Modelo de jack fleitman

1. MODELO DE JACK
FLEITMAN
EVALUACION INTEGRAL
1.- ¿ QUE ES LA EVALUACION INTEGRAL ?
2.- ALCANCE LA EVALUACION INTEGRAL
3.- VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA EVALUACION
INTEGRAL
4.- METODOLOGIA DE EJECUCION
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2. ¿ QUE ES LA EVALUACION INTEGRAL ?
ES UNA METODOLOGIA POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTUDIAN,
ANALIZAN Y EVALUAN LAS FUERZAS, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LAS EMPRESAS; SIRVE
COMO INSTRUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE ANALIZA Y
EVALUA UN ORGANISMO :
EL ENTORNO
SU BASE LEGAL
ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA
POLITICAS
PLANES
PROGRAMAS
SISTEMAS Y
CONTROLES
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3. 3

4. NATURALEZA
ES UNA FUNCION REVISORA DE MAYOR AMPLITUD, DE
NUEVOS ENFOQUES CUALITATIVOS Y CON LA
PARTICIPACION DE UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE
PROFESIONALES EXPERTOS.
ALCANCE
ES UNA REVISION GENERAL DE TODAS LAS AREAS Y SUS
INTERRELACIONES , LA CUAL PERMITE TENER UNA VISION
CLARA, SIMPLE, Y PRECISA DEL ORGANISMO, CON EL
PROPOSITO DE DETECTAR LAS AREAS CRITICAS O AREAS
PROBLEMA.
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5. OBJETIVOS
EVALUA EL GRADO Y FORMA EN QUE UNA EMPRESA, PUBLICA O
PRIVADA , CUMPLE CON SUS OBJETIVOS.
PERMITE CONOCER SI LOS PROGRAMAS Y RECURSOS SON
ADMINISTRADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMIA.
VERIFICA SI SE ACATAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS APLICABLES.
VERIFICA SI LA OBLIGACION DE RENDIR CUENTAS ES
RAZONABLEMENTE CUMPLIDA.
EVALUA LA SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y OPERACIONAL.
REVISA EL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA LA TOMA DE
DECISIONES
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6. ES UN SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL QUE TIENE UN ENFOQUE
CONSTRUCTIVO, QUE PERMITE NO SOLO SER UN INSTRUMENTO DE
VIGILANCIA, SINO TAMBIEN DE PROMOCION Y APOYO PARA
COADYUVAR A ELEVAR LOS NIVELES DE EFECTIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS.
SE ENFOCA A LA DETECCION DE HALLAZGOS Y SITUACIONES
RELEVANTES QUE LIMITEN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA EN SU
CONJUNTO O EL DE ALGUNA AREA ESPECIFICA.
PERMITE ELABORAR DIAGNOSTICOS Y RECOMENDACIONES
SUSTENTADAS EN EVALUACIONES SISTEMATIZADAS Y CON UNA
METODOLOGIA
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7. ALCANCE DE LA EVALUACION INTEGRAL
DE DEBERA TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES
FACTORES DE LA EMPRESA :
LOS FUNDAMENTOS LEGALES, OBJETIVOS, METAS,
PROGRAMAS, SISTEMAS Y CONTROLES.
EL ESTADO DEL ENTORNO.
EL AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA
LA COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
EL GRADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
LA DIMENSION Y EL ALCANCE DE LAS INTERRELACIONES Y
OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.
LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION
EL TIEMPO NECESARIO
LAS FACILIDADES QUE SE TENGAN PARA OBTENER LA
INFORMACION
LO QUE ESPERA OBTENER EL CLIENTE QUE CONTRATA LA
EVALUACION.
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8. VENTAJAS Y BENEFICIOS
DE LA EVALUACION INTEGRAL.
DETERMINA SI LA EMPRESA ESTA OPERANDO CON LAS
UTILIDADES QUE DEBIERA, O SI ESTA CUMPLIENDO CON LOS
OBJETIVOS SOCIALES PARA LO CUAL FUE CREADA.
IDENTIFICA AREAS ESPECIFICAS QUE PUEDEN MEJORARSE.
