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Obligan a Gus a convertirse en un cazador, a cambio de la libertad de su
madre ahora convertida en vampiro.
En la segunda parte (Pág.113 a Pág.188) Setrakian le habla al grupo del
Occido Lumen, un libro muy antiguo que contiene el origen de la raza
vampírica, y el secreto para destruirlos totalmente. En esta parte el grupo
decide cambiarse de la casa de préstamos de Setrakian, A la tienda de
pesticidas de Fet, debido a que la madre de Zack y ex esposa de Ephraim, los
localiza en la casa de préstamos. Mientras Gus, ayudado por uno de los
mejores cazadores de los antiguos vampiros, logra reclutar a su antigua
pandilla rival, para la lucha contra los infectados.
Al mismo tiempo, el amo, junto a su aliado, el magnate Eldrich Palmer, el amo
preparan, el golpe final sobre la humanidad. El amo encarga a Gabriel Bolívar
una de las primeras victimas del virus, ahora un vampiro en su fase madura, y
a un grupo de niños ciegos, convertidos ahora en exploradores con los sentidos
altamente desarrollados, la destrucción de Setrakian.
En la tercera parte, (Pág.193 a Pág.313) el grupo de Gus se encuentra con
Ángel, un ex luchador y celebridad mexicano, antes conocido como “El Ángel
de Plata”, pero que después de un accidente, se lesiono la rodilla, poniendo fin
a su carrera. Quien sin dudarlo se une a la lucha, no teniendo nada que perder.
Gus decide llevar al grupo con el viejo Setrakian, quien sabrá que hacer, en
contra de los infectados, pero al llegar a su tienda ve a Gabriel Bolívar, y a su
ejército de vampiros, asediando la tienda, después de una pelea prolongada,
Gus, Ángel, y los pandilleros, logran repeler a los atacantes y aprender la
locación del viejo.
Mientras Eph toma la decisión de que Nora y Zack estarán más seguros en las
afueras de la ciudad, por lo que les consigue boletos de tren para salir de
Nueva York. Al mismo tiempo Fet y Setrakian, consideran que obtener el
Occido Lumen, es la única esperanza que le queda si desean destruir la estirpe
del amo, pero este se encuentra en una subasta dentro de la ciudad, cuyos
precios son millonarios, al darse cuenta que esto no es un obstáculo para
Eldrich Palmer, Eph ve que la única opción viable es asesinar al corrupto
magnate y así evitar que el amo obtenga el libro.