Introducción a la metodologia stage gate

1. Introducción a la metodología Introducción a la metodología
de Stage Gatede Stage Gate

2. Que es la metodología Stage Gate?
•Stage-Gate es una
metodología de trabajo
que ayuda a las
empresas a lograr que
los procesos de
innovación en la
generación de nuevos
productos tengan mas
probabilidades de ser
exitosos.

3. Porque hablamos de una Metodología de trabajo?
•Porque se ve el desarrollo de nuevos productos como un proceso
•Es un proceso estandarizado, ordenado & secuencial
•Se ejecuta de manera repetitiva donde se siguen las
buenas prácticas de implementación masiva
•Se gestiona una hoja de ruta para que el proceso tenga
mejoras en efectividad y eficiencia - PMO
Producto exitoso
proceso de un nuevo producto

4. Quienes son los actores del proceso
GUARDIANESLIDER EQUIPO
El principal
responsable del
proyecto y quién
coordina la
planeación y
ejecución de
proyecto
Las personas que
apoyan al líder en
la ejecución del
proyecto
Un grupo de
personas
entrenadas en
analizar la
viabilidad de los
proyectos

5. Quienes son los guardianes (Gatekeepers)?
•Los guardianes - son generalmente un grupo que toma decisiones conformado
por el área de gerencia
•Conformado por gerencia media en las primeras etapas (Gate) 1 – 2 y por
gerencia alta para las etapas (Gate) 3-5
•Los guardianes son los dueños de los recursos que se requieren para la próxima
etapa
•Los guardianes también tienen un rol de liderazgo de monitoreo
–Le ayudan al líder de proyecto a sortear la burocracia organizacional para
completar cada etapa a tiempo
–Suministra consejos & asistencia al equipo del proyecto
•Los guardianes generalmente representan diferentes áreas funcionales :
Mercadeo, R&D, Operaciones , Finanzas etc.
–Comprometen todos los recurso necesarios
–Logran el Compromiso y alineación de todas las funciones a los mismos
proyectos y prioridades

6. Este proceso se sub divide en…
Producto exitoso
proceso de un nuevo producto
ETAPAS
PUERTAS

7. Las Etapas (Stages) en el marco de trabajo de Stage-Gate
®
•Dividen el proceso de NDP(Nuevo desarrollo de producto) en una serie de fases
simples y manejables o pasos con requisitos de recursos que se van
incrementando
IDEA
PRODUCTO
EXITOSO
Etapa
Equipo
completo
Comprom. $
Etapa
Equipo pequeño
poco $
Etapa
Equipo
más grande
Más $
proceso de un nuevo producto

8. Etapas (Stages)
•Cada etapa consiste de un conjunto de actividades de
buenas prácticas prescritas y concurrentes
•En cada etapa de trabajan objetivos específicos. En las
etapas tempranas por ejemplo el enfoque está centado
en la investigación
•Cada etapa es multi-funcional:
–Ingeniería, Investigación y Desarrollo (R&D) Mercadeo,
Manufactura, etc.
•Requiere recursos y personas de múltiples funciones
•Cada etapa normalmente cuesta más que la anterior:
–Un modelo de manejo de riesgos
•Cada Etapa parte del trabajo de la anterior

9. Las Etapas (Stages) tienen un formato en común
Se empieza con el
trabajo en el cual el líder
y el equipo deben
enfocarse en incorporar
en el plan del proyecto
 Luego se realiza un
análisis integrado de
todas las actividades
y/o trabajos
realizados de forma
multi-funcional por
parte del líder de
proyecto y su equipo
Son un conjunto de actividades que trabaja el equipo del proyecto , basado en las mejores
practicas, que preceden a una puerta
 Finalmente se
realizan Las entregas
que son el resultado
del análisis integrado y
lo que los equipos
deben traer hasta la
Puerta (gate)
Entregas
Trabajo
Analisis
Integrado

10. Las puertas (Gates) en el marco de trabajo
Stage-Gate
®

•Están precedidas por una etapa (Stage) ( menos la primera)
•Las Puertas (Gates) son puntos de decisión o puntos para
Proceder/Cancelar (GO/KILL) proyectos
•Cada Puerta (Gate) “Abre” o “cierra” el camino para que el
proyecto continúe a la próxima Etapa (Stage)
•Las Puertas (Gates) son los puntos de control de calidad en el
proceso
IDEA
PRODUCTO
EXITOSO
Etapa Etapa EtapaPuerta
Producto exitoso
Puerta Puerta

