Situación Energética de México-2024 Rev-FINAL.pptx

TRABAJOS ESCOLARES

1. OBJETIVO Situación Energética en México Propuestas para el sector de Gas y Petróleo Y Energía Eléctrica ELABORADO por: ing. OSCAR SCOLARI romero Cd. De México, Julio 2024

2. OBJETIVO Situación Energética en México INDICE: Sector Petrolero: 1- Situación actual y oportunidades en el sector de Exploración. 2- Situación actual y Oportunidades en el sector de Producción. 3- Producción, Tratamiento, Compresión y Transporte de Gas Natural. 4- Oportunidades en Producción, Tratamiento y Transporte de Crudo. 5- Optimización en Venta y Comercialización de Crudo. 6- Refinación, Mejoramiento de Operación. 7- Petroquímica Básica y Secundaria. 8- Iniciativa Privada en el sector petrolero mexicano.

3. OBJETIVO Í NDICE: Sector Eléctrico : Conceptos Generales del Futuro de la Generación Eléctrica. Recomendaciones para el Sector Eléctrico Mexicano. Propuesta para incentivar el desarrollo de nuevos Proyectos de Generación a gran escala con tecnología de Ciclo Combinado o Ciclo Abierto en México. Energías Limpias, Renovables y Verdes. Situación Energética en México

4. OBJETIVO Antecedentes : Como todos sabemos la situación Petrolera en México enfrenta retos sumamente importantes y críticos. El deterioro de Pemex, de ser la 4ta compañía Petrolera más importante del mundo a pasar a ser la numero 68, ha sido una caída desastrosa, por decir lo menos. La pérdida de competitividad y de rendimientos se viene dando desde hace muchos años. Hay solo que recordar que durante la administración del Presidente Carlos Salinas, Pemex, por si sola, aportaba el 32% del total de los ingresos federales. Hoy, su participación es marginal, aportando, según las cifras más optimistas, solo un 3% al ingreso de la federación. Ha resultado ser sumamente tentador el utilizar los ingresos provenientes de la venta de petróleo y destinar estos a la cuenta corriente del país, olvidándose de invertir en la exploración de nuevos campos para así reponer las reservas agotadas y posteriormente en perforación de pozos en los nuevos yacimientos descubiertos para confirmar y validar dichos campos y poder incorporarlas a las reservas probadas de Pemex y el País. Situación Energética en México

5. OBJETIVO La situación en Refinación y Petroquímica es crítica. En lo que se llamó Petroquímica Básica y Petroquímica Secundaria se dejó de invertir recursos desde la presidencia del Dr. Ernesto Zedillo, originando que México se volviera aún más deficitario en productos elaborados y petroquímicos básicos . Se perdieron oportunidades históricas de poder lograr transformar materia prima en productos con un valor económico y estratégico alto, tales como los proyectos cancelados de Aromáticos y Etileno. Estos productos que tienen un gran valor en el mercado pudieron haber sido un pilar del crecimiento industrial en el país e incluso poder exportar los mismos. Esto lo hicieron algunos países, por ejemplo, la India que es un importador neto de petróleo, pero exporta gran cantidad de productos refinados y petroquímicos, logrando hacer de su industria superavitaria. Esto no ocurrió en México y hoy somos importadores de productos proveniente de procesos petroquímicos y de refinación, que contribuye a que México sea deficitario en su balance energético total. Situación Energética en México

6. OBJETIVO En lo que se refiere a la Refinación, ha sido un manejo, en mi visión, totalmente desatinado. Partimos de que desde el inicio del sexenio del Presidente Peña Nieto, Pemex contaba ya con una capacidad instalada de refinación de 1,560,000 barriles por día, b/d. Esto no incluye la capacidad de la Refinería de Deer Park en USA. En forma gradual y continua se empezó a perder esta capacidad de refinación hasta llegar a ser utilizada solo el 38% de dicha capacidad (Esta cifra es muy controvertida y discutida, hay quienes afirman que llego a ser aún más bajo que eso y otros que nunca estuvo por debajo del 50%, aun así, es demasiado). El deterioro de Pemex-Refinación se debió, en mayor grado, a la falta de inversión en mantenimiento de equipos y modernización de procesos. Si hacemos una calculo simple, utilizando el promedio de las 2 cifras de utilización, tenemos que solamente se usó el 44% de la capacidad instalada, dejando de lado el 56% de la misma, que equivale a 873,600 b/d sin utilizar. Esto equivale a un poco más de 2 refinerías de 2 Bocas. Las oportunidades en este sector son enormes y urgentes . Situación Energética en México

7. OBJETIVO 1. Situación Actual y Oportunidades en el Sector de Exploración. Esta puede ser una de las áreas menos valoradas y entendidas del proceso petrolero, pero sin duda, una de las más críticas. Pemex produce hoy solo 1,490,000 b/d de crudo de todos los tipos y aquí se incluye los condensables. La producción real de líquidos puede estar más cerca de 1,430,000 b/d. La cifra máxima alcanzada por Pemex cuando producía el campo Cantarell fue mayor a 3,400,000 b/d. Quiere decir que hemos perdido cerca de 2 millones de barriles al día de producción, que a un precio conservador de $75.00 Dlls/B representan $150,000,000.00 Dlls /día ($2,625 mil millones de pesos /día). Sin duda una cantidad muy importante para el desarrollo del país. (cifra actualizada al 20-Mayo-2024; 980,000 b/d). Situación Energética en México

