152-PPT_Industria-Textil-y-Confecciones.pdf

Análisis del sector manufacturero-textil del periodo desde el 2020 hasta el 2024.

1. Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos
Lima, Noviembre 2024
Análisis Sectorial
Desempeño e importancia de la Industria de
Textil y Confecciones

2. Contenido
▪Composiciónyaportealaeconomía
▪Dinámicaempresarial
▪Producción
▪Créditoyempleo
▪Comercioexterior

3. Industria de Textil y Confecciones:Composición y aporte a la economía
❖Enperiodo2019-2023,laevolucióndelPBIdelaindustriadetextilyconfeccióncayoauna
tasapromedioanualde3.3%,siendosumejorañoel2021(+37.3%).Enel2020,laindustria
detextilyconfeccióncayóen31.0%porefectosdelapandemiadeCOVID-19.Enel2022,
estesectorcreció11.3%,sinembargo,el2023laproduccióndeestesectordisminuyó18.1%,
conrespectoalañoanterior.
❖Asimismo,estaindustriacontribuyeconel6.9%alPBImanufactureroyel0.8%alPBI
Nacional(2023).
Industria de textil y confecciones:
Producto Bruto Interno, 2019-2023
(Valores a precios constantes de 2007)
Industria de textil y
confecciones:
(Aporte a la economía: 2023)
PBI
Nacional
0.8%
Fuente: INEI
Elaboración: PRODUCE -OEE
PBI
Manufactura
6.9%
Industria de textil y confecciones:
Composición
Fuente: INEI –Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU Rev. 4: División 13 y 14.
Elaboración: PRODUCE -OEE
•Preparación e hilatura de fibras
textiles.
•Tejedura y acabado de productos
textiles.
•Fabricación de tejidos de punto y
ganchillo.
•Fabricación de artículos
confeccionados de materiales.
textiles, excepto prendas de vestir
•Fabricación de cuerdas, cordeles,
bramantes y redes.
•Fabricación de otros textiles ncp
•Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel.
•Fabricación de artículos de punto y
ganchillo.
5,534
3,819
5,245
5,838
4,780
-4.0
-31.0
37.3
11.3
-18.1
2019 2020 2021 2022 2023
Millones de soles Var.%

4. Contenido
▪Composiciónyaportealaeconomía
▪Dinámicaempresarial
▪Producción
▪Créditoyempleo
▪Comercioexterior

5. Industria de Textil y Confecciones:
Evolución del número de empresas formales
Fuente: SUNAT Elaboración: PRODUCE (OEE)
*Región de domicilio fiscal
194 ml
Industria de Textil y Confecciones:Estructura empresarial
Industria de Textil y Confecciones:
Empresas formales, según tamaño: 2023
(Porcentaje)
Industria de Textil y Confecciones:
Empresas formales según región: 2023
(Porcentaje)
❖Elnúmerodeempresasdelaindustriadetextilyconfecciónhacrecidoaunatasapromedioanualde0.3%entreel
periodo2019-2023,pasandode46,093empresasen2018a46,693en2023.
❖En2023,laindustriadetextilydeconfeccionesregistranuntotalde46,693empresas,ciframayoren1.3%respectoal
2022,mostrandounaligerarecuperación(luegodelefectonegativodelapandemiaCovid-19).Deellas,el95.4%son
microempresas,el4.0%pequeñas,el0.1%medianasy,el0.4%loconformanlasgrandesempresas.
❖Asimismo,el66.0%delasempresasdelaindustriadetextilydeconfecciónseubicanenlaregióndeLima.Lesiguen,
Puno(4.6%),Arequipa(4.4%),Junín(3.6%)y,elrestopordebajodel3.5%.
46,093
48,354
35,768
42,072
46,10846,693
16.3
4.9
-26.0
17.6
9.6
1.3
2018 2019 2020 2021 2022 2023
N° de Empresas Var.%
Microempresa;
95.4%
Pequeña;
4.0%
Mediana;
0.1%
Grande;
0.4%
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.4
2.3
2.3
2.7
2.9
3.6
4.4
4.6
66.0
MADRE DE DIOS
PASCO
TUMBES
MOQUEGUA
AMAZONAS
APURIMAC
UCAYALI
HUANCAVELICA
LORETO
AYACUCHO
CAJAMARCA
HUANUCO
ANCASH
SAN MARTIN
TACNA
PIURA
ICA
CALLAO
CUSCO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
JUNIN
AREQUIPA
PUNO
LIMA