11. Las Puertas (Gates ) también tienen un formato en común
 El líder de proyecto y el
equipo presentan la lista
de entregas
(deliverables) en la
revisión de puerta
(Gate)
 Los Guardianes
(Gatekeepers) usan
los criterios
establecidos para
evaluar el proyecto
Se toman decisiones para comprometer mas recursos a un proyecto
 Los Guardianes
(Gatekeepers) deciden:
Proceder (Go) es
comprometer los recursos
y soporte necesarios para
el plan de proyecto
propuesto
Criterios Resultado
Entregas
Proceder cancelar retener reciclar (Go
Kill Hold Recycle)

12. Las Puertas (Gates) suministran una
valoración de tres partes
CalidadCalidad
•Exigir alta calidad: en las entregas (deliverables) y planes de acción
•Asegurarse que las entregas (deliverables) solicitadas en las Puertas (Gates) se completen
•Identificar para los lideres de proyecto y los equipos donde se pueden hacer mejoras
•Si las entregas (deliverables) están incompletas o por debajo de los estándares de calidad – se
toma la decisión de Reciclar (RECYCLE)
Evaluación Critica de proyectos Evaluación Critica de proyectos
•Se evalúa el análisis y las decisiones en los problemas del negocio
•Se evalúa que el proyecto continua siendo atractivo desde la perspectiva económica y de
negocios
•Re realiza una rica discusión sobre excepción de ítems importantes
•Se realizan Evaluaciones independientes a través de todos los criterios
•Se revisa la alineación sobre decisiones por parte de los guardianes (Gatekeeper)
•Se decide: Proceder o cancelar (GO or KILL)
Aprobar planes de accion y recursosAprobar planes de accion y recursos
•Comprometerse con el periodo del plan de acción
•Decisiones claras de asignación de recursos
•Si no hay recursos – Retener (HOLD)
Las Puertas (Gates) aseguran que
hagamos lo correcto, correctamente !

13. El proceso de innovación de productos puede ser
de 5 etapas (5-Stage) o de tres etapas (3 – Stage)
Descubrimiento
Revisión POST
Lanzamiento
Suministran rigor y estructura para el desarrollo de nuevos productos y
servicios donde la tecnología, manufactura y/o operaciones y/o mercado
no son familiares a la organización y por ende requieren un mayor
manejo del riesgos
ETAPA 2
Hacer
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scoping
Puerta
2
ETAPA 3
DESARRALLO
Puerta
4
ETAPA 4
Prueba y
Validación
Puerta
5
ETAPA 5
Lanzam.
Suministra flexibilidad para las modificaciones de productos,
derivados y mejoras para permitir un desarrollo de productos
receptivo y proyectos de bajo riesgo
Descubrimiento
ETAPA 2
DESARRALLO &
PRUEBA
Puerta
1
Puerta
5
ETAPA1
Hacer
Business Case
Puerta
3
ETAPA 3
Lanzamiento
Revisión POST
Lanzamiento

14. Cual es la ruta de “entrada o salida” de Stage-Gate®
para desarrollo de productos
entra
- Riesgo del negocio
- Cambio Visible
Ejemplos:
Nuevos Productos
Grandes mejoras
Extensiones de línea
Modificaciones
-Menor riesgo del negocio
-Sin cambio visible
Ejemplos:
Mejoras al proceso
Reducción de Costos
Mantenimiento y reparación
Ideas
Sale
Desarrollo
de
Producto
Puerta 1
Proyectos de Horizonte 2 & 3
Proyectos de Horizonte 1

15. Ruta hacia escoger el proceso “Correcto”
“Entrada” desarrollo de
producto Stage-Gate:
Proceso 3-Stage:
Riesgo bajo (poco tiempo y capital,
mucha información…)
•Mejora incremental
•Modificaciones menores
Proceso 5-Stage:
Alto riesgo (mucho tiempo y
capital, información limitada…)
• Nuevo mercado, tecnología,
proceso de operaciones
• Nuevo producto o servicio
• Modificación Considerable
Entra Ideas
Desarrollo
de producto
PUERTA 1

