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1. SISTEMA NO BANCARIO CAJAS MUNICIPALES, RURALES, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO,EDPYME

2. introducción Al 30 de setiembre de 2018, el sistema micro financiero peruano se encuentra conformado por 176 entidades, de las cuales 38 son entidades supervisadas por la SBS (21.6%), 128 corresponden a Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la SBS, pero supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito – FENACREP (72.7%) y 10 son entidades no reguladas5 (5.7%), tal como se puede ver en el gráfico.

3. CAJAS MUNICIPALES Es una entidad de crédito similar a un banco. Son entidades financieras que reciben el ahorro del público y son promovidas por los Gobiernos Locales o Municipalidades y se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Su objetivo principal es conducir el ahorro popular a la inversión y labores sociales. La primera Caja Municipal creada en el Perú fue la Caja Piura en el año 1982, desde ese entonces han transcurrido 35 años, habiéndose creado más instituciones como éstas. Siendo sorprendente el crecimiento de estas instituciones micro financieras. Actualmente, sobretodo en el Perú, representan un aporte muy significativo en el crecimiento de los microempresarios, otorgándoles financiamiento para mejorar sus negocios.

4. Son  instituciones micro financieras  descentralizadas enfocadas en la atención de aquellos sectores de la población no atendidos por la banca formal, que fueron creadas por la ley 23029 autorizando la creación de las CMAC en las municipalidades provinciales. Las cajas son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) y se encuentran afiliadas al Fondo de Seguros de Depósitos (FSD), además pueden operar en cualquier región y capital de Perú.

5. Características de su éxito

6. DIFERENCIAS CON LOS BANCOS Cajas municipales y rurales pagan más interés por su depósito de CTS, en el 2012 las tasas que ofrecían fluctuaban entre 6% y 13% al año, frente al 1,73% y 7,5% de los bancos. Esto dado en base a que las Cajas solo captan el 11% de las cuentas de CTS, y por ello, para ser más atractivas, elevan la tasa de interés que ofrecen. Las bajas tasas de los bancos responden a que poseen una gama de productos distintos a la de las cajas, que son más reducidos. Pese a estos intereses bajos, la gente considera que el banco es más solvente que las Cajas y solo una porción de la población ha trasladado su dinero a otra entidad con mayor rentabilidad.

7. DIFERENCIAS CON LOS BANCOS Expertos resaltan que el depósito de CTS en las Cajas no representa riesgo ya que está respaldado con un Fondo de Seguro de depósito y las entidades con mayor proporción de depósitos asegurados respecto de sus depósitos totales son las cajas rurales y las cajas municipales. Depósitos Asegurados por el FSD Al 31 de diciembre de 2017, los depósitos asegurados por el FSD ascendieron a 86 508 millones, aumentando en 7,3% con relación al año 2016. Los depósitos asegurados en moneda nacional representaron el 73% del total de depósitos asegurados y los depósitos asegurados en moneda extranjera representaron el 27% restante. Los depósitos asegurados representaron el 33,8% del total de los depósitos de las entidades miembros (34,9% en diciembre de 2016) observándose que las entidades con mayor proporción de depósitos asegurados respecto de sus depósitos totales fueron las cajas rurales con 68,0% y las cajas municipales con 64,0%.

8. DIFERENCIAS CON LOS BANCOS Las cajas son entidades sin ánimo de lucro mientras los bancos son entidades con ánimo de lucro y tienen derecho a repartir sus beneficios entre sus accionistas o a invertirlos en lo que consideren al término del ejercicio económico. Los propietarios exclusivos de estas entidades son las municipalidades provinciales, contando con autonomía financiera, económica y administrativa. Cuando hablamos de un préstamo personal, podemos ver que las cajas tasas de interés más altas que la mayoría de los bancos. Esto se debe a que acceder al financiamiento brindado por ellas es más fácil que acceder al de un banco, por lo que sus tasas suelen ser más altas. Es decir, muchas veces le prestan a los que nadie les quiere prestar, y ese riesgo se ve recompensado por las tasas altas que cobran.

