 2006 2011 Realização da operação Assessoria na compra de ativos da Contax HBC 2006 2011 Realização da operação Advisory

Tombstones – ASK Finance 2006 2011 Realização da operação Business Plan 2006 2012 Realização da operação Reestruturação de dívida e angariação de capital 2006 2010 Realização da operação Reestruturação de d í vidas 2006 2011 Realização da operação Advisory 2006 2011 Realização da operação Valuation CRV Bonheur du Pain

ASK Brasil – ASK Finance Engenheiro civil pela Politécnica USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e certificado pela APICS como Supply Chain Manager. Fábio trabalhou em diversas indústrias, tendo adquirido experiência nos setores de varejo (linha branca, editora). Ocupou os cargos de CFO e COO na indústria de aviação, petróleo e tecnologia de informação, trabalhado diretamente com fundo de Private Equity que as administrava. Fábio transita muito bem pelo mercado financeiro e pela indústria o que lhe permite entender e conciliar as necessidades de ambos os lados em um deal. Fábio Davidovici Sócios Administradores ASK Finance Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona . Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituição financeira com a experiência de ter gerido empresa no setor de telecomunicações. Empresas onde colaborou antes de juntar-se à Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do Brasil e Latour Capital, Aria Capital. Angela Feltrin Formada em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas, especialização em história bancária na Universidade St. Gallen, Suíça . Antes de unir-se à ASK, Angela trabalhou em projetos de análise de risco de crédito junto ao Citigroup e em diversos deals de grande valor na maior consultoria especializada em fusões e aquisições do país, IGC Partners

ASK Brasil – ASK Finance Pedro Fino Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona . Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituição financeira com a experiência de ter gerido empresa no setor de telecomunicações. Empresas onde colaborou antes de juntar-se à Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do Brasil e Latour Capital, Aria Capital. Damaris Rufino · Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa. · Ingressou na ASK Brasil em 2010. · Antes , realizou um estágio profissional no Banif Investment Bank Brasil, em São Paulo, nomeadamente na divisão de Asset Management. · No âmbito dos estudos universitários, frequentou um semestre de intercâmbio na Pontifícia Universidade Católica – Rio de Janeiro Graduada em Administração de Empresas pela UNIP – SP, é sócia do grupo ASK – Advisory Service Kapital. Possui v asta experiência no mercado, tendo trabalhado na Ocean Air Linhas aéreas Ltda. como: S upervisora Administrativa, Coordenadora Administrativa, Coordenadora Financeira e Gerente Financeira. Além disso, passou também pelo Banco Bradesco S/A e Viação Aérea São Paulo S/A - VASP

ASK Brasil – ASK Finance Pedro Veloso · Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Gestão, com especialização em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa. · Ingressou na ASK Portugal em 2009 e na ASK Brasil em 2011. · Antes , realizou vários estágios profissionais, nomeadamente na divisão de Corporate Finance do Millennium Investment Banking, na Unidade de Crédito do BPN e na equipa de Utilities do Citigroup – European Investment Banking Division, em Londres. · No âmbito dos estudos universitários, frequentou semestres de intercâmbio na WU - Viena e HEC – Paris e uma Summer School em Varsóvia.

R. Oscar Freire, 379 – Cjto 82 CEP : 01426-000 (+55-11) 2770-0500 São Paulo – SP Brasil [email protected] www.askbrasil.com Av. Álvares Cabral, 61 – 3o 1250-017 (+351) 21 393-2429 Lisboa Portugal [email protected] www.askb.pt Av. Revolução de Outubro, 171 – 1o 3762 (+222) 371-011 Luanda Angola www.askangola.com