Estudio de inversión en Medios Digitales S1 2010 IAB Spain - PwC

Estudio de inversión en medios digitales en España correspondiente al primer semestre de 2010 y elaborado por IAB Spain y PwC.

1. Estudio sobre inversión publicitaria en 
didi it l
Estudio sobre inversión publicitaria en 
didi it l
me
di
os 
di
g
it
a
les
Resultados del primer semestre de 2010 me
di
os 
di
g
it
a
les
Resultados del primer semestre de 2010
Patrocinado por:

2. Estudio de inversión publicitaria en medios digitales
Metodología utilizada en el estudio
•PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos
proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un
estricto
acuerdo
de
confidencialidad
por
PricewaterhouseCoopers
.
estricto
acuerdo
de
confidencialidad
por
PricewaterhouseCoopers
.
•El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de
buscadore
s
y
enlace
s
p
atrocinado
s
en función de dato
s
p
ro
p
orcionado
s
p
or lo
s
y
p
pp
p
principales agentes del sector.
•Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se
realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el
fin de obtener los datos totales de inversión en el sector .
-2-

3. Empresas Participantes 2010
Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid Multipark
Adoor Latinmarkets CPM Kewe
g
oTelefónica de Es
p
aña
Empresas Participantes
g
p
Affilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler España
Antevenio Diximedia Microsoft Unidad Editorial
Anuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick
d
hhl
bl d d
Atres A
d
vertising Experian c
h
eeta
h
mai
l
Pu
bl
ici
d
a
d
.net Vector SW Factory
Box Publicidad Expressive Publipress Media Vocento
Canalmail Focus Publiseis Weblogs
CCRTVInteractiva
Hachette
Sensacine
Weborama
CCRTV
 Interactiva
Hachette
Sensacine
Weborama
Chello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSM
Come&Stay Hispavista Sulake Zanox
L
as

e
m
p
r
esas

pa
rti
c
ipa
nt
es
r
ep
r
ese
nt
a
n
a

c
ie
nt
os

de

pág
in
as
w
eb

que

ope
r
a
n
e
n E
spa
ñ
a
-3-
as e p esas pa c pa es ep ese a a c e os de pág as eb que ope a e spa a

4. Tipología de webs participantes
Tipos de Web participantes en S110 (sobre display) •Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.
Tipo %
Portales41,27%
Medios de comunicación32,88%
Redes sociales5,09%
Compañías de emailing10,54%
Tiendas online de productos y servicios1,96%
Otros soportes8,26%
Com
p
añías de 
Tiendas online de 
productos y servicios
2,0%
Otros soportes
8,3%
Portales
41,3%
Redessociales
p
emailing
10,5%
• Porcentajes sobre tipologías de siti os web de empresas participantes, NO
SOBRE INVERSIÓN.
•
Datos
obtenidos
a
partir
de
37
/
44
participantes
que
han
contestado
a
la
Medios de 
Redes
 sociales
5,1%
-4-
Datos
obtenidos
a
partir
de
37
/
44
participantes
que
han
contestado
a
la
pregunta en el S110
comunicación
32,9%

5. Inversión total S110
37743millonesde
€
377
,
43

millones

de

€
-5-

6. Progresión inversión S107 –S110
S107: 220,30 millones de €
S207: 262
,
12 millones de €
,
S108
:31501millonesde
€
S108
:

315
,
01

millones

de

€
S208:308,23 millones de €
S109: 313,87 millones de € S209:340,28 millones de €
S110: 377,43 millones de €
-6-

7. Distribución de ingresos medios convencionales
Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109
S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total
Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1
Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1
Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0
Rdi
261 2
259 4
07
90
R
a
di
o
261
,
2
259
,
4
0
,
7
9
,
0
Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1 Exterior
180 9
178 5
14
62
Exterior

180
,
9
178
,
5
1
,
4
6
,
2
Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1
Cine 11,4 6,3 80,8 0,4
Datos en millones de € Fuente: Infoadex e IAB
Total 2905,9 2769,0
-7-
Fuente:

