DIT_Kertas kerja WPPEP Kampus-2 Jenjangs

A brief presentation about WPPEP

1. Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Oleh : Daftar Instruksi Terstruktur

2. 01 Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah Kelompok Pekerjaan 1 Melakukan Kegiatan Pemasaran 02 Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah 03 Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek 04 Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek 05 Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah 06 Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah Unit Kompetensi

3. Marketing Mix 4P

4. Menyeleksi Produk Investasi Dasar (Reksadana) yang akan dipasarkan, berdasarkan kinerja dalam periode tertentu Reksadana Saham Reksadana Pendapatan Tetap

5. Product Sucorinvest SustainabilityEquity Fund (RD Saham) Anargya Super Growth (RD Pend Tetap) Product/ Service Marketed Rp 1.200,19 Rp 1.211,32 Per 17 Juni 2025 Price /NAB Visit Nasabah WA Blast Seminar Gathering Promotion Place Rumah/Kantor / GI Kantor Cabang Cafe Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah Marketing Mix 4P

6. Fund Fact Sheet Sucorinvest SustainabilityEquity Fund Prospektus terkait asset allocation RD Anargya Super Growth

7. JENIS PRODUK INVESTASI DASAR & PRODUK INVESTASI DASAR SYARIAH Jenis Reksadana ETF Produk Reksadana

8. SEGMENTASI, TARGETING, POSITIONING (STP) Langkah Keterangan Segmentasi I dentifikasi Segmen Pasa r Demografis : Usia Muda, Menengah, Tua. Pendapatan : Tinggi, Menengah, Rendah Ritel atau Institusi Geografis : Kota Besar, Kota Kecil Psikografis : Risk Taker, Risk Averter, Risk Moderate Perilaku : Trading atau Investasi Profiling Segmen @ Investor Muda berpenghasilan tinggi @ Investor Konservatif berpengalaman @ Investor Pemula Targeting Pemilihan Target Market Berdasarkan segmentasi yang sudah dilakukan di atas , maka saya memutuskan untuk menargetkan segmen investor muda berpenghasilan tinggi Positioning Strategi Pemasaran / Nilai plus suatu produk Strategi pemsaran yang akan saya lakukan untuk segmentasi yang sudah saya pilih adalah dengan melakukan pemasaran/ promosi di Sosial Media

9. UK. Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

10. CONTOH PROMOSI PRODUK INVESTASI (SAHAM)

11. CONTOH PROMOSI PRODUK INVESTASI SYARIAH (OBLIGASI) SBSN / Oblogasi Syariah Pemerintah Oblogasi Korporasi

12. UK. Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

13. STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

14. KEUNTUNGAN & RISIKO BERINVESTASI DI SAHAM

15. MEMANTAU KEPEMILIKAN SAHAM Website KSEI Melakukan Login di Akses-KSEI

16. UK. Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

17. JENIS SURAT BERHARGA NEGARA

18. JENIS YIELD OBLIGASI

19. 1. Kelebihan Produk Efek Bersifat Utang (Obligasi) Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang menjanjikan pembayaran bunga (kupon) secara periodik, serta pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Berikut kelebihannya: Pendapatan Tetap dan Stabil Relatif Lebih Aman Kupon lebih tinggi dari Deposito Prioritas Pembayaran Fleksibilitas Pilihan 2. Kelebihan Sukuk (Efek Bersifat Utang Syariah) Sukuk adalah produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang pada dasarnya merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip akad (perjanjian) yang tidak melibatkan riba. Berikut adalah beberapa kelebihan sukuk: D engan Prinsip Syariah Pendapatan yang Stabil Aset yang Mendukung Transparansi dan Kepastian Keuntungan Bagi Hasil (Bukan Bunga)

20. RISIKO BERINVESTASI DI EBUS Paparan Risiko Penempatan investasi dalam produk Obligasi Negara Indonesia atau Obligasi Korporasi mengandung risiko-risiko tertentu, termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko-risiko yang diuraikan dibawah ini. Bagian ini tidak bermaksud untuk menguraikan seluruh risiko produk, baik risiko yang ada pada tanggal peluncuran atau sebagaimana risiko tersebut dapat berubah di kemudian hari. Pada akhirnya, investor sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyetujui setiap risiko lain yang mungkin berlaku baginya dalam berinvestasi. Risiko – risiko utama yang berhubungan dengan berinvestasi dalam produk ini, termasuk : Risiko Suku Bunga Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Pasar Risiko Likuiditas. Risiko Perubahan Peraturan Risiko Operasional