16. Puerta (Gate) 1 – filtro de ideas
•Comenzar un proyecto – es primer
compromiso tentativo de recursos,
“una luz verde parpadeante”
•Filtro suave, con mucha opinión y
análisis cualitativo (no-financiero)
•Guardianes (Gatekeepers):
–Media gerencia
–Grupo multidisciplinario
(normalmente mercadeo, área
técnica y operaciones)
•Esta ligado a la planeación estratégica
de la empresa
•Desarrollar plan futuro para la etapa
(Stage) 1
Criterios de evaluación
Criterios de la tarjeta de puntuación :
Lista predefinida de criterios de
decisión
Escalados bajo/Medio/Alto
Reto del Guardián (Gatekeeper):
Asegurar que la idea con potencial
no sea cancelada prematuramente
Enrutar el proyecto hacia el proceso
apropiado
Descubrimiento
Producto u1fqft…
)®O-1Nt
<Gd ceodd t)ld o
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1tqGos l
y
Puerta
3u1fqf–
-?gScen
ETAPA1
ScopingtqGos l
…
Puerta
2u1fqfty
Lu-uppfRR®t
ETAPA 3
DESERRALLO tqGos l
=
Puerta
4u1fqft=
qsGoilt.t
>lícal?cEe
ETAPA 4
Prueba y
ValidacióntqGos l
á
Puerta
5u1fqftá
Rle2lxN
ETAPA 5
Lanzam.

17. •Un conjunto de acciones rápidas no
costosas para aprender más sobre el
proyecto
–Una investigación preliminar
•En su mayoría investigación de escritorio
•La mayoría de las veces realizada …
–En un mes
–Costo total menor a $5-10 us
1.Valoración preliminar del mercado
2.Valoración técnica preliminar
3.Análisis preliminar del negocio
4.Valoración preliminar financiera y
de riesgos
Actividades clave:
Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):
1.Definición integrada del producto Preliminar soportada
con un caso de negocios preliminar
2.Plan de proyecto (detallado para la siguiente)etapa
Etapa(Stage) 1 – Validación preliminar (Scooping)
Descubrimientou1fqft…
)®O-1Nt
<Gd ceodd t)ld o
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1tqGos l
y
Puerta
3
ETAPA1
ScoopingtqGos l
…
Puerta
2u1fqfty
Lu-uppfRR®t
ETAPA 3
DESERRALLO tqGos l
=
Puerta
4u1fqft=
qsGoilt.t
>lícal?cEe
ETAPA 4
Prueba y
ValidacióntqGos l
á
Puerta
5u1fqftá
Rle2lxN
ETAPA 5
Lanzam.
Producto

18. •Re-evaluación del proyecto y
oportunidad de negocios; armados
con mejor información
•Abre la puerta a una segunda etapa
más costosa, se debe construir el caso
de negocios
•Guardianes (Gatekeepers) los mismos
de la puerta 1:
–Media gerencia
–Grupo multidisciplinario
(normalmente mercadeo, área
técnica y operaciones)
•Aprobación del plan futuro & recursos
Descubrimientou1fqft…
)®O-1Nt
<Gd ceodd t)ld o
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1tqGos l
y
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2u1fqfty
Lu-uppfRR®t
ETAPA 3
DESERRALLO tqGos l
=
Puerta
4u1fqft=
qsGoilt.t
>lícal?cEe
ETAPA 4
Prueba y
ValidacióntqGos l
á
Puerta
5u1fqftá
Rle2lxN
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Puerta(Gate) 2 – Filtro de concepto
Criterios de evaluación
Criterios de alistamiento:
1. La Definición integrada del producto suministra
suficiente guía
2. El proyecto está en el proceso correcto
Criterios de la Tarjeta de puntuación:
 Lista de criterios pre definida
 Cada puntaje en una escala de 1-10
Reto del guardián:
 Re-evaluar la info de la puerta 1 basado en la
información adicional obtenida
 Puede tener más preguntas que respuestas

19. •La calidad de investigación es crítica y
la etapa de trabajo – arma o destruye
el proyecto
•Resultando en un producto definido,
mercado y un entendimiento de la
factibilidad técnica, soportado por un
caso de negocios sólido.
•Se habla mucho con posibles usuarios
•Consume mucho tiempo. Puede ser
de 2-4 meses
Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):
1.Definición integrada del producto soportada
2.Un caso de negocios sólido
3.El anteproyecto (detallado para la siguiente etapa),
incluyendo:
a)Plan de desarrollo
b)Plan preliminar de lanzamiento al mercado
c)Plan preliminar de revisión post lanzamiento
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1tqGos l
y
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2u1fqfty
Lu-uppfRR®t
ETAPA 3
DESERRALLO tqGos l
=
Puerta
4u1fqft=
qsGoilt.t
>lícal?cEe
ETAPA 4
Prueba y
ValidacióntqGos l
á
Puerta
5u1fqftá
Rle2lxN
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Etapa(Stage) 2 – Elaboración Caso de negocio - Business Case
actividades clave
1.Valoración detallada el mercado: incluyendo
voz del cliente, análisis competitivo, pruebas
del concepto con los usuarios
2.Valoración técnica detallada: posibilidad de
factibilidad técnica; operaciones y valoración
de la fuente de suministro, legal, regulatoria
3.Análisis financiero detallado: P&G, retorno de
la inversión, uso de caja, VPN & análisis de
sensibilidad

