MPI 2010 - Perspectivas 2011 - Paulo Francini, Depecon/Fiesp

Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
Empresas.
Paulo Francini, Diretor Titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp/Ciesp.

V Congresso da Micro e Pequena Indústria

Realização: Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria.(Dempi/Fiesp)

14 de outubro de 2010.

Hotel Renaissance
São Paulo - SP


http://www.fiesp.com.br/congressompis

http://twitter.com/dempifiesp

1. 1
Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
Empresas.
Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
Empresas.
DEPECON

2. 2
Micro e Pequenas Indústrias representam 88,5% das
Indústrias do Estado (2009)
Em 2009, existiam 84,5 mil Micro e Pequenas Indústrias n o
Estado de SP.
Essas empresas representam 88,5% dos empreendimentos
industriais e 9,2% dos empreendimentos totais do Estado.
As MPIs empregam 1,1 milhão de trabalhadores, ou 41,6%
do emprego industrial e 8,7% do emprego total do Esta do.
Nos últimos anos, verificou-se perda de participação da
Indústria no emprego nacional. Em São Paulo, MPIs
perderam 1,22 p.p. de participação nos últimos 8 anos.

3. 3
Dos 22 setores, apenas 5 concentram mais de metade do
emprego Industrial das MPIs
Empregados Part. (%) Acumulada
Produtos de metal (excl. máquinas) 134.796 12,8% 207.449 5,3% 65,0%
Confecção de vestuário 125.574 11,9% 166.620 5,0% 75,4%
Máquinas e Equipamentos 99.985 9,5% 224.039 3,9% 44,6%
Produtos Alímentícios e bebidas 93.542 8,9% 377.729 3,7% 24,8%
Artigos de borracha e plástico 92.951 8,8% 196.448 3,7%47,3%
Móveis e indústrias diversas 60.647 5,8% 94.498 2,4% 64,2%
Produtos Químicos 60.369 5,7% 187.014 2,4% 32,3%
Minerais não metálicos 55.480 5,3% 102.942 2,2% 53,9%
Edição e impressão 50.450 4,8% 93.104 2,0% 54,2%
Têxteis 47.931 4,5% 121.956 1,9% 39,3%
Outros 232.347 22,0% 759.842 9,2% 30,6%
Total da Indústria 1.054.072 100,0% 100,0% 2.531.641 41,6% 41,6%
Total de empregos em SP
Fonte: RAIS - MTE.
MPI no
Total do
Setor
Quantidade Empregados das MPIs de São Paulo (2009) : Principais Setores de
Atividade.
12.079.131
MPI /
Total da
Ind. (%)
Setores
Emprego
Total do
Setor
Micro e Pequenas Indústrias
51,9%
48,1%

4. 4
Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP
(Continua)
Diretorias Regionais
Emprego nas Micros
e Pequenas
Indústrias
Part. Da Região nas
Micro e Pequenas
Indústrias
Part. Das Micro e
Pequenas na
Indústria Total
SÃO PAULO295.284 28,0% 11,66%
CAMPINAS58.987 5,6% 2,33%
GUARULHOS49.207 4,7% 1,94%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 40.371 3,8% 1,59%
OSASCO37.955 3,6% 1,50%
INDAIATUBA36.909 3,5% 1,46%
JUNDIAÍ36.547 3,5% 1,44%
SOROCABA35.862 3,4% 1,42%
MOGI DAS CRUZES 27.924 2,6% 1,10%
SANTO ANDRÉ26.926 2,6% 1,06%
RIBEIRÃO PRETO 26.042 2,5% 1,03%
DIADEMA25.862 2,5% 1,02%
COTIA24.295 2,3% 0,96%
FRANCA23.199 2,2% 0,92%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 21.150 2,0% 0,84%
ARAÇATUBA19.241 1,8% 0,76%
PIRACICABA18.738 1,8% 0,74%
EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)

5. 5
Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP
Continuação)
Diretorias Regionais
Emprego nas Micros
e Pequenas
Indústrias
Part. Da Região nas
Micro e Pequenas
Indústrias
Part. Das Micro e
Pequenas na
Indústria Total
AMERICANA 18.085 1,7% 0,71%
RIO CLARO16.898 1,6% 0,67%
BOTUCATU16.647 1,6% 0,66%
LIMEIRA16.633 1,6% 0,66%
JAÚ16.316 1,5% 0,64%
TAUBATÉ15.463 1,5% 0,61%
PRESIDENTE PRUDENTE 15.285 1,5% 0,60%
BRAGANÇA PAULISTA 14.433 1,4% 0,57%
SÃO CARLOS13.542 1,3% 0,53%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11.769 1,1% 0,46%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11.544 1,1% 0,46%
SANTA BÁRBARA D'OESTE 10.981 1,0% 0,43%
MARÍLIA10.657 1,0% 0,42%
BAURU 10.468 1,0% 0,41%
SÃO CAETANO DO SUL 8.164 0,8% 0,32%
SANTOS7.071 0,7% 0,28%
SERTÃOZINHO6.862 0,7% 0,27%
JACAREÍ3.859 0,4% 0,15%
MATÃO2.478 0,2% 0,10%
VALE DO RIBEIRA 2.252 0,2% 0,09%
CUBATÃO1.839 0,2% 0,07%
TOTAL1.054.072 100,0% 41,6%
EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)

6. 6
Conjuntura Econômica para as Micro e Pequenas
Indústrias.