9. Créditos MYPE Los créditos a las MYPE del sector micro financiero totalizó al mes de setiembre del 2017 en S/ 25,604 millones, de los cuales S/ 11,417 millones pertenece a Cajas Municipales (44.6%); S/ 5,003 millones a Financieras (19.5%); S/ 7,733 millones a Mi banco (30.2%); S/ 939 millones a Cajas Rurales (3.7%); S/ 408 millones a Edpymes (1.6%); y S/ 105 millones a Caja Metropolitana (0.4%). Este monto representa un crecimiento de 18% respecto a los S/ 9,693 millones que alcanzaron durante el mismo período del 2016. Del total de créditos colocados por las CMAC a las MYPE, el 32% están dirigidos hacia la Microempresa (S/ 3,693 millones).

10. CAJAS MUNICIPALES EN EL PERÚ

11. CAJAS rurales El financiamiento rural en el Perú tiene un pasado muy prolongado; especialmente, si este es visto como parte de la financiación a las actividades agrícolas y pecuarias. En esta perspectiva, la financiación rural se organizó e impulsó con la creación del Banco Agrario; institución Pública de fomento en los años 30 del siglo pasado. Por aquella época y según datos de la población, el país era eminentemente rural, la población urbana era definitivamente menor y la participación de la agricultura en la producción nacional estaba cercana al 30%. Una caja rural es una entidad de crédito y ahorro similar a las entidades bancarias. Están autorizadas para captar depósitos del público, los cuales están protegidos por el Fondo Seguro de Depósitos (FSD), y para otorgar créditos dirigidos preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa. Estas cajas ofrecen todos los productos de ahorros, con excepción de las cuentas corrientes, y cualquier modalidad de préstamo. 

12. CAJAS RURALES EN EL PERU

13. EDPYME EDPYME son las siglas de Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa que son entidades o empresas orientadas a satisfacer la demanda de servicios crediticios. La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú - (SBS) expresa en la Resolución Nº847-94 que las EDPYMEs tienen por objeto otorgar financiamiento a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades calificadas como de pequeña y microempresa, utilizando para ello su propio capital y los recursos que provengan de donaciones.​ Las Edpymes surgieron para promover la conversión de Organizaciones no Gubernamentales – (ONG) en entidades reguladas Las EDPYMES están autorizadas a conceder créditos directos a corto, mediano y largo plazo; otorgar avales, fianzas y otras garantías; descontar letras de cambio y pagarés; recibir líneas de financiamiento provenientes de instituciones de cooperación internacional, organismos multilaterales, empresas o entidades financieras y del COFIDE. Las EDPYMES se diferencian de las cajas rurales , fundamentalmente, en que no pueden captar depósitos a la vista desde un inicio.

14. EDPYMES

15. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO En Perú, la Ley General de Cooperativas fue aprobada por Decreto Legislativo N° 85 del 20 de mayo de 1981 y sus modificaciones se recogen en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR publicado en 1990. Las más conocidas son las agrarias, pesqueras, artesanales, industriales, de vivienda, de servicios educativos, entre otras. Las tasas de interés pagadas (ahorros) o cobradas (créditos) son tan o más competitivas a las encontradas en el sistema financiero no bancario supervisado. Cabe mencionar que hoy existen 131 cooperativas según ranking FENACREP sin embargo según un estudio de Macroconsult esta misma fuente menciona que existen más de 500 en el país que no están supervisadas y algunas fueron presuntamente creadas para lavado de activos entre otros delitos. La ausencia de un fin lucrativo respecto de las operaciones que la cooperativa realiza con sus socios, es decir, la actividad está dirigida a obtener un beneficio para los socios, siendo la cooperativa una herramienta para alcanzar estos beneficios