20. Entrega (Deliverable) principal: un caso de negocios
•Definición del producto
–Alcance del proyecto
–Mercado objetivo
–Concepto del producto: beneficios y posicionamiento
–Propuesta de valor
–Diseño del producto: características y atributos, requerimientos y
especificaciones
•Justificación del proyecto
–Racionalidad financiera y del negocio
•Plan del proyecto
–Plan de desarrollo detallado lanzamiento preliminar al mercado y
planes de operación
–Equipo completo del proyecto definido

ETAPA 2
CONST.
Business Case

21. •Decisión fundamental: la “puerta del
dinero”
•Abre la puerta a un desarrollo a escala
completa & un compromiso más
fuerte
•Evaluar rigurosamente todos los
aspectos de la oportunidad de
negocios
•Guardianes (Gatekeepers):
–equipo superior de liderazgo
(Senior Leadership Team)
Criterios de evaluación
Criterios de alistamiento:
1. Definición integrada del producto completa y autorizada
2. Riesgos significativos tales que el proyecto no pueda
proceder
3. El plan de desarrollo suministra la guía para proceder
Criterios de la Tarjeta de puntuación:
 Lista de criterios pre definida
 Cada puntaje en una escala de 1-10
Reto del guardián:
 Lograr un acuerdo multidisciplinario sobre la definición
integrada de producto y el alcance del proyecto
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2u1fqfty
Lu-uppfRR®t
ETAPA 3
DESERRALLO tqGos l
=
Puerta
4u1fqft=
qsGoilt.t
>lícal?cEe
ETAPA 4
Prueba y
ValidacióntqGos l
á
Puerta
5u1fqftá
Rle2lxN
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Puerta(Gate) 3 – Ir a desarrollo

22. 1.Ejecutar el plan de desarrollo
2.Llevar a cabo pruebas del producto in-
house (lab, alpha)
3.Crear un plan de pruebas y validación
4.Desarrollar planes técnicos (manufactura,
suministro)
5.Actualizar la valoración del mercado y el
análisis financiero
actividades clave
Traducir la definición del producto y el
plan de desarrollo a la realidad
Construir un prototipo probado en el
laboratorio según se definió y se acordó en
la puerta 3
Mas costosa que la anterior y usualmente
la etapa más larga
Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):
1.Actualizar la definición integrada del producto soportadas por un
caso de negocios actualizado
2.Plan de proyecto (detallado para la próxima etapa), incluyendo:
a)Plan de pruebas y validación
b)Planes técnicos detallados (operaciones, opciones de
suministro )
c)Plan detallado de lanzamiento al mercado
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2
ETAPA 3
DESERRALLO d2asomt
h
Puerta
4e(á2ádh
2oasjtd.d
DtgqGtlqPS
ETAPA 4
Prueba y
Validaciónd2asomt
&
Puerta
5e(á2ád&
rtSftzu
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Etapa(Stage) 3 – Desarrollo

23. •Marca el inicio de la
comercialización
•Revisión de consistencia: el
prototipo entregado es
consistente con definición
integrada del producto de la
puerta 3
•Revisión de la parte financiera
– propuesta de negocios sólida
•Guardianes (Gatekeepers):
–Equipo superior de
liderazgo (Senior Leadership
Team)
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2
ETAPA 3
DESERRALLO
Puerta
4e(á2ádh
2oasjtd.d
DtgqGtlqPS
ETAPA 4
Prueba y
Validaciónd2asomt
&
Puerta
5e(á2ád&
rtSftzu
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Puerta (Gate) 4 – Ir a prueba y validación
Criterios de evaluación
Revisión de alistamiento:
1. El prototipo está alineado con la DIP si no tiene suficiente
base lógica
2. Los criterios de desempeño de las pruebas están claramente
articulados
3. Identificados los Desacuerdos aceptables con la definición
integrada del producto
Criterios de la Tarjeta de puntuación:
 Lista de criterios pre definida
 Cada puntaje en una escala de 1-10
Reto del guardián:
 Confirmar que todavía existe la base lógica de negocio