COMPRUEBA LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS PLANTEADOS, Y DETECTA LA EXISTENCIA
DE OPORTUNIDADES DE MEJORAR.
EXAMINA LA EFICIENCIA DEL PERSONAL.
VERIFICA LA ECONOMIA CON QUE SE MANEJAN LOS RECURSOS
Y EL USO QUE SE LES DA.
DETERMINA LA OPORTUNIDAD, CONGRUENCIA Y CALIDAD CON
QUE SE TOMAN LAS DECISIONES .
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9. COTEJA EL LOGRO DE LAS METAS EN RELACION CON LOS
PLANES, PRONOSTICOS Y PRESUPUESTOS ASIGNADOS.
VERIFICA LA VALIDEZ Y CONGRUENCIA DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA.
REVISA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA.
ESTABLECE LA NECESIDAD DE MEJORAS A LOS SISTEMAS Y
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES.
IDENTIFICA CARGAS DE TRABAJO, DEFINIENDO CON CLARIDAD
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y RELACIONES ENTRE LOS
ORGANOS PARA EVITAR DUPLICIDAD O TRABAJO
INNECESARIO.
SIMPLIFICA METODOS DE TRABAJO Y OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS PARA REDUCIR EL TIEMPO OCIOSO Y
LOGRAR EL APROVECHAMIENTO PLENO DE LA REALIZACION DE
ESFUERZOS.
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10. METODOLOGIA DE EJECUCION
ETAPA NOMBRE INFORMES Y PROGRAMAS
1 ANALISIS PRELIMINAR PROPUESTA INICIAL Y
PROGRAMA GENERAL
2 REVISION INTEGRAL DIAGNOSTICO GENERAL Y
PROGRAMAS ESPECIFICOS
3 EVALUACION ESPECIFICA DIAGNOSTICO ESPECIFICO
POR AREA EVALUADA
4 OPINIONES Y
RECOMENDACIONES
INFORME FINAL E INFORME
EJECUTIVO
5 PROGRAMA DE
IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES
INFORME DE AVANCE DE
IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES
6 EVALAUCION DE LAS
MEJORAS OBTENIDAS
INFORME DE RESULTADOS Y
BENEFICIOS.
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11. ETAPA 1.- ANALISIS PRELIMINAR:
SE PRETENDE OBTENER UNA VISION GENERAL DE LA EMPRESA. EN
ESTA PARTE SE CONCRETA LA INFORMACION INDISPENSABLE PARA
ELABORAR Y PRESENTAR UNA PROPUESTA INICIAL QUE CONTENGA,
CUANDO MENOS, EL ALCANCE Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA
EVALUACION A LAS PERSONAS DE LA EMPRESA QUE CONTRATARON LA
EVALUACION.
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12. 12

13. ETAPA 2.-REVISION INTEGRAL:
EN ESTA SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE EVALUACION Y SE
LLEVA A CABO UNA IVESTIGACION DE CAMPO PROFUNDA,
APLICANDO CUESTIONARIOS ESPECIFICOS POR AREA.
EL PROGRAMA DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL ESTUDIO,
ANALISIS Y EXAMEN DE :
EL ENTORNO O MEDIO AMBIENTE
LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
LOS PLANES COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE OPERACION.
ETC.
DEFINICION DE AREAS CRITICAS:
EN ALGUNAS REVISIONES ES FACIL IDENTIFICAR LAS AREAS
QUE REQUIEREN UNA EVALUACION MAS PROFUNDA, PERO EN
OTRAS NO ES ASI. EN ESE CASO, LO IMPORTANTE SERA
DEFINIR LAS PRIORIDADES TOMANDO EN CUENTA LA
PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO.
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14. DIAGNOSTICO GENERAL:
SE DA UNA VISION GLOBAL Y DINAMICA DE LA
EMPRESA, SE INFORMA SOBRE EL
DESCUBRIMIENTO DE FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES, ASI COMO DE INEFICIENCIAS
Y DEBILIDADES Y EL CALCULO DEL IMPACTO
DE ESTAS EN EL EQUILIBRIO DE LA EMPRESA.