21. UK. Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah

22. MEMASARKAN

23. JENIS DAN PRODUK REKSADANA Produk Reksadana Konven dan Syariah

24. Net Asset Value / NAB : Rp 58.259 Dana Kelolaan Reksadana / AUM Rp 1,5 Triliun (Data 28 Mei 2025) Fund Fact Sheet Reksadana Batavia Saham Catatan : NAB Reksadana dapat berubah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya kondisi ekonomi dan fundamental underlying aset nya

25. Fund Fact Sheet Reksadana Pendapatan Tetap Bahana Syariah Net Asset Value / NAB : Rp 1.533 Dana Kelolaan Reksadana / AUM Rp 255 Miliar (Data 28 Mei 2025) Catatan : NAB Reksadana dapat berubah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya kondisi ekonomi dan fundamental underlying aset nya

26. UK. Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

27. Laporan Evaluasi Pemasaran

28. 01 Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek Kelompok Pekerjaan 2 Melakukan Rekomendasi 02 Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek 03 Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek Unit Kompetensi

29. UK. Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek

30. PEMASAR TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN

31. Memberikan rekomendasi efek kepada nasabah adalah langkah penting dalam investasi. Untuk menyusun rekomendasi yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti Profil Risiko nasabah, tujuan investasi, kondisi pasar, dan analisis fundamental maupun teknikal.

32. Analisis Ekonomi (Market Updated)

33. Analisis saham PT. Telkom Tbk (TLKM)

34. Analisis Teknikal Saham TLKM

35. UK. Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek

36. Pengertian Obligasi Obligasi adalah surat berharga atau efek yang berbentuk surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah supaya bisa dibeli oleh investor. Oleh sebab itu, obligasi seringkali juga disebut dengan surat utang.

37. OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN KE MASYARAKAT

38. INDONESIA GOVERMENT SECURITIES YIELD CURVE

39. ANALISIS FUNDAMENTAL EBUS (Reserach Report)

40. UK. Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

41. Profil Risiko Nasabah Konservatif: Mengutamakan keamanan modal dengan penghasilan tetap dan stabilitas. Cenderung menghindari risiko. Moderate: Bersedia mengambil sedikit risiko untuk pengembalian yang lebih tinggi, tetapi tetap mencari stabilitas. Agresif: Siap mengambil risiko besar untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi. Biasanya memiliki horizon waktu investasi lebih panjang. Form Profil Risiko Calon Nasabah

42. CONTOH JENIS REKENING EFEK SAHAM DAN REKSADANA FPR SAHAM FPR REKSADANA

43. MENGISI FORM PEMBUKAAN REKENING (FPR) Setelah calon nasabah melengkapi dokumen persyaratan dasar (KTP,NPWP, Buku Tabaungan. Selanjutnya) Calon Nasabah mengisi FPR di kantor cabang. Namun jika calaon nasabah mendaftar melalui Aplikasi, maka pengisian dilakukan secara online

44. ALUR PEMBUKAAN REKENING EFEK

45. KNOW YOUR CUSTOMER (KYW)

46. KNOW YOUR CUSTOMER (KYW)

47. 01 Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek Kelompok Pekerjaan 3 Melaksanakan Transaksi 02 Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek Unit Kompetensi

48. UK. Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

49. Contoh Transaksi Limit Order Saham TLKM Contoh Transaksi Market Order Saham TLKM

50. UK. Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

51. Sistem Penyelenggara Perdagangan Alternatif (SPPA) Dan Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) Mekanisme Perdagangan Obligasi

52. MEKANISME PEMBELIAN OBLIGASI OLEH NASABAH

53. TRANSAKSI OBLIGASI DI PASAR SEKUNDER Contoh Beli Sukuk di Pasar Sekunder Accrued Interest adalah Kupon yang harus dibayar oleh pembeli obligasi kepada penjual obligasi. Accrued Dayas adalah hari berjalan kupon yang akan dibayarkan Contoh Jual Sukuk di Pasar Sekunder Holding Interest adalah Kupon yang akan diterima oleh penjual obligasi dari pembeli obligasi. Holding Days adalah jumlah hari berjalan kupon diterima

54. CONTOH TRADE CONFIRMATION PEMBELIAN OBLIGASI

55. 01 Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah Kelompok Pekerjaan 4 Evaluasi dan Monitoring Unit Kompetensi

56. TERIMA KASIH