8. OBJETIVO Las reservas de México también han declinado continuamente y de nuevo, por falta de inversión en este sector. El costo para desarrollar un campo nuevo es muy alto, empezando por los pozos necesarios a perforar para delimitar el campo y poder llevar a las llamadas Reservas Probables o P2 a las Reservas Probadas o P1. Empezamos con las Reservas Posibles o P3. Estas son logradas a través de análisis sísmicos, geológicos y geofísicos. Y una vez concluidos y analizados se toma la decisión de cuál de los varios campos explorados presenta una mayor probabilidad de tener petróleo. Sin aun tener certeza firme. Una vez que se toma la decisión de cual campo se debe explorar se inicia la perforación de pozos exploratorios, así los técnicos de Pemex verifican y cuantifican la cantidad de petróleo o gas que estiman puede tener el yacimiento. Los pozos exploratorios en el mar son bastante caros y en aguas profundas aún más, pudiendo llegar a costar más de $180mm de Dlls. cada pozo y se necesitan perforar varios pozos para delimitar un campo. Estos pasos no se pueden abreviar y en algunos casos las compañías petroleras internacionales y las llamadas NOCs se asocian para repartir estos costos exploratorios entre varios. Situación Energética en México

9. OBJETIVO 4. Oportunidades en el Sector Petroquímico. Este sector nos presenta igualmente un número de oportunidades que retos, pero trataré de hacer un resumen ejecutivo, delineando las áreas y productos que pienso pueden ser de mayor beneficio al país, como los fertilizantes y los más rentables también, como las materias primas para elaboración de plásticos y derivados. Situación Energética en México

10. OBJETIVO LA CADENA DE VALOR PETROQUÍMICA “ NO PODEMOS NI DEBEMOS DEJAR DE CONSIDERAR A ESTE SECTOR COMO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INDEPENDIENTE DE MÉXICO. SU RELEVANCIA RADICA EN QUE SE EXTIENDE DESDE LA EXTRACCIÓN DE CRUDO Y GAS HASTA LA REFINACIÓN, LA PETROQUÍMICA Y LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. LOS PRODUCTOS DE ESTAS INDUSTRIAS SON INSUMOS DE OTRAS Y ASÍ SE VA FORMANDO UNA GRAN CADENA DE VALOR ECONÓMICO.” (2018, La Salida) En efecto, se podría generar una gran cadena de valor económico. Así sucede en muchos países del mundo. Sin embargo, esto no ha sido el caso de México porque en la primera parte de la cadena petroquímica, la industria privada no podía participar. Ni producir ni comercializar. En 1961 en México se consideraban 59 petroquímicos básicos (solamente Pemex podía producirlos y realizar la venta de primera mano). En 1996 se redujeron a 9 : metano (para producción química, pues para calentamiento no era considerado un petroquímico básico), etano, propano, butano, pentanos, hexano, heptano, naftas y materia prima para negro de humo) Al no poderse integrar a materias primas básicas y tenerse la frontera abierta a importaciones de compañías internacionales que no contaban con restricciones en su integración, no teniendo Pemex suficiente producción de insumos para la industria y no ser un proveedor confiable, esta no se desarrolló. A continuación, una tabla que muestra la cadena de productos a partir de petróleo, gas metano y gas etano:

11. OBJETIVO

12. OBJETIVO P ara complicar el escenario, las refinerías y las plantas petroquímicas de Pemex no están integradas entre ellas, perdiéndose sinergias que otras empresas sí logran (hidrógeno, ahorros energía, costos de almacenamiento, etc.). los costos de producción entonces son mayores en Pemex. S in una producción importante en el país de insumos básicos, se pierde la posibilidad de fabricar y obtener productos de un valor agregado mayor. Sin embargo, por años subsecuentes el modelo en México fue la exportación de crudo y la importación de petroquímicos. S e desaprovechó el potencial histórico de Cantarell y nos convertimos en uno de los países que menor valor agregado da a su petróleo y que genera menos empleo aguas abajo por barril producido (empleo bien remunerado y de alta capacitación). Exportadores netos de materias primas básicas.

13. OBJETIVO “…PASAMOS DEL SEXTO AL TRECEAVO LUGAR ENTRE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO DEL MUNDO, CONTAMOS CON RESERVAS POTENCIALES DE CRUDO SUFICIENTES PARA PRODUCIR GASOLINAS Y PETROQUÍMICOS” (2018, La Salida) La caída en la producción de petróleo es dramática. Quisiera, sin embargo, poner el tema en perspectiva: Fue el descubrimiento del yacimiento de Cantarell lo que impulsó de forma dramática la producción de petróleo en México. Un crudo fácil de extraer. No se aprovecharon los ingresos generados para desarrollar tecnología para extraer petróleo en aguas profundas ni comprarla a terceros. No podemos decir que no hubo inversión (ver tabla en la siguiente página), pero no hubo resultados suficientes para compensar la caída de producción de Cantarell (que también fue sobreexplotado, como comentaremos después. Se apostó al desarrollo en Chicontepec con pésimos resultados). “ HOY LA EXPERIENCIA DE PEMEX ESTÁ BASADA PRINCIPALMENTE EN EXTRER CRUDO FACILMENTE DE UNO DE LOS YACIMIENTOS MÁS GENEROSOS EN EL MUNDO.” (2018, La Salida)