6. Contenido
▪Composiciónyaportealaeconomía
▪Dinámicaempresarial
▪Producción
▪Créditoyempleo
▪Comercioexterior

7. Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir:Producción
Elaboración: PRODUCE -OEE
❖Entrelosaños2019al2023,laproducciónindustrialdelsectortextilyconfección,cayóen3.9%promedioanual,debidoaladisminuciónregistradaenproductostextiles(-4,2%),pormenorproduccióndehiladosde
algodón,hiladosacrílicos,telasjerseyy,porlareduccióndelaactividaddeprendasdevestir(-3.7%),comoconsecuenciadelamenorproducciónprincipalmentedepolos,pantalones,etc.Asimismo,enelaño2020se
registrolamayorcaídadelsectortextilyconfección(-32.0%),debidoaldescensodeproductostextiles(-25.7%)ydeprendasdevestir(-35.8%),porefectodelaCOVID-19.
❖En2023,laproduccióndeltotaldelsectortextilyconfeccióncayoen16.7%,comoresultadoprimerodeladisminuciónregistradaenlaactividaddeproductostextiles(-14.0%),debidoalamenorproducciónde
hiladosdealgodón,hiladosacrílicos,telasjersey,etc.y,ensegundolugar,alacaídadelaactividaddeprendasdevestir(-18.3%),básicamenteporladisminuciónenlaproduccióndepolos,pantalones,ropainterior,
etc.
❖Elperiododeeneroasetiembre2024,laproducciónindustrialdelsectortextilyconfecciónpresentouncomportamientopositivode+8.2%,explicadoporlarecuperacióndelaindustriadeconfecciónen+10.4%
(mayorproduccióndepolos,pantalones,blusasy,pijamas)y,delaindustriadeproductostextiles+4.8%(debidoalincrementoenelvolumenproducidodehiladosdealgodón,hiladosmezclas,telasjersey,rib,etc.).
Industria de textil y confecciones:
Índice de Volumen Físico, 2018-2024*
(Variación %)
Productos Textiles:
Principales productos
(Var. % 2023/2022)
Productos textiles:
Top 5 empresas
Nota: (*) El 2024 corresponde a la variación % acumulada (Ene-Set2024/ Ene-Set2023). El IVF es a nivel de división.
Fuente: Estadística Industrial Mensual
Prendas de vestir:
Principales productos
(Var. % 2023/2022)
Prendas de vestir:
Top 5 empresas
(CIIU 1410)
N° Nombre
1 MICHELL Y CIA. S.A.
2 INCA TOPS S.A.A.
3 CREDITEX SAA
4 TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
5
COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO
S.A.A.
N° Nombre
1 TOPY TOP S.A.
2 COTTON KNIT S.A.C.
3 CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.
4 TEXTIL DEL VALLE S.A.
5 HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A.Linea de productos Var.%
HILO E HILADO DE ALGODÓN -14,1
HILO E HILADO - (VARIOS) -18,8
HILO E HILADO DE ACRÍLICO-16,9
TELAS - (VARIOS) -46,0
TELA DRIL -14,7
TELAS DE POLIÉSTER -16,1
TELA JERSEY -21,0 Linea de productos Var.%
POLO -27.0
PANTALÓN -17.3
CAMISA 2.5
ROPA INTERIOR -19.4
BLUSA -14.7
CHOMPA -12.1
0.7
-4.2
-32.0
31.4
14.8
-16.7
8.2
-5.0
-7.4
-25.7
40.1
-2.7
-14.0
4.84.7
-2.1
-35.8
25.2
28.7
-18.3
10.4
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
(Ene-Set)
Textil y ConfeccionesTextilConfecciones
COVID-19

