Muestreo teórico
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Oct 19, 2015
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muestreo teórico en relación a las inv. cualitativas.
Slide Content
MUESTREOTEÓRICO
BarneyG.GlaserandAnselmL.Strauss. TheDiscoveryofGroundedTheory .Strategiesfor
QualitativeResearch.
Elmuestreoteóricoeselprocesoderecoleccióndedatosparageneraruna
teoríapormediodelacualelanalistaalavezrecoge,codificayanalizasuinforma-
ciónydecidequedatosescogerinmediatamentedespuésydondeencontrarlos,afin
dedesarrollarsuteoríatalcomoestavasurgiendo.Esteprocesoderecoleccióndela
informaciónestacontroladoporlateoríaemergente,seaestasustantivaoformal.
Lasdecisionesinicialesparalarecolecciónteóricadedatos,sebasanexclusivamente
enunaperspectivasociológicageneralyenuntemageneraloáreaproblema(comopor
ejemplo,comotratanlosestafadoresasusfuturasvíctimasocomoactúanlospolicías
conlosnegros,oquelesucedealosestudiantesenlafacultaddemedicinaquesecon-
viertenendoctores).Lasdecisionesinicialesnoestánbasadasenunmarcoteórico
preconcebido.
Elsociólogopuedeiniciarlainvestigaciónconunmarcoteóricoparcialdecon-
ceptos locales ,designandounapocascaracterísticasprincipalesdelaestructuray
procesosenlassituacionesqueestudiará.Porejemplo,élsabeantesdeestudiarun
hospitalqueallíhabrádoctores,enfermeras,asistentes,guardiasyprocedimientos
deadmisión.Estosconceptosleproporcionanunprimerpuntodeapoyoparacomenzar
suinvestigación.Naturalmente,élnosabesiellossonrelevantesparasuproblema el
cualdebeemerger-,tampocoesprobablequeconstituyenelnúcleodelascategorías
explicativasdesuteoría.Esmásprobablequeéstastiendanaserconceptosacerca
delproblemaensí,ynosuposición.Ademáseldescubrequealgunosconceptos loca-
les quehabíaanticipadopuedennoserutilizablesenlassituacionesrelevantespara
suproblema losdoctores,dentrodelcontextodeeste,puedanserdenominados,te-
rapeutas-y,porotraparte,encuentramuchosmásconceptos locales enserieyes-
tructuralesdelosquepodríahaberanticipadoantesdesuinvestigación.
Elsociólogotambiéndeberíasersuficientementesensibleteóricamentedema-
neradepoderconceptualizaryformularunateoríaamedidaquevanemergiendosus
datos,unavezquehaaparecidolasensibilidadteóricacontinúadesarrollándosesiem-
pre.Sedesarrollaalolargodemuchosañosenlosqueelsociólogopiensaentérminos
teóricosacercadeloqueconoce,ycuestionamuchasteoríasdiferentesmediante
preguntastalescomo:¿quéhacelateoría?,¿cómoesconcebida?,¿cuálessuposición
general?,¿quéclasedemodelosusa?.Lasensibilidadteóricadeunsociólogotiene
ademásotrasdoscaracterísticas.Primero,entrañasuinclinaciónpersonalytempera-
mental.Ensegundolugar,implicasucapacidadparaeldiscernimientoteóricodentro
desuáreadeinvestigación,combinadaconunacapacidadparahaceralgoapartirde
susdiscernimientos(vercapítuloXI).
Estasfuentesgeneradorasdesensibilidadteóricahacequeelsociólogovaya
construyendoconstantementeunarsenaldecategoríasehipótesisennivelesforma-
BarneyG.GlaserandAnselmL.Strauss. TheDiscoveryofGroundedTheory .Strategiesfor
QualitativeResearch.
Elmuestreoteóricoeselprocesoderecoleccióndedatosparageneraruna
teoríapormediodelacualelanalistaalavezrecoge,codificayanalizasuinforma-
ciónydecidequedatosescogerinmediatamentedespuésydondeencontrarlos,afin
dedesarrollarsuteoríatalcomoestavasurgiendo.Esteprocesoderecoleccióndela
informaciónestacontroladoporlateoríaemergente,seaestasustantivaoformal.
Lasdecisionesinicialesparalarecolecciónteóricadedatos,sebasanexclusivamente
enunaperspectivasociológicageneralyenuntemageneraloáreaproblema(comopor
ejemplo,comotratanlosestafadoresasusfuturasvíctimasocomoactúanlospolicías
conlosnegros,oquelesucedealosestudiantesenlafacultaddemedicinaquesecon-
viertenendoctores).Lasdecisionesinicialesnoestánbasadasenunmarcoteórico
preconcebido.
Elsociólogopuedeiniciarlainvestigaciónconunmarcoteóricoparcialdecon-
ceptos locales ,designandounapocascaracterísticasprincipalesdelaestructuray
procesosenlassituacionesqueestudiará.Porejemplo,élsabeantesdeestudiarun
hospitalqueallíhabrádoctores,enfermeras,asistentes,guardiasyprocedimientos
deadmisión.Estosconceptosleproporcionanunprimerpuntodeapoyoparacomenzar
suinvestigación.Naturalmente,élnosabesiellossonrelevantesparasuproblema el
cualdebeemerger-,tampocoesprobablequeconstituyenelnúcleodelascategorías
explicativasdesuteoría.Esmásprobablequeéstastiendanaserconceptosacerca
delproblemaensí,ynosuposición.Ademáseldescubrequealgunosconceptos loca-
les quehabíaanticipadopuedennoserutilizablesenlassituacionesrelevantespara
suproblema losdoctores,dentrodelcontextodeeste,puedanserdenominados,te-
rapeutas-y,porotraparte,encuentramuchosmásconceptos locales enserieyes-
tructuralesdelosquepodríahaberanticipadoantesdesuinvestigación.
Elsociólogotambiéndeberíasersuficientementesensibleteóricamentedema-
neradepoderconceptualizaryformularunateoríaamedidaquevanemergiendosus
datos,unavezquehaaparecidolasensibilidadteóricacontinúadesarrollándosesiem-
pre.Sedesarrollaalolargodemuchosañosenlosqueelsociólogopiensaentérminos
teóricosacercadeloqueconoce,ycuestionamuchasteoríasdiferentesmediante
preguntastalescomo:¿quéhacelateoría?,¿cómoesconcebida?,¿cuálessuposición
general?,¿quéclasedemodelosusa?.Lasensibilidadteóricadeunsociólogotiene
ademásotrasdoscaracterísticas.Primero,entrañasuinclinaciónpersonalytempera-
mental.Ensegundolugar,implicasucapacidadparaeldiscernimientoteóricodentro
desuáreadeinvestigación,combinadaconunacapacidadparahaceralgoapartirde
susdiscernimientos(vercapítuloXI).
Estasfuentesgeneradorasdesensibilidadteóricahacequeelsociólogovaya
construyendoconstantementeunarsenaldecategoríasehipótesisennivelesforma-
lesysustantivos.Estateoríaquesepodríadecirqueexistedentrodelsociólogo,pue-
deserutilizadaparagenerarsuteoríaespecificasisecomprueba,despuésdelestu-
diodelosdatos,suadecuaciónyrelevanciaconrespectoalosmismos.Unateoríaasí
generada,descubiertatenderáentoncesacombinarprincipalmenteconceptosehipó-
tesisquehanemergidodelosdatosconotrosyaexistentes,cuyautilidadyahasido
establecida.Hastaaquíhemospuestomayorénfasisenlosconceptosemergentesque
sonaquellosqueprovienendelosdatos.Peroyasetratadeelementosteóricosemer-
gentescomodeelementosyaexistentes,lasestrategiasdeanálisiscomparativopre-
sentadasenesteyenlospróximosdoscapítulossoaplicables.
Lasensibilidadteóricapotencialsepierdecuandoelsociólogosecompromete
exclusivamenteconunateoríaespecíficapreconcebida(porejemplo,laorganización
formal)porqueentoncesseconvierteendoctrinarioynopuedever másallá deuna
teoríapredilectaodecualquierotra.Sevuelveinsensible,oinclusoasumeunaposi-
cióndefensivarespectodelaspreguntasquearrojanalgunadudasobresuteoría;es-
tapreocupadoconlapuestaaprueba,modificandoyviendotododesdeestesoloángu-
lo.Paraestapersonalateoríararamenteemergerádelosdatos.Enlospocoscasos
dondelateoríaemerge,esprobablequelateoríapreconcebidasearápidamenteaban-
donadauolvidadadadoqueahorapareceirrelevanteparalosdatos
1
.
Másalládelasdecisionesconcernientesalarecoleccióninicialdedatos,una
recolecciónulteriornosepuedeplanificaranticipadamentealateoríaemergente(co-
mosehacetancuidadosamenteenlainvestigacióndiseñadaparalaverificaciónydes-
cripción).Lateoríaemergenteindicalospasossiguientes elsociólogonoslosconoce
hastaquebrechasemergentesensuteoríaypreguntasdeinvestigaciónsugeridaspor
respuestasanterioresloconducenaellos
2
.
Lapreguntafundamentalenelmuestreoteórico(tantoenlateoríaformalco-
moenlasustantiva)es:¿cuálessonlosgrupososubgruposhacialosqueunodebediri-
girsuatencióninmediatamentedespuésenlarecoleccióndedatos?,¿yenbaseaqué
propósitoteórico?.Ensíntesis,¿cómoseleccionaelsociólogogruposmúltiplesdecom-
paración?
3
.lasposibilidadesdecomparacionesmúltiplessoninfinitas,yporlotanto,
losgruposdebenelegirsedeacuerdoacriteriosteóricos.
Enrealidadmuchossociólogosescapanaesteproblemadeseleccionargrupos
estudiandosolamenteungrupoduranteunainvestigacióndada;esforzándosemínima-
menteendelinearsubgruposyhaciendoreferenciasocasionales(generalmenteapie
1
ParaunaexcelentediscusióndeestefenómenoverJamesColeman ResearchChronicle:theadolescentso-
ciety enPhillipHammond(Ed.)SociologistsatWork(NewYork:BasicBooks,1964),pag.198-204.
2
Porejemplo,ennuestroestudiosobrelaconcienciaquetieneelpacientequeseestamuriendorelacionada
conlainteraccióncuerpomédico-paciente,despuésdehaberabarcadotodoslosvariadoscontextosenlos
queestoocurriría,nosdimoscuentadequedebíamosrecolectardatosenotrassituacionesadicionalesdonde
sedapocaimportanciaaestaconcienciadelpaciente.Porlotantoexaminamosminuciosamenteestoenlain-
teraccióncuerpomédico-pacienteenunaguardiadeemergencia.VerBarneyG.GlaserandAnselmL.
Strauss,AwarenessofDying(Chicago;AldinePublicationsCo.,1965)capítulo7.
3
Ellectorpuedeconsideraralosagregadosoalaspersonasindividualescomoequivalentesalosgrupos,con
respectoalasestrategiasdeanálisiscomparativo.
deserutilizadaparagenerarsuteoríaespecificasisecomprueba,despuésdelestu-
diodelosdatos,suadecuaciónyrelevanciaconrespectoalosmismos.Unateoríaasí
generada,descubiertatenderáentoncesacombinarprincipalmenteconceptosehipó-
tesisquehanemergidodelosdatosconotrosyaexistentes,cuyautilidadyahasido
establecida.Hastaaquíhemospuestomayorénfasisenlosconceptosemergentesque
sonaquellosqueprovienendelosdatos.Peroyasetratadeelementosteóricosemer-
gentescomodeelementosyaexistentes,lasestrategiasdeanálisiscomparativopre-
sentadasenesteyenlospróximosdoscapítulossoaplicables.
Lasensibilidadteóricapotencialsepierdecuandoelsociólogosecompromete
exclusivamenteconunateoríaespecíficapreconcebida(porejemplo,laorganización
formal)porqueentoncesseconvierteendoctrinarioynopuedever másallá deuna
teoríapredilectaodecualquierotra.Sevuelveinsensible,oinclusoasumeunaposi-
cióndefensivarespectodelaspreguntasquearrojanalgunadudasobresuteoría;es-
tapreocupadoconlapuestaaprueba,modificandoyviendotododesdeestesoloángu-
lo.Paraestapersonalateoríararamenteemergerádelosdatos.Enlospocoscasos
dondelateoríaemerge,esprobablequelateoríapreconcebidasearápidamenteaban-
donadauolvidadadadoqueahorapareceirrelevanteparalosdatos
1
.
Másalládelasdecisionesconcernientesalarecoleccióninicialdedatos,una
recolecciónulteriornosepuedeplanificaranticipadamentealateoríaemergente(co-
mosehacetancuidadosamenteenlainvestigacióndiseñadaparalaverificaciónydes-
cripción).Lateoríaemergenteindicalospasossiguientes elsociólogonoslosconoce
hastaquebrechasemergentesensuteoríaypreguntasdeinvestigaciónsugeridaspor
respuestasanterioresloconducenaellos
2
.
Lapreguntafundamentalenelmuestreoteórico(tantoenlateoríaformalco-
moenlasustantiva)es:¿cuálessonlosgrupososubgruposhacialosqueunodebediri-
girsuatencióninmediatamentedespuésenlarecoleccióndedatos?,¿yenbaseaqué
propósitoteórico?.Ensíntesis,¿cómoseleccionaelsociólogogruposmúltiplesdecom-
paración?
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.lasposibilidadesdecomparacionesmúltiplessoninfinitas,yporlotanto,
losgruposdebenelegirsedeacuerdoacriteriosteóricos.
