Proyecto de inversión purificadora
tinoco8
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Jun 04, 2012
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About This Presentation
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Slide Content
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE
ORIZABA
Trabajo que presentan:
Daniel Franco Villagrán
Luis Manuel Tinoco Hernández
José Saviñon Velázquez
Alejandro García Cerna
Valeria Cruz Peña
Merixell Garín Noriega
“Proyecto de Inversión: Planta Purificadora”
Para acreditar la materia de:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
Docente:
Mtro. Omar Juárez Rivera
Orizaba, Ver. Junio, 2012
ORIZABA
Trabajo que presentan:
Daniel Franco Villagrán
Luis Manuel Tinoco Hernández
José Saviñon Velázquez
Alejandro García Cerna
Valeria Cruz Peña
Merixell Garín Noriega
“Proyecto de Inversión: Planta Purificadora”
Para acreditar la materia de:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
Docente:
Mtro. Omar Juárez Rivera
Orizaba, Ver. Junio, 2012
2
ÍNDICE
1. Objetivos …………………………………………………… ……. 4
1.1 Objetivo General ………………………………………………………… . 4
1.2 Objetivos Específicos ………………………………………………………… . 4
2. Metas ………………………………………………………… . 5
2.1 Metas Corto Plazo ………………………………………………………… . 5
2.2 Metas Mediano Plazo ………………………………………………………… . 5
2.3 Metas Largo Plazo ………………………………………………………… . 5
3. Justificación ……………………………………………………… …. 6
4. Análisis Ambiental ..……………………………………………………… .. 7
4.1 Macroeconómico y Social ………..………………………………… …….. 7
4.2 Tecnología ……………………………………………………… …. 7
4.3 Fuerzas Políticas y Legales ……………… ………………………………… .. 8
4.4 Medio Ambiente …………………………………………………… ……. 8
5. Análisis de la Situación Actual de la Empresa ….………………… 9
6. La Competencia ………………………………………………………… . 10
6.1 Competencia Directa ………………………………………………………… . 10
6.2 Rangos .………………………………………………………… 10
6.3 Servicio ………………………………………………………… . 10
6.4 Promociones .………………………………………………………… 11
6.5 Condiciones del Establecimiento ………………………………………...... 11
6.6 Distribución ………………………………………………………….. 12
7. Análisis del Mercado ………………..……………………………………. 13
7.1 Fuentes de Información ..………………..……………………………………. 13
7.1.1 Fuentes primarias …………...………..……………………………………. 13
7.1.1.1 Diseño y Recopilación de Datos ………………………………………… 15
7.1.2 Interpretación y Análisis de Resultados ………………………………….. 16
7.2 La Oferta ………………………………………………………….. 21
8. Pronósticos ………………………………………………………….. 22
9. Estudio Técnico ………………………………………………………….. 25
9.1 Tipo de Proceso de Manufactura ……………………………………………. 25
9.2 Proceso Productivo ………………………………………………………….. 25
9.2.1 Maquinaria ………………………………………………………….. 25
9.2.2 Proceso de Purificación por Ósmosis Inversa ……………………………. 31
9.3 Localización del Proyecto ……………………………………………………... 33
9.4 Organización del RH ………………………………………………………….. 34
9.4.1 Organigrama ………………………………………………………….. 34
9.4.2 Descripción de Puestos ……………………………………………………... 34
9.4.2.1 Gerente ………………………………………………………….. 34
9.4.2.2 Departamento de Producción ……………………………………………. 35
9.4.2.3 Departamento de Reparto ………………………………………………… 35
ÍNDICE
1. Objetivos …………………………………………………… ……. 4
1.1 Objetivo General ………………………………………………………… . 4
1.2 Objetivos Específicos ………………………………………………………… . 4
2. Metas ………………………………………………………… . 5
2.1 Metas Corto Plazo ………………………………………………………… . 5
2.2 Metas Mediano Plazo ………………………………………………………… . 5
2.3 Metas Largo Plazo ………………………………………………………… . 5
3. Justificación ……………………………………………………… …. 6
4. Análisis Ambiental ..……………………………………………………… .. 7
4.1 Macroeconómico y Social ………..………………………………… …….. 7
4.2 Tecnología ……………………………………………………… …. 7
4.3 Fuerzas Políticas y Legales ……………… ………………………………… .. 8
4.4 Medio Ambiente …………………………………………………… ……. 8
5. Análisis de la Situación Actual de la Empresa ….………………… 9
6. La Competencia ………………………………………………………… . 10
6.1 Competencia Directa ………………………………………………………… . 10
6.2 Rangos .………………………………………………………… 10
6.3 Servicio ………………………………………………………… . 10
6.4 Promociones .………………………………………………………… 11
6.5 Condiciones del Establecimiento ………………………………………...... 11
6.6 Distribución ………………………………………………………….. 12
7. Análisis del Mercado ………………..……………………………………. 13
7.1 Fuentes de Información ..………………..……………………………………. 13
7.1.1 Fuentes primarias …………...………..……………………………………. 13
7.1.1.1 Diseño y Recopilación de Datos ………………………………………… 15
7.1.2 Interpretación y Análisis de Resultados ………………………………….. 16
7.2 La Oferta ………………………………………………………….. 21
8. Pronósticos ………………………………………………………….. 22
9. Estudio Técnico ………………………………………………………….. 25
9.1 Tipo de Proceso de Manufactura ……………………………………………. 25
9.2 Proceso Productivo ………………………………………………………….. 25
9.2.1 Maquinaria ………………………………………………………….. 25
9.2.2 Proceso de Purificación por Ósmosis Inversa ……………………………. 31
9.3 Localización del Proyecto ……………………………………………………... 33
9.4 Organización del RH ………………………………………………………….. 34
9.4.1 Organigrama ………………………………………………………….. 34
9.4.2 Descripción de Puestos ……………………………………………………... 34
9.4.2.1 Gerente ………………………………………………………….. 34
9.4.2.2 Departamento de Producción ……………………………………………. 35
9.4.2.3 Departamento de Reparto ………………………………………………… 35
3
9.4.2.4 Depto. De Administración y Marketing ………………………………….. 36
9.5 Marco Legal ………………………………………………………….. 38
10. Análisis Financiero ………………………………………………………. 39
10.2 Inversión Inicial ………………………………………………… …………….. 39
10.2 Costos ………….…………………………………………………….. 40
10.2.1 Costos de Administración ………………………………………………… 40
10.2.2 Costos de Producción ………………………………………………… 40
10.3 Proyección de Ingresos y Egresos ………………………………………….. 41
10.4 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno ………………………… 42
9.4.2.4 Depto. De Administración y Marketing ………………………………….. 36
9.5 Marco Legal ………………………………………………………….. 38
10. Análisis Financiero ………………………………………………………. 39
10.2 Inversión Inicial ………………………………………………… …………….. 39
10.2 Costos ………….…………………………………………………….. 40
10.2.1 Costos de Administración ………………………………………………… 40
10.2.2 Costos de Producción ………………………………………………… 40
10.3 Proyección de Ingresos y Egresos ………………………………………….. 41
10.4 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno ………………………… 42
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Ser empresa líder en procesos de purificación y distribución de agua en la
Ciudad de Orizaba, Veracruz.
1.2 Objetivos Específicos
Ser una fuente creadora de empleos la zona de Orizaba para mejorar la
zona para mejorar la vida.
Satisfacer la demanda de un mercado creciente.
Optimizar recursos en los procesos de purificación del agua para el máximo
aprovechamiento de la materia prima.
Consolidar la empresa como una organización sustentable, sostenible y que
sea capaz de tener una actuación en el mercado que genere beneficios
tanto para los consumidores como para los inversionistas.
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Ser empresa líder en procesos de purificación y distribución de agua en la
Ciudad de Orizaba, Veracruz.
1.2 Objetivos Específicos
Ser una fuente creadora de empleos la zona de Orizaba para mejorar la
zona para mejorar la vida.
Satisfacer la demanda de un mercado creciente.
Optimizar recursos en los procesos de purificación del agua para el máximo
aprovechamiento de la materia prima.
Consolidar la empresa como una organización sustentable, sostenible y que
sea capaz de tener una actuación en el mercado que genere beneficios
tanto para los consumidores como para los inversionistas.
5
2. METAS
2.1 Metas a Corto Plazo
Lograr un adecuado posicionamiento en el mercado durante el primer año
de vida de la empresa.
Ser reconocidos por los consumidores como una empresa Purificadora de
Agua en la ciudad de Orizaba.
2.2 Metas a Mediano Plazo
Expandirnos a mercados en las zonas circunvecinas de Rio Blanco,
Nogales, Córdoba, Mendoza en el 3 año de la apertura del negocio, para
expandir de esta forma el mercado que abarca la purificadora y tener mayor
presencia ante los competidores directos.
2.3 Metas a Largo Plazo
Recuperar la inversión inicial en un periodo de 4 a 5 años.
Incrementar la línea de productos que ofrece la purificadora:
Presentaciones de 600 ml, 1lt litro y 1 ½ lts para el 6 año de vida de la
empresa.
Lograr el desarrollo de 1 o 2 ventajas competitivas que aseguren la calidad
del producto en los primeros 8 años de vida de la empresa.
2. METAS
2.1 Metas a Corto Plazo
Lograr un adecuado posicionamiento en el mercado durante el primer año
de vida de la empresa.
Ser reconocidos por los consumidores como una empresa Purificadora de
Agua en la ciudad de Orizaba.
2.2 Metas a Mediano Plazo
Expandirnos a mercados en las zonas circunvecinas de Rio Blanco,
Nogales, Córdoba, Mendoza en el 3 año de la apertura del negocio, para
expandir de esta forma el mercado que abarca la purificadora y tener mayor
presencia ante los competidores directos.
2.3 Metas a Largo Plazo
Recuperar la inversión inicial en un periodo de 4 a 5 años.
Incrementar la línea de productos que ofrece la purificadora:
Presentaciones de 600 ml, 1lt litro y 1 ½ lts para el 6 año de vida de la
empresa.
Lograr el desarrollo de 1 o 2 ventajas competitivas que aseguren la calidad
del producto en los primeros 8 años de vida de la empresa.
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3. JUSTIFICACIÓN
El proyecto que presentamos nace como fruto de la evaluación para la materia
de formulación y evaluación de proyectos de inversión en la cual tenemos que
desarrollar un proyecto para la aprobación de la misma.
De tal manera desarrollaremos una planta purificadora de agua con los
mejores estándares de calidad en la región, lo anterior está fundamentado en la
necesidad que se encontró de cubrir un mercado bastante amplio y que día con
día crece: la cuidad de Orizaba.
El segmento de mercado al que va dirigido nuestro producto es, de hecho, toda
la población de Orizaba, sin importar edad, género o clase social, ya que el agua
es un producto fundamental en la vida de todas las personas, es por esta razón
que se consideró prudente la formulación de éste proyecto.
Una vez establecida la purificadora de agua, se planea comenzar con el
producto de garrafón (19 lts) lanzándolo a un precio económico en comparación
con los competidores más directos. Al cabo de dos o tres años, se planea expandir
nuestro mercado a ciudades vecinas a la ciudad de Orizaba, Veracruz ya que
conocemos que el agua es una fuente de vida.
El agua que ofrece nuestra competencia cada vez es más cara y la gente
muchas veces prefiere tomar como un sustituto, nuestra planta purificadora ve una
posible oportunidad en esta situación y planea ofrecer precios estables que
siempre manteniendo la calidad de nuestra agua y tratando de fomentar una
cultura diferente para que las personas quieran consumir agua en lugar de
refresco.
A pesar de que existe mucha competencia nos percatamos de sus precios son
bastante elevados y a pesar de cumplir con los estándares de calidad, muchas
veces las necesidades de los consumidores no se ven satisfechas por completo.
Nuestra empresa purificadora de agua busca satisfacer la necesidad de todos
los habitantes de la ciudad de Orizaba y sus ciudades vecinas a través de la oferta
de un producto de calidad que brinde el servicio deseado por los consumidores,
logrando así la preferencia de los mismos por sobre la competencia.
3. JUSTIFICACIÓN
El proyecto que presentamos nace como fruto de la evaluación para la materia
de formulación y evaluación de proyectos de inversión en la cual tenemos que
desarrollar un proyecto para la aprobación de la misma.