COMO RESULTADO TENEMOS UN:
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15. ETAPA 3.-EVALUACION ESPECIFICA:
SE DEBE HACER UNA REVISION EXHAUSTIVA E INTENSIVA
PARA CONOCER PROFUNDAMENTE LA PROBLEMÁTICA DEL
AREA O PROCESO CRITICO QUE SE HAYA DECIDIDO
EVALUAR.
DEBE ELELABORARSE UN PROGRAMA DE EVALUACION
ESPECIFICA PARA CADA AREA CRITICA.
LOS PASOS SON:
ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE DEBERA
CONTENER OBJETIVOS, ALCANCES, EL TRABAJO Y LAS
POSIBLES ESTRATEGIAS.
DEFINIR ESTUDIOS, TECNICAS DE APOYO, CRITERIOS DE
MEDICION Y ADAPTAR CUESTIONARIOS ESPECIFICOS PARA LAS
AREAS QUE SE VAYAN A EVALUAR.
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16. UNA VEZ ELABORADOS LOS CUESTIONARIOS SE
INICIA LA INVESTIGACION DE CAMPO DE CADA AREA,
PROCESO O SISTEMA.
OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS, SISTEMAS,
PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES.
USO DE RECURSOS MATERIALES, TECNICOS Y
FINANCIEROS, ASIGNADOS.
LA CALIDAD DEL PERSONAL.
LA POSICION ESTRATEGICA DEL AREA EN LA EMPRESA.
LOS INFORMES QUE EL PERSONAL DEL AREA PRESENTA
A SUS SUPERIORES.
EL DESARROLLO TECNICO-ADMINISTRATIVO.
EL USO DE NUEVAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS.
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17. COMPRENSION DE UN PROBLEMA
POR RESOLVER
FORMULACION DEL PROBLEMA
RECOPILACION E INVESTIGACION
DE INFORMACION
ANALISIS DEL PROBLEMA
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS
DE EVALUACION
SELECCIÓN DE SOLUCIONES
SOLUCIONES DETALLADAS
PROCESO
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18. ANALISIS DEL PROBLEMA:
INFORMACION Y OPINIONES IMPORTANTES
FORMULACION DEL PROBLEMA
ANALISIS DEL PROBLEMA
CAUSAS QUE IMPIDEN LA OPERACIÓN NORMAL DE
UN PROCESO O SISTEMA
DEFINICION DETALLADA DEL PROBLEMA EN FUNCION
DE ALTERNATIVAS, SOLUCION Y RESTRICCIONES
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19. ETAPA 4.- OPINIONES Y RECOMENDACIONES
EL GRUPO DE EVALUACION EMITE SU OPINION SOBRE CUAL ES
EL CAMINO MAS VIABLE PARA MEJORAR LA EMPRESA Y
PROPORCIONA OPCIONES DE EVALUACION.
GENERACION DE OPCIONES DE SOLUCION
SELECCIÓN DE OPCIONES DE SOLUCION
SELECCIÓN DE LA MEJOR OPCION
FORMULACION DE RECOMENDACIONES
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20. RECOMENDACIONES MAS COMUNES:
RECOMENDACIONES PROGRAMATICAS, ORGANIZACIONALES,
ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES, DE DIRECCION, TECNICAS Y DE
CONTROL.
ACCIONES QUE PUEDAN TOMARSE PARA REENCAUZAR LAS OPERACIONES
HACIA LAS METAS PLANTEADAS.
OPCIONES PAA TENER OPERACIONES MAS EFICACES Y CON MEJOR
ECONOMIA Y CALIDAD.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE DEBAN EFECTUARSE
MEJORES FORMAS DE CONTROL.
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION
ESTRATEGIAS DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO.
NECESIDADES DE CAPACITACION.
NECESIDADES DE GENERAR UNA CULTURA DE CALIDAD TOTAL
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
NECESIDADES DE MANO DE OBRA Y DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
NECESIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS
NECESIDAD DE MECANIZACION Y ESTANDARIZACION GENERAL
INVERSIONES EN TECNOLOGIA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS.
ADQUISICIONES ESTRATEGICAS DE OTRAS EMPRESAS..
