Paygops payments Documente Type and docu

Paygops payments Documente Type and docu

1. Processos e acções tomadas em relação a carteiras de Pagamentos  PayGops Manual de procedimentos em rela ção a seguintes acções relativos a pagamentos, Colecta manual, adição manual, reverção e reconciliação de pagamentos

2. A dicionar manualmente um pagamento Mobile Money no PaygOps 1. Selecione o botão "+" para adicionar o pagamento manualmente. Se recebeu um pagamento Mobile Money, mas este não foi sincronizado no PaygOps, por exemplo, devido a um problema de conexão, pode registar o pagamento manualmente. Certifique-se de que recebeu o pagamento, verificando a mensagem de confirmação no seu telemóvel ou confirmando com o serviço de apoio ao cliente do seu provedor de Mobile Money.

3. 2 . Selecione a carteira correta se o cliente já tiver efetuado um pagamento com uma conta móvel. i nsira o valor do pagamento. Para novos clientes, insira o nome completo da conta de mobile money. Insira o número de telefone associado à carteira/cliente. No campo "Payment Memo" (Memo de Pagamento), digite o número de telefone associado ao cliente, para que o PaygOps possa vincular este pagamento ao seu cliente. Nota importante Ao adicionar um pagamento manualmente, tenha em mente que os pagamentos são considerados diferentes apenas se as referências forem diferentes ou se ambos tiverem operadores de carteira explícitos e estes forem diferentes. Portanto, se os pagamentos partilharem a mesma referência de pagamento e um deles tiver o operador de carteira em branco, esses pagamentos serão considerados iguais .

4. Manual Collect Cash O PaygOps permite que os agentes coletem pagamentos em dinheiro dos clientes em aplicativos móveis e web. No aplicativo web, o dinheiro coletado dos clientes pode ser registrado usando o ícone de coleta de dinheiro encontrado no menu de acesso rápido . Para registrar uma coleta de dinheiro: 1 . Clique na aba Clientes . 2 . Selecione a opção Contratos no menu suspenso. 3. Na página de contratos, identifique o cliente específico de quem você deseja coletar o dinheiro. 4 . Clique no nome do respectivo cliente para abrir a página de perfil dele.

5. 5. Navegue até a seção de ações do contrato e clique no botão de C oleta de dinheiro . 6. Na página abaixo, escolha o dispositivo pelo qual o cliente pagou (alguns clientes têm vários dispositivos ). 7. Insira o valor coletado em dinheiro. - Para dispositivos Paygo, um token de acesso será gerado, e a mensagem abaixo mostrará o número correspondente de dias de ativação .  - Para dispositivos que não são Paygo, nenhum token será gerado; no entanto, uma mensagem indicando que o pagamento do contrato foi realizado com sucesso será exibida .

6. Reconciliação de um pagamento órfão . Um pagamento órfão é um pagamento recebido no PaygOps, mas que não foi reconciliado (associado) a um cliente ou a um lead na plataforma PaygOps. Reconciliar um pagamento órfão significa vincular o valor pago ao contrato de um cliente ou a um lead no PaygOps, ou dividir o pagamento em valores que são então redirecionados para diferentes contratos. Uma causa comum de pagamentos órfãos é quando a conta de dinheiro móvel usada para fazer o pagamento não está associada a nenhum cliente no PaygOps (ou não é reconhecida). Portanto, a plataforma não sabe a qual cliente ou lead o pagamento deve ser associado . 1. Na barra lateral, clique na aba  Contabilidade . 2, Clique em  Pagamentos  no menu suspenso para abrir a página da lista de pagamentos

7. 3. Portanto, clique no botão “ ver todos os pagamentos " e selecione órfãos no menu suspenso. 4. Na lista de pagamentos, identifique o pagamento específico que deseja reconciliar. 5. Clique no ícone da carteira correspondente, conforme destacado abaixo.

8. 6. Clicar no ícone da carteira abre a página da carteira de pagamentos. 7. Nesta página, navegue até a seção reconciliar pagamento manualmente . 8 . Selecione a origem no primeiro campo. Há duas opções: Pagamento e Saldo da Carteira . Usando o Saldo da Carteira , você pode aplicar uma parte do valor para o reembolso em um contrato e o restante do saldo para outros contratos. NOTA : Ao selecionar a opção Saldo da Carteira, você será solicitado a inserir o valor específico que deseja reconciliar. Além disso, escolha o destino como Contrato e selecione o contrato de destino no último campo.

9. Reverer s ão e reconcilia ção de pagamentos associados ao cliente errado. Um pagamento pode estar associado ao cliente errado, por exemplo, quando uma pessoa faz pagamentos para dois clientes e o pagamento acaba sendo creditado ao cliente incorreto. Nesse caso, siga as instruções abaixo para corrigir. 1. Clique na aba Clientes . 2 . Clique em Contratos e, na página de contratos, identifique o cliente para quem o pagamento foi creditado erroneamente. 3. Clique no ID do contrato respectivo .

10. 4. Na aba Histórico , vá até a seção de pagamentos do contrato e localize o pagamento usando o ID da transição listado na coluna Origem . 5 . Clique no ícone de reverter para reverter o reembolso do contrato.

11. Reconcilia ção de pagamentos para a conta correcta . O reembolso é então revertido para a carteira. Para reconciliar o pagamento ao cliente correto, navegue até a carteira de onde o reembolso foi originado, conforme mostrado abaixo. 1 . Clique na referência do pagamento em "Origem" para acessar a carteira de pagamento .

12. 2 . Navegue até a seção "Reconciliar Pagamento Manualmente" e selecione aquele pagamento específico que você agora pode reconciliar ao contrato do cliente correto ou a um lead (caso ele ainda não tenha sido registrado como cliente ). Once reconciled, the payment will go to the right client.