1._30_A_os_Apertura_Comercial_Senado__9nov2016_.pdf

POLITICA DEL GATT

1. 30 años de Política Comercial:
del GATT al TPP
Beneficios y Retos
CIUDADDEMÉXICO
9 DENOVIEMBREDE2016

2. 39.1
50.5
41.1
37.8
45.0
45.1
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Comercio Total de México, 1980-1985
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Banco de México
Hasta mediados de los 80´s, México tenía una
política comercial cerrada…
1.6
1.7
0.6
0.7
1.4
1.7
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Inversión Extranjera Directa, 1980-1985
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía.

3. Proceso de desregulación del comercio
exterior.
Promoción de exportaciones
manufactureras.
Cambio en la estructura de
exportaciones.
Incremento en los flujos de IED
1.61.7
0.60.7
1.4
1.7
2.4
3.9
3.2
2.5
3.7
3.63.6
4.9
Inversión Extranjera Directa, 1980-1993
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.
Con la entrada de México al GATT, se inicia su proceso de
apertura comercial…

4. TLCAN
1994 TPP
Acuerdos: 12 de libre comercio |46países | 32de inversión |
6de complementación económica | 3de alcance parcial.
Fuente: OMC (International Tradeand MarketAccess Database, abril 2016) y FMI (WorldEconomicOutlook abril 2016).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.
… que cambió su enfoque de política comercial para
basarse en ampliar la red de TLCs…
Concluidos en esta
Administración
Acceso preferencial a 46 países
58% PIB mundial | 54% comercio global | 1,161millonesconsumidores potenciales

5. Fuente: NAFTA OfficeFuente: Banco de México
1. Incremento de intercambio comercial
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Exportaciones de México
Miles de millones de dólares
Exportaciones no petroleras
Exportaciones petroleras
Comercio total

6. 2. Mayor atracción de inversiones extranjera directa…
Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.
Ind. manufactureras,
49%
Serv. financieros y de seguros, 15%
Comercio, 8%
Minería, 6%
Info. en medios masivos,
4%
Construcción, 4%
Serv. de alojamiento
temporal, 4%
Resto,
12%
Serv. inmobiliarios y de
alquiler, 3%
IED recibida
1999 –2016 T2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
IED recibida y comercio de México
Miles de millones de dólares
IED de México
Promedio
1.9 mmd
12.2 mmd
24.8 mmd
35.3
mmd

7. 1985
US$26,757 million
2016
US$ 380,623 million
14 x
3. Cambio en la estructura productiva y exportadora, a nivel
regional y sectorial
Manufacturas
38%
Agropecuario
5%
Petróleo y
extractivos
57%
Fuente: Banco de México
Petróleo y
extractivos 7%
Manufacturas
89%
Agropecuario
3%

8. 4. Posicionamiento como plataforma de exportación
Automotriz
Eléctrico-electrónico
Dispositivos médicos
Autopartes
Aeroespacial
Tijuana
Tecate
Mexicali
Nogales
Hermosillo
Ciudad
Juárez
Chihuahua
Los Mochis
Culiacán
MonclovaNuevo Laredo
Reynosa
Tampico
Monterrey
Torreón
Ramos
Arizpe
Saltillo
Zacatecas
S.L.P.
Aguascalientes
León
Querétaro
Ciudad
Sahagún
Guadalajara
Silao
Estado de
México
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Localización de Manufactura Avanzada en México
Mérida
Automotriz
Eléctrico-electrónico
Dispositivos médicos
Autopartes
Aeroespacial
Tijuana
Tecate
Mexicali
Nogales
Hermosillo
Ciudad
Juárez
Chihuahua
Los Mochis
Culiacán
MonclovaNuevo Laredo
Reynosa
Tampico
Monterrey
Torreón
Ramos
Arizpe
Saltillo
Zacatecas
S.L.P.
Aguascalientes
León
Querétaro
Ciudad
Sahagún
Guadalajara
Silao
Estado de
México
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Mérida
Fuente: ProMéxico.
Méxicoexporta
•2vecesmásqueChile,Colombia,Perú,Costa
RicayVenezuelajuntos.
•Casi2vecesmásqueArgentinayBrasiljuntos
EE.UU.CompramásdeMéxicoquede:
•Brasil,Rusia,IndiaySudáfricaenconjunto
•2vecesmásqueJapónyqueAlemania
Méxicoeselprincipalexportadormundialde:
•Aguacate,papayaymango
•Televisoresyvehículosparaeltransportede
mercancía.
•Mercurioycarbonatodeestroncio.
13°exportador mundial (OMC) | 1°exportador en América Latina
[México exporta el 64% de las manufacturas de la región]

9. 5. Integración a las cadenas globales de valor
El promedio del valor agregado de exportación en los productos de la manufactura global,
fue de 38.3% en el periodo 2003-2014.
34.9
33.1
33
32.7
31.9
33
32.5
33.5
34.6
37.7
37
38.9
40.5
41.1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 R
2015 e
2016 e
Valor Agregado de Exportación de la
Manufactura Global de las industrias
manufactureras, 2003-2016
10
Fuentes: INEGI, Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG). OMC, Comercio en valor añadido y cadenas de valor mundiales:
perfiles estadísticos. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/miwi_s/countryprofiles_s.htm
Nota: para 2015 y 2016 , Valores estimador por la Secretaría de Economía, con base en la metodología y datos del INEGI.