14. OBJETIVO Nota 1: Obsérvese la baja inversión en los otros sectores (gas, refinación y petroquímica). Se ha privilegiado la inversión en E y P porque típicamente genera mejores resultados financieros (TIR, VPN). Hoy dependemos de importar gas natural y gasolina. Nota 2: La última actualización que tenemos es: Miles de millones de pesos 2017 - 145 2018 - 150 2019 - 162 2020 - 197 2021 - 291 2022 - 317 Fuente: Pemex

15. OBJETIVO Pasamos de 3,400,000 barriles diarios a 2,247,000 barriles al día y en el 2018 la producción bajo a 1,900,000 barriles. Fuente: Pemex

16. OBJETIVO Ni siquiera cuando fuimos la quinta potencia mundial de producción de petróleo, fuimos significantes en la producción de petroquímicos. Fuente:: CMAI, Economics & Statistics 06/2005

17. OBJETIVO “…ADEMÁS, POSEEMOS EN EL SUBSUELO GRAN CANTIDAD DE GAS NATURAL QUE SE PUEDE UTILIZA R PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.” (2018, La Salida) No se debe pensar que el gas natural es solo un medio para generar electricidad. Se debe entender que el gas (ya sea asociado o no al crudo), viene normalmente acompañado de los llamados LGN´s (Líquidos del Gas Natural: Etano, Propano, Butanos, Pentanos, etc.). El etano que se separa del gas natural y es la fuente principal para el desarrollo de la petroquímica. Convirtiéndolo en etileno y éste es el insumo principal para el 65% de la cadena petroquímica. El valor de la cadena a partir de Etano se puede entender con la tabla de la siguiente página. Pemex no invirtió en desarrollar la producción de gas natural, incluso cuando su precio en Norteamérica fue uno de los más altos a nivel mundial (actualmente, debido al éxito del desarrollo del Shale Gas en los Estados Unidos, su precio es de lo más bajos en el mundo). Esto debido a que siempre Pemex privilegió la inversión en EyP donde se generaban típicamente mejores rendimientos financieros. Por esto no tenemos suficiente gas natural y etano. Ante un escenario crítico, el gobierno de Estados Unidos podría restringir las exportaciones de gas natural a México (tal como Rusia actuó contra Ucrania), o establecer un impuesto…( Amenazas de Trump).

18. OBJETIVO Se requiere de mayor extracción de crudo para obtenerse gas asociado, inversiones dirigidas a obtenerse gas no asociado, desarrollar el potencial de shale gas en el noreste del país. A diferencia de Estados Unidos, no contamos con infraestructura (tuberías y ductos de gas y productos petrolíferos.) para económicamente poder producir este gas. Pero debemos generar este potencial pues es un tema crítico para asegurar la soberanía del país. Estados Unidos tuvo un enorme éxito, de tal forma que Norteamérica volvió a ser la región con el menor precio de gas natural (junto con el Medio Oriente). También se debe recuperar el gas (con etano) que hoy se quema y/o se reinyecta por estar contaminado con nitrógeno. Hay tecnologías y equipos para hacerlo. Se debe abrir y fomentar sistemas de fracking, ambientalmente amigables, y así incrementar la producción de Gas Natural lo más rápido posible. “.. DAR TRATAMIENTO ESPECIAL A LA PRODUCCIÓN DE GAS PARA FRENAR LA ACELERADA Y CRECIENTE DEPENDENCIA DEL EXTERIOR..” (2018, La Salida)

19. OBJETIVO IMPORTANCIA DEL ETANO PRESENTE EN EL GAS NATURAL ESTUDIO EN ESTADOS UNIDOS DEL VALOR DE LA CADENA PETROQUÍMICA

20. OBJETIVO “ … ES INDISPENSABLE FRENAR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS SIN REPONER RESERVAS, CON EL ÚNICO AFÁN DE EXPORTAR CRUDO…” (2018, La Salida) Desgraciadamente en el pasado se consideró inyectar Nitrógeno a Cantarell para incrementar la producción diaria de crudo. Hoy, este Nitrógeno está contaminando al gas natural. Pemex ha dejado de producir crudo donde la contaminación de Nitrógeno en el gas natural es muy elevada y en otros casos reinyecta el gas con Nitrógeno al subsuelo para estimular producción en yacimientos, e incluso llega a quemarlo. Se requiere de infraestructura para separar el gas (con etano) de estas corrientes. Esto se logra típicamente con unidades de absorción y criogénicas. Se puede lograr con esquemas de financiamiento que no afecten el flujo de la empresa ni constituyan deuda.

21. OBJETIVO “ HAY QUE LIMPIAR PEMEX DE CORRUPCIÓN” (2018, La Salida) Los esfuerzos del Órgano Interno de Control en Pemex, así como de la Auditoría Superior de la Federación, no han frenado actos de corrupción en Pemex como se esperaba, pero la normatividad existente sí frena el desarrollo de Pemex ante el temor de sus ejecutivos de tomar decisiones que son obvias para otras empresas. Se debe permitir al Consejo de Administración avalar y autorizar este tipo de decisiones, dotar de una verdadera autonomía de gestión a Pemex, así como castigar efectivamente actos de corrupción. “ No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios en beneficio de empresas extranjeras y políticos corruptos” México no debe seguir otorgándolos, sin antes privilegiar y fomentar a la industria nacional. A los mismos precios y con igual o mayor calidad. Ya sabemos hacer los trabajos, solo se requiere de dar la oportunidad a los contratistas mexicanos. Considero que Pemex debe licitar de forma ágil los distintos contratos, en forma transparente. Evitar dividir un contrato en partes ya que esto los encarece y se incrementa la posibilidad de retrasos con costo a Pemex (ejemplo: Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán).