16. Características de las COOPAC

17. ALGUNAS COOPAC

18. DIFERENCIAS COOPAC Y BANCOS Las cooperativas de ahorro y crédito son cooperativas financieras  sin fines de lucro Las Cooperativas de Ahorro y Crédito los propietarios son sus miembros o socios  y en este caso, cada persona equivale a un voto, sin importar las cuotas de participación o el capital que posea de la cooperativa. Como socios, tienen el derecho a participar de los resultados que obtenga la cooperativa al cabo de cada ejercicio anual. Los bancos son entidades con fines de lucro  cuyos accionistas son sus dueños. Los  propietarios del banco son sus accionistas  (se debe recordar que los bancos son sociedades anónimas) y para la toma de decisiones más importantes de la administración, su derecho a voto está directamente relacionado con el número de acciones que tengan: a más acciones, más votos.

19. TASAS ACTIVAS CMAC

20. Tasa Anual (%) CMAC Arequipa CMAC Cusco CMAC del Santa CMAC Huancayo CMAC Ica CMAC Maynas CMAC Paita CMAC Piura Corporativos - - - - - - - - Descuentos - - - - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - - - - Grandes Empresas - - - - - - - 13.00 Descuentos - - - - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - - - 13.00 Medianas Empresas 17.61 19.03 16.08 10.07 19.55 12.75 - 18.56 Descuentos - - - - - - - - Préstamos hasta 30 días 27.05 13.08 - - - - - 56.70 Préstamos de 31 a 90 días 23.85 24.76 - - 20.97 12.48 - - Préstamos de 91 a 180 días - 29.49 - 31.37 18.16 12.01 - - Préstamos de 181 a 360 días 20.84 24.12 - 9.00 - 14.65 - 23.23 Préstamos a más de 360 días 17.09 17.20 16.08 10.79 20.27 13.61 - 17.40

21. Tasa Anual (%) CMAC Sullana CMAC Tacna CMAC Trujillo CMCP Lima Promedio Corporativos - - 8.00 - 8.00 Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - 8.00 - 8.00 Grandes Empresas - - - - 13.00 Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - 13.00 Medianas Empresas 16.08 14.60 17.84 24.60 15.81 Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días 90.12 - - 198.78 37.72 Préstamos de 31 a 90 días 18.14 26.30 19.95 23.38 21.44 Préstamos de 91 a 180 días 23.89 - 17.65 27.00 17.92 Préstamos de 181 a 360 días - - 18.38 - 13.44 Préstamos a más de 360 días 14.17 14.10 17.00 22.97 15.47

22. TASAS PASIVAS CMAC

23. Tasa Anual (%) Depósitos a Plazo para Personas Naturales Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días CMAC Arequipa - 2.94 4.36 5.22 5.66 CMAC Cusco - 1.87 3.21 5.39 6.10 CMAC del Santa - 1.56 3.32 4.04 4.77 CMAC Huancayo 2.18 2.24 3.19 4.38 5.56 CMAC Ica - 2.46 3.21 4.52 5.93 CMAC Maynas - 3.09 4.22 5.44 5.75 CMAC Paita - 1.50 2.95 4.26 4.80 CMAC Piura - 2.44 3.21 4.86 6.26 CMAC Sullana - 3.07 4.31 4.39 5.68 CMAC Tacna - 2.89 4.36 5.48 5.74 CMAC Trujillo - 2.63 3.57 5.08 5.60 CMCP Lima 2.29 2.28 2.93 4.17 5.24 Promedio 2.19 2.47 3.70 5.11 5.70

24. Tasa Anual (%) Depósitos a Plazo para Personas Jurídicas Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días CMAC Arequipa 3.04 4.01 3.00 3.24 - CMAC Cusco - 1.74 2.87 - 5.50 CMAC del Santa - - - 1.51 - CMAC Huancayo 1.09 - - 5.07 3.44 CMAC Ica - - 4.65 - - CMAC Maynas 3.50 4.70 - 4.05 - CMAC Paita - - - - - CMAC Piura - - 4.50 5.25 5.50 CMAC Sullana - - - 5.50 - CMAC Tacna - 4.30 - - 4.98 CMAC Trujillo 2.15 3.96 - 2.75 3.25 CMCP Lima - - - - - Promedio 3.06 3.93 3.95 5.17 5.41