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21. DIAGNOSTICO ESPECIFICO DE LAS AREAS EVALUADAS:
EN ESTE DOCUMENTO SE SEÑALAN BASICAMENTE:
EL GRADO Y FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y
FUNCIONES DEL AREA EVALUADA.
LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA EFICACIA Y
ECONOMIAS DE LOS TECNICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL AREA.
EL GRADO Y CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.
LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL AREA EN RELACION CON LA EMPRESA
EN SU CONJUNTO.
LOS EFECTOS GLOBALES QUE LA INEFICACIA PUEDE CAUSAR EN EL
DESARROLLO DE LA EMPRESA.
LAS DEFICIENCIAS, HALLAZGOS Y SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL
TRABAJO DE REVISION DEL AREA.
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22. INFORME FINAL:
INTRODUCCION
SINTESIS DEL DIAGNOSTICO GENERAL
SINTESIS DEL DIAGNOSTICO ESPECIFICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
PRELACION DE PROBLEMATICAS
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS DE IMPLANTACION.
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23. ETAPA 5.- PROGRAMA DE IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES
ES LA ETAPA MAS IMPORTANTE DE TODAS, YA QUE DEBE
LLEVARSE LA IMPLANTACION DE LA RECOMENDACIONES
UNA VEZ IMPLANTADA LA OPCION DEFINIDA, ES INDISPENSABLE COMPROBAR SU EFICACIA Y EN SU
CASO, SUGERIR MEDIDAS CORRECTIVAS, PARA LO CUAL DEBERA MODIFICARSE LA CAUSA QUE
GENERA EL O LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS.
ELABORACION DE UN PROGRAMA
ESPECIFICO DE IMPLANTACION
INTEGRACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES, TECNICOS Y
FINANCIEROS.
EJECUCION DEL PROGRAMA
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24. INFORMES DE AVANCE DE IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES
CONTENIDO DEL INFORME:
GRADOS DE AVANCE DE LA IMPLANTACION DE CADA
RECOMENDACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES AL PROGRAMA
LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
PROGRAMACIONES ACORDES A LAS DESVIACIONES.
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25. ETAPA 6 EVALUACION DE LAS MEJORAS
OBTENIDAS
ES LA ULTIMA ETAPA DE LA REVISION Y EN ELLA SE EVALUAN LAS
MEJORAS OBTENIDAS POR LA EMPRESA.
VERIFICAR LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES Y EN SU CASO,
LAS DESVIACIONES Y SU CAUSA
INVESTIGAR LA REACCION DEL PERSONAL Y LOS DIRECTIVOS
REVALUAR LO LOGRADO EN LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
ECONOMICOS Y SOCIALES.
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26. INFORME DE RESULTADOS Y BENEFICIOS
EN ESTE ULTIMO INFORME SE DEBEN MENCIONAR LOS ULTIMOS CAMBIOS,
LAS MEJORAS Y LOS BENEFICIOS SOCIALES, LABORALES, DE DESARROLLO
HUMANO, DE MODERNIZACION, PRODUCTIVIDAD, EFECTIVIDAD, CALIDAD Y
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA QUE SON PRODUCTO DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION
INTEGRAL.
TIPOS DE INFORME:
INFORMES DE AVANCE
INFORMES CONFIDENCIALES
INFORMES EJECUTIVOS.
EXPOSICION ORAL DEL INFORME.
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27. NORMAS PARA LA ELABORACION DE INFORMES
Deben ser objetivos, veraces y presentados conforme al calendario previamente
establecido.
Los datos se deben presentar en forma exacta y razonable, describir los hallazgos de
manera convincente, clara, sencilla y concisa y completa.
Incluir una mención especial sobre los logros obtenidos, destacando las mejoras.
Cuidar aspectos de sintaxis y presentación.
Enviarlos a corrección de estilo con especialistas en lenguaje.
Considerar a quien van dirigidos y su relación con las áreas o sistemas evaluados.
Elaborar borradores y reescribir el documento las veces que sean necesarias.
Enviar el borrador a aquellos directivos que solicitaron la evaluación a fin de que
ellos lo revisen.
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