Enrealidadmuchossociólogosescapanaesteproblemadeseleccionargrupos
estudiandosolamenteungrupoduranteunainvestigacióndada;esforzándosemínima-
menteendelinearsubgruposyhaciendoreferenciasocasionales(generalmenteapie
1
ParaunaexcelentediscusióndeestefenómenoverJamesColeman ResearchChronicle:theadolescentso-
ciety enPhillipHammond(Ed.)SociologistsatWork(NewYork:BasicBooks,1964),pag.198-204.
2
Porejemplo,ennuestroestudiosobrelaconcienciaquetieneelpacientequeseestamuriendorelacionada
conlainteraccióncuerpomédico-paciente,despuésdehaberabarcadotodoslosvariadoscontextosenlos
queestoocurriría,nosdimoscuentadequedebíamosrecolectardatosenotrassituacionesadicionalesdonde
sedapocaimportanciaaestaconcienciadelpaciente.Porlotantoexaminamosminuciosamenteestoenlain-
teraccióncuerpomédico-pacienteenunaguardiadeemergencia.VerBarneyG.GlaserandAnselmL.
Strauss,AwarenessofDying(Chicago;AldinePublicationsCo.,1965)capítulo7.
3
Ellectorpuedeconsideraralosagregadosoalaspersonasindividualescomoequivalentesalosgrupos,con
respectoalasestrategiasdeanálisiscomparativo.
depágina)ahallazgoscomparativossobreotrogrupo,seguidascomúnmenteporuna
brevedescripcióndelasdiferencias,peronoporunanálisisteórico.Enotrosestu-
dios,particularmenteenlasinvestigacionesporencuestas,lascomparacionesestán
generalmente,ydemanerabastantearbitraria,basadasenunsologruposustantivo
diferente(comoporejemplo,científicosnaturalescomparadosconcientíficossocia-
les,ocientíficoscomparadosconingenieros);olascomparacionessehacenenbasea
variossubgruposdentrodelgruposustantivo.Yenlosestudioscomparativosdemás
dedosgruposelsociólogohabitualmentetratadecomparartodoloquepuedadelos
gruposparalosquepuedeobtenerdatos,dentrodeloslímitesdesupropiotiempo,
dineroysugradodeaccesoaaquellosgrupos
4
.Elconjuntoresultantedegruposse
justificaentoncescitandofactorescomunesydiferenciasrelevantes,manifestando
quedecualquiermodoestoconstituyetodalainformacióndisponible.Comparaciones
ulterioressondejadasparafuturosinvestigadores.
Aunqueestosmétodosdeseleccióndegruposdancomoresultadoinvestigacio-
nesvaliosas,ellosnoempleanloscriteriosparaelmuestreoteóricoquediscutiremos
enestecapítulo.Nuestroscriteriossonaquellosdepropósitoteóricoyderelevancia,
nodecircunstanciaestructural.Aunqueconstreñidosporlasmismascircunstancias
estructuralesdeinvestigación,nobasamoslainvestigaciónenellas.Nuestroscrite-
riospuedenparecerflexibles(demasiadoscomoparaserválidos,comohadichoun
crítico)peroellectordeberecordarquenuestropropósitoprincipalesgenerarteo-
ría,noestablecerverificacionesconlos hechos .Confiamosenqueestoscriterios
tambiénparecerándarlugarauncontrolimpersonalrelevante,ymássistemáticoso-
brelarecoleccióndedatosqueloscriteriosarbitrarios,rutinizadosyplanificados
conanterioridadbasadosenloslímitesestructuralesexistentesdelasfronterasco-
tidianasdelosgrupos.Estoscriteriosseutilizanenestudiosdiseñadosparaobtener
hechosyponerapruebahipótesis.unadelasrazonesparaenfatizarestadiferencia
encuantoalcontrolsemanifiestadeinmediato.losCriteriosdemuestreoteóricoson
diseñadosparaseraplicadoseneltrascursodelarecoleccióndedatosconjuntamente
consuanálisis,asociadosconlageneracióndeteoría.Poresto,selosadaptacontinua-
menteparaajustarsealosdatosyselosaplicasensatamenteenelmomentoypunto
oportunosdelanálisis.Elanálisispuedeafinarcontinuamenteelcontroldelarecolec-
cióndedatosafindeasegurarsurelevanciaconrespectoaloscriteriosimpersonales
desuteoríaemergente.
Encambio,esmásprobablequelosdatosrecolectadosdeacuerdoconunaruti-
napreviamenteplanificadafuercenalanalistahaciadireccionesirrelevantesyesco-
llosperjudiciales.Estepuededescubrircontingenciasnoanticipadasensussujetosde
investigación,enlabibliotecayenelcampo,peroesincapazdeajustarsusprocedi-
mientosderecolecciónoinclusodevolveradiseñartodosuproyecto.Deacuerdocon
4
ParaejemplosverColeman,op.cit.yTheAdolescentSociety(NewYork:FreePressofGlencoe,1961);
MorrisJanowitz,TheMilitaryinthepolítica.DevelopmentogNewNations(Chicago,UniversityofChicago
Press,1964),oSeymourLipsetandReinhardBendix,SocialMobilityinIndustrialSociety(Berkeley:Uni-
versityofCaliforniaPress,1959).
brevedescripcióndelasdiferencias,peronoporunanálisisteórico.Enotrosestu-
dios,particularmenteenlasinvestigacionesporencuestas,lascomparacionesestán
generalmente,ydemanerabastantearbitraria,basadasenunsologruposustantivo
diferente(comoporejemplo,científicosnaturalescomparadosconcientíficossocia-
les,ocientíficoscomparadosconingenieros);olascomparacionessehacenenbasea
variossubgruposdentrodelgruposustantivo.Yenlosestudioscomparativosdemás
dedosgruposelsociólogohabitualmentetratadecomparartodoloquepuedadelos
gruposparalosquepuedeobtenerdatos,dentrodeloslímitesdesupropiotiempo,
dineroysugradodeaccesoaaquellosgrupos
4
.Elconjuntoresultantedegruposse
justificaentoncescitandofactorescomunesydiferenciasrelevantes,manifestando
quedecualquiermodoestoconstituyetodalainformacióndisponible.Comparaciones
ulterioressondejadasparafuturosinvestigadores.
Aunqueestosmétodosdeseleccióndegruposdancomoresultadoinvestigacio-
nesvaliosas,ellosnoempleanloscriteriosparaelmuestreoteóricoquediscutiremos
enestecapítulo.Nuestroscriteriossonaquellosdepropósitoteóricoyderelevancia,
nodecircunstanciaestructural.Aunqueconstreñidosporlasmismascircunstancias
estructuralesdeinvestigación,nobasamoslainvestigaciónenellas.Nuestroscrite-
riospuedenparecerflexibles(demasiadoscomoparaserválidos,comohadichoun
crítico)peroellectordeberecordarquenuestropropósitoprincipalesgenerarteo-
ría,noestablecerverificacionesconlos hechos .Confiamosenqueestoscriterios
tambiénparecerándarlugarauncontrolimpersonalrelevante,ymássistemáticoso-
brelarecoleccióndedatosqueloscriteriosarbitrarios,rutinizadosyplanificados
conanterioridadbasadosenloslímitesestructuralesexistentesdelasfronterasco-
tidianasdelosgrupos.Estoscriteriosseutilizanenestudiosdiseñadosparaobtener
hechosyponerapruebahipótesis.unadelasrazonesparaenfatizarestadiferencia
encuantoalcontrolsemanifiestadeinmediato.losCriteriosdemuestreoteóricoson
diseñadosparaseraplicadoseneltrascursodelarecoleccióndedatosconjuntamente
consuanálisis,asociadosconlageneracióndeteoría.Poresto,selosadaptacontinua-
menteparaajustarsealosdatosyselosaplicasensatamenteenelmomentoypunto
oportunosdelanálisis.Elanálisispuedeafinarcontinuamenteelcontroldelarecolec-
cióndedatosafindeasegurarsurelevanciaconrespectoaloscriteriosimpersonales
desuteoríaemergente.
Encambio,esmásprobablequelosdatosrecolectadosdeacuerdoconunaruti-
napreviamenteplanificadafuercenalanalistahaciadireccionesirrelevantesyesco-
llosperjudiciales.Estepuededescubrircontingenciasnoanticipadasensussujetosde
investigación,enlabibliotecayenelcampo,peroesincapazdeajustarsusprocedi-
mientosderecolecciónoinclusodevolveradiseñartodosuproyecto.Deacuerdocon
4
ParaejemplosverColeman,op.cit.yTheAdolescentSociety(NewYork:FreePressofGlencoe,1961);
MorrisJanowitz,TheMilitaryinthepolítica.DevelopmentogNewNations(Chicago,UniversityofChicago
Press,1964),oSeymourLipsetandReinhardBendix,SocialMobilityinIndustrialSociety(Berkeley:Uni-
versityofCaliforniaPress,1959).
laprácticaconvencionalelinvestigadoresexhortadoaperseverarensudiseñopres-
criptodeinvestigación,noimportacuanpobreseanlosdatos.Silovariaparaadecuar-
loaestascontingenciasnoanticipadas,loslectorespuedenconsiderarquesushechos
sehanpervertidodebidoasuviolacióndelasreglasimpersonalespreconcebidas.De
estamanera,elescontroladoporestasynotienecontrolsobrelarelevanciadesus
datos,inclusocuandosedacuentadequehaerradoelcamino
5
.
SELECCIONANDOGRUPOSDECOMPARACION
Enestasecciónnoscentraremosendospreguntas:¿Quégrupossonseleccio-
nados?,¿porquéycómo?
¿QUÉGRUPOS?
Elcriteriobásicoquegobiernalaseleccióndegruposdecomparaciónparades-
cubrirteoríaessurelevanciateóricaparafavorecereldesarrollodecategorías
emergentes.Elinvestigadoreligecualquiergrupoqueloayudeagenerartantaspro-
piedadesdecategoríascomoseaposibleyestoloayudará,asuvezarelacionarlas
categoríasentresíyconsuspropiedades.
Deestemodo,talcomolodecíamosenelcapítuloII,lascomparacionesdegru-
posonconceptuales,sehacencomparandoevidenciasimilarodiversaqueindicanlas
mismascategoríasconceptualesypropiedades;nocomparandolaevidenciaporsímis-
ma.Elanálisiscomparativoaprovechaampliamentela intercambiabilidad delosindi-
cadoresydesarrollasutranscursounextensorangodeindicadoresaceptablespara
categoríasypropiedades
6
.
Dadoquelosgrupospuedenserelegidosparaunaúnicacomparación,nopuede
haberunconjuntodefinido,ordenadoypreviamenteplanificadodegruposquesean
comparadosparatodasoaúnlamayoríadelascategorías(comoloshayenlosestu-
dioscomparativosrealizadosparaefectuardescripcionesprecisasyverificaciones).
Enunainvestigaciónllevadaacaboparadescubrirteoría,elsociólogonopuedecitar
elnúmeroytiposdegruposdeloscualesseleccionólosdatoshastaqueestécompleta
lainvestigación.enuncasoextremoélpuedeencontrarqueeldesarrollodecadaca-
tegoríaprincipalpuedehabersebasadoenlacomparacióndediferentesconjuntosde
grupos.Porejemplo,unopodríaescribirunateoríasustantivasobrelaautoridadde
loscientíficosenlasorganizaciones,ycompararclasesmuydiferentesdeorganizacio-
5
Porejemplo, Eldiseñocompletodelestudionomepermitióproponerhipótesis....simplementemepermi-
tiódescribirloqueencontré ,Stanley,H.;Udy,Jr., CrossCulturalAnalysis:acasestudy ,Hammond,
op.cit.,pag.173,ypassimparamásejemplos.Mertonhadesarrolladoundiseñodeinvestigaciónparaentrela-
zarlosprocedimientosestandarderecoleccióndedatospreviamenteplaneadosysuanálisis,demaneradeir-
losajustandoalasrelevanciasdescubiertas.ParaunasinopsisverHananC.Selvin, TheInterplayofSocial
ResearchandSocialPolicyinHousing ,JournalofSocialIssues,Vol.VII,(1951),pags.180-181.
6
PaulF.LazarfeldandWagnerTheileus,Jr.,AcademicMind,(NewYork:FreePressofGlencoe,1958),
pags.402-08.
criptodeinvestigación,noimportacuanpobreseanlosdatos.Silovariaparaadecuar-
loaestascontingenciasnoanticipadas,loslectorespuedenconsiderarquesushechos
sehanpervertidodebidoasuviolacióndelasreglasimpersonalespreconcebidas.De
estamanera,elescontroladoporestasynotienecontrolsobrelarelevanciadesus
datos,inclusocuandosedacuentadequehaerradoelcamino
5
.
SELECCIONANDOGRUPOSDECOMPARACION
Enestasecciónnoscentraremosendospreguntas:¿Quégrupossonseleccio-
nados?,¿porquéycómo?
¿QUÉGRUPOS?
Elcriteriobásicoquegobiernalaseleccióndegruposdecomparaciónparades-
cubrirteoríaessurelevanciateóricaparafavorecereldesarrollodecategorías
emergentes.Elinvestigadoreligecualquiergrupoqueloayudeagenerartantaspro-
piedadesdecategoríascomoseaposibleyestoloayudará,asuvezarelacionarlas
categoríasentresíyconsuspropiedades.
Deestemodo,talcomolodecíamosenelcapítuloII,lascomparacionesdegru-
posonconceptuales,sehacencomparandoevidenciasimilarodiversaqueindicanlas
mismascategoríasconceptualesypropiedades;nocomparandolaevidenciaporsímis-
ma.Elanálisiscomparativoaprovechaampliamentela intercambiabilidad delosindi-
cadoresydesarrollasutranscursounextensorangodeindicadoresaceptablespara
categoríasypropiedades
6
.
