Feuille de route d'investissement Dofinpro

Une feuille d'investissement est votre guide pour définir clairement vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et vos critères d'investissement, vous engageant ainsi dans un plan discipliné pour une gestion éclairée de vos investissements.

1. FEUILLE DE ROUTE
D'INVESTISSENENT

Une feuille de route d'investissement est votre guide
pour définir clairement vos objectifs financiers,
tolérance au risque, et critères d'investissement, vous
engageant ainsi dans un plan discipliné pour une gestion
éclairée de vos investissements.

@ Qu'est-ce qui est important pour moi en tant
quiinvestisseur ?

© Quelle est ma philosophie concernant le risque

2

© Quelle est ma preference entre les

investissements essentiels et non essentiels ?

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2. FEUILLE DE ROUTE

NVESTISSENEL

SUITE

© Quelle est ma philosophie concernant la

diversification ?

© Quelle est ma philosophie concernant les

transactions ?

© Quelle est ma philosophie concernant les

coûts ?

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3. FEUILLE DE ROUTE

QUESTISSEUENT

SUITE

[7] Quel est le montant actuel de mon

portefeuille ? €

© Combien prévois-je d'investir chaque mois ? €

© Pendant combien d'années prevois-je

d'investir ?

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4. FEUILLE DE ROUTE

QUESTISSEUENT

SUITE

© Quel rendement annuel prévois-je par
rapport à l'inflation ?

© Acceptation des pertes:

Sur une période de trois mois %

Sur une période d'un an %

Sur une période de cing ans —%
® Allocation cible des actifs :

Liquidites

‘Actions de grandes entreprises
Actions de petites entreprises

RRR

Actions étrangéres

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5. FEUILLE DE ROUTE

NVESTISSENENT

SUITE

® Quel est mon objectif financier ?

® Pendant combien d'années aurai-je besoin de
financer cet objectif ?

® Combien coütera cet objectif chaque année ? €

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6. FEUILLE DE ROUTE

VESTISSEUE

SUITE

O À quelle fréquence vais-je surveiller mon
portefeuille ?

Comment vais-je déterminer la performance
de mes investissements individuels ?

Comment vais-je déterminer la performance
globale de mon portefeuille ?

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7. FEUILLE DE ROUTE

VESTISSEUE

SUITE

O Comment vérifier si mon portefeuille atteint
le rendement visé ?

Comment vais-je déterminer si les pertes se
situent dans la fourchette acceptable ?

@ Quels sont les critéres de sélection pour mes
fonds communs de placement ?

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