Infoadex

e

IAB

8. Índice de contenidos
1.‐
Análisis de resultados del S110
2.‐
Ingresos en Searchy Gráfica
3
‐
Estacionalidaddelainversión
3
.
‐
Estacionalidad
 de
 la
 inversión
4.‐
Análisis publicidad Gráfica: Concentración,  sectoresyanunciantes sectores
 y
 anunciantes
5.‐
Ingresos por modelo de pricing
66
.‐
Ingresos por tipo de formato
7.‐
Ingresos en Mobile
8.‐
Contexto internacional
-8-

9. Análisisderesultados Análisis

de

resultados
del S110
-9-

10. 1. Análisis de resultados del S110
Evolución de la facturación semestral S107-S110
400
20,25%
275
300
325
350
375400
Millones
262
,
12
315,01308,23313,87
340,28
377,43
125150
175
200
225
250
220,30
,
0
25
50
75
100
125
S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110
•La inversión en el S110 ha sido de377,43 Millones €, lo que supone uncrecimientode un
20,25%.en relación con el primer semestre del año pasado.
-10-

11. Ingresosen Ingresos

en
Search y Gráfica
-11-

12. 3. Ingresos en Search y Gráfica S110
37743millonesde
€
377
,
43

millones

de

€
SearchGráfica
196,14 M€181,29 M€
52%48%
-12-

13. 3. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación semestral S108 - S110
13,80%
28,11%
150
200
150
200
155,27
143,52141,52
156,22
181,29
50
100
159,74164,70
172,35
184,06
196,14
50
100
0
50
S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S110
0
50
S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10 •Evolución de la facturación semestral de
buscadores y enlaces patrocinados
•Evolución de la facturación semestral de
formatos gráficos
-13-

14. Publicidad Gráfica
Estacionalidad de la
inversión inversión
-14-

15. 2. Estacionalidad de la Inversión
Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)
40
50
Millones
Inversión total en medios interactivos
10 20 30
2010 2009 2008
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-15-

16. Publicidad
g
ráfica:
g
Concentración, sectores y
anunciantes anunciantes
-16-

17. 3. Análisis publicidad Gráfica
Nivel de concentración del sector S110
23,72%
75%
100%
•La cuota de mercado alcanzada por las
die
z
p
rinci
p
ales em
p
resas en S10 es e
l
76,28%
25%
50%
pp
p
76,28% del mercado. Evolución de la concentración del sector S107-S110
0%
RESTO PLAYERS
TOP 10
84 1%
83 7%
84 4%
82 0%
79 3%
78 3%
76 3%
15,9%16,3%15,6%18,0%20,7%21,7%23,7%
50%
75%
100%
84
,
1%
83
,
7%
84
,
4%
82
,
0%
79
,
3%
78
,
3%
76
,
3%
0%
25%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
-17-
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010

18. 3. Análisis publicidad Gráfica
Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110
Deportes y tiempo libre 4,95%
Portales 3,70%
Alimentación 3,38%
Distribución y restauración 3,09%
Bebidas
2 94%
37,08%
35%40%
Bebidas
2
,
94%
Energías 2,39% Equipamiento de oficina y comercio 1,97% Hogar 1,51% Textil y vestimenta 1,14% Construcción 1,03% Varios 10,98%
12 95%
12 3%
20%
25%
30%
35%
12
,
95%
12
,7
3%
10,23%
8,42%8,33%
5,26%4,99%
0%
5%
10%
15%
Telecomunicaciones Automoción Transporte,
viajes y
turismo
Medios de
comunicación
, enseñanza y
cultura
Finanzas Belleza e higiene Servicios
públicos y
privados
Resto
-18-
• Datos obtenidos a partir de 37/44 parti cipantes que han contestado a la pregunta

19. 3. Ingresos según actividad del anunciante 25%
2007
2008
2009
S110
Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110
10%15%
20%
0% 5%
10%
Telecom nicaciones
Atomoción
Transporte iajes t rismo
Medios de com nicación
Finan as
Telecom
u
nicaciones
A
u
tomoción
Transporte
, v
iajes
y
t
u
rismo
Medios
de
com
u
nicación
,
enseñanza y cultura
Finan
z
as
20%
25%
2007
2008
2009
S110
10%
15%
0%
5%
Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación
-19-
• Datos obtenidos a partir de 37/44 parti cipantes que han contestado a la pregunta