De tal manera desarrollaremos una planta purificadora de agua con los
mejores estándares de calidad en la región, lo anterior está fundamentado en la
necesidad que se encontró de cubrir un mercado bastante amplio y que día con
día crece: la cuidad de Orizaba.
El segmento de mercado al que va dirigido nuestro producto es, de hecho, toda
la población de Orizaba, sin importar edad, género o clase social, ya que el agua
es un producto fundamental en la vida de todas las personas, es por esta razón
que se consideró prudente la formulación de éste proyecto.
Una vez establecida la purificadora de agua, se planea comenzar con el
producto de garrafón (19 lts) lanzándolo a un precio económico en comparación
con los competidores más directos. Al cabo de dos o tres años, se planea expandir
nuestro mercado a ciudades vecinas a la ciudad de Orizaba, Veracruz ya que
conocemos que el agua es una fuente de vida.
El agua que ofrece nuestra competencia cada vez es más cara y la gente
muchas veces prefiere tomar como un sustituto, nuestra planta purificadora ve una
posible oportunidad en esta situación y planea ofrecer precios estables que
siempre manteniendo la calidad de nuestra agua y tratando de fomentar una
cultura diferente para que las personas quieran consumir agua en lugar de
refresco.
A pesar de que existe mucha competencia nos percatamos de sus precios son
bastante elevados y a pesar de cumplir con los estándares de calidad, muchas
veces las necesidades de los consumidores no se ven satisfechas por completo.
Nuestra empresa purificadora de agua busca satisfacer la necesidad de todos
los habitantes de la ciudad de Orizaba y sus ciudades vecinas a través de la oferta
de un producto de calidad que brinde el servicio deseado por los consumidores,
logrando así la preferencia de los mismos por sobre la competencia.
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4. ANÁLISIS AMBIENTAL
4.1 Macroeconómico y Social
1
La gente toma más refresco que y una hipótesis puede ser que los precios
del refresco son más bajos, ejemplo una Red Cola:
▪ 600ml cuesta $5.00 pesos
▪ 2L cuesta $10
▪ 3L $14.00
Agua Bonafont:
▪ 600ml - $5.00
▪ 1L - $7.00
▪ 1.5L - $9
En los años anteriores el refresco se ha puesto al mismo precio que el agua y
mucha gente prefiere tomar agua de sabor o refrescos que el agua por que en
ocasiones es más económico, esto podría afectar en nuestros niveles de ventas,
es por esto que nos gustaría fomentar el consumo de agua rica y económica de la
marca.
4.2 Tecnología
2
Invención de un aparato de bolsillo que al emitir una luz ultravioleta purifica
el agua sin la necesidad de cocción, química u otros tratamientos radicales.
Basta con introducir la punta en el agua durante un minuto y la bebida
estará desinfectada y preparada para beberla. Precio de 217€
Este avance tecnológico podría llegar a afectarnos directamente si llegara a
facilitarse su adquisición con relación a precio y distribución, y si la demanda
incrementara, la gente dejaría de consumir agua embotellada para purificar ellos
mismos el agua en sus casas.
_______________________________________________________________________
1
FUENTE: http://armandorocksworld.blogspot.com/2010/06/por-que-la-gente-prefiere-
tomar.html
2
FUENTE: http://ounae.com/purifica-el-agua-que-bebes-en-un-minuto/
4. ANÁLISIS AMBIENTAL
4.1 Macroeconómico y Social
1
La gente toma más refresco que y una hipótesis puede ser que los precios
del refresco son más bajos, ejemplo una Red Cola:
▪ 600ml cuesta $5.00 pesos
▪ 2L cuesta $10
▪ 3L $14.00
Agua Bonafont:
▪ 600ml - $5.00
▪ 1L - $7.00
▪ 1.5L - $9
En los años anteriores el refresco se ha puesto al mismo precio que el agua y
mucha gente prefiere tomar agua de sabor o refrescos que el agua por que en
ocasiones es más económico, esto podría afectar en nuestros niveles de ventas,
es por esto que nos gustaría fomentar el consumo de agua rica y económica de la
marca.
4.2 Tecnología
2
Invención de un aparato de bolsillo que al emitir una luz ultravioleta purifica
el agua sin la necesidad de cocción, química u otros tratamientos radicales.
Basta con introducir la punta en el agua durante un minuto y la bebida
estará desinfectada y preparada para beberla. Precio de 217€
Este avance tecnológico podría llegar a afectarnos directamente si llegara a
facilitarse su adquisición con relación a precio y distribución, y si la demanda
incrementara, la gente dejaría de consumir agua embotellada para purificar ellos
mismos el agua en sus casas.
_______________________________________________________________________
1
FUENTE: http://armandorocksworld.blogspot.com/2010/06/por-que-la-gente-prefiere-
tomar.html
2
FUENTE: http://ounae.com/purifica-el-agua-que-bebes-en-un-minuto/
8
4.3 Fuerzas Políticas y Legales
3
Sin cumplir con la normatividad del Sector Salud, están proliferando
empresas dedicadas a la purificación y comercialización de agua, Conforme a
la normatividad establecida, un negocio de este tipo debe en primera instancia
registrarse ante la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (caev) para
notificar el aprovechamiento industrial que se le dará al líquido, lo mismo que
ante la Comisión Federal de Electricidad (cfe), con la misma finalidad.
En su momento, Sánchez Manteca, aseguró que no se busca inhibir la
competencia en este negocio, pero lo que si es urgente es que quienes se
dedican a esta actividad, se ajusten a la normatividad establecida, ya que la
ingesta del agua en condiciones insalubres, puede convertirse en «un serio
problema de salud pública».
Esto de tal manera viene a beneficiarnos ya que se disminuye la competencia
desleal ya que este tipo de purificadoras al no contar con la maquinaria adecuada
para tratar el agua maneja precios bajos en su producto y la gente es engañada
por este tipo de purificadoras que laboran sin los permisos correspondientes
otorgados por salubridad.
4.4 Medio Ambiente
4
En Veracruz se localizan dos de los ríos más contaminados de México:
el Coatzacoalcos y el Río Blanco, este segundo afluente ha salido hasta en los
rating a nivel mundial por su alto grado de contaminación, y afecta la salud de
la población, cultivos y todo el entorno, denunció Alejandro de la Madrid,
presidente de la Fundación Salvemos el Agua.
La contaminación del agua en la zona nos afecta de una forma directa ya que al
contar un alto grado de contaminación en las vías fluviales es fundamental que
nuestra empresa maneje un sistema de potabilización que le de la calidad
necesaria para el consumo humano.
_______________________________________________________________________
3
FUENTE: http://noreste.net/wordpress/archives/48386
4
FUENTE: www.imta.mx/potamologia/index.php?option=com_content&view=article&id=143:-en-
el-estado-de-veracruz-los-dos-rios-mas-contaminados-de-mexico-salvemos-el-
agua&catid=41:noticias&Itemid=102
4.3 Fuerzas Políticas y Legales
3
Sin cumplir con la normatividad del Sector Salud, están proliferando
empresas dedicadas a la purificación y comercialización de agua, Conforme a
la normatividad establecida, un negocio de este tipo debe en primera instancia
registrarse ante la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (caev) para
notificar el aprovechamiento industrial que se le dará al líquido, lo mismo que
ante la Comisión Federal de Electricidad (cfe), con la misma finalidad.
En su momento, Sánchez Manteca, aseguró que no se busca inhibir la
competencia en este negocio, pero lo que si es urgente es que quienes se
dedican a esta actividad, se ajusten a la normatividad establecida, ya que la
ingesta del agua en condiciones insalubres, puede convertirse en «un serio
problema de salud pública».
Esto de tal manera viene a beneficiarnos ya que se disminuye la competencia
desleal ya que este tipo de purificadoras al no contar con la maquinaria adecuada
para tratar el agua maneja precios bajos en su producto y la gente es engañada
por este tipo de purificadoras que laboran sin los permisos correspondientes
otorgados por salubridad.
4.4 Medio Ambiente
4
En Veracruz se localizan dos de los ríos más contaminados de México:
el Coatzacoalcos y el Río Blanco, este segundo afluente ha salido hasta en los
rating a nivel mundial por su alto grado de contaminación, y afecta la salud de
la población, cultivos y todo el entorno, denunció Alejandro de la Madrid,
presidente de la Fundación Salvemos el Agua.
La contaminación del agua en la zona nos afecta de una forma directa ya que al
contar un alto grado de contaminación en las vías fluviales es fundamental que
nuestra empresa maneje un sistema de potabilización que le de la calidad
necesaria para el consumo humano.
_______________________________________________________________________
3
FUENTE: http://noreste.net/wordpress/archives/48386
4
FUENTE: www.imta.mx/potamologia/index.php?option=com_content&view=article&id=143:-en-
el-estado-de-veracruz-los-dos-rios-mas-contaminados-de-mexico-salvemos-el-
agua&catid=41:noticias&Itemid=102
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
Para realizar el análisis de la situación en la que actualmente se encuentra
la empresa en el desarrollo de este proyecto de inversión, se utilizó la
herramienta administrativa del FODA, donde podemos observar las fortalezas y
puntos débiles que tiene el proyecto, tanto de forma interna como externa.
Dicho análisis se muestra a continuación:
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Precio económico del producto que se
ofrecerá
• Calidad en los procesos de purificación
• Amplitud del segmento de mercado al
que va dirigido el producto
• Desconocimiento de los consumidores al
ser una marca nueva
• Poco capital propio para desarrollar el
proyecto
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• El adecuado cumplimiento de los
lineamientos para permanecer en el
mercado
• La creación de un plan de promoción y
publicitad que nos permita darnos a
conocer y atraer a los clientes potenciales
• Creación de productos en distintas
presentaciones a la original (19 lts) para
contrarrestar los productos de la
competencia
• Los altos niveles de contaminación del
río que es la fuente principal de materia
prima
• Los procesos de purificación requeridos
en el futuro podrían suponer costos
elevados
• La estricta normatividad hace más difícil
el establecimiento de nuevas empresas de
este giro
• La preferencia de los consumidores por
productos sustitutos (refrescos, agua de
sabor, jugos, alcohol)
• La nueva tecnología de purificación que
cada día es más accesible para los
consumidores potenciales
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
Para realizar el análisis de la situación en la que actualmente se encuentra
la empresa en el desarrollo de este proyecto de inversión, se utilizó la
herramienta administrativa del FODA, donde podemos observar las fortalezas y
puntos débiles que tiene el proyecto, tanto de forma interna como externa.
Dicho análisis se muestra a continuación:
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Precio económico del producto que se
ofrecerá
• Calidad en los procesos de purificación
• Amplitud del segmento de mercado al
que va dirigido el producto
• Desconocimiento de los consumidores al
ser una marca nueva
• Poco capital propio para desarrollar el
proyecto
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• El adecuado cumplimiento de los
lineamientos para permanecer en el
mercado
• La creación de un plan de promoción y
publicitad que nos permita darnos a
conocer y atraer a los clientes potenciales
• Creación de productos en distintas
presentaciones a la original (19 lts) para
contrarrestar los productos de la
competencia
• Los altos niveles de contaminación del
río que es la fuente principal de materia
prima
• Los procesos de purificación requeridos
en el futuro podrían suponer costos
elevados
• La estricta normatividad hace más difícil
el establecimiento de nuevas empresas de
este giro
• La preferencia de los consumidores por
productos sustitutos (refrescos, agua de
sabor, jugos, alcohol)
• La nueva tecnología de purificación que
cada día es más accesible para los
consumidores potenciales
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6. LA COMPETENCIA
Al hablar de competencia nos encontramos con un concepto muy importante,
el de ccompetencia directa y el cual se define de la siguiente manera: Son todos
aquellos negocios que venden un producto igual o similar al nuestro y que va
dirigido al mismo mercado que nosotros.
Para realizar un análisis más detallado de la competencia, se elaboraron los
siguientes cuadros que permitieron evaluar distintos elementos de la competencia.