24. •Antes de la comercialización
plena :
–El producto esta fabricado y
revisado baja las condiciones de
campo
–Se ha verificado la aceptación en
el mercado
–El proceso de producción esta
validado
–El atractivo financiero esta
confirmado
1.Ejecutar las pruebas de la etapa 4
Pruebas continuadas del producto
Pruebas de operaciones
Prueba de mercado o ensayo/venta limitada
2.Actualizar el análisis financiero
3.Preparar los planes finales de lanzamiento para la etapa 5:
Plan de lanzamiento al mercado
Plan de operaciones y garantía de calidad (QA)
4.Desarrollar el plan de revisión post lanzamiento
Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):
1.Definición integrada del producto validada por un caso de
negocios actualizado
2.Plan de proyecto (detallado para la próxima etapa),
incluyendo:
a)Planes técnicos finalizados
b)Plan de lanzamiento al mercado y revisión post
lanzamiento finalizado
c)Plan actualizado del ciclo de vida del producto
Actividades Clave:
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2
ETAPA 3
DESERRALLO
Puerta
4
ETAPA 4
Prueba y
Validaciónd2asomt
&
Puerta
5e(á2ád&
rtSftzu
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Etapa(Stage) 4 – Prueba & Validación

25. •La puerta final GO/KILL en el proceso: la
“puerta del desfile”
•Abre la puerta a una fabricación en pleno
y lanzamiento al mercado
•Ultima oportunidad para asegurarse del
alineamiento para un lanzamiento
exitoso
•Compromete a la gerencia con el
lanzamiento
•Guardianes (Gatekeepers)
–Equipo superior de liderazgo
(Senior Leadership Team)
Criterios de evaluación
Revisión de alistamiento
1. El producto cumplió con los criterios de prueba y
desempeño
2. El producto logro desacuerdos aceptables de
definición integrada de producto
3. Los planes de lanzamiento están implementados
Criterios de la Tarjeta de puntuación:
 Lista de criterios pre definida
 Cada puntuación 10 o 0 (Go o No Go)
Reto del guardián:
 Verificar que todo sea satisfactorio antes del
lanzamiento
 Asegurar que los recursos estén enfocados para el
lanzamiento – los retrasos son costosos y
requieren la guía y dirección del guardián
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2
ETAPA 3
DESERRALLO
Puerta
4
ETAPA 4
Prueba y
Validación
Puerta
5e(á2ád&
rtSftzu
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Puerta (Gate) 5 – Ir al lanzamiento

26. •Ejecutar el lanzamiento!
1.Implementar el plan de operaciones y QA
(aumentar)
2.Implementar el plan de lanzamiento al mercado
3.Monitorear el lanzamiento y hacer ajustes
4.Implementar el plan de ciclo de vida del producto
Actividades clave
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2
ETAPA 3
DESERRALLO
Puerta
4
ETAPA 4
Prueba y
Validación
Puerta
5
ETAPA 5
Lanzam.
Producto
Etapa(Stage) 5 – lanzamiento

27. Rendir informe de los medidores del proceso
Reunión de revisión post lanzamiento:
CUANDO : 30 días después del lanzamiento
“Medidores del Proceso” recogidos del equipo que trabajo en el proyecto
 llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto y con el gerente de proceso
•Manejo del proyecto, efectividad del proceso y el equipo
•Suministra aprendizaje organizacional para el proceso de desarrollo del producto
CUANDO : 6, 9, 12 o 18 meses después del lanzamiento
“Medidores del Negocio” recogidos del producto/proyecto
Llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto y con los guardianes para:
•Revisar el desempeño real vs. El proyectado en los medidores del negocio
•Revisión de los medidores del proceso
•Rendición de cuentas por los resultados evaluados
Poner fin a “proyecto para un nuevo producto” estatus:
•El equipo se disuelve y el producto se convierte en un producto “regular”
Valoración del camino futuro (nuevas variantes, mejora continúa)
Descubrimiento
ETAPA 2
CONST.
Business Case
Puerta
1
Puerta
3
ETAPA1
Scooping
Puerta
2
ETAPA 3
DESERRALLO
Puerta
4
ETAPA 4
Prueba y
Validación
Puerta
5
ETAPA 5
Lanzam.
Producto Post - lanzamiento

28. Beneficios del Marco de Trabajo Beneficios del Marco de Trabajo
Stage-GateStage-Gate
®®

•Una hoja de ruta para el líder y equipo de proyecto que define sus tareas y
entregas
•Un proceso visible – conocido & entendido por todos
•Funciona como un proceso completo - sin errores críticos por omisión; sin paso
faltantes
•Le da disciplina al ya caótico proceso de innovación de productos
•Obliga a prestar mas atención a la calidad de ejecución – las puertas (Gates)
•Multi-disciplinario – aportes de todos los lados
•Un proceso mas rápido a través de procesos paralelos: como un partido de rugby
para nuevos productos
•Un proceso que reduce el riesgo