20. 3. Análisis publicidad Gráfica
Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)
1
TELEF
Ó
NIC
A
12
VODAFONE
3
UNILEVER
4
ORANGE
5
PEUGEOT
ANTES
56
EL CORTE INGLES
7
GENERAL MOTORS
8
RENAULT
9
BETCLICK
S ANUNCIA
9
10
MICROSOFT
11
LINEA DIRECTA
12
VUELING
13
PROCTER & GAMBLE
NCIPALES
13 14
TOYOTA
15
BBVA
16
MERCEDES
17
ING
OP 20 PRIN
17 18
VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA
19
BANCO SANTANDER
20
NISSAN
TO
-20-

21. 3. Análisis publicidad Gráfica 3. Análisis publicidad Gráfica
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por
sectores (S110)
1
VU EL IN G
2
SPANAIR
3
EDREAMS
4
BOOKINGS
5
MUCHOVIAJE
rte, viajes y
smo
1
LINEA DIRECTA
2
BBVA
3
ING
4
BANCO SANTANDER
5
BANESTO
anzas
1
TELEFÓNICA
2
VODAFONE
3
ORANGE
4
BUONGIORNO MYALERT
5
ONO
unicaciones
56
BEST2FLY
7
TURESPAÑA
8
SOTUR
9
EASYJET
10
IBERIA
3. Transpor
turis
56
SELF BANK
7
LA CAIXA
8
MAPFR E
9
INVERSIS
10
DIRECT SEGUROS
5. Fina
56
MOVIL ISTO
7
NOKIA
8
JAZZTEL
9
EUSKATEL
10
MASMOVIL
1. Telecomu
1
PEUGEOT
2
GENERAL MOTORS
3
RENAULT
ón
1
SONY ENTERTAINMENT
2
CEAC
3
PARAMOUNT
e
señanza
1
UNILEVER
2
PROCTER & GAMBLE
3
L´OREAL
giene
4
TOYOTA
5
MER C ED ES
6
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
7
NISSAN
8
FORD
9
CITROEN
2. Automoció
4
CCC
5
CANAL SATELITE DIGITAL
6
DISNEY
7
INSTITUTO DE EMPRESA
8
WARNER BROS.
9
UNIVERSAL PICTURES
4. Medios d
municación, ens
y cultura
4
ESTEE LAUDER
5
JOHNSON & JOHNSON
6
NIVEA
7
ARBORA & AUSONIA
8
VITAL D EN T
9
ANTONIO PUIG
6. Belleza e Hig
9
CITROEN
10
BMW
9
U N IVER SAL
PICTURES
10
EL PAÍS
com
9
AN TON IO

PUIG
10
SHISEIDO
6
-21-
• Datos obtenidos a partir de 35/44 parti cipantes que han contestado a la pregunta

22. Ingresospor Ingresos

por

Modelo de pricin
g
-22-

23. 5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)
S110
S109
S110
S109
*
*
Otros
13 0%
Tiempo/Fijo
12,9%
Otros
2,2%
Resultados
13
,
0%
Resultados
15 3%
12,9%
CPM
65,4%
21,6%
CPM
62,3% CPC
7,3%
15
,
3%
* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados
-23-
• Datos obtenidos a partir de 40/44 parti cipantes que han contestado a la pregunta

24. Ingresospor Ingresos

por

tipo de formato
-24-

25. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)
For m a to Tipo %
Formatos integrados
banners botones rascacielos etc
51 29%
Formatos
integrados
banners
,
botones
,
rascacielos
,
etc
…
51
,29%
Patrocinios o secciones fijasPatrocinios o secciones fijas 7,42%
Emails publicitarios 4,63%
Publicidad gráfica en emails 4,31%
Formatos flotantes y desplegablesPop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59%
E-mail
Spot en videoPre/Post roll video 2,74%
Acuerdos de cobrandingAcuerdos de Cobranding 0,39%
AdvergamingAdvergaming 0,26%
OtrosOtros 23,37%
Spot en video
274%
Acuerdos de cobranding
0,39%
Advergaming
0,26%
Otros
23,37%
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
2
,
74%
Email
8,93%
-25-
Formatos integrados
51,29%
Patrocinios o secciones fijas
7,42%
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110