22. OBJETIVO “… EL ABANDONO DE LAS PLANTAS PETROQUÍMICAS..” (2018, La Salida) “… DEBE RESCATARSE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA …” (2018, La Salida) Cuando se otorgue un contrato a un privado, ya sea nacional o extranjero, se debe verificar que no se afecte a la infraestructura actual de Pemex y sus resultados económicos. Como ejemplo, se autorizó un contrato de suministro de Etano al Proyecto Etileno XXI, donde el inversionista mayoritario es una empresa brasileña (Braskem, perteneciente al Grupo Odebrecht). El Proyecto nació considerando que Pemex sería socio de la planta basada en un cracker flexible para poder procesar Etano y una mezcla de líquidos del gas (conocida como gasolina natural). Finalmente, Pemex no participó como socio en este proyecto que consistió en un cracker de Etileno, que consume como materia prima Etano, y debiendo ser Pemex proveedor de este. El proyecto fue parcialmente financiado por Bancomext. Ahora no existe suficiente Etano para que Pemex opere sus propias plantas petroquímicas, principalmente polietilenos y que el Proyecto Etileno XXI vende en el Mercado nacional que antes atendía Pemex o compitiendo con éste. Como resultado de esto, las plantas petroquímicas de Pemex operan hoy al 50% de su capacidad, o están cerrando, y esto mismo sucede con la capacidad de operación de muchas industrias privadas pues Pemex no les puede surtir suficiente materia prima.

23. OBJETIVO El etano se vendía al proyecto a un precio incluso menor a su valor energético (Pemex obtendría mayores utilidades utilizándolo como combustible), cuando el proyecto original se basó en considerar un precio relacionado al precio del mercado del principal producto generado a partir de éste (polietileno). Entendemos que esta anomalía ya se corrigió y Braskem debe comprar en el mercado internacional o producir su propio Etano. SE DEBE INVIERTIR EN UN CRACKER FLEXIBLE (EN VEZ DE QUE PEMEX INTENTE RECONFIGURAR SUS CRAKERS) PARA LIBERAR ETANO A PEMEX. SEGURAMENTE SE PODRÁ CONTAR CON EL INTERÉS DE AL MENOS OTRO INVERSIONISTA, PUES ESTE CRACKER GENERARÁ PROPILENO EN FORMA RELAVANTE, PRODUCTO QUE TIENE ALTA DEMANDA.

24. OBJETIVO DEBIDO A LA FALTA DE ETANO, PEMEX Y LA INDUSTRIA NACIONAL OPERAN SUS PLANTA PETROQUÍMICAS AL 50% DE SU CAPACIDAD Fuente: ANIQ con información de INEGI .

25. OBJETIVO D ebido a que el proyecto etileno XXI (BRASKEM* – IDESA) utiliza como materia prima etano sin considerar los líquidos del gas, se ha generado un desabasto de etano para P emex E tileno, afectando su operación y fabricación de sus derivados, así como al resto de la industria petroquímica. PPQ en su momento presentó el proyecto etileno XXI basado en etano y líquidos del gas, porque PEP le había indicado que no podría garantizar a largo plazo el volumen de etano para consumo de PPQ y del nuevo proyecto. para el proyecto basado en etano + líquidos del gas se contaba con el interés de participar de Bayer y de A lpek. el proyecto Etileno XXI, originalmente manejado por PPQ (por su interés de participar en sociedad, pasó a ser negociado por PGPB cuyo interés sería únicamente suministrar la materia prima. * BRASKEM pertenece al grupo brasileño ODEBRECHT

26. OBJETIVO La menor producción de gas incide en la disponibilidad de líquidos. El etano está comprometido para fabricar etileno, pero sobra propano para poder craquearlo y producir etileno + propileno. El proyecto Etileno XXI debería ahora invertir en un cracker utilizando gasolina natural o bien propano, que hoy sobra. De lo contrario, para reactivar la Petroquímica Nacional, Pemex deberá hacer esta inversión o considerar socios con quien hacerlo. La baja producción de etano se debe a varios factores: Disminución de producción de gas al producirse menos petróleo crudo. Accidentes en plataformas petroleras. Reinyección de gas o su quema por venir contaminado con nitrógeno y no tenerse la capacidad de separarlo

27. OBJETIVO “… EL ABANDONO DE LAS PLANTAS PETROQUÍMICAS..” (2018, La Salida) “… DEBE RESCATARSE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA …” (2018, La Salida) Para rescatar a la industria petroquímica, se debe presentar un proyecto nacional. Indicándose las inversiones que hará el Gobierno y que genere confianza a la Industria Privada para invertir en toda la cadena de valor. El potencial es muy grande pues existe una demanda nacional por petroquímicos abastecidos especialmente por importaciones generando una balanza comercial petroquímica negativa en más de veinte mil millones de dólares anuales (siguiente página). Será determinante contar con una balanza de las finanzas públicas que permita al Gobierno realizar estas inversiones. La producción de petróleo y su precio serán factores críticos como se muestra en las tablas de las siguientes dos páginas. El reto es grande pues incluso cuando la producción petrolera fue mayor, la industria privada no invirtió lo suficiente (por el tema de Petroquímicos Básicos y la falta de credibilidad en Pemex como un proveedor confiable).

