Las Cadenas Productivas Agroalimentarias

1. SAGARPASAGARPA
11
“LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGROALIMENTARIAS”
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2. SAGARPASAGARPA
22
INDICEINDICE
11METODOLOGIAMETODOLOGIA
EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS DE CADENAS PRODUCTIVAS22
COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES33

3. SAGARPASAGARPA
33
METODOLOGIA

4. SAGARPASAGARPA
44
DEFINICION:
ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario,
forestal o pesquero a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos
(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y
equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de
manera significativa a dichas actividades: investigación,
capacitación, asistencia técnica, entre otros.
CADENA AGROALIMENTARIA
CADENA AGROALIMENTARIA

5. SAGARPASAGARPA
55
Producción
Producción
Acopio
Acopio
Proceso
Proceso
Producto
Producto
Ventas
Ventas
Distibución
Distibución
En una economía globalizada la elaboración de estrategias
agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo.
Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados
administrados está reemplazando el concepto tradicional de
negocios segmentados.
La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la
cadena.

6. SAGARPASAGARPA
66
Esquematización:
ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA
Producción primaria
Acondicionamiento y
conservación
Transformación industrial
intermedia
Transformación industrial final
Consumo
Abasto de
insumos y
equipo
Servicios
de apoyo

7. SAGARPASAGARPA
77
CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA
Estimaciones
de demanda
Abasteci
miento de
insumos
Producción
Transforma
ción
Comercializ
ación
Consumidor
Consumidor
Productor y
transformador
Proveedores
•Tamaño único para todos
•Secuencial
•Lenta, Estática
•Analógica
•A la medida del consumidor
•Colaborativa y sistemática
•Agil, escalable
•Digital
LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA

8. SAGARPASAGARPA
88
CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
RED DE VALOR
Consumidor
Segmento de Mercado:
1 2 3 4
Venta al detalle:
1 2 3 N
Servicios de distribución
Procesos
Empacadores
Desperdicio
Procesos
Productores primarios:
1 2 3 N
Desperdicio
•Orgánico
•Inorgánico
Desperdicio
Desperdicio
Desperdicio
Transformación
Datos
Información
Conocimiento
Productos de
alto valor

9. SAGARPASAGARPA
99
POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS
DE CADENA PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA
Abril del 2001

10. SAGARPASAGARPA
1010
¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO!
AÑO 2000
Producción
agropecuaria y
pesquera a
precios recibidos
por el productor
106.7 mmdd
Gasto de los
hogares
mexicanos en
alimentos
43.0 miles de millones de
dólares (mmdd), Total
7.5 mmdd de
exportación
35.5 mmdd Mercado Interno
Valor agregado
–Transformación
•Procesado
•Envasado
•Enlatado
•Conservado
–Comercialización
•Presentación
•Empacado-Almacenado
•Transporte
35.56% del valor
agregado total
6.6 mmdd de
importación
100.1 mmdd
TOTAL

11. SAGARPASAGARPA
1111
CARNE DE BOVINO
Detallista
52%
Introductor e
Intermediarios
30%
Engordador
8%
Criador
9%
Transporte
1%
Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE
DE BOVINO

12. SAGARPASAGARPA
1212
Las cadenas agroalimentarias pueden estar
orientadas a diferentes fines
(ATENCION A LA DEMANDA)
Productor
de cerdo en
pie
$6.80 / kg
Expendio de carnitas
(Restaurante)
$80 / kg
Embutidos y carnes frías
(Empacadoras) $120/ kg
Cortes especiales
para su venta al
mercado exterior
(Japón)
Supermercado;
Restaurantes
Consumo final
Supermercado

13. SAGARPASAGARPA
1313
DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA
Escalas CarnitasEmbutidos Exportación
1. Tecnología:
Reproducción
No se
requiere Necesaria Indispensable
Rastro Traspatio
Municipal /
TIF
TIF
Procesamiento
Casero
EspecialCorte /Refrigerado /
Congelación/Empacado
Logística MínimaDistribuciónTransportación
2. Capital BajoMedio / AltoAlto / Intensivo
3. Organización Mínima Alto Alto
4. AdiestramientoMínimoProfesional Profesional

14. SAGARPASAGARPA
1414
México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000
(porcentaje)
Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años
1.6
1.8
3.7
3.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
agropecuario poblacion agroindustrial nacional
%%
Sector
ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de los
crecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba del
crecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país,
lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permite
incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se
genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector
agropecuario.
EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS
CADENAS PRODUCTIVAS

15. SAGARPASAGARPA
1515
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
1990199119921993199419951996199719981999
Primario Agroindustrial
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI.
Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999
(Miles de millones de pesos a precios de 1993)
ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado a
partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB
agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado
a través del tiempo.
PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