26. 6. Ingresos por tipo de formato
Adver
g
amin
g
Otros
23
,37
%
Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)
Spot en video
2,74%
Acuerdos de cobranding
0,39%
gg
0,26%
,%
S110
Patrocinios o secciones fi
jas
Email
8,93%
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
S110
Formatos integrados
51,29%
j
7,42%
Advergaming
Otros
24 79%
Formatos flotantes
Spot en video
1,70%
Acuerdos de cobranding
0,43%
Advergaming
0,64%
24
,
79%
S10
9
Formatos inte
g
rados
Patrocinios o secciones fijas
8,20%
E-mail
8,97%
Formatos
flotantes

y desplegables
4,98%
-26-
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110
g
50,29%

27. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)
•El 32
,
40
%
de los in
g
resos
p
or formatos inte
g
rados
y
formatos
*
,%
gp gy
flotantes y desplegables corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo.
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
-27-
Formatos integrados
51,29%
• Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110

28. Ingresos en Mobile
-28-

29. 8. Ingresos en Mobile
Ingresos Internet vs Mobile en S110
Mobile
Mobile
S110 S109
0,48%
0,41%
Internet
99,52%
Internet
99,59%
•Mobile = 1,54 M€
•Internet= 377,43 M€
•Mobile = 1,52 M€
•Internet= 313,87 M€+20,25 %
+1,32 %
-29-
• Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos apartir de: 15/44 participantes.

30. 8. Ingresos en Mobile
Distribución de Ingresos Mobile en S110
Inversión en Mobile
0,40
0,50
0,60
Millones
Inversión
en
Mobile
0,10
0,20
0,30
S110 S109
0,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-30-
• Datos obtenidos a partirde: 15/44 participantes.

31. 8. Ingresos en Mobile
Anunciantes Mobile en S110
1
BLINKO
1
BLINKO
2
NEOMOBILE
3
ZAMANO
4
GAMELOFT
5
FOX
5
FOX
6
PS MOVILES
7
TELEFONICA MOVILES
8
VODAFONE
9
HEWLETT PACKARD
E
9
HEWLETT
PACKARD
10
LOUIS VUITTON MOET HENNESY
11
EL CORTE INGLES
12
MERCEDES
13
ORANGE
MOBILE
13
ORANGE
14
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
15
MICROSOFT
16
BBVA
17
KIMIA
17
KIMIA
18
L'OREAL
19
PEUGEOT
20
GENERALITAT CATALUNYA
-31-
•Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas
que han reportado ingresos en MOBILE

32. Contexto internacional
-32-

33. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
•12.100 MM $S1 2010 >>+11,3%
•Search
(47%): 5.747 MM $ >>+11,6%
•
Display
(
36
%
)
:
4
.
356
MM
$
>>+
16
%
Display
(
36
%
)
:
4
.
356
MM
$
16
%
• Clasificados
(10%): 1.262 MM $ >>+13%
• Generación deleads
(5%): 642 MM $ >>-11,9%
Email
(
1
%
)
:
120
MM
$
>>
19
5
%
•
Email
(
1
%
)
:
120
MM
$
>>
-
19
,
5
%
-33-

34. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
•1.969 MM £>>+10%
•Search
(
59,9%
)
: 1.180 MM £ >>+8,9%
(
)
•Display
(19,3%):381 MM £ >>+6,4%
• Clasificados
(19,2%): 379 MM £ >>+11,4%
•
Generación
de
leads
(
1
%
)
:
21
6
MM
£
•
Generación
de
leads
(
1
%
)
:
21
,
6
MM
£
Internet
:
24
3
%
de
la
tarta
publicitaria
•
Internet
:
24
,
3
%
de
la
tarta
publicitaria
-34-

35. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
Estimaciones para el conjunto del año 2010
*
•5.067 MM €>>+19%
•Search
(36,8%): 1.867 MM € >>+15%
•
Display
(
56
4
%
)
:
2
861
MM
€
>>
+
23
%
Display
(
56
,
4
%
)
:
2
.
861
MM
€
>>
+
23
%
• Afiliación
(6,7%): 339 MM € >>+10%
• Internet:18,8%de la tarta publicitaria
* Cifras brutas
-35-
*

Cifras

brutas

36. Inspirational WWWedding
-36-

37. *connectedthinking
[email protected]
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