7. 7
OPORTUNIDADES
Os fundamentos da Demanda 
garantem mercado interno 
aquecido.

8. 8
Estimamos geração de 2,5 milhões de empregos formais
em 2010 e de 1,4 milhões em 2011
Fonte: MTE; Elaboração Fiesp/Ciesp
1,268,734
1,233,880
1,613,601
1,465,362
1,009,064
2,500,000
1,444,000
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Geração Líquida de Emprego com Carteira Assinada - CAGED
Previsão

9. 9
A taxa de desemprego permanecerá em patamar reduzido
Fonte: IBGE; Valores de fim de período
10.5
10.9
9.6
8.48.4
7.5
6.86.8
6.5
6.7
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taxa de Desemprego - em %
Previsão

10. 10
Massa real de rendimentos desenha um quadro favorável para o
consumo
Fonte: IBGE; Elaboração Fiesp/Ciesp
MSA = massa salarial do trabalho + benef. previdenc iários + prog. de proteção
social
2.7
5.4
6.8
6.2
5.6
4.9
6.1
6.9
5.8
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1º
semestre/10
2010
2011
Taxa de Crescimento da Massa Salarial Ampliada Real (MSA) - em %
Previsão

11. 11
Acreditamos que a evolução do crédito continuará a
apresentar um comportamento favorável ao consumo
Fonte: Bacen
17.0
22.3
23.8
10.5
16.9
21.0
0
5
10
15
20
25
30
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Variação Anual do Estoque de Crédito Total - (%)
Preços Constantes
Previsão

12. 12
Os índices de expectativas do consumidor se encontram
em patamares historicamente elevados
Fonte: Fecomércio
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
nov/94
jun/95
jan/96
ago/96
mar/97
out/97
mai/98
dez/98
jul/99
fev/00
set/00
abr/01
nov/01
jun/02
jan/03
ago/03
mar/04
out/04
mai/05
dez/05
jul/06
fev/07
set/07
abr/08
nov/08
jun/09
jan/10
ago/10
Índice de Expectativas do Consumidor
Série Dessazonalizada

13. 13
AMEAÇAS
SETOR EXTERNO

14. 14
Conjuntura atual impõe desafios às Micro e Pequenas
Indústrias: Forte competição dos Importados
Principais Setores de atuação das MPIs como, por exemplo, produtos
diversos de metal, confecção de vestuário e máquinas e equipamentos
sofrem forte competição de produtos importados.
Maiores causas de perda de competitividade são:
Sobrevalorização da taxa de câmbio, prejudicando exportações e
barateando produto estrangeiro
Carga tributária excessiva, que encarece produto na cional e não é
equiparada aos produtos importados.
Elevadas taxas de juros comparativamente às praticadas fora do país.
Crescimento das Importações pode afetar mercados das MPIs.
Não há sinais de reversão desse quadro no curto prazo.

15. 15
5,1
-9,2
-39,8
-36,5
-59,0
2006 2007 2008 2009 2010*
Saldo da Balança Comercial de Manufaturas
(US$ Bilhões)
*Projeção
Acelerada deterioração do saldo comercial de manufaturas.
Fonte: FIESP/DEREX

16. 16
Participação das Importações no Consumo se ampliando
rapidamente.
Fonte: FIESP - DEREX

17. 17
Principais Setores em termos de emprego, passam por
elevada ampliação das importações nos 2 últimos anos.
2008 2009 2010* 2009/2008 2010/09 2010/08
Confecção Vestuário 710,9 762,0 897,4 17,6 25,9
48,0
Minerais Não Metálicos 1.188,5 960,3 1.295,0 -20,5 55,0
23,3
Produtos Têxteis2.457,0 2.158,2 2.894,7 -22,4 57,4
22,1
Móveis e Indústrias Diversas 1.180,6 1.044,7 1.299,6 -12,9 40,2
22,0
Artigos de Borracha e Plástico 4.601,4 3.510,9 4.825,4-27,7 61,3
16,5
Produtos Alimentícios e Bebidas 4.439,6 4.323,3 5.005,0 -7,6 26,0
16,4
Produtos de Metal (Excl. Máquinas e Equips.) 2.954,42.551,3 2.988,1 -13,1 26,0
9,5
Máquinas e Equipamentos 17.676,2 14.320,6 17.390,7 -20,0 32,9
6,3
Produtos Químicos 35.146,5 25.751,4 30.625,5 -30,3 31,0
-8,7
Edição e Impressão 215,8 183,8 195,8 -19,4 11,2
-10,4
Demais74.504,9 55.014,7 53.907,2 -31,9 63,6
11,4
Fonte: Funcex
*2010: Acumulado Jan/10-Ago/10
Setores da Indústria de Transformação
Importações - US$ mi Var. % (Jan-Ago)
Importações Importações Importações Importações