Dadoquelosgrupospuedenserelegidosparaunaúnicacomparación,nopuede
haberunconjuntodefinido,ordenadoypreviamenteplanificadodegruposquesean
comparadosparatodasoaúnlamayoríadelascategorías(comoloshayenlosestu-
dioscomparativosrealizadosparaefectuardescripcionesprecisasyverificaciones).
Enunainvestigaciónllevadaacaboparadescubrirteoría,elsociólogonopuedecitar
elnúmeroytiposdegruposdeloscualesseleccionólosdatoshastaqueestécompleta
lainvestigación.enuncasoextremoélpuedeencontrarqueeldesarrollodecadaca-
tegoríaprincipalpuedehabersebasadoenlacomparacióndediferentesconjuntosde
grupos.Porejemplo,unopodríaescribirunateoríasustantivasobrelaautoridadde
loscientíficosenlasorganizaciones,ycompararclasesmuydiferentesdeorganizacio-
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Porejemplo, Eldiseñocompletodelestudionomepermitióproponerhipótesis....simplementemepermi-
tiódescribirloqueencontré ,Stanley,H.;Udy,Jr., CrossCulturalAnalysis:acasestudy ,Hammond,
op.cit.,pag.173,ypassimparamásejemplos.Mertonhadesarrolladoundiseñodeinvestigaciónparaentrela-
zarlosprocedimientosestandarderecoleccióndedatospreviamenteplaneadosysuanálisis,demaneradeir-
losajustandoalasrelevanciasdescubiertas.ParaunasinopsisverHananC.Selvin, TheInterplayofSocial
ResearchandSocialPolicyinHousing ,JournalofSocialIssues,Vol.VII,(1951),pags.180-181.
6
PaulF.LazarfeldandWagnerTheileus,Jr.,AcademicMind,(NewYork:FreePressofGlencoe,1958),
pags.402-08.
nesparadesarrollarpropiedadesasociadasconlasdiversascategoríasquepodrían
surgir:autoridadsobrelosclientes,administración,facilidadesparalainvestigación,
relacionesconlasorganizacionesexternasycomunidades,elgradootipodeafiliación
enlaorganización,yasísucesivamente.Oelsociólogopuededesearescribirunateo-
ríaformalsobrelaautoridadprofesionalenlasorganizaciones;enesecaso,esproba-
blequelosconjuntosdegruposdecomparaciónparacadacategoríasenamuchomás
diversosqueaquellosusadosendesarrollarunateoríasustantivasobreloscientíficos,
dadoqueahoraelcampodecomparaciónposibleesmuchomásamplio.
Nuestralógicadeinclusiónprogresivadegruposdebediferenciarsedelalógi-
cautilizadaenanálisiscomparativosquesecentranprincipalmenteenobtenerunaevi-
denciaexactaparaladescripciónylaverificación.Estaúltima,deinclusiónyexclu-
siónpreviamenteplanificadas,noprevienealanalistadecomparargrupos nocompa-
rables .Paraserincluidoenelconjuntoplaneado,ungrupodebetener bastantesca-
racterísticasencomún conlosotrosgrupos.Paraserexcluido,debemostraruna di-
ferencia fundamental conlosotros
7
.Estasdosreglasrepresentanunintentode
mantenerconstantes loshechosestratégicos,dededescalificargruposdondelos
hechosenrealidadnopuedenmantenerseconstantesointroduciríanmásdiferencias
noqueridas.Deestamanera,alcompararvariables(conceptualesybasadasenhe-
chos)unoesperaque,debidoaesteconjuntode grupospurificados ,losfactores
espuriosyanoinfluiránsobreloshallazgosyrelacionestornándoloserróneos.Estees-
fuerzodepurificaciónsehaceunordenaalcanzarunresultadoimposibledelograr,
yaqueunonuncasaberealmentequeesloquesehamantenidoconstanteyloqueno.
Sindudaestaregladecomparabilidadsonimportantescuandolametaesla
evidenciaexacta,peroellosdificultanlageneracióndeteoría,enlaquela nocompa-
rabilidad degruposesirrelevante.Eimpidenelusodeunexpectromuchomásamplio
degruposparadesarrollarpropiedadesdecategorías.Estoesnecesarioparaeldesa-
rrollomásamplioposibledelascategorías,seadquierecomparandotodoslosgrupos,
independientementedesusdiferenciasosimilitudes,siempreycuandolosdatosco-
rrespondanaunacategoríaopropiedadsimilar.Ademásestasdosreglasdistraenla
atencióndelanalistadelosconjuntosimportantesdediferenciasysimilitudesfunda-
mentales,lasquealseranalizadas,seconviertenenimportantescondicionesidóneas
bajolascualesvaríanlascategoríasylaspropiedades.Estasdiferenciasdeberían
constituirunapartevitaldelanálisis,perolasreglasdecomparabilidadtiendenaha-
cerqueelanalistanopresteatenciónacondicionesquemodificanloshallazgos,alper-
mitirlesuponerconstantesydescalificardiferenciasbásicas,anulandodeestemodo
susesfuerzospreviosalanálisis.
Esteóricamenteimportantenotarhastaquegradolaspropiedadesdelascate-
goríassonmodificadaspordiversascondiciones.Porejemplo,sepuedendesarrollar
provechosamentepropiedadesdelefectodecontextosdelaconcienciadeestarse
muriendoenlainteracciónentrelaenfermerayelpacientemoribundodentrodeun
7
Porejemplo,verJanowitz,op.cit.prefacioycapítulo.....A.Shils, OntheComparativeStudyofNewSta-
tes enCliffordGeertz(Ed.),OldSocietiesandNewStates(NewYork:FreePressofGlencoe,
surgir:autoridadsobrelosclientes,administración,facilidadesparalainvestigación,
relacionesconlasorganizacionesexternasycomunidades,elgradootipodeafiliación
enlaorganización,yasísucesivamente.Oelsociólogopuededesearescribirunateo-
ríaformalsobrelaautoridadprofesionalenlasorganizaciones;enesecaso,esproba-
blequelosconjuntosdegruposdecomparaciónparacadacategoríasenamuchomás
diversosqueaquellosusadosendesarrollarunateoríasustantivasobreloscientíficos,
dadoqueahoraelcampodecomparaciónposibleesmuchomásamplio.
Nuestralógicadeinclusiónprogresivadegruposdebediferenciarsedelalógi-
cautilizadaenanálisiscomparativosquesecentranprincipalmenteenobtenerunaevi-
denciaexactaparaladescripciónylaverificación.Estaúltima,deinclusiónyexclu-
siónpreviamenteplanificadas,noprevienealanalistadecomparargrupos nocompa-
rables .Paraserincluidoenelconjuntoplaneado,ungrupodebetener bastantesca-
racterísticasencomún conlosotrosgrupos.Paraserexcluido,debemostraruna di-
ferencia fundamental conlosotros
7
.Estasdosreglasrepresentanunintentode
mantenerconstantes loshechosestratégicos,dededescalificargruposdondelos
hechosenrealidadnopuedenmantenerseconstantesointroduciríanmásdiferencias
noqueridas.Deestamanera,alcompararvariables(conceptualesybasadasenhe-
chos)unoesperaque,debidoaesteconjuntode grupospurificados ,losfactores
espuriosyanoinfluiránsobreloshallazgosyrelacionestornándoloserróneos.Estees-
fuerzodepurificaciónsehaceunordenaalcanzarunresultadoimposibledelograr,
yaqueunonuncasaberealmentequeesloquesehamantenidoconstanteyloqueno.
Sindudaestaregladecomparabilidadsonimportantescuandolametaesla
evidenciaexacta,peroellosdificultanlageneracióndeteoría,enlaquela nocompa-
rabilidad degruposesirrelevante.Eimpidenelusodeunexpectromuchomásamplio
degruposparadesarrollarpropiedadesdecategorías.Estoesnecesarioparaeldesa-
rrollomásamplioposibledelascategorías,seadquierecomparandotodoslosgrupos,
independientementedesusdiferenciasosimilitudes,siempreycuandolosdatosco-
rrespondanaunacategoríaopropiedadsimilar.Ademásestasdosreglasdistraenla
atencióndelanalistadelosconjuntosimportantesdediferenciasysimilitudesfunda-
mentales,lasquealseranalizadas,seconviertenenimportantescondicionesidóneas
bajolascualesvaríanlascategoríasylaspropiedades.Estasdiferenciasdeberían
constituirunapartevitaldelanálisis,perolasreglasdecomparabilidadtiendenaha-
cerqueelanalistanopresteatenciónacondicionesquemodificanloshallazgos,alper-
mitirlesuponerconstantesydescalificardiferenciasbásicas,anulandodeestemodo
susesfuerzospreviosalanálisis.
Esteóricamenteimportantenotarhastaquegradolaspropiedadesdelascate-
goríassonmodificadaspordiversascondiciones.Porejemplo,sepuedendesarrollar
provechosamentepropiedadesdelefectodecontextosdelaconcienciadeestarse
muriendoenlainteracciónentrelaenfermerayelpacientemoribundodentrodeun
7
Porejemplo,verJanowitz,op.cit.prefacioycapítulo.....A.Shils, OntheComparativeStudyofNewSta-
tes enCliffordGeertz(Ed.),OldSocietiesandNewStates(NewYork:FreePressofGlencoe,
hospital,comparándolasconlamismasituaciónenelhogar,enclínicasdereposo,en
ambulanciasyenlacalledespuésdelosaccidentes.Lassimilitudesydiferenciasen
estascondicionespuedenserutilizadasparaexplicarlaspropiedadessimilaresydi-
versasdelainteraccióndelaenfermerayelpaciente.
Elpuntoprincipalparatenerenclaroeselpropósitodelainvestigación,dema-
neratalquelasreglasdelaevidencianoimpidaneldescubrimientodeteoría.Sinem-
bargo,estasmetasnosonmantenidasenclaro(unacondiciónqueestamostratandode
corregir)y,deestemodounsociólogocomienzatípicamenteporaplicarestasreglas
paraseleccionarunconjuntopurificadodegruposafindeobtenerunaevidenciaexac-
ta.Entoncessesienteatrapadoporlosdeleitesdegenerarteoría,yasícompratodo
locomparable,peroluegoencuentraeldesarrollodesuteoríaseveramentelimitado
porlafaltadesuficientesdatosteóricamenterelevantesporquehautilizadouncon-
juntodegrupospreviamenteplanificadospararecolectarsusdatos(vercapítuloVI).
Dandolibertadparacompararcualquiergrupoelcriterioderelevanciateóricautiliza-
doparacadacomparación,algenerarteoríasistemáticamente,controlalarecolección
delosdatossinobstaculizarla.Elcontrol,segúnestecriterioaseguraqueseanreco-
lectadosabundantesdatosyquelarecoleccióntengasentido(delocontrarioestaes
unapérdidadetiempo).Sinembargo,aplicaruncontrolteóricoenlaeleccióndegru-
posdecomparaciónesmásdifícilquerecolectarsimplementelosdatosdeunconjunto
previamenteplaneadodegrupos,dadoquelaelecciónrequiereunareflexión,análisisy
búsquedacontinuos.Elsociólogotambiéndebeserclarorespectoalostiposbásicos
degruposquedeseacomparar,afindepodercontrolarsusefectossobrelagenerali-
dadtantodelalcancedelapoblacióncomodelnivelconceptualdesuteoría.Lascom-
paracionesmássimplesson,naturalmenterealizadasentrediferentesgruposdeexac-
tamenteelmismotiposustantivo;porejemplo,departamentosfederalesdentrode
unaagenciafederal.Elalcancedelateoríaseacrecientaaúnmáscomparandodife-
rentestiposmásgrandes(departamentos)diferentesenagenciasdiferentes).Lage-
neralidadseincrementatodavíamáshaciendoestaúltimascomparacionesparalasdi-
ferentesregionesdeunanaciónoparairmáslejos,denacionesdiferentes.Elalcance
deunateoríasustantivapuedesercuidadosamenteaumentadoycontroladopordi-
chaseleccionesconscientesdegrupos.Tambiénpuedeserconvenienteparaelsociólo-
gopensarensubgruposdentrodegruposmásgrandesyengruposinternosyexter-
nos,amedidaqueampliasumarcodecomparabilidadeintentamantenermanejables
losvariosnivelesdegeneralidaddealcancedesuteoríasustantiva.
Elsociólogoquedesarrollaunateoríaformalosustantivatambiénpuedecrear
grupos,siemprequetengaencuentaqueellossonunartefactodesudiseñodeinves-
tigación,yquenoempieceasuponerensusanálisisqueestostienenlaspropiedades
deungruponatural.Losinvestigadoresquehacenencuestassonadeptosacreargru-
posyfundamentarsurelevanciaestadística(utilizandoanálisisfactorial,escalaso
variablesdecriterios)paraasegurarsedequeson,dehechogruposquetienendife-
renciassignificativasinclusoaunquehayansidocreados;porejemplo,maestrosconun
ambulanciasyenlacalledespuésdelosaccidentes.Lassimilitudesydiferenciasen
estascondicionespuedenserutilizadasparaexplicarlaspropiedadessimilaresydi-
versasdelainteraccióndelaenfermerayelpaciente.
Elpuntoprincipalparatenerenclaroeselpropósitodelainvestigación,dema-
neratalquelasreglasdelaevidencianoimpidaneldescubrimientodeteoría.Sinem-
bargo,estasmetasnosonmantenidasenclaro(unacondiciónqueestamostratandode
corregir)y,deestemodounsociólogocomienzatípicamenteporaplicarestasreglas
paraseleccionarunconjuntopurificadodegruposafindeobtenerunaevidenciaexac-
ta.Entoncessesienteatrapadoporlosdeleitesdegenerarteoría,yasícompratodo
locomparable,peroluegoencuentraeldesarrollodesuteoríaseveramentelimitado
porlafaltadesuficientesdatosteóricamenterelevantesporquehautilizadouncon-
juntodegrupospreviamenteplanificadospararecolectarsusdatos(vercapítuloVI).