6.1 Competencia Directa
Competidor Tamaño Mercado
Bonafont Grande Ingreso Alto
Ciel Grande Ingreso Alto
Santorini Grande Ingreso Alto
Agua Lik Mediano Ingreso Medio
AguaMatic Mediano Ingreso Medio
Agua Río Blanco Mediano Ingreso Medio
Aguas Varias Pequeño Ingreso Bajo
6.2 Rangos
Calidad del agua Rango
Excelente 100-85%
Aceptable 84-70%
Poco contaminada 69-50%
Contaminada 49-30%
Altamente contaminada 29-0%
6. LA COMPETENCIA
Al hablar de competencia nos encontramos con un concepto muy importante,
el de ccompetencia directa y el cual se define de la siguiente manera: Son todos
aquellos negocios que venden un producto igual o similar al nuestro y que va
dirigido al mismo mercado que nosotros.
Para realizar un análisis más detallado de la competencia, se elaboraron los
siguientes cuadros que permitieron evaluar distintos elementos de la competencia.
6.1 Competencia Directa
Competidor Tamaño Mercado
Bonafont Grande Ingreso Alto
Ciel Grande Ingreso Alto
Santorini Grande Ingreso Alto
Agua Lik Mediano Ingreso Medio
AguaMatic Mediano Ingreso Medio
Agua Río Blanco Mediano Ingreso Medio
Aguas Varias Pequeño Ingreso Bajo
6.2 Rangos
Calidad del agua Rango
Excelente 100-85%
Aceptable 84-70%
Poco contaminada 69-50%
Contaminada 49-30%
Altamente contaminada 29-0%
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6.3 Servicio
Competidor Horarios Servicios
Condiciones
del
establecimiento
Bonafont 24 hrs Todas las presentaciones Bueno
Ciel 24 hrs Todas las presentaciones Bueno
Agua Lik 9 a 18 hrs Garrafón A domicilio
AguaMatic 24 hrs Garrafón
Despachadores
ATM
Agua Río Blanco 8 a 20 hrs Garrafón A domicilio
Aguas Varias 8 a 20 hrs Garrafón A domicilio
6.4 Promociones
Competidor Promociòn Superable Equiparable Inalcanzable
Bonafont
Ya ganè
con Bonafot
*
Ciel
Comienzo
Ciel
*
Santorini Cuida2 *
AguaMatic 24 hrs *
Agua Río
Blanco
8 a 20 hrs *
6.5 Condiciones del Establecimiento
Competidor Promociòn Superable Equiparable Inalcanzable
Bonafont
A domicilio y
tiendas de
conveniencia
*
Ciel
A domicilio y
tiendas de
conveniencia
*
Agua Lik A domicilio *
AguaMatic
Despachadores
ATM
*
6.3 Servicio
Competidor Horarios Servicios
Condiciones
del
establecimiento
Bonafont 24 hrs Todas las presentaciones Bueno
Ciel 24 hrs Todas las presentaciones Bueno
Agua Lik 9 a 18 hrs Garrafón A domicilio
AguaMatic 24 hrs Garrafón
Despachadores
ATM
Agua Río Blanco 8 a 20 hrs Garrafón A domicilio
Aguas Varias 8 a 20 hrs Garrafón A domicilio
6.4 Promociones
Competidor Promociòn Superable Equiparable Inalcanzable
Bonafont
Ya ganè
con Bonafot
*
Ciel
Comienzo
Ciel
*
Santorini Cuida2 *
AguaMatic 24 hrs *
Agua Río
Blanco
8 a 20 hrs *
6.5 Condiciones del Establecimiento
Competidor Promociòn Superable Equiparable Inalcanzable
Bonafont
A domicilio y
tiendas de
conveniencia
*
Ciel
A domicilio y
tiendas de
conveniencia
*
Agua Lik A domicilio *
AguaMatic
Despachadores
ATM
*
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Agua Río
Blanco
A domicilio *
6.6 Distribución
Competidor Promociòn Superable Equiparable Inalcanzable
Bonafont
Servicio a
domicilio
*
Agua Lik
Servicio a
domicilio
*
AguaMatic Autoservicio *
Agua Río
Blanco
A domicilio *
Agua Río
Blanco
A domicilio *
6.6 Distribución
Competidor Promociòn Superable Equiparable Inalcanzable
Bonafont
Servicio a
domicilio
*
Agua Lik
Servicio a
domicilio
*
AguaMatic Autoservicio *
Agua Río
Blanco
A domicilio *
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7. ANÁLISIS DEL MERCADO
El agua purificada, es agua potable que se somete a diferentes procesos de
purificación, para poder lograr los estándares de calidad que le dan el nombre de
agua purificada, que generalmente son más estrictos que los del agua potable
normal.
El nombre de la compañía es Aguas Locas. El giro de la empresa consiste en
la producción y comercialización de agua purificada embotellada de garrafón de
19 litros, y con planes de lanzar presentaciones de medio litro, un litro y litro y
medio.
7.1 Fuentes de Información
7.1.1 Fuentes Primarias
La forma de recopilar la información necesaria para el establecimiento de la
planta purificadora, se obtuvo por medio de la aplicación de un cuestionario
colectivo, por el método de la encuesta, donde se preguntaba a las personas por
elementos como:
Competidores
Precio
Preferencia en presentaciones del producto
Canales de distribución del producto
Dicha encuesta fue aplicada en la zona de Orizaba que es el mercado
potencial que se desea acaparar con fines de este proyecto de inversión. A
continuación se muestra el cuestionario aplicado a la muestra de la población en
Orizaba.
7. ANÁLISIS DEL MERCADO
El agua purificada, es agua potable que se somete a diferentes procesos de
purificación, para poder lograr los estándares de calidad que le dan el nombre de
agua purificada, que generalmente son más estrictos que los del agua potable
normal.
El nombre de la compañía es Aguas Locas. El giro de la empresa consiste en
la producción y comercialización de agua purificada embotellada de garrafón de
19 litros, y con planes de lanzar presentaciones de medio litro, un litro y litro y
medio.
7.1 Fuentes de Información
7.1.1 Fuentes Primarias
La forma de recopilar la información necesaria para el establecimiento de la
planta purificadora, se obtuvo por medio de la aplicación de un cuestionario
colectivo, por el método de la encuesta, donde se preguntaba a las personas por
elementos como:
Competidores
Precio
Preferencia en presentaciones del producto
Canales de distribución del producto
Dicha encuesta fue aplicada en la zona de Orizaba que es el mercado
potencial que se desea acaparar con fines de este proyecto de inversión. A
continuación se muestra el cuestionario aplicado a la muestra de la población en
Orizaba.
14
ENCUESTA
Objetivo: Identificar el segmento de mercado al que se dirigirá el producto para conocer
el grado de consumo de agua embotellada y las preferencias de los consumidores
potenciales.
Instrucciones: Subraye la respuesta que considere adecuada o escriba su respuesta,
según el caso.
1. ¿Cuál bebida es de su preferencia?
a) Agua natural b) Refrescos c) Jugos d)Agua de sabor
e) Otros:______________________________________________
2. ¿Regularmente cuánta agua natural toma al día?
a) 500 ml o menos b) 1 ltr c) 1.5 lts d) 2 lts o más
3. ¿Aproximadamente cuál es el consumo semanal de agua en garrafones en su casa?
a) 1 garrafón b) 2 a 4 garrafones c) 5 a 7 garrafones d) Más de 8
4. ¿Cuánta gente vive en su casa?
a) 1 persona b) 2 a 4 c) 5 a 7 d) Más de 8
5. ¿De dónde proviene la mayor parte de agua que bebe?
a) Filtro b) Agua embotellada c) Garrafones rellenables
d) Otros:____________________________________________
6. Al escoger una marca de agua embotellada se fija en:
a) Sabor b) Precio c) Marca d) Envase
e) Promoción f) Otros:_______________________________
7. ¿Cuál es la marca de agua embotellada que consume habitualmente?
__________________________________________________________
8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un litro agua embotellada?
a) 5 pesos b) 6 a 8 pesos c) 9 a 10 pesos d) Más de 10 pesos
9. ¿Cuál precio considera que sea justo pagar por un litro de agua embotellada de
calidad?
__________________________________________________________
10. ¿Cuál considera que es la mejor forma de tener acceso éste tipo de productos?
a) Dispensadores automáticos b) Tiendas de conveniencia c) Servicio a domicilio
d) Supermercados e) Otros:______________________________________
¡GRACIAS POR SU TIEMPO!
ENCUESTA
Objetivo: Identificar el segmento de mercado al que se dirigirá el producto para conocer
el grado de consumo de agua embotellada y las preferencias de los consumidores
potenciales.
Instrucciones: Subraye la respuesta que considere adecuada o escriba su respuesta,
según el caso.
1. ¿Cuál bebida es de su preferencia?
a) Agua natural b) Refrescos c) Jugos d)Agua de sabor
e) Otros:______________________________________________
2. ¿Regularmente cuánta agua natural toma al día?
a) 500 ml o menos b) 1 ltr c) 1.5 lts d) 2 lts o más
3. ¿Aproximadamente cuál es el consumo semanal de agua en garrafones en su casa?
a) 1 garrafón b) 2 a 4 garrafones c) 5 a 7 garrafones d) Más de 8
4. ¿Cuánta gente vive en su casa?
a) 1 persona b) 2 a 4 c) 5 a 7 d) Más de 8
5. ¿De dónde proviene la mayor parte de agua que bebe?
a) Filtro b) Agua embotellada c) Garrafones rellenables
d) Otros:____________________________________________
6. Al escoger una marca de agua embotellada se fija en:
a) Sabor b) Precio c) Marca d) Envase
e) Promoción f) Otros:_______________________________
7. ¿Cuál es la marca de agua embotellada que consume habitualmente?
__________________________________________________________
8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un litro agua embotellada?
a) 5 pesos b) 6 a 8 pesos c) 9 a 10 pesos d) Más de 10 pesos
9. ¿Cuál precio considera que sea justo pagar por un litro de agua embotellada de
calidad?
__________________________________________________________
10. ¿Cuál considera que es la mejor forma de tener acceso éste tipo de productos?
a) Dispensadores automáticos b) Tiendas de conveniencia c) Servicio a domicilio
d) Supermercados e) Otros:______________________________________
¡GRACIAS POR SU TIEMPO!
15
7.1.1.1 Diseño y Recopilación de Datos.
La fórmula aplicada para obtener el dato de la muestra a la que debía aplicarse la
encuesta en cuestión fue la siguiente:
Donde:
n = Numero de encuestas
N = Población
Z = Nivel de Confianza
p = Proporción de aceptación deseada para el proyecto
q = Proporción de rechazo para el proyecto
E = Porcentaje de error deseado
Obteniendo como resultado un total de:n=108 encuestas
Dichas encuestas fueron aplicadas en la ciudad de Orizaba, Veracruz, para
conocer los resultados que se necesitan para conocer las necesidades del mercado
potencial para la purificadora de agua que se planea establecer por medio de este
proyecto de inversión.
7.1.1.1 Diseño y Recopilación de Datos.
La fórmula aplicada para obtener el dato de la muestra a la que debía aplicarse la
encuesta en cuestión fue la siguiente:
Donde:
n = Numero de encuestas
N = Población
Z = Nivel de Confianza
p = Proporción de aceptación deseada para el proyecto
q = Proporción de rechazo para el proyecto
E = Porcentaje de error deseado
Obteniendo como resultado un total de:n=108 encuestas
Dichas encuestas fueron aplicadas en la ciudad de Orizaba, Veracruz, para
conocer los resultados que se necesitan para conocer las necesidades del mercado
potencial para la purificadora de agua que se planea establecer por medio de este
proyecto de inversión.
16
7.1.2 Interpretación y análisis de resultados
Conforme a los resultados obtenidos en la encastas aplicadas a personas de ambos
sexos de edad entre 18 y 50 años se obtuvieron los siguientes datos.
En la pregunta uno se pregunto ¿Cuál bebida es de su preferencia? El resultado fue el
siguiente
Estos datos nos demuestran que el 41% de las persona prefieren tomar agua natural esto
podría parecer que es una ventaja para la empresa pero por desgracia demuestra que el
59% restante prefiere tomar otro tipo de liquido.
La siguiente pregunta que se realizo en encuesta fue ¿Regularmente cuánta agua natural
toma al día? Y los resultados fueron los siguientes.
Esto nos permitió conocer la cantidad que toma en promedio una persona por día donde
la mayoría toma un litro diario.