25. Tasa Anual (%) Depósitos de Ahorro Depósitos CTS CMAC Arequipa 1.27 5.18 CMAC Cusco 0.45 6.73 CMAC del Santa 0.60 6.00 CMAC Huancayo 0.67 5.36 CMAC Ica 1.02 6.49 CMAC Maynas 0.68 6.26 CMAC Paita 0.65 7.00 CMAC Piura 0.35 7.00 CMAC Sullana 0.49 7.50 CMAC Tacna 0.78 6.99 CMAC Trujillo 0.39 5.80 CMCP Lima 0.70 5.65 Promedio 0.55 6.67

26. TASAS ACTIVAS CRAC

27. Tasa Anual (%) Raíz Sipán Los Andes Prymera Incasur Del Centro Promedio Corporativos - - - - - - - Descuentos - - - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - - - Grandes Empresas - - - - - - - Descuentos - - - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - - - Medianas Empresas 7.58 - 14.77 14.72 17.62 - 8.18 Descuentos 12.00 - - - - - 12.00 Préstamos hasta 30 días - - - - - - - Préstamos de 31 a 90 días 8.00 - - 15.86 - - 11.27 Préstamos de 91 a 180 días - - - 11.81 - - 11.81 Préstamos de 181 a 360 días - - - - - - - Préstamos a más de 360 días 7.54 - 14.77 19.00 17.62 - 7.86

28. Pequeñas Empresas 25.17 33.95 31.69 22.28 22.90 21.19 26.73 Descuentos - - - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - 50.93 50.93 Préstamos de 31 a 90 días 37.32 - 33.04 23.60 - - 28.04 Préstamos de 91 a 180 días 35.50 47.44 31.03 18.26 - 23.68 30.10 Préstamos de 181 a 360 días 32.97 39.24 35.62 29.02 - 20.00 34.30 Préstamos a más de 360 días 24.82 31.50 31.22 22.07 22.90 21.17 26.19 Microempresas 36.96 42.74 42.79 31.12 72.63 29.46 40.45 Tarjetas de Crédito - - - - - - - Descuentos - - - - - - - Préstamos Revolventes - - - 27.34 - - 27.34 Préstamos a cuota fija hasta 30 días 27.08 - 60.10 - - 50.93 28.32 Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 54.29 61.91 53.34 85.56 - 30.29 51.43 Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días 46.91 48.42 52.30 40.42 125.09 42.63 59.82 Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 43.92 50.33 51.27 45.31 - 41.38 49.74 Préstamos a cuota fija a más de 360 días 36.09 40.93 40.46 29.59 26.95 28.83 38.19 Consumo 39.11 48.27 40.33 26.95 20.09 23.01 35.12 Tarjetas de Crédito - - - - - - - Préstamos Revolventes - - - - - - - Préstamos no Revolventes para automóviles - - - - - - - Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 40.61 65.92 42.33 35.61 18.77 36.88 41.09 Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 38.82 46.27 39.91 26.49 20.18 22.55 34.26 Créditos pignoraticios - - - - - - - Hipotecarios 14.45 - - - - - 14.45 Préstamos hipotecarios para vivienda 14.45 - - - - - 14.45

29. TASAS PASIVAS CRAC

30. Tasa Anual (%) Depósitos de Ahorro Depósitos CTS Raíz 1.50 7.36 Sipán 0.85 7.19 Los Andes 2.04 - Prymera 0.50 6.03 Incasur 0.22 6.65 Del Centro 1.11 7.08 Promedio 0.95 6.84

31. Tasa Anual (%) Depósitos a Plazo para Personas Naturales Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días Raíz - 2.60 5.07 5.20 5.70 Sipán - 4.58 5.09 6.18 7.02 Los Andes - 3.15 4.29 6.22 7.39 Prymera - 3.11 4.07 4.61 4.99 Incasur - - 4.21 4.82 6.80 Del Centro 2.30 3.49 4.49 5.57 6.19 Promedio 2.30 3.54 4.57 5.90 6.63