Dandolibertadparacompararcualquiergrupoelcriterioderelevanciateóricautiliza-
doparacadacomparación,algenerarteoríasistemáticamente,controlalarecolección
delosdatossinobstaculizarla.Elcontrol,segúnestecriterioaseguraqueseanreco-
lectadosabundantesdatosyquelarecoleccióntengasentido(delocontrarioestaes
unapérdidadetiempo).Sinembargo,aplicaruncontrolteóricoenlaeleccióndegru-
posdecomparaciónesmásdifícilquerecolectarsimplementelosdatosdeunconjunto
previamenteplaneadodegrupos,dadoquelaelecciónrequiereunareflexión,análisisy
búsquedacontinuos.Elsociólogotambiéndebeserclarorespectoalostiposbásicos
degruposquedeseacomparar,afindepodercontrolarsusefectossobrelagenerali-
dadtantodelalcancedelapoblacióncomodelnivelconceptualdesuteoría.Lascom-
paracionesmássimplesson,naturalmenterealizadasentrediferentesgruposdeexac-
tamenteelmismotiposustantivo;porejemplo,departamentosfederalesdentrode
unaagenciafederal.Elalcancedelateoríaseacrecientaaúnmáscomparandodife-
rentestiposmásgrandes(departamentos)diferentesenagenciasdiferentes).Lage-
neralidadseincrementatodavíamáshaciendoestaúltimascomparacionesparalasdi-
ferentesregionesdeunanaciónoparairmáslejos,denacionesdiferentes.Elalcance
deunateoríasustantivapuedesercuidadosamenteaumentadoycontroladopordi-
chaseleccionesconscientesdegrupos.Tambiénpuedeserconvenienteparaelsociólo-
gopensarensubgruposdentrodegruposmásgrandesyengruposinternosyexter-
nos,amedidaqueampliasumarcodecomparabilidadeintentamantenermanejables
losvariosnivelesdegeneralidaddealcancedesuteoríasustantiva.
Elsociólogoquedesarrollaunateoríaformalosustantivatambiénpuedecrear
grupos,siemprequetengaencuentaqueellossonunartefactodesudiseñodeinves-
tigación,yquenoempieceasuponerensusanálisisqueestostienenlaspropiedades
deungruponatural.Losinvestigadoresquehacenencuestassonadeptosacreargru-
posyfundamentarsurelevanciaestadística(utilizandoanálisisfactorial,escalaso
variablesdecriterios)paraasegurarsedequeson,dehechogruposquetienendife-
renciassignificativasinclusoaunquehayansidocreados;porejemplo,maestrosconun
gradode percepción superior,medioobajo;odeclasealta,mediaybaja;ocosmopo-
lita-local
8
.
Sinembargo,solamenteunospocosinvestigadoresdeencuestashanusadosu
habilidadparacrearsubgruposmúltiplesdecomparaciónparadescubrirteoría.Este
seríaunintentomuyvalioso(verelcapítuloVIIIsobredatoscuantitativos).
Latácticadecreargruposseaplica,igualmente,alossociólogosquetrabajan
condatoscualitativos.Porejemplocuandouninvestigadorusasoloentrevistas,segu-
ramentepuedeestudiargruposdecomparacióncompuestosporsujetoselegidosde
acuerdoasumarcoanalíticoemergente.Ydocumentoshistóricos,uotrosmateriales
bibliográficosseprestanmaravillosamenteparalemétodocomparativo.Suusoesqui-
zasaúnmáseficiente,dadoqueelinvestigadorahorramuchotiempoydificultadesen
subúsquedaparalacomparacióndegrupos,losquedespuésdetodo,yaestánconcen-
tradosenlabiblioteca(vercapítuloVI).Comoeneltrabajodecampo,elinvestigador
queusamaterialbibliográficosiemprepuedeseleccionargruposdecomparaciónadi-
cionalesdespuésquesumarcoanalíticoestábiendesarrollado,parabrindarleaélmis-
mounaconfianzaadicionalensucredibilidad.Elsebeneficiarátambién aligualque
eltrabajadordecampo,queavecestropiezacongruposdecomparaciónyluegohace
usoapropiadodelosmismos-,ocasionalmente,conlosaccidentesfelicesquepueden
ocurrircuandoestacurioseandoenlosestantesdelabiblioteca.Y,denuevo,aligual
queelinvestigadorqueeligecuidadosamentegruposnaturales,elsociólogoquecrea
gruposdeberíahacerlocuidadosamentedeacuerdoconlasescalasdegeneralidadcon-
ceptualalquedesealograr.
Cuandoelsociólogocambiaelgradodegeneralidadconceptualalqueaspira,de
descubrirunateoríasustantivaadescubrirunateoríaformal,debetenerencuentala
clasedegruposqueselecciona.Paraunateoríasustantiva,élpuedeseleccionargrupos
delamismaclasesustantiva,sintomarencuentadondelosencuentre.Puedeasí,com-
parala guardiadeemergencia contodaslasclasesdeguardiasmédicasentodoslos
tiposdehospitales,tantoenlosEstadosUnidoscomoenelexterior.Tambiénpuede
concebiralaguardiadeemergenciacomounasubclasemásampliadeorganizaciones,
todasdiseñadasparaprestarunaasistenciainmediataencasodeaccidentesoave-
rías.Porejemplo,incendios,crímenes,inclusoproblemaseplomería,handadolugara
organizacionesdeemergenciasqueestánalertasdurantelasveinticuatrohoras.Al
asumiresteenfoqueparaelegirgruposcomparativossustantivosdisímiles,elanaista
debetenerenclarosupropósito.Puedeusargruposdelaclasemásgral.Parailuminar
unateoríasustantivasobre,porejemplo,lasguardiasdeemergencias.Puededeseara
generarunateoríaformalsobrelasorganizacionesdeemergencia.Puededesearuna
mezcladeambas;porejemplosacandoarelucirsuteoríasustantivasobrelasguar-
8
enrealidad,endiscusionesentrebambalinasacercadequégruposcomparativoscrearyelegirenanálisisde
encuestas,larespuestafrecuentementees: Dondeloscortesenladistribuciónsonconvenientesyahorranca-
sos,yentreestoselegiraquellosqueofrecenlosmejoreshallazgos .Selvin,sinembargohadesarrolladoun
métodosistemáticodecomparacióndesubgruposenlainvestigacióndeencuestasqueprevienecontraeluso
oportunistadeloscriteriosdel mejorhallazgo .VerTheEffectsofLeadership(Glencoe,III:FreePress,
1960).
lita-local
8
.
Sinembargo,solamenteunospocosinvestigadoresdeencuestashanusadosu
habilidadparacrearsubgruposmúltiplesdecomparaciónparadescubrirteoría.Este
seríaunintentomuyvalioso(verelcapítuloVIIIsobredatoscuantitativos).
Latácticadecreargruposseaplica,igualmente,alossociólogosquetrabajan
condatoscualitativos.Porejemplocuandouninvestigadorusasoloentrevistas,segu-
ramentepuedeestudiargruposdecomparacióncompuestosporsujetoselegidosde
acuerdoasumarcoanalíticoemergente.Ydocumentoshistóricos,uotrosmateriales
bibliográficosseprestanmaravillosamenteparalemétodocomparativo.Suusoesqui-
zasaúnmáseficiente,dadoqueelinvestigadorahorramuchotiempoydificultadesen
subúsquedaparalacomparacióndegrupos,losquedespuésdetodo,yaestánconcen-
tradosenlabiblioteca(vercapítuloVI).Comoeneltrabajodecampo,elinvestigador
queusamaterialbibliográficosiemprepuedeseleccionargruposdecomparaciónadi-
cionalesdespuésquesumarcoanalíticoestábiendesarrollado,parabrindarleaélmis-
mounaconfianzaadicionalensucredibilidad.Elsebeneficiarátambién aligualque
eltrabajadordecampo,queavecestropiezacongruposdecomparaciónyluegohace
usoapropiadodelosmismos-,ocasionalmente,conlosaccidentesfelicesquepueden
ocurrircuandoestacurioseandoenlosestantesdelabiblioteca.Y,denuevo,aligual
queelinvestigadorqueeligecuidadosamentegruposnaturales,elsociólogoquecrea
gruposdeberíahacerlocuidadosamentedeacuerdoconlasescalasdegeneralidadcon-
ceptualalquedesealograr.
Cuandoelsociólogocambiaelgradodegeneralidadconceptualalqueaspira,de
descubrirunateoríasustantivaadescubrirunateoríaformal,debetenerencuentala
clasedegruposqueselecciona.Paraunateoríasustantiva,élpuedeseleccionargrupos
delamismaclasesustantiva,sintomarencuentadondelosencuentre.Puedeasí,com-
parala guardiadeemergencia contodaslasclasesdeguardiasmédicasentodoslos
tiposdehospitales,tantoenlosEstadosUnidoscomoenelexterior.Tambiénpuede
concebiralaguardiadeemergenciacomounasubclasemásampliadeorganizaciones,
todasdiseñadasparaprestarunaasistenciainmediataencasodeaccidentesoave-
rías.Porejemplo,incendios,crímenes,inclusoproblemaseplomería,handadolugara
organizacionesdeemergenciasqueestánalertasdurantelasveinticuatrohoras.Al
asumiresteenfoqueparaelegirgruposcomparativossustantivosdisímiles,elanaista
debetenerenclarosupropósito.Puedeusargruposdelaclasemásgral.Parailuminar
unateoríasustantivasobre,porejemplo,lasguardiasdeemergencias.Puededeseara
generarunateoríaformalsobrelasorganizacionesdeemergencia.Puededesearuna
mezcladeambas;porejemplosacandoarelucirsuteoríasustantivasobrelasguar-
8
enrealidad,endiscusionesentrebambalinasacercadequégruposcomparativoscrearyelegirenanálisisde
encuestas,larespuestafrecuentementees: Dondeloscortesenladistribuciónsonconvenientesyahorranca-
sos,yentreestoselegiraquellosqueofrecenlosmejoreshallazgos .Selvin,sinembargohadesarrolladoun
métodosistemáticodecomparacióndesubgruposenlainvestigacióndeencuestasqueprevienecontraeluso
oportunistadeloscriteriosdel mejorhallazgo .VerTheEffectsofLeadership(Glencoe,III:FreePress,
1960).
diasdeemergenciadentrodeuncontextodealgunascategoríasformalessobreorga-
nizacionesdeemergencia
9
.
Porotraparte,cuandoelpropósitodelsociólogoesdescubrirteoríaformal,él
seleccionaráindudablementegrupossustantivosdisímilesdelaclasemásamplia,en
tantoextiendeelalcancedesuteoría.Ytambiénseencontrarácomparandogrupos
queparecensernocomparablesenelnivelsustantivo,peroenelnivelformalsoncon-
ceptualmentecomparables.Nocomparablesenelnivelsustantivoimplicaaquíungrado
másfuerteaúndediferenciaaparentequedisímil.Porejemplomientraslosdeparta-
mentosdeincendioylasguardiasdeemergenciasonsustancialmentedisímiles,su
comparabilidadconceptualsemanifiestatodavíafácilmente.Dadoquelabasedecom-
paraciónentregrupossubstantivamentenocomparablesnoesinmediatamenteaparen-
te,elladebeserexplicadaenunnivelconceptualmáselevado.
Deestemodo,unopodríacomenzaradesarrollarunateoríaformalsobreel
aislamientosocial,comparandocuatromonografíasaparentementesinconexiónentre
sí:BlueCollarMarriage,TheTaxi-DanceHall,TheGhettoyTheHobo(Komarovsky,
Cressey,Wirh,Anderson)
10
.Todasversansegúnsusautores,sobrefacetasdel aisla-
mientosocial .Paradarotroejemplo,Goffmanhacomparadogruposaparentemente
nocomparablesalgenerarsuteoríaformaldelestigma.Deestamanera,cualquiera
quedeseedescubrirteoríaformaldeberíatenerconcienciadelautilidaddelascom-
paracioneshechasentrecategoríasdeualtonivelconceptualentrelasaparentemen-
tenocomparables;deberíabuscaractivamenteestaclasedecomparación;hacerla
conflexibilidad;ysercapazdeintercambiarlaaparentementenocomparablecompa-
ración,conlasaparentementecomparables.Eltiponocomparabledelgrupodecompa-
raciónpuedeayudarloengranparteatrascenderlasdescripcionessustantivasde
tiempoylugarmientrastratadeproducirunateoríaformalgeneral
11
.
¿PORQUÉSELECCIONARGRUPOS?
Estapreocupacióndelaseleccióndegruposconfinesdecomparación,suscita
lapregunta:¿Porquélacomparacióndegruposporelinvestigadorhaceelcontenido
delosdatosteóricamentemásrelevantequecuandoélsimplementeseleccionaycom-
paralosdatos?Larespuestaestriple.Losgruposdecomparaciónpermiten,comoya
seseñaló,controlarlasdosescalasdegeneralidad:primero,elnivelconceptual,yse-
gundo,elalcancedelapoblación.Entercerlugarlosgruposdecomparaciónpermiten
tambiénunamaximizaciónominimizaciónsimultáneastantodelasdiferenciascomode
9
Cf.Shils,op.cit.,pag.17.
10
Respectivamente,MirraKomarovsky(NewYork:RandomHouse,1962),PaulCressey(Chicago:Univer-
sityofChicagoPress,1932);LouisWirt(Chicago:UniversityofChicagoPress,1962edition);yNelsAnder-
son(Chicago:UniversityofChicagoPress,1961edition).
11
Estaafirmaciónsehaceenoosiciónimplícitaa escribirsimplementelapropiateoríadeunamaneraformal
generalsobrelabasedepurascojeturasosobrelabasedeungrupo,comoescaracterísticodelosartículos
periodísticos.
nizacionesdeemergencia
9
.