38%
31%
13%
16%
19%
Pregunta 1
Agua natural
Refrescos
Jugos
Agua de sabor
Alcohol
24%
33%
24%
19%
Pregunta 2
500 ml
1 lt
1.5 lt
2 lts
7.1.2 Interpretación y análisis de resultados
Conforme a los resultados obtenidos en la encastas aplicadas a personas de ambos
sexos de edad entre 18 y 50 años se obtuvieron los siguientes datos.
En la pregunta uno se pregunto ¿Cuál bebida es de su preferencia? El resultado fue el
siguiente
Estos datos nos demuestran que el 41% de las persona prefieren tomar agua natural esto
podría parecer que es una ventaja para la empresa pero por desgracia demuestra que el
59% restante prefiere tomar otro tipo de liquido.
La siguiente pregunta que se realizo en encuesta fue ¿Regularmente cuánta agua natural
toma al día? Y los resultados fueron los siguientes.
Esto nos permitió conocer la cantidad que toma en promedio una persona por día donde
la mayoría toma un litro diario.
38%
31%
13%
16%
19%
Pregunta 1
Agua natural
Refrescos
Jugos
Agua de sabor
Alcohol
24%
33%
24%
19%
Pregunta 2
500 ml
1 lt
1.5 lt
2 lts
17
Como nuestro producto se surtirá por garrafones es importante conocer el consumo en
garrafones de nuestro mercado potencial para esto se pregunto ¿Aproximadamente cuál
es el consumo semanal de agua en garrafones en su casa?
Con este análisis tenemos margen de consumo semanal que nos indica que es entre 2 a
4 garrafones por familia.
Para conocer el número de consumidores que tendremos por casa se realizo la siguiente
pregunta ¿Cuánta gente vive en su casa?
La mayoría de las casa tienen una población de 2 a 4 personas esto nos indica cuantos
consumidores tendremos en promedio por casa.
16%
69%
16%
0%
Pregunta 3
1 garrafón
2 a 4
5 a 7
8 o más
3%
56%
37%
5%
Pregunta 4
1 persona
2 a 4
5 7
8 o más
Como nuestro producto se surtirá por garrafones es importante conocer el consumo en
garrafones de nuestro mercado potencial para esto se pregunto ¿Aproximadamente cuál
es el consumo semanal de agua en garrafones en su casa?
Con este análisis tenemos margen de consumo semanal que nos indica que es entre 2 a
4 garrafones por familia.
Para conocer el número de consumidores que tendremos por casa se realizo la siguiente
pregunta ¿Cuánta gente vive en su casa?
La mayoría de las casa tienen una población de 2 a 4 personas esto nos indica cuantos
consumidores tendremos en promedio por casa.
16%
69%
16%
0%
Pregunta 3
1 garrafón
2 a 4
5 a 7
8 o más
3%
56%
37%
5%
Pregunta 4
1 persona
2 a 4
5 7
8 o más
18
En el estudio es de suma importancia conocer el tipo de empaque de distribución que
prefiere la población para esto se pregunto ¿De dónde proviene la mayor parte de agua
que bebe?
Encontramos que la gran mayoría con un 73 % de la muestra prefiere el agua en
garrafones.
En la siguiente pregunta, lo que se cuestiona es la característica que hace al consumidor escoger u
producto:
12%
68%
20%
0%
Pregunta 5
Filtro
Agua embotellada
Garrafones
rellenables
Otros
27%
33%
31%
5%
3%2%
Pregunta 6
Sabor
Precio
Marca
Envase
Promoción
Otros
En el estudio es de suma importancia conocer el tipo de empaque de distribución que
prefiere la población para esto se pregunto ¿De dónde proviene la mayor parte de agua
que bebe?
Encontramos que la gran mayoría con un 73 % de la muestra prefiere el agua en
garrafones.
En la siguiente pregunta, lo que se cuestiona es la característica que hace al consumidor escoger u
producto:
12%
68%
20%
0%
Pregunta 5
Filtro
Agua embotellada
Garrafones
rellenables
Otros
27%
33%
31%
5%
3%2%
Pregunta 6
Sabor
Precio
Marca
Envase
Promoción
Otros
19
El consumidor al escoger el producto de agua embotellada se fija principalmente en tres
factores los cual son sabor, precio y marca, lo cual nos demuestra en que factores
enfocarnos a la hora de realizar nuestro producto.
Para conocer nuestros competidores preguntamos ¿Cuál es la marca de agua
embotellada que consume habitualmente?
El consumidor prefiere marcas con un porcentaje de 47% Ciel.
Como un factor importante para la comercialización es el precio queríamos conocer la
cantidad dispuesta a pagar un consumidor por litro para esto preguntamos¿Qué precio
estaría dispuesto a pagar por un litro agua embotellada?
44%
25%
22%
2%
2%
6%
Pregunta 7
Ciel
Bonafont
Santorini
Aguamatic
Agua Río
Blanco
Otros
19%
41%
35%
5%
Pregunta 8
$5
$ 6 a $ 8
$ 9 A $ 10
$ 10 o más
El consumidor al escoger el producto de agua embotellada se fija principalmente en tres
factores los cual son sabor, precio y marca, lo cual nos demuestra en que factores
enfocarnos a la hora de realizar nuestro producto.
Para conocer nuestros competidores preguntamos ¿Cuál es la marca de agua
embotellada que consume habitualmente?
El consumidor prefiere marcas con un porcentaje de 47% Ciel.
Como un factor importante para la comercialización es el precio queríamos conocer la
cantidad dispuesta a pagar un consumidor por litro para esto preguntamos¿Qué precio
estaría dispuesto a pagar por un litro agua embotellada?
44%
25%
22%
2%
2%
6%
Pregunta 7
Ciel
Bonafont
Santorini
Aguamatic
Agua Río
Blanco
Otros
19%
41%
35%
5%
Pregunta 8
$5
$ 6 a $ 8
$ 9 A $ 10
$ 10 o más
20
Los resultados nos indico que el consumidor esta mas dispuesto a pagar entre 6 y 8
pesos.
La novena pregunta es ¿Cuál precio considera que sea justo pagar por un litro de agua
embotellada de calidad?
Los precios que los consumidores consideran justos varían mucho desde 5 pesos a 10
pesos por litros, siendo las más repetitivas las que indican $8, $6 y $5.
Para conocer el medio de distribución que prefiere el consumidor preguntamos ¿Cuál
considera que es la mejor forma de tener acceso a nuestros productos?
El porcentaje mayo prefiere que el método de distribución sea servicio a domicilio así que
ésta opción resultaría la más viable para obtener respuestas positivas y favorables en la
distribución del producto de agua purificada.
Pregunta 9
Más de $ 10
$10
$9
$8
$7
$6
$5
$4 o más
Sin respuesta
5%
31%
56%
7%
0%
Pregunta 10
Despachador ATM
Tiendas de
conveniencia
Serv. Domicilio
Supermercado
Otros
Los resultados nos indico que el consumidor esta mas dispuesto a pagar entre 6 y 8
pesos.
La novena pregunta es ¿Cuál precio considera que sea justo pagar por un litro de agua
embotellada de calidad?
Los precios que los consumidores consideran justos varían mucho desde 5 pesos a 10
pesos por litros, siendo las más repetitivas las que indican $8, $6 y $5.
Para conocer el medio de distribución que prefiere el consumidor preguntamos ¿Cuál
considera que es la mejor forma de tener acceso a nuestros productos?
El porcentaje mayo prefiere que el método de distribución sea servicio a domicilio así que
ésta opción resultaría la más viable para obtener respuestas positivas y favorables en la
distribución del producto de agua purificada.
Pregunta 9
Más de $ 10
$10
$9
$8
$7
$6
$5
$4 o más
Sin respuesta
5%
31%
56%
7%
0%
Pregunta 10
Despachador ATM
Tiendas de
conveniencia
Serv. Domicilio
Supermercado
Otros
21
7.2 La Oferta
Tratándose del mercado que se dedica al giro de la purificación de agua, nos
encontramos con un mercado oligopolista. Un oligopolio supone la existencia de
varias empresas que ofrecen un mismo producto, de tal forma que ninguna de
ellas puede imponerse totalmente en el mercado. Hay por ello una constante lucha
entre las mismas para poder llevarse la mayor parte de la cuota del mercado en la
que las empresas toman decisiones estratégicas continuamente, teniendo en
cuenta las fortalezas y debilidades de la estructura empresarial de cada una.
Consideramos que la purificadora de agua en cuestión, se encontrará en un
mercado oligopolista ya que la mayoría de los consumidores están retenidos por
empresas grandes que manejan el 80% del mercado.
Entre las empresas antes mencionadas encontramos:
Ciel
Bonafont
Santorini
Ya que son las principales embotelladoras del país que cuentan además con
mejor publicidad, distribución y posicionamiento.
De acuerdo con la información anterior, se decidió determinar lo siguiente:
Determinación de precio
El tipo de precio es local, ya que estará vigente en la población de Orizaba en
los primeros años de vida de la empresa y después, al extender el mercado, en las
zonas circunvecinas.
La calidad de agua que se ofrecerá será buena, y el precio variará
dependiendo del tipo de compra: mayorista, minorista y especial.
Mayorista: Compra mayor de 10 garrafones con servicio a domicilio. El precio
será de $ 14.00 por unidad.
Minorista:De 1 a 9 garrafones con servicio a domicilio. $ 18.00 por unidad.
Especial:Este precio se manejará para las personas que realicen el llenado
automático de sus garrafones en los lugares destinados a ello, ya sea en la planta
o en los despachadores automáticos. El precio será de $ 16.00.
7.2 La Oferta
Tratándose del mercado que se dedica al giro de la purificación de agua, nos
encontramos con un mercado oligopolista. Un oligopolio supone la existencia de
varias empresas que ofrecen un mismo producto, de tal forma que ninguna de
ellas puede imponerse totalmente en el mercado. Hay por ello una constante lucha
entre las mismas para poder llevarse la mayor parte de la cuota del mercado en la
que las empresas toman decisiones estratégicas continuamente, teniendo en
cuenta las fortalezas y debilidades de la estructura empresarial de cada una.
Consideramos que la purificadora de agua en cuestión, se encontrará en un
mercado oligopolista ya que la mayoría de los consumidores están retenidos por
empresas grandes que manejan el 80% del mercado.
Entre las empresas antes mencionadas encontramos:
Ciel
Bonafont
Santorini
Ya que son las principales embotelladoras del país que cuentan además con
mejor publicidad, distribución y posicionamiento.
De acuerdo con la información anterior, se decidió determinar lo siguiente:
Determinación de precio
El tipo de precio es local, ya que estará vigente en la población de Orizaba en
los primeros años de vida de la empresa y después, al extender el mercado, en las
zonas circunvecinas.
La calidad de agua que se ofrecerá será buena, y el precio variará
dependiendo del tipo de compra: mayorista, minorista y especial.
Mayorista: Compra mayor de 10 garrafones con servicio a domicilio. El precio
será de $ 14.00 por unidad.
Minorista:De 1 a 9 garrafones con servicio a domicilio. $ 18.00 por unidad.
Especial:Este precio se manejará para las personas que realicen el llenado
automático de sus garrafones en los lugares destinados a ello, ya sea en la planta
o en los despachadores automáticos. El precio será de $ 16.00.
22
8. PRONÓSTICOS
El método de correlación, al igual que el de regresión lineal, nos permiten
realizar ciertos pronósticos que nos ayudarán a conocer datos importantes que
podrían surgir en el futuro del proyecto de la planta purificadora, es por esto que
se realizó de la siguiente manera.
PURIFICADORAS "X" (Miles de unidades) "Y" (Miles de $)
SANTORINI 35 770
CIEL 55 1265
BONAFON 32 800
AGUALIK 15 225
RIO BLANCO 12 120
AL DIA 10 100
FUENTES 18 216
E PURA 26 494
PASCUAL 28 504
De acuerdo con los datos, se pudo obtener la siguiente gráfica en la que
claramente se puede apreciar que existe una correlación positiva alta:
El siguiente paso fue la aplicación de la fórmula de correlación lineal:
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 10 20 30 40 50 60
8. PRONÓSTICOS
El método de correlación, al igual que el de regresión lineal, nos permiten
realizar ciertos pronósticos que nos ayudarán a conocer datos importantes que
podrían surgir en el futuro del proyecto de la planta purificadora, es por esto que
se realizó de la siguiente manera.