28. OBJETIVO Existe otra tendencia o teoría para rescatar a la Petroquímica de Pemex. Esta otra corriente propone importar vía Pajaritos más Etano y así producir Polietilenos, Óxido de Etileno, Glicoles, etc., que son productos con una alta demanda, tanto nacional como internacionalmente y además con un valor agregado mucho mayor, que solo comercializar el Etano. Debemos considerar producir Etileno, invirtiendo en una planta que estimamos pueda costar $300 millones de dólares en lugar de producirlo con NAFTAS, cuya inversión supera, sin duda, los $1,000 millones de dólares. La tasa interna de retorno supera el 17% en dólares. Y como resumen, en cuanto a las 6 Refinerías existentes en el sistema de refinación de Pemex (No incluimos a Deer Park) y mejorar sustancialmente la eficiencia de producción de G + K + D (Gas, Kerosina y Diesel) y llegar a un factor de planta igual o superior al 83%, se logra procesando la dieta de crudos de acuerdo con la configuración especifica de cada refinería. Además, logrando bajar sustancialmente la producción de combustóleo pesado, el cual tiene un valor muy bajo en el mercado. Se debe invertir en el mantenimiento de las refinerías, atendiendo las necesidades urgentes en cada una de ellas. Estimo que con inversiones de entre $1,000 y $1,500 millones de dólares en cada refinería se lograran resultados económicos importantísimos. Le retornara ingresos con creces a la federación. Aquí sí, sin duda, se verán resultados de producción y económicos en no más de 3 años.

29. OBJETIVO Balanza Comercial de la Industria Química - Petroquímica en México Fuente: ANIQ

30. OBJETIVO Pemex: Exportación de Petróleo Crudo

31. OBJETIVO Como dije anteriormente, en México la producción de petróleo ha caído 39% desde su pico en 2005; y el gas natural 23% desde 2008. A pesar de precios altos durante 2010-2014, la producción en México cayó 4%. Estos datos son del 2016, hoy en día, las caídas en petróleo y Gas Natural son dramáticas. Para los datos actuales de crudo, ver la página 35.

32. OBJETIVO La menor disponibilidad de crudo y fallas operativas afectan la utilización de capacidad de las refinerías. Afecta También que el crudo mexicano es cada vez más pesado y no todas las refinerías pueden procesarlo. Esto ha empeorado ante la falta de recursos para operación y mantenimiento.

33. OBJETIVO Fuente: SIE

34. OBJETIVO Las Refinerías están al 76% de su capacidad productiva del 2005, al 60% durante septiembre del 2016.

35. OBJETIVO Las Refinerías están al 76% de su capacidad productiva comparando a los rendimientos del 2005. Fuente: SIE

36. OBJETIVO “i NVERTIR EN EXPLORACIÓN E INICIAR DE INMEDIATO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS GRANDES REFINERÍAS…” (2018, La Salida) Las refinerías deben hoy analizarse como una mancuerna con las plantas petroquímicas. Se conocen en la Industria como Refinerías Petroquímicas. Se generan sinergias importantes en aprovechamiento de corrientes, energía, logística, almacenamiento y otros. De no hacerlo, puede ser más conveniente adquirir refinerías en el extranjero. Creo que Pemex siempre ha reportado pérdidas en la operación de sus refinerías (con excepción de su refinería en Deer Park, Texas, en asociación con Shell). Pemex reportó pérdidas, por ejemplo, en 2011, de 22 mil millones de usd en sus refinerías. Esto se mide considerando que el crudo tiene un cierto valor de mercado en la zona del golfo de los Estados Unidos (no basado en el costo de extracción del crudo). El tema de los costos de oportunidad, también deben ser un tema que discutirse. Las cargas fiscales e impositivas que carga Pemex no son iguales a las empresas privadas. Esto se ha evidenciado más en los últimos años, viendo como arroja Pemex Refinación y Pemex Petroquímica déficits cada vez mayores.

37. OBJETIVO Según mi experiencia y al analizar algunas refinerías en Estados Unidos, puedo afirmar que existen siempre periodos donde las refinerías generan pérdidas importantes (cuando el spread entre crudo y gasolina es bajo). Los costos de logística siempre son importantes, se transporta gasolina a grandes distancias. En México movemos gasolina de Salina Cruz a Sinaloa, Baja California, Yucatán, etc. Contar con gasolineras es una gran ventaja, pero no por la venta de gasolina necesariamente, sino por las pequeñas tiendas de autoservicio. Considero que sería un error construir, reconfigurar o modernizar refinerías con el único propósito de incrementar la producción de gasolina. Esta debe ser considerada como uno más de los productos que serán usados para dar mayor valor a la cadena petroquímica nacional. Estos productos seguirán teniendo un muy importante valor agregado e importancia estratégica para México y el mundo por muchos años más. A continuación, se muestra una configuración de una refinería petroquímica en el Medio Oriente. Según el crudo a utilizarse (qué tan pesado, composición, viscosidad, etc.) y tomando en consideración los volúmenes de petroquímicos requeridos en nuestro país, se debe establecer la configuración óptima. Al modernizar o reconfigurar una refinería, debe tenerse claro con qué volúmenes y calidad de crudo se va a contar y que productos son los que se requieren obtener.