32. Tasa Anual (%) Depósitos a Plazo para Personas Jurídicas Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días Raíz 3.50 - - 5.50 - Sipán - - - - - Los Andes - - - - - Prymera - - - - - Incasur - - - - - Del Centro - - - - - Promedio 3.50 - - 5.50 -

33. TASAS ACTIVAS EDPYME

34. Tasa Anual (%) Credivisión Acceso Crediticio Alternativa Marcimex Micasita Corporativos - - - - - Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - Grandes Empresas - - - - - Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - Medianas Empresas - 20.70 - - - Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - 20.70 - - -

35. Tasa Anual (%) Inversiones La Cruz BBVA Consumer GMG Santander Consumo Promedio Corporativos - - - - - Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - Grandes Empresas - - - - - Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - - Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - - Medianas Empresas 433.91 - - - 20.95 Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días 433.91 - - - 433.91 Préstamos de 31 a 90 días - - - - - Préstamos de 91 a 180 días - - - - - Préstamos de 181 a 360 días - - - - - Préstamos a más de 360 días - - - - 20.70

36. Tasa Anual (%) Credivisión Acceso Crediticio Alternativa Marcimex Micasita Pequeñas Empresas 36.90 25.36 33.79 - - Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - 42.76 - - Préstamos de 31 a 90 días - - 44.59 - - Préstamos de 91 a 180 días 47.28 - 36.09 - - Préstamos de 181 a 360 días 36.07 25.57 37.30 - - Préstamos a más de 360 días 35.40 25.36 29.44 - - Microempresas 55.21 25.95 47.56 - - Tarjetas de Crédito - - - - - Descuentos - - - - - Préstamos Revolventes - - - - - Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - 36.09 - - Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 63.39 28.32 50.68 - - Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días 63.72 26.61 51.83 - - Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 52.42 28.46 49.21 - - Préstamos a cuota fija a más de 360 días 43.53 25.90 42.54 - -

37. Tasa Anual (%) Inversiones La Cruz BBVA Consumer GMG Santander Consumo Promedio Pequeñas Empresas - 14.13 - 22.84 26.64 Descuentos - - - - - Préstamos hasta 30 días - - - - 42.76 Préstamos de 31 a 90 días - - - - 44.59 Préstamos de 91 a 180 días - - - - 37.24 Préstamos de 181 a 360 días - 6.50 - - 33.91 Préstamos a más de 360 días - 18.17 - 22.84 25.57 Microempresas - - - 21.56 42.59 Tarjetas de Crédito - - - - - Descuentos - - - - - Préstamos Revolventes - - - - - Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - - - 36.09 Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días - - - - 51.04 Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días - - - - 58.31 Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días - - - - 49.44 Préstamos a cuota fija a más de 360 días - - - 21.56 32.67

38. Tasa Anual (%) Credivisión Acceso Crediticio Alternativa Marcimex Micasita Consumo 72.45 22.75 47.81 71.68 - Tarjetas de Crédito - - - - - Préstamos Revolventes - - - - - Préstamos no Revolventes para automóviles - 21.91 - - - Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 72.45 17.36 55.10 54.22 - Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días - 23.41 39.99 84.96 - Créditos pignoraticios - - - - - Hipotecarios - - - - - Préstamos hipotecarios para vivienda - - - - -

39. Tasa Anual (%) Inversiones La Cruz BBVA Consumer GMG Santander Consumo Promedio Consumo 389.22 13.13 113.17 16.18 43.03 Tarjetas de Crédito - - - - - Préstamos Revolventes 433.91 - 113.17 - 270.31 Préstamos no Revolventes para automóviles - 13.13 - 16.16 15.56 Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 69.59 - - - 55.61 Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 18.02 - - 16.96 35.92 Créditos pignoraticios 242.79 - - - 242.79 Hipotecarios - - - - - Préstamos hipotecarios para vivienda - - - - -

40. TASAS ACTIVAS Y PASIVAS FENACREP