18. 18
20,6%
14,3%
47,9%
Consumo
Aparente
Produção
Industrial
Importações
Indústria Geral
(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
Ampliação da Demanda no Mercado Interno levou maior
penetração do produto importado.
Forte crescimento do consumo gerou ampliação das
importaçõesemrelaçãoaomesmotride2009.
Fonte: FIESP/DEREX

19. 19
43,5%
38,7%
45,0%
Consumo
Aparente
Produção
Industrial
Importações
(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
Máqs. e Equips. para Fins Industriais e Comerciais Setores importantes para MPIs apresentaram fortes
elevações de importações em 2010.
13,4%
11,9%
36,7%
Consumo
Aparente
Produção
Industrial
Importações
Artigos do vestuário e acessórios
(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
11,7%
7,8%
34,8%
Consumo
Aparente
Produção
Industrial
Importações
Alimentos e bebidas (2º Trim/10 - 2º Trim/09)
Fonte: FIESP/DEREX

20. 20
CONCLUSÕES

21. 21
Crescimento do mercado interno favorece MPIs. Mas
cambio desfavorável pode dificultar crescimento.
Forte crescimento do PIB em 2010 (7,7%) e 2011 (5,1%),
puxado pela demanda interna favorece pequenas indústrias
empresas
Por outro lado, valorização excessiva do Real combinada
com outros fatores prejudica competitividade interna e
externa.
Alguns setores que possuem forte presença de MPIs estão
mais sensíveis ao cenário externo: calçados, máquinas e
equipamentos, produtos de metal, artigos de
plástico/borracha e têxteis.

22. 22
3,2 4,0 6,1 5,1 -0,2
7,7 5,1
PIB Indústria (%) 2,1 2,2 5,3 4,4 -5,5
11,6 6,2
Extrativa Mineral (%) 9,3 4,4 3,7 4,9 -0,2
12,3 7,7
Transformação (%) 1,3 1,0 5,6 3,2 -7,0
11,1 5,0
Construção Civil (%) 1,8 4,7 4,9 8,2 -6,3
14,4 10,9
Serviços Industriais de Utilidade
Pública (SIUP) (%)
3,0 3,5 5,4 4,8 -2,4
9,4 4,6
PIB Agropecuária (%) 0,3 4,8 4,8 5,7 -5,2
8,8 7,8
PIB Serviços (%) 3,7 4,2 6,1 4,8 2,6
5,2 4,5
Impostos Líquidos sobre Produtos (%)
4,4 5,7 7,7 7,4 -0,8
11,2 6,2
Consumo das Famílias (%) 4,5 5,2 6,1 7,0 4,1
6,3 5,5
Consumo do Governo (%) 2,3 2,6 5,1 1,6 3,7
4,1 4,3
Formação Bruta de Capital Fixo (%) 3,6 9,8 13,9 13,4 -9,9
22,3 14,0
Exportações de Bens e Serviços (%) 9,3 5,0 6,2 -0,6 -10,3
9,8 5,8
Importações de Bens e Serviços (%) 8,5 18,4 19,9 18,0 -11,4
38,6 18,6
Exportações (US$ bilhões) 118,5 137,8 160,6 197,9 153,0
200,9 232,5
Importações (US$ bilhões) 73,6 91,4 120,6 173,0 127,6
184,6 223,6
Saldo da Balança Comercial (US$
bilhões)
44,9 46,5 40,0 24,9 25,4
16,3 8,9
Exportações (%) 22,6 16,3 16,6 23,2 -22,7
31,3 15,7
Importações (%) 17,2 24,1 32,0 43,4 -26,3
44,7 21,1
Saldo da Balança Comercial (%) 32,7 3,4 -13,8 -37,7 2,0
-35,9 -45,4
3,1 2,8 6,0 3,1 -7,4
11,4 4,7
3,8 2,6 6,1 4,2 -8,6
10,1 5,3
- -0,1 4,6 -0,3 -4,3
5,0 3,9
-0,7 0,8 3,3 -1,2 -2,7
4,9 2,9
2006 2007 2008
Projeção
2011
Setor Externo
Efetivo
INDICADORES
Emprego Industrial Brasil - IBGE (%)
Ótica da
Demanda
PIM - IBGE/Produção Física Brasil (%)
INA - FIESP (%)
Emprego Industrial São Paulo - FIESP (%)
2010 2009
Ótica da Oferta
Crescimento do PIB (%)
2005