8. Contenido
▪Composiciónyaportealaeconomía
▪Dinámicaempresarial
▪Producción
▪Créditoyempleo
▪Comercioexterior

9. Nota(*) La información incluye además de Textiles a la actividad de Cueros. El 2024, son cifras al mes de setiembre.
Fuente: SBS
Nota(*) La información incluye además de Textiles a la actividad de Cueros. El 2024, son cifras al mes de setiembre.
Fuente: SBS
Elaboración: PRODUCE (OEE)
❖LaindustriadeTextilyConfecciónenPerúrecibióunmayorfinanciamientoenelperíodo
2018-2023,conunpicoen2021de4,976millonesdesoles.Estatendenciaalcistaenlos
créditosdirectoshabríacontribuidoalcrecimientoydesarrollodelsector.
❖Almesdesetiembre2024,elaccesoaltotaldecréditosdirectosalasempresasdela
actividad*registraunmontode4,220millonesdesoles,loqueevidenciounacaídade
10.7%,conrespectoasimilarperiododel2023,debidoalrelativocostodelfinanciamiento.
❖Asimismo,laparticipación%deloscréditosdirectosdelaactividad,representanel2.0%del
totaldecréditosdirectosalasempresasy,el9.1%conrespectoaltotaldecréditosdela
Manufactura.
Industria de Textil y Confecciones*:
Evolución de créditos directos, 2018-2024*
(En millones de soles y variación % interanual)
❖En2018,habíauntotalde39,605deudores,ypara2023estenúmeroaumentóa40,603.Sin
embargo,estecrecimientonohasidoconstante,yaqueen2020seregistróunadisminución
del2.3%enelnúmerodedeudoresencomparaciónconelañoanterior.Engeneral,el
aumentodelnúmerodedeudorespodríaindicarunmayorinterésdelasempresasenel
financiamientoparaeldesarrolloycrecimientodelaindustria.
❖Almesdesetiembre2024,elnumerodedeudoresdecréditosdirectosquecomprendela
actividad*,registraunadisminuciónde11.8%,conrespectoasusimilarperiododelaño
2023,apesardeunainflaciónbajayunarelativadisminucióndelatasadeinterés,este
comportamientovaalunisonóconlainversión.
Industria de Textil y Confecciones:Crédito Directo
Industria de Textil y Confecciones*:
Número de deudores de Créditos directos, 2018 –2024*
Variación %
Ene-Set24/23
(-10.7%)
Variación %
Ene-Set24/23
(-11.8%)
3,983
3,805
4,898 4,976
4,859
4,474
4,726
4,220
3.1
-4.5
28.7
1.6
-2.4
-7.9
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ene - Set 2023Ene - Set 2024
(Millones de soles)
39,605
40,572
39,650
41,545
45,172
40,603
43,153
38,080
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ene - Set 2023Ene - Set 2024

10. Industria de Textil y Confecciones:
PEA ocupada por tipo de empleo, 2023
(Porcentaje)
Industria de Textil y Confecciones:
PEA ocupada según sexo, 2023
(Porcentaje)
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2023
Elaboración: PRODUCE –OEE
Industria de Textil y Confecciones :Empleo
Industria de Textil y Confecciones:
Evolución del empleo ocupado en el sector privado, 2018-2023
(N°personas y variación %)
❖En2023,lapoblacióneconómicamenteactivaocupadadelsectortextilyconfeccionesregistraun
crecimientode2.3%conrespectoalaño2022.Elnumerodetrabajadorespasode422,436
trabajadoresen2022a432,224en2023.Elaño2020,elempleoenlaindustriadetextilesyde
confeccionescayoen-21.6%respectoal2019,ellodebidoalefectonegativodelapandemia
Covid-19.
❖Al2023,elempleoinformalenestesectorrepresentael77.8%delaPEAocupada,entanto,el
empleoformalparticipaconel22.2delapoblacióneconómicamenteactivadelaindustriatextil
yconfecciones.Porotrolado,el63%delaPEAOcupada,estánintegradaspormujeres,frentea
un37%dehombres.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
412,915
398,160
312,151
390,003
422,436
432,224
2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.2
77.8Empleo Informal
Empleo Formal
37.0 63.0