PURIFICADORAS "X" (Miles de unidades) "Y" (Miles de $)
SANTORINI 35 770
CIEL 55 1265
BONAFON 32 800
AGUALIK 15 225
RIO BLANCO 12 120
AL DIA 10 100
FUENTES 18 216
E PURA 26 494
PASCUAL 28 504
De acuerdo con los datos, se pudo obtener la siguiente gráfica en la que
claramente se puede apreciar que existe una correlación positiva alta:
El siguiente paso fue la aplicación de la fórmula de correlación lineal:
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 10 20 30 40 50 60
23
La tabla de cálculo empleada para la obtención de los datos necesarios para la
aplicación de la fórmula se desarrollaron dentro de la siguiente tabla:
N X X2 Y Y2 XY
1 35 1225 770 592900 26950
2 55 3025 1265 1600225 69575
3 32 1024 800 640000 25600
4 15 225 225 50625 3375
5 12 144 120 14400 1440
6 10 100 100 10000 1000
7 18 324 216 46656 3888
8 26 676 494 244036 12844
9 28 784 504 254016 14112
SUMATORIA 231 7527 4494 3452858 158784
Aplicación de la fórmula de correlación lineal
De acuerdo con el resultado obtenido, es posible decir que las dos variables
tienen relación, lo que permite calcular su valor a futuro. La regresión consiste en
hacer predicciones. El método que se empleará es el de cuadrados mínimos.
Donde:
bo= Intercepción
b1= Pendiente
Buscando bo
La tabla de cálculo empleada para la obtención de los datos necesarios para la
aplicación de la fórmula se desarrollaron dentro de la siguiente tabla:
N X X2 Y Y2 XY
1 35 1225 770 592900 26950
2 55 3025 1265 1600225 69575
3 32 1024 800 640000 25600
4 15 225 225 50625 3375
5 12 144 120 14400 1440
6 10 100 100 10000 1000
7 18 324 216 46656 3888
8 26 676 494 244036 12844
9 28 784 504 254016 14112
SUMATORIA 231 7527 4494 3452858 158784
Aplicación de la fórmula de correlación lineal
De acuerdo con el resultado obtenido, es posible decir que las dos variables
tienen relación, lo que permite calcular su valor a futuro. La regresión consiste en
hacer predicciones. El método que se empleará es el de cuadrados mínimos.
Donde:
bo= Intercepción
b1= Pendiente
Buscando bo
24
Buscando b1
Con estos datos obtenidos, es posible hacer una proyección a futuro. Si se
vendieran 60,000 garrafones el primer año de vida de la empresa, se tendrían
$1,080,000.00 en ganancias:
Buscando b1
Con estos datos obtenidos, es posible hacer una proyección a futuro. Si se
vendieran 60,000 garrafones el primer año de vida de la empresa, se tendrían
$1,080,000.00 en ganancias:
25
9. ESTUDIO TÉCNICO
9.1 Tipo de proceso de manufactura
Manufactura es una fase de la producción económica de los bienes. Consiste en la
transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o
productos terminados para su distribución y consumo. Por lo anterior podemos entender
que un proceso de manufactura es la transformación de las materias primas en un
producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta. La
distribución de las manufacturas está a cargo del área de despachos de la empresa.
Existen distintos tipos de manufactura, pero el tipo de manufactura o producción al
que el proceso productivo de ésta planta de agua purificadora responde es la manufactura
en línea. Ésta es una serie de componentes discretos que pasan de una estación de
trabajo a otra a un ritmo controlado siguiendo la secuencia requerida para la fabricación
del producto.
La producción en línea o en serie es una disposición de los lugares de trabajo en
la que las operaciones que van sucediendo están localizadas en continuidad inmediata
una de otra en la que el material circula continuamente y a una velocidad uniforme por
una serie de operaciones balanceadas, que permite la ejecución total y simultanea;
avanzando las piezas trabajadas a lo largo de un camino razonable directo hasta su
terminación.
El proceso de producción de la planta purificadora será continuo y sin ningún
cambio en la línea de producción, sin variación, es por esto que se identifica con este tipo
de manufactura o proceso productivo, además, de acuerdo a las características que en la
siguiente sección se detallan concernientes a la maquinaria que se empleará para la
purificación del agua, se encuentra que sea éste, y no otro, el tipo de producción que se
realice.
Para concluir, se enlistan beneficios que se obtendrán como resultado de la
producción en línea en la planta purificadora de agua, en comparación con cualquier otro
tipo de producción o manufactura.
Genera aceptación y sentido de pertenecía entre los integrantes de la estación.
Reduce el tiempo de producción.
Es fácil detectar errores en la producción.
Aumenta la productividad.
Reduce inventarios, (materiales comprados, obra en el proceso productos).
Reduce el tiempo de producción.
Reducción de espacios.
Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante el almacén y el cliente.
Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache mercancía.
Regula la carga para cada estación.
9. ESTUDIO TÉCNICO
9.1 Tipo de proceso de manufactura
Manufactura es una fase de la producción económica de los bienes. Consiste en la
transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o
productos terminados para su distribución y consumo. Por lo anterior podemos entender
que un proceso de manufactura es la transformación de las materias primas en un
producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta. La
distribución de las manufacturas está a cargo del área de despachos de la empresa.
Existen distintos tipos de manufactura, pero el tipo de manufactura o producción al
que el proceso productivo de ésta planta de agua purificadora responde es la manufactura
en línea. Ésta es una serie de componentes discretos que pasan de una estación de
trabajo a otra a un ritmo controlado siguiendo la secuencia requerida para la fabricación
del producto.
La producción en línea o en serie es una disposición de los lugares de trabajo en
la que las operaciones que van sucediendo están localizadas en continuidad inmediata
una de otra en la que el material circula continuamente y a una velocidad uniforme por
una serie de operaciones balanceadas, que permite la ejecución total y simultanea;
avanzando las piezas trabajadas a lo largo de un camino razonable directo hasta su
terminación.
El proceso de producción de la planta purificadora será continuo y sin ningún
cambio en la línea de producción, sin variación, es por esto que se identifica con este tipo
de manufactura o proceso productivo, además, de acuerdo a las características que en la
siguiente sección se detallan concernientes a la maquinaria que se empleará para la
purificación del agua, se encuentra que sea éste, y no otro, el tipo de producción que se
realice.
Para concluir, se enlistan beneficios que se obtendrán como resultado de la
producción en línea en la planta purificadora de agua, en comparación con cualquier otro
tipo de producción o manufactura.
Genera aceptación y sentido de pertenecía entre los integrantes de la estación.
Reduce el tiempo de producción.
Es fácil detectar errores en la producción.
Aumenta la productividad.
Reduce inventarios, (materiales comprados, obra en el proceso productos).
Reduce el tiempo de producción.
Reducción de espacios.
Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante el almacén y el cliente.
Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache mercancía.
Regula la carga para cada estación.
26
El problema de diseño para encontrar formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las
estaciones se denomina problema de balanceo en línea. Deben existir ciertas condiciones para que
la producción en línea sea práctica:
Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de
la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que
tendrá la tarea.
Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser
aproximadamente iguales.
Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo
del material, piezas, su ensamble, etc..
El problema de diseño para encontrar formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las
estaciones se denomina problema de balanceo en línea. Deben existir ciertas condiciones para que
la producción en línea sea práctica:
Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de
la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que
tendrá la tarea.
Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser
aproximadamente iguales.
Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo
del material, piezas, su ensamble, etc..
27
9.2 Proceso productivo del artículo o servicio a elaborar
9.2.1 Maquinaria para el proceso productivo
Planta de purificación por Ósmosis Inversa
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN GARRAFON PARA
250 GARRAFONES CON OSMOSIS INVERSA
MODELO 250ROM
EQUIPO
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco $4,500.00
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de
24 lts. Inoxidable, Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,400.00
Filtro multimedia de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de
arenas grava,filter Ag, o Zeobrite, control manual 3/4" diametro entrada
salida
$3,100.00
Filtro Carbon Activado de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos
de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada
salida
$3,500.00
Filtro pulidor de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15, 5 micras de
retención.
$1,000.00
9.2 Proceso productivo del artículo o servicio a elaborar
9.2.1 Maquinaria para el proceso productivo
Planta de purificación por Ósmosis Inversa
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN GARRAFON PARA
250 GARRAFONES CON OSMOSIS INVERSA
MODELO 250ROM
EQUIPO
Tanque de almacenamiento 5000 lts. Blanco $4,500.00
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de
24 lts. Inoxidable, Interruptor de presion y Manometro Seco
$3,400.00
Filtro multimedia de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos de
arenas grava,filter Ag, o Zeobrite, control manual 3/4" diametro entrada
salida
$3,100.00
Filtro Carbon Activado de 9” de diámetro y 48” de alto, 1.0 pies cubicos
de carbon activado vegetal 6 x 20, control manual 3/4" diametro entrada
salida
$3,500.00
Filtro pulidor de 20” de alto por 2.5” de diámetro de 15, 5 micras de
retención.
$1,000.00
28
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC $2,600.00
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4 $4,150.00
Suavizador, tanque 9” x 48”, 1 pie cubico de resina cationica suavizante,
valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
$6,520.00
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas por
sílice
$1,000.00
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA $26,910.00
Incluye
Rack empotrado en rack general de sistema
Valvula solenoide de entrada 1"
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexión en bronce
Portamembrana en PVC
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%
Sistema de encendido on off por nivel
Rotametro de producto
Manometro de presion de sistema de glicerina
Manometro de presion de entrada de glicerina
Sistema de limpieza de membranas
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de
tablero y soporteria
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 5000 litros $4,500.00
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de
70 lts.
$3,400.00
SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO
Lavadora para 1 garrafón de tres tarjas en acero inoxidable, con bomba
de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera,
Interconexion en PVC
$7,500.00
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de
fondo por 90 cms de alto, con 3 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00
INSTALACION
Material de Instalación típica en pvc ced. 40. $6,000.00
Rack de preensamble y prearmado $1,500.00
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC $2,600.00
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4 $4,150.00
Suavizador, tanque 9” x 48”, 1 pie cubico de resina cationica suavizante,
valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
$6,520.00
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas por
sílice
$1,000.00
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA $26,910.00
Incluye
Rack empotrado en rack general de sistema
Valvula solenoide de entrada 1"
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexión en bronce
Portamembrana en PVC
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%
Sistema de encendido on off por nivel
Rotametro de producto
Manometro de presion de sistema de glicerina
Manometro de presion de entrada de glicerina
Sistema de limpieza de membranas
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de
tablero y soporteria
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 5000 litros $4,500.00
Hidroneumático con bomba de carcasa en Ac. Inox de 1 hp y tanque de
70 lts.
$3,400.00
SISTEMA DE LAVADO Y LLENADO
Lavadora para 1 garrafón de tres tarjas en acero inoxidable, con bomba
de acero inoxidable de 1/2 HP, ESPA o Pedrollo, 1 Regadera,
Interconexion en PVC
$7,500.00
Mesa de llenado en acero inoxidable de 1.2 mts de largo x 40 cms de
fondo por 90 cms de alto, con 3 valvulas de llenado y escurridor
$2,000.00
INSTALACION
Material de Instalación típica en pvc ced. 40. $6,000.00
Rack de preensamble y prearmado $1,500.00
29
Mano de obra de Instalacion $0.00
ACCESORIOS
Pistola de termoencogido $950.00
Garrafones seminuevos $250.00
Tapas diversas $250.00
Sellos de garantía genéricos $90.00
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón $80.00
Mandil de plástico $80.00
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía $350.00
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad $350.00
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion) $500.00
TOTAL DEL SISTEMA $83,460.00
Características Generales:
Economizador, consumo mensual en Electricidad y agua de $200 máximo.
Cuenta con un sofisticado sistema de llenado y lavado de Garrafón.
Puede llegar a Generar Ganancias de hasta $800 Diarios, prácticamente el 90%
de utilidad libre de Gastos.
Porque Recuerde que solo se lo está Agregando A su Negocio que ya tiene en
Marcha y siendo Así Aprovecha infinidad de Consumibles.
Retorno de inversión en un periodo de Entre 2 A 3 Meses. Ya dependiendo de su
destreza para Explotar su producto.
También cuenta con un sistema Especial, para el llenado y Enjuague de botellitas
PET.
Datos técnicos:
Se Requiere Suministro Eléctrico de 110 volts.
Descarga de Drenaje.
Suministro de agua.