16. SAGARPASAGARPA
1616





Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje)
Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.
EXPORTACIONES 1985Porcentaje 2000Porcentaje
Agropecuarias 1,408.9 65.2 4,262.0 50.6
Agroindustriales 751.1 34.8 4,165.0 49.4
TOTAL 2,160.0 8,427.0
IMPORTACIONES
Agropecuarias 1,606.9 76.0 4,799.0 51.9
Agroindustriales 508.3 24.0 4,449.0 48.1
TOTAL 2,115.2 9,248.0
SALDO -44.8 -821.0
ØEn este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las
exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras
que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos
refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las
cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido
dinamismo en este rubro.
EL COMERCIO EXTERIOR
AGROALIMENTARIO

17. SAGARPASAGARPA
1717
Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Ejemplos

18. SAGARPASAGARPA
1818
Pequeño
Productor
Pequeño
Productor
Intermediarios
Intermediarios
Empresas
comercializadoras
nacionales
Empresas
comercializadoras
nacionales
Exportación
Exportación
Empresas
industrializadoras
Empresas
industrializadoras
Bolsa NY
Comercializadoras
Torrefactores
Empresas
Bolsa NY
Comercializadoras
Torrefactores
Empresas
Consumidor
Final (Mex)
Consumidor
Final (Mex)
Puntos de
venta
Puntos de
venta
Empresas
comercializadoras
regionales
Empresas
comercializadoras
regionales
90% de la producción se
comercializa por esta vía
Ruta más común
Organizaciones
de productores
Organizaciones
de productores
CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:
ARTICULACION COMERCIAL
Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representa
una área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y
participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el
mismo.

19. SAGARPASAGARPA
1919Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo
Pequeño
Productor
Pequeño
Productor
Empresas
comercializadoras
nacionales
Empresas
comercializadoras
nacionales
Exportación
Exportación
Empresas
industrializadoras
Empresas
industrializadoras
Bolsa NY
Comercializadoras
Torrefactores
Empresas
Bolsa NY
Comercializadoras
Torrefactores
Empresas
Consumidor
Final (Mex)
Consumidor
Final (Mex)
Puntos de
venta
Puntos de
venta
Empresas
comercializadoras
regionales
Empresas
comercializadoras
regionales
Organizaciones
de productores
Organizaciones
de productores
El resto (10%) de la producción
se comercializa por esta vía
CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:
ARTICULACION COMERCIAL
Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa vía
organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de
organización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficios
económicos que se generan en el proceso.

20. SAGARPASAGARPA
2020
Estructura del mercado del frijol en México,
1999.
ØDe acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de
frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y
distribución del valor agregado.
ØAún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado)
que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercial
que mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio
pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos
últimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga
mayores ingresos por su producto.
PRODUCCION
NACIONAL
1’080,631TON
ACOPIADORES
IMPORTACION
74,028 TON
MERMAS
5%
AUTOCONSUMO
20%
MAYORISTAS
39%
EMPACADORES
26%
INDUSTRIA
5%
SEMILLA
5%
EXPORTACIONES
2.4%
DISTRIBUIDOR
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
ABARROTES
MERCADOS Y
TIANGUIS
59,880 TON
12,835 TON
1,312 TON
INTEGRADORAS

21. SAGARPASAGARPA
2121
Estructura del mercado de la Rana Toro
ØEl mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con
nichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en
Estados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos.
ØEn este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la
producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de
obtención de ingresos para los habitantes del medio rural.

22. SAGARPASAGARPA
2222
Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Comentarios finales

23. SAGARPASAGARPA
2323
COMENTARIOS FINALES
ØLas cadenas productivas serán uno de los instrumentos
importantes para el desarrollo del medio rural y de sus
habitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicen
actividades económicas competitivas y sostenibles que les
permitan generar riqueza material para incrementar su
nivel de bienestar.
ØLa adopción del sistema de cadenas productivas por parte
de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para
ésta, por un lado, el nivel de organización que se adquiere
le permite obtener insumos a precios más bajos, y por el
otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado
que se genera en cada una de las etapas productivas por
las que pasa el producto.

24. SAGARPASAGARPA
2424
COMENTARIOS FINALES
ØExiste un segmento de productores y productoras
pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de
obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las
cadenas productivas les permitirá retener mayor valor
agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a
tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de
producción y productividad.
ØLos compradores y vendedores no presentan únicamente
intereses antagónicos sino también intereses comunes
que pueden comprenderse mediante la visión global de las
cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor
fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado
doméstico como del exterior.