38. OBJETIVO LA PEQUEÑA REFINERIA EN EL LI BRO NO SE MENCIONA LA OPORTUNIDAD DE LA PEQUEÑA REFINERÍA. Número de refinerías en México Existen y operan 6 Capacidad total: 1.6 Mb/d

39. OBJETIVO OPCION DE PLANTAS MODULARES, REQUERIMIENTOS: Cercana a una tubería que transporte petróleo crudo o cercana a pozos productores. Cercana a consumidores de productos refinados, (es el costo logístico lo que las hace viables). Plantas modulares con módulos de 10,000 b/d. Fáciles de instalar y en su caso, relocalizar. Producen gasolina, diésel, queroseno, combustóleo. El resto (Productos más pesados) es reinyectado a la tubería. De rápida instalación, y con un solo operador para el arranque. Totalmente automáticas. No requieren de agua, vapor o aire. Opera con gas natural, diésel o combustóleo. Puede incluir un sistema de desalinación, para producir agua potable. Oportunidad para el sector privado o para Pemex. Ayudaría a Pemex a disminuir costos de logística y obtener productos que hoy no producimos en el país (ceras, parafinas, especialidades como cortes para alquil benceno lineal (solamente de este producto México importa 200,000 ton anuales).

40. OBJETIVO SUGERENCIA: ESTUDIAR CÓMO MAXIMIZAR EL INGRESO DEL ESTADO EJEMPLO DE LA LEY SHESHINSKI EN ISRAEL

41. OBJETIVO METODOLOGÍA PARA GRAVAR A LAS EMPRESAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO DEL PAÍS Consiste en gravar muy poco a las empresas al principio del proceso e incrementar los impuestos a muy alto nivel una vez recuperada la inversión, obtenido un rendimiento atractivo premiando el riesgo.

42. OBJETIVO Para reactivar la petroquímica nacional se requiere contar con mayor volumen de gas natural y separar de él el Etano . Invertir en una planta para producir Etileno y producir a partir del etileno, producir productos de alto valor agregado. Para incrementar el volumen de gas natural se requiere: - Incrementar la extracción de crudo u obtener gas asociado. - Invertir en extracción de gas no asociado. - Desarrollar el shale gas del noreste del país. - Separar nitrógeno del gas que hoy se quema o reinyecta. Sí se ha invertido en E y P en Pemex, pero no se han tenido resultados que compensen la caída de producción de Cantarell. Para tener éxito en nuevos proyectos se requiere contar con tecnologías y experiencia operativa que hoy no tiene Pemex. Farm Outs o lograr asociaciones con privados para mitigar los altos costos de exploración. Se debe promover la construcción de un cracker flexible, con Pemex o en asociación. Modernizar, Reconfigurar y dar Mantenimiento a las 6 refinerías existentes y dirigirlas a la producción de productos con mayor valor agregado. CONCLUSIONES

43. OBJETIVO Debe considerarse construir o integrar a las refinerías unidades petroquímicas. Las pequeñas refinerías (Modulares) pueden ser de gran utilidad para Pemex al minimizar sus costos logísticos. Invertir en EyP, adquirir nuevas tecnologías, producir más gas, invertir en crackers de propano – gasolina natural, representan erogaciones muy grandes para el Estado. Debe establecerse el rol del Estado (Pemex, Sener) en Petroquímica y Refinación (sin separarlas). Debe el Estado diseñar un plan firme y realista para que la industria privada, nacional y extranjera, invierta a lo largo de la cadena productiva. El Estado debe buscar mecanismos para incrementar sus ingresos. Esto puede ser invirtiendo por si sola en todos los proyectos o en sociedad, o también estableciendo la forma óptima de gravarlos, como se ha logrado hacer en otros países a través de procedimientos estudiados y comprobados. CONCLUSIONES

44. OBJETIVO Conceptos generALES DEL FUTURO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA Matriz energética actual Gas natural, combustible de transición Sector eléctrico Retos para una transición sustentable

45. OBJETIVO Conceptos generALES DEL FUTURO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

46. OBJETIVO • El despliegue estratégico y acelerado de ENERGÍAS RENOVABLES y de la ENERGÍA PROVENIENTE DEL GAS puede cambiar la trayectoria a corto plazo del cambio climático, brindando un camino claro para lograr reducciones sustanciales en las emisiones de CO2 rápidamente. • NI EL GAS, NI LAS RENOVABLES, SON TAN EFECTIVOS POR SI SOLAS para lograr la descarbonización al ritmo y la escala necesarios. Las energías renovables están creciendo rápidamente, pero el aumento no se está produciendo al ritmo o a la escala requerida. Se requiere de más, y con urgencia. • EL GAS ES FLEXIBLE, ASEQUIBLE, y CONFIABLE, con emisiones de CO2 de la mitad que se tendría en una carboeléctrica. El cambio de carbón a gas representa una forma rápida y efectiva de reducción de emisiones, existiendo adicionalmente varias opciones para lograr emisiones bajas o nulas de carbono a través del hidrógeno o captura de carbono. CONCEPTOS GENERALES DEL FUTURO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

47. OBJETIVO RENGEN y sus asociados siempre hemos sido UN LÍDER TECNOLOGICO EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA, y continuaremos brindando y trayendo tecnología de punta a nuestros clientes para posibilitar su éxito comercial. RENGEN y sus asociados consideramos que es necesario un marco regulatorio que incentive las reducciones en la intensidad de carbono del sector eléctrico, permitiendo que el mérito económico, y las estructuras de mercado que valoran la energía, flexibilidad y capacidad confiable, impulsen las decisiones de inversión. RENGEN y sus asociados nos esforzamos por ser el socio de confianza de nuestros clientes en la transición energética. No existe una solución tecnológica única para la descarbonización, estamos preparados para ayudar a nuestros clientes con la tecnología adecuada que satisfaga sus necesidades específicas . CONCEPTOS GENERALES DEL FUTURO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