Componentes
Equipo de purificación con osmosis inversa.
Un Suavizador de agua.
Sistema de filtración; carbón Activado y sedimentos.
Kit de accesorios para su instalación
Una Lámpara ultravioleta de acero inoxidable
Filtro Pulidor de 5 Micras.
Sistema para el llenado del garrafón
Mano de obra de Instalacion $0.00
ACCESORIOS
Pistola de termoencogido $950.00
Garrafones seminuevos $250.00
Tapas diversas $250.00
Sellos de garantía genéricos $90.00
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón $80.00
Mandil de plástico $80.00
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía $350.00
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad $350.00
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion) $500.00
TOTAL DEL SISTEMA $83,460.00
Características Generales:
Economizador, consumo mensual en Electricidad y agua de $200 máximo.
Cuenta con un sofisticado sistema de llenado y lavado de Garrafón.
Puede llegar a Generar Ganancias de hasta $800 Diarios, prácticamente el 90%
de utilidad libre de Gastos.
Porque Recuerde que solo se lo está Agregando A su Negocio que ya tiene en
Marcha y siendo Así Aprovecha infinidad de Consumibles.
Retorno de inversión en un periodo de Entre 2 A 3 Meses. Ya dependiendo de su
destreza para Explotar su producto.
También cuenta con un sistema Especial, para el llenado y Enjuague de botellitas
PET.
Datos técnicos:
Se Requiere Suministro Eléctrico de 110 volts.
Descarga de Drenaje.
Suministro de agua.
Componentes
Equipo de purificación con osmosis inversa.
Un Suavizador de agua.
Sistema de filtración; carbón Activado y sedimentos.
Kit de accesorios para su instalación
Una Lámpara ultravioleta de acero inoxidable
Filtro Pulidor de 5 Micras.
Sistema para el llenado del garrafón
30
Despachador Automático con Sistema de esterilización de Agua Garrafón y
Tapa.
$25,000 oferta a $19,500
Este Equipo cuenta con las más Avanzada tecnología en Desinfección, Esterilización del
Agua, Tapa, Garrafón y Área de Llenado con OZONO, proceso con el cual Garantizamos
la eliminación de Microbios, Virus y Bacterias.
Ventana puerta en Policarbonato transparente
Sistema de Iluminación del Área de Llenado
Despachador de agua en acero inoxidable CON SISTEMA DE DESINFECCION.
Sistema de Desinfección de Garrafón por medio de OZONO
Con nuestros equipos garantizamos la desinfección del garrafón, siempre y
cuando el garrafón se encuentre limpio ya que es obligación del cliente el uso
responsable de su envase.
Sistema de esterilización de tapas de garrafón CON OZONO.
Sabias que una tapa de plástico para garrafón tarda en degradarse de 500 a 1000
años
Con este sistema, además que cuidas el medio ambiente ahorras DINERO ya que
puedes REUTILIZAR tus tapas.
Sistema de control Automático
Cuenta con la opción de llenado de Medio Garrafón y Garrafón Completo
Forrada en vinyl de alta resolución
Incluye Instalación
Incluye Material de Instalación
Incluye Capacitación para su uso
Despachador Automático con Sistema de esterilización de Agua Garrafón y
Tapa.
$25,000 oferta a $19,500
Este Equipo cuenta con las más Avanzada tecnología en Desinfección, Esterilización del
Agua, Tapa, Garrafón y Área de Llenado con OZONO, proceso con el cual Garantizamos
la eliminación de Microbios, Virus y Bacterias.
Ventana puerta en Policarbonato transparente
Sistema de Iluminación del Área de Llenado
Despachador de agua en acero inoxidable CON SISTEMA DE DESINFECCION.
Sistema de Desinfección de Garrafón por medio de OZONO
Con nuestros equipos garantizamos la desinfección del garrafón, siempre y
cuando el garrafón se encuentre limpio ya que es obligación del cliente el uso
responsable de su envase.
Sistema de esterilización de tapas de garrafón CON OZONO.
Sabias que una tapa de plástico para garrafón tarda en degradarse de 500 a 1000
años
Con este sistema, además que cuidas el medio ambiente ahorras DINERO ya que
puedes REUTILIZAR tus tapas.
Sistema de control Automático
Cuenta con la opción de llenado de Medio Garrafón y Garrafón Completo
Forrada en vinyl de alta resolución
Incluye Instalación
Incluye Material de Instalación
Incluye Capacitación para su uso
31
9.2.2 Proceso de Purificación por Ósmosis Inversa
La osmosis inversa es la separación de componentes orgánicos e inorgánicos del
agua por el uso de presión ejercida en una membrana semipermeable mayor que la
presión osmótica de la solución. La presión compele el agua pura a través de la
membrana semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de
agua pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas de materia y bacterias.
La adición de presión a una solución más concentrada detendrá el flujo de agua através
de la membrana de la solución de menos concentración cuando la presión ejercida iguale
la presión osmótica aparente entre las dos soluciones. La presión osmótica aparente es la
medida de la diferencia de la energía potencial entre las dos soluciones.
Mientras se aplique más presión a la solución más concentrada, el agua empezara a
fluir de la solución de más concentración a la de menos concentración. La cantidad de
agua filtrada depende en la presión aplicada a la solución de más concentración, la
presión osmótica aparente, y el área de la membrana que está siendo presurizada. La
presión requerida para sobreponerse a la presión osmótica es dependiente de la
concentración molar de la solución y de la temperatura absoluta. Cien mg/l de sólidos
disueltos son equivalentes a aproximadam
ente 1 psi de presión osmótica.
La membrana de ósmosis inversa es una
película de acetato de celulosa parecido al
celofán usado para envolver la comida. Estas
membranas pueden ser formuladas para dar
grados variantes de rechazo de sal. Algunas
membranas tienen una habilidad de rechazo de
50 a 98%. La palabra rechazo es usada para
describir la repulsión de los iones por la
membrana.
El material filtrante de la membrana de
osmosis inversatiene una multitud de poros
submicroscopicos en su superficie. El tamaño del poro de la membrana (0.0005 a 0.002
micrones) es mucho más pequeño que él las aberturas de un filtro mecánico normal ( 1 a
25 micrones) que un diferencial de presión mucho más grande se requiere para hacer que
el agua pase por la membrana que el diferencial requerido por un material filtrante
normal. Como la membrana "tipo celofán" tiene poca fuerza mecánica y debido al
diferencial de presión requerido para el flujo del agua, la membrana debe tener un soporte
fuerte para prevenir descompostura.
La placa plana, en el que hojas planas de membrana son forzadas contra hojas de
placa similares a un filtro prensa convencional.
Tubular, en el que la membrana es
arreglada dentro de una pieza tubular
porosa o perforada.
9.2.2 Proceso de Purificación por Ósmosis Inversa
La osmosis inversa es la separación de componentes orgánicos e inorgánicos del
agua por el uso de presión ejercida en una membrana semipermeable mayor que la
presión osmótica de la solución. La presión compele el agua pura a través de la
membrana semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de
agua pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas de materia y bacterias.
La adición de presión a una solución más concentrada detendrá el flujo de agua através
de la membrana de la solución de menos concentración cuando la presión ejercida iguale
la presión osmótica aparente entre las dos soluciones. La presión osmótica aparente es la
medida de la diferencia de la energía potencial entre las dos soluciones.
Mientras se aplique más presión a la solución más concentrada, el agua empezara a
fluir de la solución de más concentración a la de menos concentración. La cantidad de
agua filtrada depende en la presión aplicada a la solución de más concentración, la
presión osmótica aparente, y el área de la membrana que está siendo presurizada. La
presión requerida para sobreponerse a la presión osmótica es dependiente de la
concentración molar de la solución y de la temperatura absoluta. Cien mg/l de sólidos
disueltos son equivalentes a aproximadam
ente 1 psi de presión osmótica.
La membrana de ósmosis inversa es una
película de acetato de celulosa parecido al
celofán usado para envolver la comida. Estas
membranas pueden ser formuladas para dar
grados variantes de rechazo de sal. Algunas
membranas tienen una habilidad de rechazo de
50 a 98%. La palabra rechazo es usada para
describir la repulsión de los iones por la
membrana.
El material filtrante de la membrana de
osmosis inversatiene una multitud de poros
submicroscopicos en su superficie. El tamaño del poro de la membrana (0.0005 a 0.002
micrones) es mucho más pequeño que él las aberturas de un filtro mecánico normal ( 1 a
25 micrones) que un diferencial de presión mucho más grande se requiere para hacer que
el agua pase por la membrana que el diferencial requerido por un material filtrante
normal. Como la membrana "tipo celofán" tiene poca fuerza mecánica y debido al
diferencial de presión requerido para el flujo del agua, la membrana debe tener un soporte
fuerte para prevenir descompostura.
La placa plana, en el que hojas planas de membrana son forzadas contra hojas de
placa similares a un filtro prensa convencional.
Tubular, en el que la membrana es
arreglada dentro de una pieza tubular
porosa o perforada.
32
Rollo gelatinoso o espiral, en el que un sobre de membrana de osmosis inversa es
formado sellando los bordes de una hoja plana doblada. Un separador de malla plástico
es metido dentro del sobre y otro afuera y la estructura completa es entonces enrollada
en espiral e insertada en una capsula de presión.Fibra hueca, en el que fibras del tamaño
de un cabello humano son tejidas por maquinaria hasta tener una forma tubular. Los
extremos del tubo son encapuchados en un material sellador plástico. El paquete es
insertado en una capsula de presión. El agua salina presurizada compele al agua pura a
través de la pared de cada fibrila y después a través de la perforación de la fibra expuesta
hasta juntarse en la salida de la capsula y en donde es colectada como producto.
Las novedades del diseño y desempeño de la osmosis inversa son:
Entre un 90 y 99% de remoción incluyendo flúor, sodio, calcio y metales pesados.
Más de un 99.9 % de rechazo de orgánicos de un peso molecular de más de 1,000
incluyendo bacterias, virus y pirógenos.
Más de un 99.9 % de rechazo de orgánicos de un peso molecular de más de 200
incluyendo sucrosa, colorantes, y otros orgánicos pequeños.
Diagramas del proceso de purificación por ósmosis inversa
Rollo gelatinoso o espiral, en el que un sobre de membrana de osmosis inversa es
formado sellando los bordes de una hoja plana doblada. Un separador de malla plástico
es metido dentro del sobre y otro afuera y la estructura completa es entonces enrollada
en espiral e insertada en una capsula de presión.Fibra hueca, en el que fibras del tamaño
de un cabello humano son tejidas por maquinaria hasta tener una forma tubular. Los
extremos del tubo son encapuchados en un material sellador plástico. El paquete es
insertado en una capsula de presión. El agua salina presurizada compele al agua pura a
través de la pared de cada fibrila y después a través de la perforación de la fibra expuesta
hasta juntarse en la salida de la capsula y en donde es colectada como producto.
Las novedades del diseño y desempeño de la osmosis inversa son:
Entre un 90 y 99% de remoción incluyendo flúor, sodio, calcio y metales pesados.
Más de un 99.9 % de rechazo de orgánicos de un peso molecular de más de 1,000
incluyendo bacterias, virus y pirógenos.
Más de un 99.9 % de rechazo de orgánicos de un peso molecular de más de 200
incluyendo sucrosa, colorantes, y otros orgánicos pequeños.
Diagramas del proceso de purificación por ósmosis inversa
33
9.3 Localización óptima del proyecto
Planta A Norte 4
Factor Ponderació
n
Calificación Calificación
Ponderada
1) Materia Prima .25 8 2
2) M.O. Disponible .25 9 2.25
3) Costo de Insumo .15 8 1.2
4) Reparto .15 9 1.35
5) Tecnología .10 8 .8
6) Clima .10 9 .9
Sumatorias 1 51 8.5
Planta B Jalapilla
Factor Ponderació
n
Calificación Calificación
Ponderada
1) Materia Prima .25 9 2.25
2) M.O. Disponible .25 8 2
3) Costo de Insumo .15 9 1.35
4) Reparto .15 7 1.05
5) Tecnología .10 8 .8
6) Clima .10 9 .9
Sumatorias 1 50 8.35
Tras analizar los datos y gracias a la ponderación realizada, podemos concluir que
la decisión de seleccionar la primera planta, es decir, la que tendría ubicación Norte 4
entre Oriente 17 y 19, es la más adecuada ya que obtuvo la mejor calificación conforme a
la ponderación realizada, en la cual se tomaron los datos más relevantes para el proceso
de producción, comercialización y transporte de la purificadora de agua.