Porotraparte,cuandoelpropósitodelsociólogoesdescubrirteoríaformal,él
seleccionaráindudablementegrupossustantivosdisímilesdelaclasemásamplia,en
tantoextiendeelalcancedesuteoría.Ytambiénseencontrarácomparandogrupos
queparecensernocomparablesenelnivelsustantivo,peroenelnivelformalsoncon-
ceptualmentecomparables.Nocomparablesenelnivelsustantivoimplicaaquíungrado
másfuerteaúndediferenciaaparentequedisímil.Porejemplomientraslosdeparta-
mentosdeincendioylasguardiasdeemergenciasonsustancialmentedisímiles,su
comparabilidadconceptualsemanifiestatodavíafácilmente.Dadoquelabasedecom-
paraciónentregrupossubstantivamentenocomparablesnoesinmediatamenteaparen-
te,elladebeserexplicadaenunnivelconceptualmáselevado.
Deestemodo,unopodríacomenzaradesarrollarunateoríaformalsobreel
aislamientosocial,comparandocuatromonografíasaparentementesinconexiónentre
sí:BlueCollarMarriage,TheTaxi-DanceHall,TheGhettoyTheHobo(Komarovsky,
Cressey,Wirh,Anderson)
10
.Todasversansegúnsusautores,sobrefacetasdel aisla-
mientosocial .Paradarotroejemplo,Goffmanhacomparadogruposaparentemente
nocomparablesalgenerarsuteoríaformaldelestigma.Deestamanera,cualquiera
quedeseedescubrirteoríaformaldeberíatenerconcienciadelautilidaddelascom-
paracioneshechasentrecategoríasdeualtonivelconceptualentrelasaparentemen-
tenocomparables;deberíabuscaractivamenteestaclasedecomparación;hacerla
conflexibilidad;ysercapazdeintercambiarlaaparentementenocomparablecompa-
ración,conlasaparentementecomparables.Eltiponocomparabledelgrupodecompa-
raciónpuedeayudarloengranparteatrascenderlasdescripcionessustantivasde
tiempoylugarmientrastratadeproducirunateoríaformalgeneral
11
.
¿PORQUÉSELECCIONARGRUPOS?
Estapreocupacióndelaseleccióndegruposconfinesdecomparación,suscita
lapregunta:¿Porquélacomparacióndegruposporelinvestigadorhaceelcontenido
delosdatosteóricamentemásrelevantequecuandoélsimplementeseleccionaycom-
paralosdatos?Larespuestaestriple.Losgruposdecomparaciónpermiten,comoya
seseñaló,controlarlasdosescalasdegeneralidad:primero,elnivelconceptual,yse-
gundo,elalcancedelapoblación.Entercerlugarlosgruposdecomparaciónpermiten
tambiénunamaximizaciónominimizaciónsimultáneastantodelasdiferenciascomode
9
Cf.Shils,op.cit.,pag.17.
10
Respectivamente,MirraKomarovsky(NewYork:RandomHouse,1962),PaulCressey(Chicago:Univer-
sityofChicagoPress,1932);LouisWirt(Chicago:UniversityofChicagoPress,1962edition);yNelsAnder-
son(Chicago:UniversityofChicagoPress,1961edition).
11
Estaafirmaciónsehaceenoosiciónimplícitaa escribirsimplementelapropiateoríadeunamaneraformal
generalsobrelabasedepurascojeturasosobrelabasedeungrupo,comoescaracterísticodelosartículos
periodísticos.
lassimilitudesdelosdatosquerecaenenlascategoríasqueestánsiendoestudiadas.
Estecontrolsobresimilitudesydiferenciasesvitalparadescubrircategorías,ypara
desarrollaryrelacionarsuspropiedadesteóricas,todasnecesariasparaeldesarrollo
ulteriordeunateoríaemergente.Maximizandoominimizandodiferenciasentregru-
poscomparativos,elsociólogopuedecontrolarlarelevanciateóricadesurecolección
dedatos.Elcomparartantasdiferenciasysimilitudesenlosdatoscomoseaposible
(comosemencionóenelcapítuloII)tiendeaforzaralanalistaagenerarcategorías,
suspropiedadesysusinterrelaciones,cuandotratadecomprendersusdatos(ver
tambiénelcapítuloV).Minimizarlasdiferenciasentregruposdecomparaciónaumen-
talaposibilidaddequeelinvestigadorrecolectemuchosdatossimilaresenunacate-
goríadadaaltiempoquedescubreimportantesdiferenciasnocaptadasenlaprimera
recoleccióndedatos.Lassimilitudesenlosdatosqueserelacionanconunacategoría
ayudanaverificarsuexistenciaalverificarlosdatosqueestándetrásdelamisma.
Laspropiedadesbásicasdeunacategoríatambiénsurgenapartirdesimilitu-
des,ydeunaspocasdiferenciasimportanteshalladasalminimizarlasdiferenciasde
losgrupos.Esútilestablecerestaspropiedadesantesdemaximizarlasdiferencias
entregrupos.Porejemplo,lapropiedadbásicaalcalcularlapérdidasocialdepacien-
tesmoribundosessuedad,comofuedescubiertopormediodelaobservaciónenge-
riátricosyguardiasdeenfermería.Eraimportanteestablecerestapropiedadantes
deprocederaestablecerotraspropiedadesdepérdidasocialestudiandoalosmori-
bundosenotrasclasesdeguardias
12
.
Minimizar,lasdiferenciasentregruposdecomparacióntambiénayudaaesta-
blecerunconjuntodefinidodecondicionesbajolascualesexisteunacategoría,tanto
enungradoparticularocomountipo loqueasuvezestableceunaprobabilidadpara
lapredicciónteórica.Porejemplo, contextosabiertosdeconcienca deestarsemu-
riendo dondeelpacienteyelpersonalestánconscientesdequeseestamuriendo-
sonesperablescadavezquelospacientessonmantenidos cautivos enunhospitaldel
gobierno(yaseanacional,estadualodelcondado).Lospacientes cautivos puedenser
convictos,veteranosopacientesdeinvestigación
13
.
Elotroenfoque,maximizarlasdiferenciasentregruposdecomparación,au-
mentalaprobabilidaddequeelinvestigadorrecolectedatosdiferentesyvariadosen
relaciónaunacategoría,mientrasquetodavíasiguehallandosimilitudesestratégicas
entrelogrupos.Lassimilitudesquesepresentanatravésdemuchasclasesdiferen-
tesdegruposproveen,naturalmente,lasuniformidadesmásgeneralesdealcanceden-
trodelateoría.Cuandoelanálisistratadecomprenderlamultituddediferencias,
tiendeadesarrollarlaspropiedadesdelascategoríasrápidaydensamnteaintegrar-
las,finalmentedentrodeunateoríaqueposeenivelesdiferentesdegeneralidadcon-
ceptual,delimitandodeestemodoelalcancedelateoría.Elsociólogonobuscamera-
mentecasosnegativosreferidosaunacategoría(comolohacenotrosquegeneran
12
VerBarneyG.GlaserandAnselmL.Strauss, TheSocialLossofDyingPatients ,AmericanJournalof
Nursing,Vol.64,Nº6(Junio,1964).
13
VerGlaserandStrauss,AwarensessofDying,op.cit.,Capítulo6.
Estecontrolsobresimilitudesydiferenciasesvitalparadescubrircategorías,ypara
desarrollaryrelacionarsuspropiedadesteóricas,todasnecesariasparaeldesarrollo
ulteriordeunateoríaemergente.Maximizandoominimizandodiferenciasentregru-
poscomparativos,elsociólogopuedecontrolarlarelevanciateóricadesurecolección
dedatos.Elcomparartantasdiferenciasysimilitudesenlosdatoscomoseaposible
(comosemencionóenelcapítuloII)tiendeaforzaralanalistaagenerarcategorías,
suspropiedadesysusinterrelaciones,cuandotratadecomprendersusdatos(ver
tambiénelcapítuloV).Minimizarlasdiferenciasentregruposdecomparaciónaumen-
talaposibilidaddequeelinvestigadorrecolectemuchosdatossimilaresenunacate-
goríadadaaltiempoquedescubreimportantesdiferenciasnocaptadasenlaprimera
recoleccióndedatos.Lassimilitudesenlosdatosqueserelacionanconunacategoría
ayudanaverificarsuexistenciaalverificarlosdatosqueestándetrásdelamisma.
Laspropiedadesbásicasdeunacategoríatambiénsurgenapartirdesimilitu-
des,ydeunaspocasdiferenciasimportanteshalladasalminimizarlasdiferenciasde
losgrupos.Esútilestablecerestaspropiedadesantesdemaximizarlasdiferencias
entregrupos.Porejemplo,lapropiedadbásicaalcalcularlapérdidasocialdepacien-
tesmoribundosessuedad,comofuedescubiertopormediodelaobservaciónenge-
riátricosyguardiasdeenfermería.Eraimportanteestablecerestapropiedadantes
deprocederaestablecerotraspropiedadesdepérdidasocialestudiandoalosmori-
bundosenotrasclasesdeguardias
12
.
Minimizar,lasdiferenciasentregruposdecomparacióntambiénayudaaesta-
blecerunconjuntodefinidodecondicionesbajolascualesexisteunacategoría,tanto
enungradoparticularocomountipo loqueasuvezestableceunaprobabilidadpara
lapredicciónteórica.Porejemplo, contextosabiertosdeconcienca deestarsemu-
riendo dondeelpacienteyelpersonalestánconscientesdequeseestamuriendo-
sonesperablescadavezquelospacientessonmantenidos cautivos enunhospitaldel
gobierno(yaseanacional,estadualodelcondado).Lospacientes cautivos puedenser
convictos,veteranosopacientesdeinvestigación
13
.
Elotroenfoque,maximizarlasdiferenciasentregruposdecomparación,au-
mentalaprobabilidaddequeelinvestigadorrecolectedatosdiferentesyvariadosen
relaciónaunacategoría,mientrasquetodavíasiguehallandosimilitudesestratégicas
entrelogrupos.Lassimilitudesquesepresentanatravésdemuchasclasesdiferen-
tesdegruposproveen,naturalmente,lasuniformidadesmásgeneralesdealcanceden-
trodelateoría.Cuandoelanálisistratadecomprenderlamultituddediferencias,
tiendeadesarrollarlaspropiedadesdelascategoríasrápidaydensamnteaintegrar-
las,finalmentedentrodeunateoríaqueposeenivelesdiferentesdegeneralidadcon-
ceptual,delimitandodeestemodoelalcancedelateoría.Elsociólogonobuscamera-
mentecasosnegativosreferidosaunacategoría(comolohacenotrosquegeneran
12
VerBarneyG.GlaserandAnselmL.Strauss, TheSocialLossofDyingPatients ,AmericanJournalof
Nursing,Vol.64,Nº6(Junio,1964).
13
VerGlaserandStrauss,AwarensessofDying,op.cit.,Capítulo6.
teoría):élbuscadiferenciasmáximasentrelosgruposdecomparaciónafindecompa-
rarlassobrelabasedetantassimilitudesydiversidadesrelevantesenlosdatoscomo
lasquepuedaencontrar.
Cuandocomienzasugeneracióndeunateoríasustantiva,elsociólogoestablece
lascategoríasbásicasysuspropiedadesminimizandolasdiferenciasenlosgruposque
compara
14
.Unavezqueestatareabásicaestacumplida,éldebesinembargoproceder
amaximizarlasdiferenciasentregruposdecomparación,deacuerdoaltipodeteoría
quedeseadesarrollar(sustantivaoformal)yalosrequisitosdesuteoríaemergente.
Cuandomaximizalasdiferenciasentregruposcomparativos(maximizandodeestemo-
dolasdiferenciasenlosdatos)élposeeunmedioaúnmáspoderosoparaestimularla
generacióndepropiedadesteóricasunavezquesumarcoteóricobásicohasurgido
15
.
Lamaximizaciónhaceresaltarlamásampliacoberturaposibledeseries,continuos
grados,tipos,uniformidades,variaciones,causas,condiciones,consecuencias,probabi-
lidadesderelaciones,estrategias,procesos,mecanismosestructurales,etc.todosne-
cesariosparalaelaboracióndelateoría.
Elsociólogoalmaximizarlasdiferenciascambiandoelalcancedesuinvestiga-
ción porejemplo,tomandoenconsideracióndiferentesorganizaciones,regiones,ciu-
dadesonaciones-descubrediferenciasmássorprendentesenlosdatos.Esprobable
quesusintentosdecomprendercomoencajanestasdiferenciastenganefectosim-
portantestantosobresusoperacionesdeinvestigacióncomosobrelageneralidaddel
alcancedesuteoría.Estasdiferenciasconrespectoaotrasorganizaciones,regiones
ynacionesleharánpreguntarsedondepodríahaberencontradolasmismasdiferen-
ciasenloslugaresoriginalesdeinvestigación.ycomopodrácontinuarsuinvestigación
enfocadateóricamenteenestostérminoscuandovuelvaasulugardeorigen.
Almismotiempo,elalcancedesuteoríaresultaampliado,norestringido.Por
ejemplo,unodenosotrosnotóqueenloshospitalesmalayoslasfamiliascuidanalos
pacientesmoribundos.Estaobservaciónfueinteresanteporquehastaesemomento
habíamosconsideradoalmiembrodelaflia.,enlosEEUU,ocomosiendotratadotam-
biéncomootropaciente(sedado,haciéndolodescansar),osimplementeignoradocomo
unamolestia.Reviendonuestrosdatosamericanosdescubrimos,sinembargo,quela
familiaesusadadevariasmanerasparaelcuidadodelospacientesmoribundos.Noso-
troshabíamosdescuidadoenfocarestehechonotanfácilmenteobservable.Deeste
modo,descubrimosunauniformidadentrevariospaíses-nounadiferencia-alobservar
enelexteriorloqueenAméricahabíamospasadoporalto.Entonces,procedimosaes-
tudiarloennuestropropiopaís,dondeteníamosmástiempoparalainvestigación.tuvi-
mosexperienciassimilaresalcompararloshospitalesenvariasregionesdelosEEUU
conaquellosmáscercanosanuestrohogar,enSanFrancisco.