48. OBJETIVO Diversificar la matriz de proyectos de generación. INVERSIONES PRIORITARIAS: Incrementar la inversión en Transmisión y Distribución: Realizar las obras de refuerzo requeridas para absorber el incremento de la demanda e incorporar las nuevas centrales de generación (ie. Refuerzo de la interconexión con la Península de Yucatán; interconexión del Sistema Baja California al SIN; Refuerzo de los enlaces Norte – Sur; Refuerzo de las interconexiones con el Bajío; Evacuación de energía eólica del Istmo de Tehuantepec hacia el Centro; Evacuación de energía eólica de Tamaulipas hacia Monterrey y Centro; Más Interconexiones entre el Sistema Baja California y El Central; Refuerzo de las interconexiones de la región Noroeste con la región Occidental y Norte). RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

49. OBJETIVO Abrir parcialmente y de forma controlada la Transmisión y Distribución a la inversión privada: La inversión de la CFE en Transmisión y Distribución ha resultado insuficiente en la última década, a pesar de haber levantado un exitoso fidecomiso de infraestructura (Fibra E) y de contar con el retorno de su inversión garantizado por tarifa. El estado de la red requiere de una velocidad de inversión mucho mayor, por lo que se deberían de explorar esquemas como el BOOT (Build, Own, Operate, and Transfer). Se puede empezar con los proyectos de Transmisión en Corriente Directa (CD) que ya existen en la CFE. Las líneas del Noroeste de México y la línea Transoceánica, que en conjunto representan una inversión arriba de los $4,000 millones de Dólares. Este proyecto ya está analizado por inversionistas y tecnólogos y es 100% financiable. Temporadas abiertas de Transmisión: Realizar procedimientos de temporadas abiertas para identificar aquellas zonas de alto potencial de generación eléctrica que permitan que los desarrolladores de proyectos de generación paguen por las mejoras a la infraestructura de transmisión requeridas para poder entregar su producto a mercado. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

50. OBJETIVO REGULACIÓN: Eliminar todos los permisos legados: Renegociar y migrar todos los permisos bajo la LSPEE (Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica) hacía permisos de generación bajo la LIE (Ley de la Industria Eléctrica), de tal manera que todos los participantes de mercado estén en igualdad de condiciones para competir de manera libre por la contratación de sus productos (energía y capacidad, ) incluso para la propia CFE. Así mismo, esto posibilita que todos los generadores y usuarios estén sujetos al mismo pago regulado de transmisión y distribución y se responsabilicen por los riesgos asociados a las diferencias nodales de precios entre generación y consumo, permitiendo mandar claras señales económicas para la adecuada ubicación de la generación donde realmente se requiera. Esto refuerza a la CFE. Garantizar la comercialización de los excedentes de los contratos PIE: Fomentar la eficiencia y utilización de las plantas ya existentes contratadas por la CFE bajo el esquema de PIE, de tal manera que los dueños de dichos contratos puedan comercializar cualquier excedente o aumento de capacidad de sus plantas por encima del contrato original con la CFE. Estos aumentos de capacidad, derivados de mejoras técnicas a los equipos de generación, representan para el sistema el aumento de capacidad de menor coste por MW. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

51. OBJETIVO Modificar el Mercado de Balance de Potencia: Dividir las 3 zonas actuales de potencia en varias zonas nuevas para poder identificar de mejor manera la disponibilidad o escasez de potencia en cada una y su verdadero valor económico. Crear zonas de potencia de aquellas áreas donde ya se ha identificado situaciones de escasez ya sea por falta de generación o de capacidad de transmisión (ie. Península de Yucatán, Bajío, Valle de México), con el fin de mandar señales de inversión adecuadas al mercado. Subastas como fuente de contratos financiables: Reinstaurar las subastas de largo plazo y de mediano plazo que permitan centralizar la demanda de los suministradores y la oferta de los generadores y utilizarlas como instrumento de política pública para planificar y guiar el crecimiento de la oferta de generación hacia aquellos polos de demanda que lo requieran. Dichas subastas han demostrado ser mecanismos eficientes para reducir el precio de la energía y de la capacidad para el usuario final, a la vez que permite el financiamiento de infraestructura de generación a bajas tasas. Esto también conlleva beneficios a la CFE. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

52. OBJETIVO Algunos cambios propuestos a las subastas serian: Para la oferta del producto de capacidad, solo se debe de permitir la participación de tecnologías despachables con el fin de garantizar la confiabilidad y la estabilidad de la red. Para las subastas de largo plazo, se deberá mejorar el cálculo de las diferencias esperadas para favorecer aquellas regiones con déficits de generación, y solo emitir subastas en aquellas zonas de potencia donde se esté requiriendo de nueva generación. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

53. OBJETIVO Fortalecer el Auto abasto: Facilitar los permisos y la participación de auto abastos (abasto aislado) en la venta de sus excedentes de energía eléctrica al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) o a través de contratos bilaterales. En condiciones controladas que no generen una carga para la CFE y que realmente sean “auto - abasto”, no simulaciones. Establecer un mercado de servicios conexos eficiente: Retomar el plan del Mercado de Segunda Etapa señalado en las Bases del Mercado Eléctrico para implementar los productos de servicios conexos como la regulación al alza o a la baja. Al mismo tiempo, se debe de transparentar la oferta y la demanda de los servicios conexos, así como las reglas para su asignación y precio. Así mismo, transparentar el despacho de unidades fuera de mérito por criterios de confiabilidad. Descarbonización: Fomentar la Energía Distribuida: Incentivar el “Net Billing” para dar valor a la energía conforme a la oferta y demanda presentes cuando se genera, utilizando el Precio Marginal Local horario para pagar por su generación o facturar los consumos. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