11. Contenido
▪Composiciónyaportealaeconomía
▪Dinámicaempresarial
▪Producción
▪Créditoyempleo
▪Comercioexterior

12. Nota: (*) El año 2024 corresponde al saldo comercial acumulado Ene-Set 2024/2023
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE –Oficina de Estudios Económicos
Trade International: Textil y Confecciones y el Acceso a mercados
Industria de textil y confecciones:
Evolución del Saldo Comercial, 2018-2024*
(Millones de US$)
Industria de textil y confecciones:
Evolución de las Exportaciones e Importaciones Textiles y
Confecciones, 2018-2024*
(Millones de US$)
En el año 2018 el saldo comercial en la industria textil y confección fue negativa, sin
embargo, el mayor déficit se registro el 2020 (-1,087 Millones de US$), producto de la
pandemia Covid19.
….entre los años del 2019 al 2023, las exportaciones en la industria textil y confecciones se
incrementaron a una tasa de 2.7% promedio anual, en tanto, las importaciones en el mismo
periodo, lo hizo en 1.5% promedio anual. En el 2023, el saldo comercial arroja déficit (-348
millones $), debido al avance de las importaciones.
Nota: (*) El año 2024 corresponde al valor acumulado de exportaciones e importaciones periodo: Ene-Set 2024/2023
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE –Oficina de Estudios Económicos
D
E
F
I
C
I
T
-403
-496
-1,087
-594
-632
-348
-305
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
(Ene-Set)
1,398 1,359
1,028
1,555
1,847
1,595
1,207
1,801
1,854
2,115 2,149
2,479
1,943
1,512
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
(Ene-Set)Exportaciones (US $_FOB) Importaciones (US $_CIF)

13. Industria de textil y confecciones:Evolución de las exportaciones e importaciones
Industria de textil y confecciones:
Evolución de las exportaciones, 2019-2024*
(Millones de US$-FOB y Var. % anual)
❖Elperiodo2019-2023,elvalordelasexportacionesdelaindustriadetextilyconfección,
crecióen2.7%enpromedioanual,pasandodeUS$1,359millonesen2019aUS$1,595
millonesen2023.
❖En2023,eltotaldelasexportacionesdelaindustriadetextilyconfecciónascendióa1,595
millonesdedólares,loquesignificounadisminuciónde-13.6%,conrelaciónalañoanterior.
❖Elperiododeeneroasetiembre2024,lasexportacionesdelaindustriatextilyconfección
sumanuntotalde1,207millonesdedólares,cifraquerepresentauncrecimientode0.7%,
conrespectoasimilarperiododelañoanterior.Esteresultadoobedeceamayoresenvíosde
productostextilesyconfecciones,principalmentehaciaEstadosUnidos(+0.6%),Colombia
(+35.7%),etc.
Nota: (*) El 2024 corresponde al valor y la variación % acumulada Ene-Set24/ 23
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)
Industria de textil y confecciones:
Evolución de las importaciones, 2019-2024*
(Millones de US$-CIF y Var. % anual)
Nota: (*) El 2024 corresponde al valor y la variación % acumulada Ene-Set24/ 23
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)
❖Elperiodo2019-2023,elvalordelasimportacionesdelaindustriadetextilyconfección
crecióaunatasade1.5%anual,pasandodeUS$1,854millonesen2019aUS$1,943
millonesenel2023.
❖En2023,elvalordelasimportacionesdelaindustriadetextilyconfecciónascendióa
1,943millonesdedólares,loquerepresentounadisminuciónde-21.6%,conrelaciónalaño
anterior.
❖Elvaloracumulado(enero-setiembre2024),delasimportacionesdelaindustriatextily
confecciónregistrauntotalde1,512millonesdedólares,loquesignificounincrementode
+1.4%conrespectoasimilarperiododelañoanterior.Esteresultadoesconsecuenciadeuna
mayoradquisicióndeproductostextilesyconfeccionesprocedentesbásicamentedelpaís
deChina(+0.8%)
Variación %
Ene-Set24/23
(+0.7%)
Variación %
Ene-Set24/23
(+1.4%)
1,359
1,028
1,555
1,847
1,595
1,198 1,207
-2.9
-24.3
51.2
18.8
-13.6
2019 2020 2021 2022 2023 Ene-Set 2023Ene-Set 2024
Millones de dólares Var.%
1,854
2,115 2,149
2,479
1,943
1,491 1,512
2.9
14.1
1.6
15.4
-21.6
2019 2020 2021 2022 2023 Ene-Set 2023Ene-Set 2024
Millones de dólares Var.%