9.3 Localización óptima del proyecto
Planta A Norte 4
Factor Ponderació
n
Calificación Calificación
Ponderada
1) Materia Prima .25 8 2
2) M.O. Disponible .25 9 2.25
3) Costo de Insumo .15 8 1.2
4) Reparto .15 9 1.35
5) Tecnología .10 8 .8
6) Clima .10 9 .9
Sumatorias 1 51 8.5
Planta B Jalapilla
Factor Ponderació
n
Calificación Calificación
Ponderada
1) Materia Prima .25 9 2.25
2) M.O. Disponible .25 8 2
3) Costo de Insumo .15 9 1.35
4) Reparto .15 7 1.05
5) Tecnología .10 8 .8
6) Clima .10 9 .9
Sumatorias 1 50 8.35
Tras analizar los datos y gracias a la ponderación realizada, podemos concluir que
la decisión de seleccionar la primera planta, es decir, la que tendría ubicación Norte 4
entre Oriente 17 y 19, es la más adecuada ya que obtuvo la mejor calificación conforme a
la ponderación realizada, en la cual se tomaron los datos más relevantes para el proceso
de producción, comercialización y transporte de la purificadora de agua.
34
9.4 Organización del Recurso Humano
9.4.1 Organigrama
9.4.2 Descripción de puestos
9.4.2.1 Gerente
Nombre del puesto Gerente General
Descripcion General del puesto Número de plazas: Una
Supervisar las actividades que desarrollen los diferentes niveles de la organización con el fin de
asegurar la efectividad de la misma en el logro de los objetivos.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion Licenciatura en Administracion, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia 7 años.
Conocimientos Gerencia, Administración
Edad 30-35 años
Estado civil Indistinto
Sexo Indistinto
9.4 Organización del Recurso Humano
9.4.1 Organigrama
9.4.2 Descripción de puestos
9.4.2.1 Gerente
Nombre del puesto Gerente General
Descripcion General del puesto Número de plazas: Una
Supervisar las actividades que desarrollen los diferentes niveles de la organización con el fin de
asegurar la efectividad de la misma en el logro de los objetivos.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion Licenciatura en Administracion, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia 7 años.
Conocimientos Gerencia, Administración
Edad 30-35 años
Estado civil Indistinto
Sexo Indistinto
35
Competencias administrativas
• Trabajar bajo presión
• Manejo de conflictos
• Atención de quejas de clientes
• Capacidad de reacción
• Trabajo en equipo
• Adaptabilidad
• Iniciativa
• Orientación al servicio
• Negociación
Valores Honestidad, tolerancia, respeto, integridad
Tenicas Habilidad para dirigir
9.4.2.2 Departamento de producción
Nombre del puesto Jefe de Departamento de Producción
Descripción General del puesto Número de plazas: Una
Es el encargado de coordinar la producción y la programación del trabajo en el área de producción para
surtir lo pedidos, así como del traslado de los garrafones de la empresa a los clientes. Y que se esté
llevando a cabo adecuadamente el proceso de purificación.
PERFIL DEL PUESTO
Formación Licenciatura en administración o ingeniería Industrial
Experiencia 2 años
Conocimientos
Procesos productivos para lograr la eficiencia y un producto de
calidad
Edad 30-35 años
Estado civil Indistinto
Sexo Indistinto
Competencias administrativas
Liderazgo, Supervisar, planeación y organización, estricto control en
procesos
Valores Honestidad, tolerancia, respeto
Técnicas Habilidad para dirigir
9.4.2.3 Departamento de reparto
Nombre del puesto Jefe de Departamento de Reparto
Descripcion General del puesto Número de plazas: Una
Competencias administrativas
• Trabajar bajo presión
• Manejo de conflictos
• Atención de quejas de clientes
• Capacidad de reacción
• Trabajo en equipo
• Adaptabilidad
• Iniciativa
• Orientación al servicio
• Negociación
Valores Honestidad, tolerancia, respeto, integridad
Tenicas Habilidad para dirigir
9.4.2.2 Departamento de producción
Nombre del puesto Jefe de Departamento de Producción
Descripción General del puesto Número de plazas: Una
Es el encargado de coordinar la producción y la programación del trabajo en el área de producción para
surtir lo pedidos, así como del traslado de los garrafones de la empresa a los clientes. Y que se esté
llevando a cabo adecuadamente el proceso de purificación.
PERFIL DEL PUESTO
Formación Licenciatura en administración o ingeniería Industrial
Experiencia 2 años
Conocimientos
Procesos productivos para lograr la eficiencia y un producto de
calidad
Edad 30-35 años
Estado civil Indistinto
Sexo Indistinto
Competencias administrativas
Liderazgo, Supervisar, planeación y organización, estricto control en
procesos
Valores Honestidad, tolerancia, respeto
Técnicas Habilidad para dirigir
9.4.2.3 Departamento de reparto
Nombre del puesto Jefe de Departamento de Reparto
Descripcion General del puesto Número de plazas: Una
36
Servir como líder del medio de transporte para la realización en tiempo y forma de los servicios
contratados por los clientes, a través del estricto apego a las funciones indicadas.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion No requerida
Experiencia 2 años
Edad 25-40 años
Estado civil Indistinto
Sexo Masculino
Competencias administrativas
• Negociación
• Trabajar bajo presión
• Habilidades físicas de carga
• Habilidades de destreza manual
• Integración de información
• Trabajo rutinario
• Razonamiento lógico
• Orientación a resultados
Valores Honestidad, tolerancia, respeto, integridad
9.4.2.4 Departamento de Administración y Marketing
Nombre del puesto Jefe de Departamento de Administración y Marketing
Descripcion General del puesto Número de plazas: Una
Vigilar constantemente las necesidades de la organización para satisfacerlas de forma oportuna, por medio de la
optimización de recursos humanos y financieros, estableciendo estrategias para el logro de objetivos a corto y
mediano plazo, ayudando al éxito de la misma.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion Licenciatura en administracion, maestría en Mercadotecnia.
Experiencia 5 años
Conocimientos
Conocimientos del proceso adminitrativo, manejo del personal,
administración por objetivos, planeación estratégica, conocimiento
para elaboración de estudio de mercado.
Edad 30-35 años
Estado civil Indistinto
Servir como líder del medio de transporte para la realización en tiempo y forma de los servicios
contratados por los clientes, a través del estricto apego a las funciones indicadas.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion No requerida
Experiencia 2 años
Edad 25-40 años
Estado civil Indistinto
Sexo Masculino
Competencias administrativas
• Negociación
• Trabajar bajo presión
• Habilidades físicas de carga
• Habilidades de destreza manual
• Integración de información
• Trabajo rutinario
• Razonamiento lógico
• Orientación a resultados
Valores Honestidad, tolerancia, respeto, integridad
9.4.2.4 Departamento de Administración y Marketing
Nombre del puesto Jefe de Departamento de Administración y Marketing
Descripcion General del puesto Número de plazas: Una
Vigilar constantemente las necesidades de la organización para satisfacerlas de forma oportuna, por medio de la
optimización de recursos humanos y financieros, estableciendo estrategias para el logro de objetivos a corto y
mediano plazo, ayudando al éxito de la misma.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion Licenciatura en administracion, maestría en Mercadotecnia.
Experiencia 5 años
Conocimientos
Conocimientos del proceso adminitrativo, manejo del personal,
administración por objetivos, planeación estratégica, conocimiento
para elaboración de estudio de mercado.
Edad 30-35 años
Estado civil Indistinto
37
Sexo Indistinto
Competencias administrativas
• Determinar los precios de venta de los productos.
• Determinar puntos de ventas claves del producto.
• Determinar la cantidad de garrafones para compra-venta.
• Determinar la variedad de presentaciones del producto.
• Negociar los precios de venta de los garrafones con los clientes.
• Buscar más puntos de ventas.
• Realizar campañas de publicidad de los productos.
• Determinar los precios de venta de los productos.
• Determinar puntos de ventas claves del producto.
• Determinar la cantidad de garrafones que se van a compran y
vender-
• Determinar la variedad de presentaciones del producto.
• Negociar los precios de venta de los garrafones con los clientes.
• Buscar más puntos de ventas.
• Realizar campañas de publicidad de los productos.
Valores Honestidad, tolerancia, respeto, integridad
Tenicas Habilidad para dirigir
Sexo Indistinto
Competencias administrativas
• Determinar los precios de venta de los productos.
• Determinar puntos de ventas claves del producto.
• Determinar la cantidad de garrafones para compra-venta.
• Determinar la variedad de presentaciones del producto.
• Negociar los precios de venta de los garrafones con los clientes.
• Buscar más puntos de ventas.
• Realizar campañas de publicidad de los productos.
• Determinar los precios de venta de los productos.
• Determinar puntos de ventas claves del producto.
• Determinar la cantidad de garrafones que se van a compran y
vender-
• Determinar la variedad de presentaciones del producto.
• Negociar los precios de venta de los garrafones con los clientes.
• Buscar más puntos de ventas.
• Realizar campañas de publicidad de los productos.
Valores Honestidad, tolerancia, respeto, integridad
Tenicas Habilidad para dirigir
38
9.5 Marco Legal
El establecimiento o construcción de esta planta requiere el cumplimiento de
ciertos requisitos y trámites ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales. A
continuación se enumeran algunas de las dependencias a las que deberá acudirse y los
trámites que deben realizarse:
Permiso de Salubridad: salubridad otorga 30 días para que se empiece a laborar,
después de ese periodo se presentara y pedirá una muestra de agua que ya debe
contar con la certificación de un laboratorio.
Alta en Hacienda: Darse de alta como pequeño contribuyente, para no pagar
mucho en cuestión de impuestos sabiendo que el agua es exenta de IVA
Protección Civil: Señalamientos normales que como son: cubre bocas, guantes,
extintores y botiquín.
Normas Oficiales Mexicanas
Para ser autorizados en el funcionamiento, y evitar multas ante inspecciones de
salubridad el establecimiento tiene que contar con los siguientes estándares de calidad:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -127-SSA-1994, Salud ambiental agua para
uso y consumo humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para ser purificada.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -041-SSA1-1993, Bienes y servicios agua
purificada envasada. Especificaciones Sanitarias ¨
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -160-SSA1-1995, Bienes y servicios buenas
practicas para la producción y venta de agua purificada.
NOM-201-SSAA1-2002, Agua y hielo para consumo humano, envasados y a
granel, Especificaciones sanitarias.
En la sección de anexos es posible encontrar formularios necesarios que encuentran el el
marco legal.
9.5 Marco Legal
El establecimiento o construcción de esta planta requiere el cumplimiento de
ciertos requisitos y trámites ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales. A
continuación se enumeran algunas de las dependencias a las que deberá acudirse y los
trámites que deben realizarse:
Permiso de Salubridad: salubridad otorga 30 días para que se empiece a laborar,
después de ese periodo se presentara y pedirá una muestra de agua que ya debe
contar con la certificación de un laboratorio.
Alta en Hacienda: Darse de alta como pequeño contribuyente, para no pagar
mucho en cuestión de impuestos sabiendo que el agua es exenta de IVA
Protección Civil: Señalamientos normales que como son: cubre bocas, guantes,
extintores y botiquín.
Normas Oficiales Mexicanas
Para ser autorizados en el funcionamiento, y evitar multas ante inspecciones de
salubridad el establecimiento tiene que contar con los siguientes estándares de calidad:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -127-SSA-1994, Salud ambiental agua para
uso y consumo humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para ser purificada.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -041-SSA1-1993, Bienes y servicios agua
purificada envasada. Especificaciones Sanitarias ¨
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -160-SSA1-1995, Bienes y servicios buenas
practicas para la producción y venta de agua purificada.
NOM-201-SSAA1-2002, Agua y hielo para consumo humano, envasados y a
granel, Especificaciones sanitarias.
En la sección de anexos es posible encontrar formularios necesarios que encuentran el el
marco legal.
39
10. ANÁLISIS FINANCIERO
Una de las partes más importantes para la planeación de proyectos de
inversión es el análisis financiero, ya que nos permitirá evaluar todos los
elementos financieros que son necesarios cubrir para que la empresa cuente
con liquidez suficiente para adquirir todo el equipamiento necesario para iniciar
operaciones.