10. 106. Generación de empleos con un mejor nivel salarial
213.7 211.6
221.6
236.2
252.0 249.4
294.5
303.5
303.5
313.2
327.0
314.1
357.0
364.7
384.8
427.3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio no exportador Promedio exportador
Salario promedio nacional vs. Salario promedio exportador
(Pesos por día)
29.6%
32.4% 32.2%
24.8%
29.4%
31.6%
23.5%
29.0%

11. … el comercio exterior se convirtió en un activo de la economía…
Desde 2011 al TII de 2016, las exportaciones representaron 63.7% del PIB
14Fuente:INEGI
Fuente:INEGI
Fuente: INEGI, Oferta y demanda global de bienes y servicios –precios constantes
1.8%
2.7%
3.4%
1.7%1.5%1.3%
2.3%
-0.7%
0.4%0.2%
1.9%
1.2%
1.7%
0.8%
-0.3%
-2.5%
4.2%
1.9%
1.4%
0.6%
1.7%
2.2%
-0.7%
4.4%
-10.2%
5.9%
6.5%
4.6%
3.2%
5.7%
0.1%
0.2%
1.4%
3.5%
2.8%
4.4%
3.0%
2.4%
-5.2%
4.1%
3.1%
3.0%
1.1%
1.5%
0.9%
0.4%
6%
-7%
9%
8%
6%
4%
8%
-1%
1%
2%
5%
4%
6%
4%
2%
-8%
8%
5%
4%
2%
3% 3%
-0.3%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 T2
Demanda interna Exportacion de bienes y servicios PIB (Var % anual)

12. Retos

13. Ante un entorno complejo…
Bajo
crecimiento de
la economía
global
Aumento del
proteccionismo
Enfocar
prioridades de la
política comercial
de México
Fuente: FMI, OMC
-13.2%
3.2%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento mundial de las exportaciones
Var. del valor exportado Var. del volumen exportado

14. … existen retos para la apertura comercial, que requieren
reforma doméstica…
Reformasestructurales
Infraestructura
Innovaciónyemprendimiento
[triplehélice]
ZonasEconómicasEspeciales
MejoraRegulatoria
[Sociedadessimplificadas
AcuerdodeFacilitacióndelComerciodelaOMC]
EstadodeDerecho
Incorporar más empresas, más sectores, más regiones

15. … y una estrategia de mayor apertura comercial…
Acercarse a
otros países
Asia-Pacífico
TPP
(Tratado de Asociación
Transpacífico)
Profundizar la agenda en América
del Norte
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
Estrategia de presencia en América Latina
(Alianza del Pacífico, Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)
Actualizar
relacióncon
Europa

16. Banxico (octubre 2015)
1/. Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea, Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia,
Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi, Tonga, Vanuatu y
Vietnam.
33%
22%
32% 32%
41%
62%
33%
15%
33%
34%
37%
33%
Mundo América Latina TLCs TLCAN Unión EuropeaAsia Pacífico
Crecimiento del comercio de México
(2010 -2014)
Variación de las exportacionesVariación de las importaciones
1/
Asia-Pacífico: epicentro del crecimiento mundial…

17. … para posicionar estratégicamente a México en los
mercados globales…
Ventaja de ser país fundador: fundamental en la incorporación de
futuros integrantes.
•Permite a México conservar los
beneficios obtenidos en TLCAN.
•Fortalece integración productiva y
competitividadde la región [EE.UU.
y Canadá].
•Impulsa a TLCAN como plataforma
de exportación a Asia-Pacífico.
América
Latina
•Brinda acceso a 6 nuevos
mercados* [157millones de
consumidores potenciales]
•Profundiza accesoal mercado
de Japón.
América
del
Norte
Asia-
Pacífico
•Fortalece integración latinoamericana
apuntalada por la Alianza del Pacífico.
•Consolida preferencias comerciales
[Chile y Perú].
*Australia, Brunei, Malasia,
Nueva Zelandia, Singapur y
Vietnam
El TPP proyecta a México en 3 regiones geográficas

18. PreservarAcuerdosinternacionalesexistentes
[OMC,TLCAN,AlianzadelPacífico,TLC-Japón]
AntecasosdeincompatibilidadentreTratados
DeterminarunmecanismodeconsultasdondelasPartes
involucradaspuedanresolverlamaneradecumplirsus
compromisosdemaneraarmónica
ElTPPaclaraloquenodebeconsiderarsecomouna
incompatibilidad
“…elhechodequeuntratadodispongauntratomás
favorableamercancías,servicios,inversionesopersonas
queeldispuestodeconformidadconesteTratadono
significaqueexistaunaincompatibilidad…”
Coexistencia del TPP con otros tratados
Intención
Mecanismo de
consultas
Aclaración

19. Gracias
www.gob.mx/tpp