14
Unabuenateoríasustantivapuederesultardelestudiodeungrupo,sielanalistaordenacuidadosamentelos
datosensubgruposcomparativos.Porejemplo,verEvans.Pritchard,Witehcraft.OraclesandMagicAmong
theAzande(Oxford,England,clarendonPress,1937)ynuestradiscusióndeestelibroenelcapítuloVI.
15
Shils,op.cit.,pag.25.
rarlassobrelabasedetantassimilitudesydiversidadesrelevantesenlosdatoscomo
lasquepuedaencontrar.
Cuandocomienzasugeneracióndeunateoríasustantiva,elsociólogoestablece
lascategoríasbásicasysuspropiedadesminimizandolasdiferenciasenlosgruposque
compara
14
.Unavezqueestatareabásicaestacumplida,éldebesinembargoproceder
amaximizarlasdiferenciasentregruposdecomparación,deacuerdoaltipodeteoría
quedeseadesarrollar(sustantivaoformal)yalosrequisitosdesuteoríaemergente.
Cuandomaximizalasdiferenciasentregruposcomparativos(maximizandodeestemo-
dolasdiferenciasenlosdatos)élposeeunmedioaúnmáspoderosoparaestimularla
generacióndepropiedadesteóricasunavezquesumarcoteóricobásicohasurgido
15
.
Lamaximizaciónhaceresaltarlamásampliacoberturaposibledeseries,continuos
grados,tipos,uniformidades,variaciones,causas,condiciones,consecuencias,probabi-
lidadesderelaciones,estrategias,procesos,mecanismosestructurales,etc.todosne-
cesariosparalaelaboracióndelateoría.
Elsociólogoalmaximizarlasdiferenciascambiandoelalcancedesuinvestiga-
ción porejemplo,tomandoenconsideracióndiferentesorganizaciones,regiones,ciu-
dadesonaciones-descubrediferenciasmássorprendentesenlosdatos.Esprobable
quesusintentosdecomprendercomoencajanestasdiferenciastenganefectosim-
portantestantosobresusoperacionesdeinvestigacióncomosobrelageneralidaddel
alcancedesuteoría.Estasdiferenciasconrespectoaotrasorganizaciones,regiones
ynacionesleharánpreguntarsedondepodríahaberencontradolasmismasdiferen-
ciasenloslugaresoriginalesdeinvestigación.ycomopodrácontinuarsuinvestigación
enfocadateóricamenteenestostérminoscuandovuelvaasulugardeorigen.
Almismotiempo,elalcancedesuteoríaresultaampliado,norestringido.Por
ejemplo,unodenosotrosnotóqueenloshospitalesmalayoslasfamiliascuidanalos
pacientesmoribundos.Estaobservaciónfueinteresanteporquehastaesemomento
habíamosconsideradoalmiembrodelaflia.,enlosEEUU,ocomosiendotratadotam-
biéncomootropaciente(sedado,haciéndolodescansar),osimplementeignoradocomo
unamolestia.Reviendonuestrosdatosamericanosdescubrimos,sinembargo,quela
familiaesusadadevariasmanerasparaelcuidadodelospacientesmoribundos.Noso-
troshabíamosdescuidadoenfocarestehechonotanfácilmenteobservable.Deeste
modo,descubrimosunauniformidadentrevariospaíses-nounadiferencia-alobservar
enelexteriorloqueenAméricahabíamospasadoporalto.Entonces,procedimosaes-
tudiarloennuestropropiopaís,dondeteníamosmástiempoparalainvestigación.tuvi-
mosexperienciassimilaresalcompararloshospitalesenvariasregionesdelosEEUU
conaquellosmáscercanosanuestrohogar,enSanFrancisco.
14
Unabuenateoríasustantivapuederesultardelestudiodeungrupo,sielanalistaordenacuidadosamentelos
datosensubgruposcomparativos.Porejemplo,verEvans.Pritchard,Witehcraft.OraclesandMagicAmong
theAzande(Oxford,England,clarendonPress,1937)ynuestradiscusióndeestelibroenelcapítuloVI.
15
Shils,op.cit.,pag.25.
ElcuadroNº1presentalasconsecuenciasbásicasdeminimizarymaximizar
gruposalgenerarteorías.
CuadroNº1:Consecuenciasdeminimizarymaximizardiferenciasengruposdecompa-
raciónparagenerarteoría
Diferenciasenlosgrupos Datossobrelacategoría
Similares Diferencias
Minimizadas Elmáximodesimilitudenlos
datosllevaa:(1)verificarla
utilidaddelacategoría;
(2)generaralaspropiedades
básicas;(3)establecerun
conjuntodecondicionespara
jerarquizarlascategorías.
Estascondicionespueden
serusadasparalapredic-
ción.
Descubrirdiferenciasfunda-
mentalesbajolascualesva-
ríanhipótesisycategorías.
Maximizadas Descubrir uniformidades
fundamentalesdelmayoral-
cance.
Ladiversidadmáximaenlos
datosobligaa:(1)undesa-
rrollodensodepropiedades
delascategorías;(2)inte-
gracióndecategoríasypro-
piedades,(3)delimitarelal-
cancedelateoría.
¿Cómoseleccionargrupos?
Elproblemadecómoprocederparaelegirgruposparticularesparalarecolec-
cióndedatosteóricamenterelevantesformapartedeladecisióndelsociólogoacerca
decualesgruposseleccionar.Enprimerlugar,deberecordarqueélesunactivomues-
tristadedatosteóricamenterelevantes,nounetnógrafotratandodeobtenerlain-
formaciónmáscompletaposiblesobreungrupo,conosinundiseñopreviamentepla-
neadodeinvestigación.comotal,debeanalizarcontinuamentelosdatosparaveradon-
deloconducirálasiguientepreguntateórica.Entoncesdebecalcularsistemáticamen-
tedondeesprobable ono-quesucedaunordendadodeacontecimientos
16
.Siloshe-
chosencursonolobrindanunarelevanciateórica,debeestarpreparadoparamanipu-
larlossucesospormediodepalabrasoaccionesparaverqueocurrirá.Elsiguiente
memorandumdenuestrainvestigaciónAwarenessofDying(concienciadeestarsemu-
riendo)describecomolabúsquedaactivadeinformaciónocurreentantoelinvestiga-
16
VerladiscusióndeMertondeloslugaresdeinvestigaciónestratégicaenRobertK.Merton,Leonard
Broom,andLeonardS.Cottrell(eds.),SociologyToday(NewYork,BasicBooks,1959),pag.XXVI.
gruposalgenerarteorías.
CuadroNº1:Consecuenciasdeminimizarymaximizardiferenciasengruposdecompa-
raciónparagenerarteoría
Diferenciasenlosgrupos Datossobrelacategoría
Similares Diferencias
Minimizadas Elmáximodesimilitudenlos
datosllevaa:(1)verificarla
utilidaddelacategoría;
(2)generaralaspropiedades
básicas;(3)establecerun
conjuntodecondicionespara
jerarquizarlascategorías.
Estascondicionespueden
serusadasparalapredic-
ción.
Descubrirdiferenciasfunda-
mentalesbajolascualesva-
ríanhipótesisycategorías.
Maximizadas Descubrir uniformidades
fundamentalesdelmayoral-
cance.
Ladiversidadmáximaenlos
datosobligaa:(1)undesa-
rrollodensodepropiedades
delascategorías;(2)inte-
gracióndecategoríasypro-
piedades,(3)delimitarelal-
cancedelateoría.
¿Cómoseleccionargrupos?
Elproblemadecómoprocederparaelegirgruposparticularesparalarecolec-
cióndedatosteóricamenterelevantesformapartedeladecisióndelsociólogoacerca
decualesgruposseleccionar.Enprimerlugar,deberecordarqueélesunactivomues-
tristadedatosteóricamenterelevantes,nounetnógrafotratandodeobtenerlain-
formaciónmáscompletaposiblesobreungrupo,conosinundiseñopreviamentepla-
neadodeinvestigación.comotal,debeanalizarcontinuamentelosdatosparaveradon-
deloconducirálasiguientepreguntateórica.Entoncesdebecalcularsistemáticamen-
tedondeesprobable ono-quesucedaunordendadodeacontecimientos
16
.Siloshe-
chosencursonolobrindanunarelevanciateórica,debeestarpreparadoparamanipu-
larlossucesospormediodepalabrasoaccionesparaverqueocurrirá.Elsiguiente
memorandumdenuestrainvestigaciónAwarenessofDying(concienciadeestarsemu-
riendo)describecomolabúsquedaactivadeinformaciónocurreentantoelinvestiga-
16
VerladiscusióndeMertondeloslugaresdeinvestigaciónestratégicaenRobertK.Merton,Leonard
Broom,andLeonardS.Cottrell(eds.),SociologyToday(NewYork,BasicBooks,1959),pag.XXVI.
dorsehaceasimismolasiguientepreguntarelevante,laqueasuvezloimpulsaabus-
cargruposparticularesparasuestudio:
Lasvisitasavariosserviciosmédicosfueronprogramadasdelasiguientemane-
ra:primeroquiseobservarserviciosenquelaconcienciadelpacientedeestar-
semuriendoeramínima(yasíobservéprimerounserviciodebebesprematu-
rosyluegounservicioneuroquirúrgicodondelospacientesfrecuentementees-
tabancomatosos).Luegoquiseobservarmoribundosenunasituacióndondelas
expectativasdelcuerpomédicoyconfrecuencialasdelospacientesconres-
pectoasumuerteerangrandesyestaerarápida,,demaneraqueobservéuna
unidaddeterapiaintensiva.Despuésquiseobservarunserviciodondelasex-
pectativasdemortalidaddelpersonaleran grandes perolasdelospacientes
podíanonoserlo,ydondelamuertetendíaaserlenta.Porlotantoobservéun
serviciodeoncología.Entoncesquiseexaminarlassituacionesdondelamuerte
erainesperadayrápida,yporesoobservéunserviciodeemergencia.Mientras
examinábamosalgunosdelosdiferentestiposdeserviciosmencionadosante-
riormenteenotrostiposdehospitales.Asíquenuestroplandetiposdeservi-
ciosestabaorientadoporunesquemaconceptualgeneral elqueincluíahipóte-
sisacercadelaconciencia,expectativaytasasdemortalidad-asícomotam-
biénporeldesarrollodeunaestructuraconceptual,incluyendoasuntosnocon-
templadosalprincipio.Avecesvolvíamosaalgunosserviciosdespuésdelas
dos,otres,ocuatroprimerassemanasdecontinúaobservaciónparacompro-
barítemsquenecesitabanserverificadosoquesehabíanomitidoenelperíodo
inicial
17
.
Yenconexiónconlascomparacionesentrepaíses,aquíhayotromemorándumdein-
vestigaciónquemuestracomoseseleccionanlosgrupos:
ElénfasisestapuestoenextenderlascomparacioneshechasenAméricade
manerateóricamenterelevantes.Laprobabilidaddecomparacionesfructíferas
seincrementamuchoeligiendopaísesdiferentesyampliamentecontrastantes.
Estoes,launidadprincipaldecomparacióneselpaís,noeltipodehospital.La
otraunidadprincipaldecomparaciónes,comohemosvistoennuestrospropios
hospitales,dadoqueloquesucedealrededordelpacienteterminal,dependede
cómomuereybajoquécircunstancias.Encadapaís,porlotanto,intentaréma-
ximizarlasclasesdesituacionesdeestarsemuriendoquepuedaver.Sé,por
17
Unavezquesehaidentificadolabrechateórica,estaconducecasinaturalmenteaulteriorespreguntas,ca-
daunaconsurazóndeserdistintiva . Elobjetivorequiere,típicamenteunabúsquedadematerialesempíri-
cospormediodeloscualeselproblemapuedeserinvestigadoventajosamente .Hemosdetalladoestosco-
mentariosgeneralesdeMertonsobreeldesarrollodeteoría,vinculándolosconelanálisiscomparativoysus
estrategiasespecíficas(Ibid.,pags.xxiii xxiv).VertambiénladiscusióndeDaltonsobreelusodela técni-
cadelasiguientepregunta paraguiarsuanálisiscomparativodeorganizacionesindustriales,enMelville
Dalton, PreconceptionsandMethodsinMenWhoManage ,enHammond,op.cit.
cargruposparticularesparasuestudio:
Lasvisitasavariosserviciosmédicosfueronprogramadasdelasiguientemane-
ra:primeroquiseobservarserviciosenquelaconcienciadelpacientedeestar-
semuriendoeramínima(yasíobservéprimerounserviciodebebesprematu-
rosyluegounservicioneuroquirúrgicodondelospacientesfrecuentementees-
tabancomatosos).Luegoquiseobservarmoribundosenunasituacióndondelas
expectativasdelcuerpomédicoyconfrecuencialasdelospacientesconres-
pectoasumuerteerangrandesyestaerarápida,,demaneraqueobservéuna
unidaddeterapiaintensiva.Despuésquiseobservarunserviciodondelasex-
pectativasdemortalidaddelpersonaleran grandes perolasdelospacientes
podíanonoserlo,ydondelamuertetendíaaserlenta.Porlotantoobservéun
serviciodeoncología.Entoncesquiseexaminarlassituacionesdondelamuerte
erainesperadayrápida,yporesoobservéunserviciodeemergencia.Mientras
examinábamosalgunosdelosdiferentestiposdeserviciosmencionadosante-
riormenteenotrostiposdehospitales.Asíquenuestroplandetiposdeservi-
ciosestabaorientadoporunesquemaconceptualgeneral elqueincluíahipóte-
sisacercadelaconciencia,expectativaytasasdemortalidad-asícomotam-
biénporeldesarrollodeunaestructuraconceptual,incluyendoasuntosnocon-
templadosalprincipio.Avecesvolvíamosaalgunosserviciosdespuésdelas
dos,otres,ocuatroprimerassemanasdecontinúaobservaciónparacompro-
barítemsquenecesitabanserverificadosoquesehabíanomitidoenelperíodo
inicial
17
.