14. Exportaciones:Principales destinos y productos
Industria de textil y confecciones:
Principales productos exportados, (Ene-Set2024)
(Participación % y variación %)
❖En2023,losenvíosalexteriordeproductostextilesyconfeccionescontinuateniendocomo
principaldestinoaEstadosUnidos,elcualparticipaconel50.6%deltotaldeenvíos,sin
embargo.registraunacaídade-19.9%conrespectoalaño2022.Asimismo,otrosdestinos
comoChilelosdespachoscayeronen-17.0%,Colombia(-19.2%),entreotros.Estasbajas
fueronatenuadasporelaumentoenlosdespachoshaciaBrasil(+9.8%),China(+53.4%),
respectivamente.
❖Deeneroasetiembre2024,lasexportacionesdelaindustriadetextilyconfeccionestuvo
comoprincipaldestinoalosEstadosUnidos(conunaparticipacióndel52%delascolocaciones
deproductostextilesyconfección,conrelaciónaltotaldeestosproductos),losenvíosaeste
paísseincrementaronen+0.6%,conrespectoasimilarperiododelañoanterior.Deigual
forma,aumentaronenColombia(+35.7%),China(+30.4%)yBrasil(+13.6%).
Industria de textil y confecciones:
Principales destinos de las exportaciones, (Ene-Set2024)
(Participación % y variación %)
❖En2023,entrelosproductosexportadosmasimportantesquedisminuyeronenelvalor
exportado,conrespectoal2022destacan:T-shirtycamisetasdepunto(-24.0%),camisas
depuntoparahombresoniños(-4.9%),suéteres,pulóveres,cárdigan,chalecosyartic.
Similaresdepunto(-23.5%),etc.Estasbajasfueronatenuadosporelincrementoenlos
despachosdeproductoscomo,lanaypelofinouordinario(+30.6%),hiladosdelanaopelo
fino(+14.4%),etc.
❖Enlosnuevemesesde2024,losproductosdemayorexportaciónfueron:T-shirtsy
camisetasdepunto(+10.6%);Suéter,pulóveres,cárdigan,chalecosyartic.Similaresde
punto(+1.2%);Lanaypelofinouordinario(+11.4%)y,Losdemástejidosdepunto
(+21.6%).AtenuadopormenoresenvíosdeCamisasdepuntoparahombresoniños(-
12.0%).
Nota El 2024 corresponde a la variación % acumulada (Ene-Set24)/23
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)
Var.%
Ene-Set24/23
Var.%
Ene-Set24/23
Nota: El 2024 es la variación % acumulada Ene-Set24/23.y, los productos se agrupan a nivel de partida del sistema armonizado (PSA)
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)
+0.6%
+35.7%
+30.4%
+13.6%
-18.3%
+10.6%
-12.0%
+1.2%
+11.4%
+21.6%4.5
5.0
5.0
5.6
51.7
CHILE
BRASIL
CHINA
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
4.4
6.2
9.0
14.3
28.8
Los demás tejidos de punto
Lana y pelo fino u ordinario
Suéteres, pulóveres, cardigan, chalecos y artic.
Similares de punto
Camisas de punto para hombres o niños
T-Shirts y camisetas de punto