10.1 Inversión inicial
La inversión inicial es de suma importancia, en este punto se desglosan todas
las adquisiciones que son necesarias para la planta purificadora, con todos los
costos unitarios y totales. De esta forma, es posible conocer el monto total que se
necesitará para iniciar el proyecto y para buscar, en su caso, el financiamiento
adecuado para el mismo.
INVERSIÓN INICIAL
Cantidad Precio unitario Precio total
INFRAESTRUTURA
Inmueble 1 $ - $ -
Remodelación 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
EQUIPO DE OFICINA
Escritorio 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00
Archivero 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
Sillas 4 $ 500.00 $ 2,000.00
Teléfono 1 $ 200.00 $ 200.00
Impresora 1 $ 800.00 $ 800.00
Papelería $ 1,000.00 $ 1,000.00
EQUIPO DE REPARTO
Unidad de reparto 1 $ - $ -
Triciclos nuevos 4 $ 3,200.00 $ 12,800.00
Triciclos usados 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00
EQUIPO DE PRODUCCION
Overoles 3 $ 690.00 $ 2,070.00
Planta Purificadora 1 $ 83,460.00 $ 83,460.00
Despachador automática 1 $ 19,500.00 $ 19,500.00
Garrafones 300 $ 35.00 $ 10,500.00
Etiquetas 1 $ 200.00 $ 200.00
Tapas 1000 $ 150.00 $ 150.00
Sello de garantía 1 $ 180.00 $ 180.00
Instalación 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
TOTAL $ 214,915.00 $ 240,660.00
10. ANÁLISIS FINANCIERO
Una de las partes más importantes para la planeación de proyectos de
inversión es el análisis financiero, ya que nos permitirá evaluar todos los
elementos financieros que son necesarios cubrir para que la empresa cuente
con liquidez suficiente para adquirir todo el equipamiento necesario para iniciar
operaciones.
10.1 Inversión inicial
La inversión inicial es de suma importancia, en este punto se desglosan todas
las adquisiciones que son necesarias para la planta purificadora, con todos los
costos unitarios y totales. De esta forma, es posible conocer el monto total que se
necesitará para iniciar el proyecto y para buscar, en su caso, el financiamiento
adecuado para el mismo.
INVERSIÓN INICIAL
Cantidad Precio unitario Precio total
INFRAESTRUTURA
Inmueble 1 $ - $ -
Remodelación 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
EQUIPO DE OFICINA
Escritorio 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00
Archivero 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
Sillas 4 $ 500.00 $ 2,000.00
Teléfono 1 $ 200.00 $ 200.00
Impresora 1 $ 800.00 $ 800.00
Papelería $ 1,000.00 $ 1,000.00
EQUIPO DE REPARTO
Unidad de reparto 1 $ - $ -
Triciclos nuevos 4 $ 3,200.00 $ 12,800.00
Triciclos usados 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00
EQUIPO DE PRODUCCION
Overoles 3 $ 690.00 $ 2,070.00
Planta Purificadora 1 $ 83,460.00 $ 83,460.00
Despachador automática 1 $ 19,500.00 $ 19,500.00
Garrafones 300 $ 35.00 $ 10,500.00
Etiquetas 1 $ 200.00 $ 200.00
Tapas 1000 $ 150.00 $ 150.00
Sello de garantía 1 $ 180.00 $ 180.00
Instalación 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
TOTAL $ 214,915.00 $ 240,660.00
40
10.2 Costos
10.2.1 Costos de Administración
Los costos de administración, se presentan en este trabajo como una proyección o
suposición de los gastos relacionados con el proceso únicamente administrativo de la
planta. Estos se desglosaron de la siguiente forma:
Concepto Sueldo Mensual Suelo Anual
Gerente general $ 10,000.00 $ 120,000.00
Secretaria 1,800.00 21,600.00
Contabilidad externa 2,800.00 33,600.00
Limpieza 4,000.00 48,000.00
Vigilancia 3,500.00 42,000.00
Total $ 22,100.00 $ 265,200.00
Concepto Costos
Renta de oficinas $ 12,000.00
Sueldos de personal $ 265,200.00
Consumo de luz $ 1,700.00
Papelería y útiles $ 3,000.00
Total anual $ 281,900.00
10.2.2 Costos de Producción
Los costos de producción están vinculados directa y únicamente con todos los costos que
intervienen en el proceso productivo del producto que se elabora dentro de la planta
purificadora.
Concepto Sueldo Mensual Suelo Anual
Gerente de ventas $ 7,000.00 $ 84,000.00
Personal de planta 5,000.00 60,000.00
Choferes 4,500.00 54,000.00
Repartidores 3,800.00 45,600.00
Total $ 20,300.00 $ 243,600.00
Concepto Costos
Renta de la planta $ 17,000.00
Publicidad $ 9,000.00
Sueldos de personal $ 243,600.00
Consumo de luz $ 2,000.00
Consumo de agua $ 1,000.00
Consumo de gasolina $ 16,000.00
Total $ 288,600.00
10.2 Costos
10.2.1 Costos de Administración
Los costos de administración, se presentan en este trabajo como una proyección o
suposición de los gastos relacionados con el proceso únicamente administrativo de la
planta. Estos se desglosaron de la siguiente forma:
Concepto Sueldo Mensual Suelo Anual
Gerente general $ 10,000.00 $ 120,000.00
Secretaria 1,800.00 21,600.00
Contabilidad externa 2,800.00 33,600.00
Limpieza 4,000.00 48,000.00
Vigilancia 3,500.00 42,000.00
Total $ 22,100.00 $ 265,200.00
Concepto Costos
Renta de oficinas $ 12,000.00
Sueldos de personal $ 265,200.00
Consumo de luz $ 1,700.00
Papelería y útiles $ 3,000.00
Total anual $ 281,900.00
10.2.2 Costos de Producción
Los costos de producción están vinculados directa y únicamente con todos los costos que
intervienen en el proceso productivo del producto que se elabora dentro de la planta
purificadora.
Concepto Sueldo Mensual Suelo Anual
Gerente de ventas $ 7,000.00 $ 84,000.00
Personal de planta 5,000.00 60,000.00
Choferes 4,500.00 54,000.00
Repartidores 3,800.00 45,600.00
Total $ 20,300.00 $ 243,600.00
Concepto Costos
Renta de la planta $ 17,000.00
Publicidad $ 9,000.00
Sueldos de personal $ 243,600.00
Consumo de luz $ 2,000.00
Consumo de agua $ 1,000.00
Consumo de gasolina $ 16,000.00
Total $ 288,600.00
41
10.3 Proyección de Ingresos y Egresos
A continuación se presenta una proyección estimada de los ingresos u egresos que
tendrá la planta purificadora durante sus primeros 5 años de vida. Los gastos financieros
responden al préstamo que se solicitó para cubrir el monto de la inversión inicial, y el cual
tiene una tasa de interés fija del 8%.
INGRESOS ANUALES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 1,555,200.00 $ 2,073,600.00 $ 2,592,000.00 $ 3,143,520.00 $ 3,398,400.00
Gastos de ventas $ 314,600.00 $ 314,600.00 $ 341,322.00 $ 395,421.00 $ 395,421.00
Gastos administrativos $ 281,900.00 $ 281,900.00 $ 305,978.00 $ 315,600.00 $ 315,600.00
Gastos financieros $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ -
Utilidad antes de
impuestos
$ 808,700.00 $ 1,327,100.00 $ 1,794,700.00 $ 2,432,499.00 $ 2,687,379.00
Para el cálculo de las ventas, se muestran también las proyecciones de los primeros 5
años de vida de la planta purificadora, desglosadas por día, semana, mes y año.
Ventas año 1 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 300 18 $ 5,400.00
Garrafones por semana 1800 18 $ 32,400.00
Garrafones por mes 7200 18 $ 129,600.00
Garrafones por año 86400 18 $ 1,555,200.00
Ventas año 2 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 400 18 $ 7,200.00
Garrafones por semana 2400 18 $ 43,200.00
Garrafones por mes 9600 18 $ 172,800.00
Garrafones por año 115200 18 $ 2,073,600.00
Ventas año 3 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 500 18 $ 9,000.00
Garrafones por semana 3000 18 $ 54,000.00
Garrafones por mes 12000 18 $ 216,000.00
Garrafones por año 144000 18 $ 2,592,000.00
10.3 Proyección de Ingresos y Egresos
A continuación se presenta una proyección estimada de los ingresos u egresos que
tendrá la planta purificadora durante sus primeros 5 años de vida. Los gastos financieros
responden al préstamo que se solicitó para cubrir el monto de la inversión inicial, y el cual
tiene una tasa de interés fija del 8%.
INGRESOS ANUALES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 1,555,200.00 $ 2,073,600.00 $ 2,592,000.00 $ 3,143,520.00 $ 3,398,400.00
Gastos de ventas $ 314,600.00 $ 314,600.00 $ 341,322.00 $ 395,421.00 $ 395,421.00
Gastos administrativos $ 281,900.00 $ 281,900.00 $ 305,978.00 $ 315,600.00 $ 315,600.00
Gastos financieros $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ -
Utilidad antes de
impuestos
$ 808,700.00 $ 1,327,100.00 $ 1,794,700.00 $ 2,432,499.00 $ 2,687,379.00
Para el cálculo de las ventas, se muestran también las proyecciones de los primeros 5
años de vida de la planta purificadora, desglosadas por día, semana, mes y año.
Ventas año 1 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 300 18 $ 5,400.00
Garrafones por semana 1800 18 $ 32,400.00
Garrafones por mes 7200 18 $ 129,600.00
Garrafones por año 86400 18 $ 1,555,200.00
Ventas año 2 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 400 18 $ 7,200.00
Garrafones por semana 2400 18 $ 43,200.00
Garrafones por mes 9600 18 $ 172,800.00
Garrafones por año 115200 18 $ 2,073,600.00
Ventas año 3 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 500 18 $ 9,000.00
Garrafones por semana 3000 18 $ 54,000.00
Garrafones por mes 12000 18 $ 216,000.00
Garrafones por año 144000 18 $ 2,592,000.00
42
Ventas año 4 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 590 18.5 $ 10,915.00
Garrafones por semana 3540 18.5 $ 65,490.00
Garrafones por mes 14160 18.5 $ 261,960.00
Garrafones por año 169920 18.5 $ 3,143,520.00
Ventas año 5 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 590 20 $ 11,800.00
Garrafones por semana 3540 20 $ 70,800.00
Garrafones por mes 14160 20 $ 283,200.00
Garrafones por año 169920 20 $ 3,398,400.00
10.4 Valor Presente Neto
Interés
k 0.35
n Entrada de Efectivo FIVP
1 $ 808,700.00 0.74074074 $ 599,037.04
2 $ 1,327,100.00 0.54869684 $ 728,175.58
3 $ 1,794,700.00 0.40644211 $ 729,441.65
4 $ 2,432,499.00 0.30106823 $ 732,348.16
5 $ 2,687,379.00 0.2230135 $ 599,321.80
$ 3,388,324.24
Inv. Inicial $ 240,660.00
VPN $ 3,147,664.24
Ventas año 4 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 590 18.5 $ 10,915.00
Garrafones por semana 3540 18.5 $ 65,490.00
Garrafones por mes 14160 18.5 $ 261,960.00
Garrafones por año 169920 18.5 $ 3,143,520.00
Ventas año 5 Unidades Precio
unitario
Ganancias
Garrafones por día 590 20 $ 11,800.00
Garrafones por semana 3540 20 $ 70,800.00
Garrafones por mes 14160 20 $ 283,200.00
Garrafones por año 169920 20 $ 3,398,400.00
10.4 Valor Presente Neto
Interés
k 0.35
n Entrada de Efectivo FIVP
1 $ 808,700.00 0.74074074 $ 599,037.04
2 $ 1,327,100.00 0.54869684 $ 728,175.58
3 $ 1,794,700.00 0.40644211 $ 729,441.65
4 $ 2,432,499.00 0.30106823 $ 732,348.16
5 $ 2,687,379.00 0.2230135 $ 599,321.80
$ 3,388,324.24
Inv. Inicial $ 240,660.00
VPN $ 3,147,664.24
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