Yenconexiónconlascomparacionesentrepaíses,aquíhayotromemorándumdein-
vestigaciónquemuestracomoseseleccionanlosgrupos:
ElénfasisestapuestoenextenderlascomparacioneshechasenAméricade
manerateóricamenterelevantes.Laprobabilidaddecomparacionesfructíferas
seincrementamuchoeligiendopaísesdiferentesyampliamentecontrastantes.
Estoes,launidadprincipaldecomparacióneselpaís,noeltipodehospital.La
otraunidadprincipaldecomparaciónes,comohemosvistoennuestrospropios
hospitales,dadoqueloquesucedealrededordelpacienteterminal,dependede
cómomuereybajoquécircunstancias.Encadapaís,porlotanto,intentaréma-
ximizarlasclasesdesituacionesdeestarsemuriendoquepuedaver.Sé,por
17
Unavezquesehaidentificadolabrechateórica,estaconducecasinaturalmenteaulteriorespreguntas,ca-
daunaconsurazóndeserdistintiva . Elobjetivorequiere,típicamenteunabúsquedadematerialesempíri-
cospormediodeloscualeselproblemapuedeserinvestigadoventajosamente .Hemosdetalladoestosco-
mentariosgeneralesdeMertonsobreeldesarrollodeteoría,vinculándolosconelanálisiscomparativoysus
estrategiasespecíficas(Ibid.,pags.xxiii xxiv).VertambiénladiscusióndeDaltonsobreelusodela técni-
cadelasiguientepregunta paraguiarsuanálisiscomparativodeorganizacionesindustriales,enMelville
Dalton, PreconceptionsandMethodsinMenWhoManage ,enHammond,op.cit.
ejemploqueenalgunospaísesasiáticosmuchoshospitalestienensolounagran
sala,yestosignificaquetendréquevisitarhospitalesenregionescontrastan-
tesdelospaíses.Sinembargo,enlasciudades,aúnenAsia,elmismohospital
puedetenerdiferentesservicios;ycomoenMalaya,habráhospitalesparachi-
nosyhospitalesparagruposétnicosmezcladosdentrodelamismaciudad.
Laseleccióndehospitalesyserviciosqueobservaréenelexteriorestaráguia-
da,comoenelestudioencursosobreenfermosterminales,porlemarcoteóri-
coconceptualdesarrolladohastaesemomento.Querréobservarhospitales
paracomenzar,dondecuatroimportantescondicionesestructuralesquehemos
notadoseandiferentesalasdeAmérica.Observaré,dondeseaposible,hospi-
tales(osalas)dondelascuatrocondicionespresentenlasmáximasdiferencias
conlascondicionesamericanasusuales;tambiéndondehayatresdiferentes,
dos,yuna.Elegirétambiénsalasoserviciosquemaximaránalgunasdelascon-
dicionesespecíficasestudiadasenlosEEUU;esdecirsalasdondelamuerte
seapredominantementeesperadaporelpersonalyotrasdondesearelativa-
menteinesperada;salasdondelospacientestiendenasaberqueseestánmu-
riendo,yalgunosdondenolosaben;salasdondelamuertetiendeaserlenta,y
otrosdondeelmodopredominantedemuertetiendeaserrelativamenterápi-
do.Esperoobservarenvariosdeaquellassalasapacientesquetienenunalto
valorsocialbajo,ytratarédevisitarlocalesdondelascondicionesseantales
quemuchospacientestiendanaserdeunvalorsocialbajo,asícomootrosdon-
detenderáahabermuchospacientesdeunvalorsocialaltoosuperior.
GRADOSDELMUESTREOTEÓRICO
Cuandoseseleccionangruposderelevanciateóricasurgendospreguntasestra-
tégicas:¿Cuántosgrupossedeberánelegir?,¿Hastaquégradosedebenrecolectar
datossobreunsologrupo?Contestarestaspreguntasrequierediscusionessobrela
saturaciónteórica,el corte delosdatos,ylaprofundidaddelmuestreoteórico.
SaturaciónTeórica
Comohemosdicho,elsociólogoquetratadedescubrirteoríanopuedeestable-
ceralcomienzodesuinvestigacióncuantosgruposintegraránsumuestraduranteto-
dosuestudio;solopuedecontarlosgruposalfinal.Dadoquelosdatosparavariasca-
tegoríasserecolectangeneralmenteapartirdeunsologrupo aunquelosdatospro-
venientesdeungrupodadopuedenrecolectarsesobreunasolacategoría-elsociólogo
comúnmenteseocupaderecolectardatosdegruposmásviejos,oenvolveraellos,
mientrasbuscaalmismotiemponuevosgrupos.Deestamaneraestatratandoconti-
nuamenteconunamultiplicidaddegruposyunamultiplicidaddesituacionesdentrode
cadagrupo;ymientrasesteabsortoengenerarteoríaencontrarádifícilcontartodos
estosgrupos.(Estasituacióncontrastaconladelinvestigadorcuyosestudiosimplican
laverificaciónodescripción,enquelaspersonassondistribuidasenvariascategorías,
sala,yestosignificaquetendréquevisitarhospitalesenregionescontrastan-
tesdelospaíses.Sinembargo,enlasciudades,aúnenAsia,elmismohospital
puedetenerdiferentesservicios;ycomoenMalaya,habráhospitalesparachi-
nosyhospitalesparagruposétnicosmezcladosdentrodelamismaciudad.
Laseleccióndehospitalesyserviciosqueobservaréenelexteriorestaráguia-
da,comoenelestudioencursosobreenfermosterminales,porlemarcoteóri-
coconceptualdesarrolladohastaesemomento.Querréobservarhospitales
paracomenzar,dondecuatroimportantescondicionesestructuralesquehemos
notadoseandiferentesalasdeAmérica.Observaré,dondeseaposible,hospi-
tales(osalas)dondelascuatrocondicionespresentenlasmáximasdiferencias
conlascondicionesamericanasusuales;tambiéndondehayatresdiferentes,
dos,yuna.Elegirétambiénsalasoserviciosquemaximaránalgunasdelascon-
dicionesespecíficasestudiadasenlosEEUU;esdecirsalasdondelamuerte
seapredominantementeesperadaporelpersonalyotrasdondesearelativa-
menteinesperada;salasdondelospacientestiendenasaberqueseestánmu-
riendo,yalgunosdondenolosaben;salasdondelamuertetiendeaserlenta,y
otrosdondeelmodopredominantedemuertetiendeaserrelativamenterápi-
do.Esperoobservarenvariosdeaquellassalasapacientesquetienenunalto
valorsocialbajo,ytratarédevisitarlocalesdondelascondicionesseantales
quemuchospacientestiendanaserdeunvalorsocialbajo,asícomootrosdon-
detenderáahabermuchospacientesdeunvalorsocialaltoosuperior.
GRADOSDELMUESTREOTEÓRICO
Cuandoseseleccionangruposderelevanciateóricasurgendospreguntasestra-
tégicas:¿Cuántosgrupossedeberánelegir?,¿Hastaquégradosedebenrecolectar
datossobreunsologrupo?Contestarestaspreguntasrequierediscusionessobrela
saturaciónteórica,el corte delosdatos,ylaprofundidaddelmuestreoteórico.
SaturaciónTeórica
Comohemosdicho,elsociólogoquetratadedescubrirteoríanopuedeestable-
ceralcomienzodesuinvestigacióncuantosgruposintegraránsumuestraduranteto-
dosuestudio;solopuedecontarlosgruposalfinal.Dadoquelosdatosparavariasca-
tegoríasserecolectangeneralmenteapartirdeunsologrupo aunquelosdatospro-
venientesdeungrupodadopuedenrecolectarsesobreunasolacategoría-elsociólogo
comúnmenteseocupaderecolectardatosdegruposmásviejos,oenvolveraellos,
mientrasbuscaalmismotiemponuevosgrupos.Deestamaneraestatratandoconti-
nuamenteconunamultiplicidaddegruposyunamultiplicidaddesituacionesdentrode
cadagrupo;ymientrasesteabsortoengenerarteoríaencontrarádifícilcontartodos
estosgrupos.(Estasituacióncontrastaconladelinvestigadorcuyosestudiosimplican
laverificaciónodescripción,enquelaspersonassondistribuidasenvariascategorías,
yporestarazón,éldebeestablecerelnúmerodegruposasermuestreadosdeacuer-
doconlasreglasdelaevidenciaquegobiernanlarecoleccióndeinformaciónconfia-
ble).
Aúndurantelainvestigacióncentradaenproducirteoríaelsociólogo,sinem-
bargodebeestimarcontinuamentecuantosgruposdebemuestrearparacadapunto
teórico.Elcriterioparajuzgarcuandodetenerelmuestreodegruposdiferentes
pertinentesaunacategoríaeslasaturaciónteóricadelacategoría.Saturaciónsigni-
ficaquenosehallaráningunainformaciónadicionalpormediodelacualelsociólogo
puedadesarrollarpropiedadesdelacategoría.Alverinstanciassimilaresunayotra
vezelinvestigadoradquiereconfianzaempíricadequeunacategoríaestasaturada.El
sedesvíadesucaminoparabuscargruposqueamplienlomásposibleladiversidadde
losdatos,soloparacerciorarsedequelasaturaciónestabasadaenelrangomásamp-
lioposibledelosdatosenlacategoría.
Lasaturaciónteóricasealcanzamediantelarecolecciónyanálisissimultáneosdelos
datos.Cuandounacategoríaestasaturadanoquedaotracosasinoorientarsehacia
nuevosgruposparaobtenerdatossobreotrascategoríaseintentarsaturartambién
estasnuevascategorías.Cuandoseproducelasaturación,elanalistaporlogeneralen-
contraráquealgunabrechaensuteoríaespecialmenteensuscategoríasprincipales
estacasi,sinocompletamentesaturada.Altratardealcanzarlasaturación,élmaximi-
zalasdiferenciasensusgruposafindemaximizarlavariedaddedatoscontenidosen
unacategoría,ydeestamaneradesarrollatantaspropiedadesdiversasdelacatego-
ríacomoseaposible.loscriteriosparadeterminarlasaturaciónson,entonces,una
combinacióndeloslímitesempíricosdelosdatos,laintegraciónydensidaddelateo-
ría;ylasensibilidadteóricadelanalista.
Lasaturaciónnosepuedeobtenernuncaestudiandounincidenteenungrupo.
Loqueseconsigueestudiandoungrupoes,alosumoeldescubrimientodealgunasca-
tegoríasbásicasyunaspocasdesuspropiedades.Elestudiodegrupossimilares(o
subgruposdentrodelprimergrupo)darácomoresultadounaspocascategoríasmásy
suspropiedades.Peroesteessoloelcomienzodeunateoría.Luegoelsociólogotrata-
rádesaturarsuscategoríasmaximizandolasdiferenciasentregrupos.Enesteproce-
so,élgenerasuteoría.Porejemplo,apartirdeunestudiodeunincidenteenungrupo
pudimosdescubrirqueunaimportantepropiedaddelasperspectivasdelosestudian-
tesdeenfermeríarespectoaltrabajoenclaseessuevaluacióndelaimportanciadi-
ferencialasignadaaciertasasignaturasporlosprofesores;peroestedescubrimiento
nonosdicecasinada.Paraencontrarpropiedadestalescomocuandoycomosehacey
secomparteunaevaluación,quienesconscientededeterminadasevaluaciones,yqué
consecuenciassederivandeellasparalosestudiantes,losprofesores,lafacultady
lospacientesaquieneslosestudiantescuidan,sedebeobservaryanalizarcomparati-
vamentedocenasydocenasdesituacionesenmuchosgruposdiferentes
18
.
18
FredDavis,VirginiaOlesenandElviWhittaker, ProblemsandIssuesinCollegiateNursingEducation en
fredDavis(ed.),TheNursingProfession(NewYork:JohnWilleyandSons,1966)pags.138 75.
doconlasreglasdelaevidenciaquegobiernanlarecoleccióndeinformaciónconfia-
ble).
Aúndurantelainvestigacióncentradaenproducirteoríaelsociólogo,sinem-
bargodebeestimarcontinuamentecuantosgruposdebemuestrearparacadapunto
teórico.Elcriterioparajuzgarcuandodetenerelmuestreodegruposdiferentes
pertinentesaunacategoríaeslasaturaciónteóricadelacategoría.Saturaciónsigni-
ficaquenosehallaráningunainformaciónadicionalpormediodelacualelsociólogo
puedadesarrollarpropiedadesdelacategoría.Alverinstanciassimilaresunayotra
vezelinvestigadoradquiereconfianzaempíricadequeunacategoríaestasaturada.El
sedesvíadesucaminoparabuscargruposqueamplienlomásposibleladiversidadde
losdatos,soloparacerciorarsedequelasaturaciónestabasadaenelrangomásamp-
lioposibledelosdatosenlacategoría.