15. Importaciones:Principales compradores y productos
❖En2023,lasimportacionesdeproductostextilesyconfeccioneshaciaelPerú,continua
siendolideradaporChinaconunaparticipacióndel59.1%deltotalimportadoporelsector
textilyconfecciones.Sinembargo,elvalordelasimportacionesprocedentesdeestepaís,
registraunadisminuciónde-22.0%,conrespectoalaño2022.Asimismo,laIndiaesel
segundopaísproveedordetextilesyconfeccionesimportadosconunaparticipacióndel
10.6%,peropresentaunatasanegativade-22.6%,aligualquepaísescomo,Bangladesh(-
12.7%),Colombia(-6.7%),VietNan(-29.9%),respectivamente.
❖Elperiododeeneroasetiembre2024,Chinasiguecomoprincipalproveedordeproductos
textilesyconfecciones(conunaparticipacióndel58.9%),portanto,lasimportaciones
procedentesdeestepaísseincremento+0.8%,conrespectoasimilarperiododelaño
2023.Deigualforma,lasimportacionesprocedentesdelaIndiaaumentaronen+5.9%.Sin
embargo,seimportaronmenosenpaísescomo,Bangladesh,Colombiay,VietNam.
Industria de textil y confecciones:
Principales países proveedores de las importaciones hacia el Perú, Ene-Set2024
(Participación % y variación %)
❖En2023,seimportaronproductoscomohiladosdealgodónelcualparticipaconel8.0%del
totaldeimportacionestextilesyconfeccionesdelperiodo,peroregistraunadisminuciónde
-41.8%,conrespectoalaño2022.Asimismo,otrosproductosquepresentaronun
comportamientonegativoenlasimportacionesseencuentran:Tejidosdehiladosde
filamentosintético(-9.8%),T-shirtsycamisetasdepunto(-13.9%),Suéteres,pulóveres,
cárdigan(-17.6%)y,trajessastre,conjuntos,vestidos,faldas,faldaspantalón,etc.,para
mujeresoniñas(-9.7%),respectivamente.
❖Elperiododeeneroasetiembre2024,aumentaronlasimportacionesdeproductoscomo:
Hiladosdealgodón(+3.4%);T-shirtycamisetasdepunto(+9.1%)yTrajessastre,conjuntos,
etc.Exceptolosdepunto,paramujeresyniñas(+12.4%).Asimismo,seimportaronmenos
TejidosdehiladosdefilamentossintéticosySuéteres,pulóveres,cárdigan,chalecosy
artículossimilaresdepunto,respectivamente.
Nota: El 2024 corresponde a la variación % acumulada (Ene-Set24/23).
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)
Var.%
Ene-Set24/23
+0.8%
+5.9%
-6.7%
-6.6%
-16.6%
+3.4%
-3.4%
+9.1%
-16.6%
+12.4%
Nota: El 2024 corresponde a la variación % acumulada (Ene-Set24/23) y, los productos a nivel de partida del sistema armonizado (PSA)
Industria de textil y confecciones:
Principales productos importados, Ene-Set2024
(Participación % y variación %)
Var.%
Ene-Set24/23
2.5
2.8
4.5
11.0
58.9
VIET NAM
COLOMBIA
BANGLADESH
INDIA
CHINA
4.1
4.4
4.8
5.5
8.5
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos,
faldas, entre otros; excepto los de punto, para
mujeres o niñas.
Sueteres, puloveres, cardigan, chalecos, y articulos
similares de punto
T-shirts y camisetas de punto
Tejidos de hilados de filamentos sinteticos
Hilados de algodón superior o igual a 85% en peso