Lasaturaciónteóricasealcanzamediantelarecolecciónyanálisissimultáneosdelos
datos.Cuandounacategoríaestasaturadanoquedaotracosasinoorientarsehacia
nuevosgruposparaobtenerdatossobreotrascategoríaseintentarsaturartambién
estasnuevascategorías.Cuandoseproducelasaturación,elanalistaporlogeneralen-
contraráquealgunabrechaensuteoríaespecialmenteensuscategoríasprincipales
estacasi,sinocompletamentesaturada.Altratardealcanzarlasaturación,élmaximi-
zalasdiferenciasensusgruposafindemaximizarlavariedaddedatoscontenidosen
unacategoría,ydeestamaneradesarrollatantaspropiedadesdiversasdelacatego-
ríacomoseaposible.loscriteriosparadeterminarlasaturaciónson,entonces,una
combinacióndeloslímitesempíricosdelosdatos,laintegraciónydensidaddelateo-
ría;ylasensibilidadteóricadelanalista.
Lasaturaciónnosepuedeobtenernuncaestudiandounincidenteenungrupo.
Loqueseconsigueestudiandoungrupoes,alosumoeldescubrimientodealgunasca-
tegoríasbásicasyunaspocasdesuspropiedades.Elestudiodegrupossimilares(o
subgruposdentrodelprimergrupo)darácomoresultadounaspocascategoríasmásy
suspropiedades.Peroesteessoloelcomienzodeunateoría.Luegoelsociólogotrata-
rádesaturarsuscategoríasmaximizandolasdiferenciasentregrupos.Enesteproce-
so,élgenerasuteoría.Porejemplo,apartirdeunestudiodeunincidenteenungrupo
pudimosdescubrirqueunaimportantepropiedaddelasperspectivasdelosestudian-
tesdeenfermeríarespectoaltrabajoenclaseessuevaluacióndelaimportanciadi-
ferencialasignadaaciertasasignaturasporlosprofesores;peroestedescubrimiento
nonosdicecasinada.Paraencontrarpropiedadestalescomocuandoycomosehacey
secomparteunaevaluación,quienesconscientededeterminadasevaluaciones,yqué
consecuenciassederivandeellasparalosestudiantes,losprofesores,lafacultady
lospacientesaquieneslosestudiantescuidan,sedebeobservaryanalizarcomparati-
vamentedocenasydocenasdesituacionesenmuchosgruposdiferentes
18
.
18
FredDavis,VirginiaOlesenandElviWhittaker, ProblemsandIssuesinCollegiateNursingEducation en
fredDavis(ed.),TheNursingProfession(NewYork:JohnWilleyandSons,1966)pags.138 75.
MUESTREOTEÓRICOYESTADÍSTICO
Esimportantecontrastarelmuestreoteóricobasadoenlasaturacióndecate-
goríasconelmuestreoestadístico(alazar).Sedebentenerpresentessusdiferen-
ciasparadiseñarlainvestigaciónyjuzgarsucredibilidad.Elmuestreoteóricose
efectúaparadescubrircategorías,suspropiedadesyparasugerirlasinterrelaciones
dentrodeunateoría.Elmuestreoestadísticosehaceparaobtenerevidenciaexacta
sobreladistribucióndelapoblaciónentrecategoríasaserusadasendescripcioneso
verificaciones.Deestemodo,encadatipodeinvestigaciónla muestraadecuada que
deberíamosbuscar(comoinvestigadoresylectoresdeinvestigaciones)esmuydife-
rente.
Seconsideraquelamuestrateóricaesadecuadasegúncuanampliaydiversa-
menteeligeelanalistasusgruposparasaturarcategoríasdeacuerdoconeltipode
teoríaquedeseadesarrollar.Porotroparte,lamuestraestadísticaadecuadaesjuz-
gadasobrelabasedetécnicasdeazarymuestreoestratificado,usadasenrelacióna
laestructurasocialdeungrupoogruposmuestreados.Lamuestrateóricainadecuada
seidentificafácilmente,dadoquelateoríaasociadoconellaesgeneralmentedébily
noestabienintegrada,ytienedemasiadasexcepcionesinexplicablesobvias.Lamues-
traestadísticainadecuadafrecuentementeesmásdifícildeubicar;porlogeneralde-
beserseñaladaporespecialistasenmetodología,dadoqueotrosinvestigadorestien-
denaaceptarlasofisticacióntécnicadeunamaneraacrítica.
Elinvestigadorquegenerateoríanonecesitacombinarelmuestreoalazarcon
elmuestreoteóricoalexponerrelacionesentrecategoríasypropiedades.Estasrela-
cionessonsugeridascomohipótesispertinentesaladireccióndelasrelaciones,no
puestasapruebascomodescripcionestantodeladireccióncomodelamagnitud.La
teoríaconvencionalafirmalageneralidaddesualcance;estoes,unopresumequesila
relaciónsemantieneparaungrupobajociertascondiciones,probablementeseman-
tendráparaotrogrupobajolasmismascondiciones
19
.
Estapresuncióndepersistenciasolopuedeserrefutada noprobada-cuandootros
sociólogosobjetansucredibilidad.Solamenteunainversióndelarelaciónosudesapa-
riciónseránconsideradasporlossociólogoscomoundescubrimientoimportante,noel
descubrimientodelamismarelaciónenotrogrupo,dadoqueunavezdescubiertase
presumequelarelaciónpersiste.Lapersistenciaayudaageneralizarelalcancepero
usualmentenoesconsideradadeinterés,dadoquenorequiereunamodificacióndela
teoría.
Ademásunavezdescubierta,sepresumequelarelaciónpersisteenladirec-
ciónsinimportarcuansesgadahayasidolamuestrapreviadedatos,ocomoseala
muestrasiguiente.Solamentesilahipótesisesrefutadaestossesgossontratados
comocondicionesquecambianlarelación,quedeberíanserentretejidosdentrodel
19
VerladiscusiónsobreestoenHansL.Zetterberg,OnTheoryandverificationinSociology(Totowa,N.J.:
BedminsterPress,1963),pags.52-58.-
Esimportantecontrastarelmuestreoteóricobasadoenlasaturacióndecate-
goríasconelmuestreoestadístico(alazar).Sedebentenerpresentessusdiferen-
ciasparadiseñarlainvestigaciónyjuzgarsucredibilidad.Elmuestreoteóricose
efectúaparadescubrircategorías,suspropiedadesyparasugerirlasinterrelaciones
dentrodeunateoría.Elmuestreoestadísticosehaceparaobtenerevidenciaexacta
sobreladistribucióndelapoblaciónentrecategoríasaserusadasendescripcioneso
verificaciones.Deestemodo,encadatipodeinvestigaciónla muestraadecuada que
deberíamosbuscar(comoinvestigadoresylectoresdeinvestigaciones)esmuydife-
rente.
Seconsideraquelamuestrateóricaesadecuadasegúncuanampliaydiversa-
menteeligeelanalistasusgruposparasaturarcategoríasdeacuerdoconeltipode
teoríaquedeseadesarrollar.Porotroparte,lamuestraestadísticaadecuadaesjuz-
gadasobrelabasedetécnicasdeazarymuestreoestratificado,usadasenrelacióna
laestructurasocialdeungrupoogruposmuestreados.Lamuestrateóricainadecuada
seidentificafácilmente,dadoquelateoríaasociadoconellaesgeneralmentedébily
noestabienintegrada,ytienedemasiadasexcepcionesinexplicablesobvias.Lamues-
traestadísticainadecuadafrecuentementeesmásdifícildeubicar;porlogeneralde-
beserseñaladaporespecialistasenmetodología,dadoqueotrosinvestigadorestien-
denaaceptarlasofisticacióntécnicadeunamaneraacrítica.
Elinvestigadorquegenerateoríanonecesitacombinarelmuestreoalazarcon
elmuestreoteóricoalexponerrelacionesentrecategoríasypropiedades.Estasrela-
cionessonsugeridascomohipótesispertinentesaladireccióndelasrelaciones,no
puestasapruebascomodescripcionestantodeladireccióncomodelamagnitud.La
teoríaconvencionalafirmalageneralidaddesualcance;estoes,unopresumequesila
relaciónsemantieneparaungrupobajociertascondiciones,probablementeseman-
tendráparaotrogrupobajolasmismascondiciones
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Estapresuncióndepersistenciasolopuedeserrefutada noprobada-cuandootros
sociólogosobjetansucredibilidad.Solamenteunainversióndelarelaciónosudesapa-
riciónseránconsideradasporlossociólogoscomoundescubrimientoimportante,noel
descubrimientodelamismarelaciónenotrogrupo,dadoqueunavezdescubiertase
presumequelarelaciónpersiste.Lapersistenciaayudaageneralizarelalcancepero
usualmentenoesconsideradadeinterés,dadoquenorequiereunamodificacióndela
teoría.
Ademásunavezdescubierta,sepresumequelarelaciónpersisteenladirec-
ciónsinimportarcuansesgadahayasidolamuestrapreviadedatos,ocomoseala
muestrasiguiente.Solamentesilahipótesisesrefutadaestossesgossontratados
comocondicionesquecambianlarelación,quedeberíanserentretejidosdentrodel
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VerladiscusiónsobreestoenHansL.Zetterberg,OnTheoryandverificationinSociology(Totowa,N.J.:
BedminsterPress,1963),pags.52-58.-
análisiscomotal.Asíelmuestreoalazarnoesnecesarioparaelmuestreoteórico,sea
paradescubrirlarelaciónoparacomprobarsuexistenciaenotrosgrupos
20
.
Sinembargo,cuandoelsociólogodeseadescribirtambiénlamagnituddelare-
lacióndentrodeungrupoparticular,elmuestreoalazarounprocedimientodeobser-
vaciónaltamentesistemáticorealizadoalolargodeuntiempoestipulado,esnecesa-
rio.Porejemplodespuésquedescubrimoslarelaciónpositivaentrelaatenciónque
danlasenfermerasalospacientesmoribundosysuspercepcionessobrelapérdidaso-
cialqueimplicaelpaciente,encontramoscontinuamenteestarelaciónalolargode
nuestrainvestigaciónynotamosrápidamentelascondicionesquealteransudirección.
Peronuncapudimosestablecerlamagnitudprecisadeestarelaciónenporejemplo,
lassalasdeenfermosdecáncer,dadoquenuestromuestreoerateórico.
20
NuestraposiciónestaenoposicióndirectaaladeUdy,quiendice: cualquiertipodeinvestigaciónquepre-
tendahacergeneralizacionesmásalládelmaterialestudiadoimplicaproblemasdemuestreo...(elinvestiga-
dor)estáidentificandoimplícitamenteunapoblaciónmásgrandedelasquesuscasosintentanserunamues-
trarepresentativa,ysosteniendoqueciertasrelacionesobservadasensumuestranopudieronhaberocurrido
allíporcasualidad.Noesverdadqueunopuedaevitarproblemasdemuestreoactuandoconpalabrasenvez
denúmerosoevitandoelusodetécnicasestadísticas,aunquedesgraciadamenteesciertoqueevitandotales
métodosunopuedeevitarconfrecuenciaquelosproblemasdemuestreosehaganexplícitos .Lacategórica
posicióndeUdypodríasermodificadaparacompatibilizarlaconlanuestra,esocreemos,siélpensabamás
bienendiversospropósitosdeinvestigaciónyelgradoenquecadapropósitorequiereunarelaciónparaser
descriptaentérminosdesusdiversaspropiedades:existencia,dirección,magnitud,naturalezaycondiciones,
etc.encualquiercaso,unaspocaslíneasdespués,éladmiteque unorealmentenolospuederesolver (los
problemasderepresentatividad).Udy,op.cit.págs.169-70.-
paradescubrirlarelaciónoparacomprobarsuexistenciaenotrosgrupos
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.
Sinembargo,cuandoelsociólogodeseadescribirtambiénlamagnituddelare-
lacióndentrodeungrupoparticular,elmuestreoalazarounprocedimientodeobser-
vaciónaltamentesistemáticorealizadoalolargodeuntiempoestipulado,esnecesa-
rio.Porejemplodespuésquedescubrimoslarelaciónpositivaentrelaatenciónque
danlasenfermerasalospacientesmoribundosysuspercepcionessobrelapérdidaso-
cialqueimplicaelpaciente,encontramoscontinuamenteestarelaciónalolargode
nuestrainvestigaciónynotamosrápidamentelascondicionesquealteransudirección.
Peronuncapudimosestablecerlamagnitudprecisadeestarelaciónenporejemplo,
lassalasdeenfermosdecáncer,dadoquenuestromuestreoerateórico.
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NuestraposiciónestaenoposicióndirectaaladeUdy,quiendice: cualquiertipodeinvestigaciónquepre-
tendahacergeneralizacionesmásalládelmaterialestudiadoimplicaproblemasdemuestreo...(elinvestiga-
dor)estáidentificandoimplícitamenteunapoblaciónmásgrandedelasquesuscasosintentanserunamues-
trarepresentativa,ysosteniendoqueciertasrelacionesobservadasensumuestranopudieronhaberocurrido
allíporcasualidad.Noesverdadqueunopuedaevitarproblemasdemuestreoactuandoconpalabrasenvez
denúmerosoevitandoelusodetécnicasestadísticas,aunquedesgraciadamenteesciertoqueevitandotales
métodosunopuedeevitarconfrecuenciaquelosproblemasdemuestreosehaganexplícitos .Lacategórica
posicióndeUdypodríasermodificadaparacompatibilizarlaconlanuestra,esocreemos,siélpensabamás
bienendiversospropósitosdeinvestigaciónyelgradoenquecadapropósitorequiereunarelaciónparaser
descriptaentérminosdesusdiversaspropiedades:existencia,dirección,magnitud,naturalezaycondiciones,
etc.encualquiercaso,unaspocaslíneasdespués,éladmiteque unorealmentenolospuederesolver (los
problemasderepresentatividad).Udy,op.cit.págs.169-70.-
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