54. OBJETIVO Eliminar CELs (Certificados de Energía Limpia): Su propósito original ya ha quedado muy desvirtuado al otorgarse a proyectos ya existentes que no los requirieron para ser rentables o al otorgarse a los ciclos de vapor de los ciclos combinados de gas. Así mismo, las energías renovables ya han demostrado no requerir de subsidios para resultar rentables en un mercado eléctrico y competir con tecnologías convencionales. Implantar un impuesto al carbono: Implementar un impuesto al carbono para fuentes de emisión centralizadas como la generación eléctrica que busque castigar a emisores ineficientes con dos atributos: Un umbral de eficiencia (kgCO2 / kWh generado) establecido por el regulador que represente el nivel de eficiencia deseado, por lo que aquellas fuentes que emitan por encima de dicho umbral se vean afectadas por el impuesto y una gradualidad preestablecida de largo plazo que busque minimizar impactos económicos, pero que detalle los valores futuros decrecientes del umbral. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

55. OBJETIVO Captura de carbono: Implementar “hubs” de captura de carbono en el Golfo de México y la Cuenca de Burgos-Sabinas, centrándose en áreas de grandes emisores de CO2 (refinerías, acereras, generación eléctrica) y con cercanía a yacimientos de petróleo o gas ya explotados. Dichos “hubs” requieren ser impulsados por el gobierno federal y estatal para realizar la planificación de la infraestructura que permita eficientar la captura de las emisiones, la compresión de estas, y el trazado de los ductos que transportaran el CO2 hacía los yacimientos de disposición final. Esto le representara un ingreso adicional al Gobierno Federal. Energía Nuclear como estrategia de descarbonización: Implementar un plan nacional de desarrollo de por lo menos 20 GW de proyectos de generación Nuclear, emulando la experiencia de Corea, China, y Francia en el despliegue de sus flotas, que se hicieron conforme a presupuesto y dentro del tiempo de ejecución. La Nuclear ha demostrado ser la tecnología más exitosa de descarbonización y de soberanía energética, usando a la generación a base de gas natural como tecnología puente durante su desarrollo. Existe la tecnología para construir “ Mini Plantas”. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO

56. OBJETIVO Antecedente: El crecimiento económico de un país está alineado a satisfacer la demanda eléctrica actual y futura requerida. Información oficial (PRODESEN 2022-2036) señala regiones de México con tasa media de crecimiento anual de hasta 3% y 4%; en ese sentido, resulta estratégico el desarrollo de una cantidad significativa de nuevos proyectos de generación en los cuáles resultaría de beneficio al Gobierno Mexicano la participación de la CFE o de Privados por medio de Convenios de Cooperación o de Alianzas Estratégicas. Propuesta para incentivar el desarrollo de nuevos Proyectos de Generación a gran escala con tecnología de Ciclo Combinado o Ciclo Abierto EFICIENTES en México

57. OBJETIVO Marco Legal: Habiéndose modificado el Articulo 53 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) con la reforma del 9 de marzo del 2021, los suministradores de Servicios Básicos ya no requerirán realizar subastas para procurar sus Contratos de Cobertura Eléctrica. Esto abre la puerta a que CFE Suministro Básico (CFE SB) procure su energía a través de contratos bilaterales, contratando con quien le entregue u oferte las mejores condiciones comerciales. Para CFE SB la mejor manera de procurar energía, al menor costo posible, y con el menor riesgo de ejecución, sería la emisión de licitaciones para la firma de contratos de suministro (PPA, por sus siglas en inglés) bajo el esquema de Reserva de Capacidad (concepto en inglés conocido como Heat Rate call option). Esto se puede implementar de forma inmediata con resultados muy favorables al Gobierno Federal. Propuesta para incentivar el desarrollo de nuevos Proyectos de Generación a gran escala con tecnología de Ciclo Combinado o Ciclo Abierto EFICIENTE en México

58. OBJETIVO Convenio de Cooperación para un México con más Energía: Propongo una serie de licitaciones o procesos de selección bajo el nombre de “Cooperación para un México con más Energía”. En dichas licitaciones, los licitantes ofertarían una potencia (MW), una disponibilidad, un rendimiento térmico (Heat rate), y un monto requerido de pago de capacidad fija. La CFE ya cuenta con años de experiencia en la evaluación técnica y económica de proyectos térmicos para ciclos de vida de los proyectos y ha utilizado sus metodologías de evaluación de forma muy exitosa por décadas; sería ideal utilizar todo ese conocimiento adquirido en los últimos años. El combustible sería proporcionado por la CFE, proveniente de sus ya contratadas reservas de capacidad en gasoductos. Para dichas licitaciones la CFE debería de identificar aquellas regiones, o incluso subestaciones eléctricas, a las que le interesaría que el licitante interconectara una planta de generación térmica. Los costos de interconexión, así como todos los estudios y permisos deberían ser cubiertos por el licitante, o incluso por la CFE si fuera de interés. Propuesta para incentivar el desarrollo de nuevos Proyectos de Generación a gran escala con tecnología de Ciclo Combinado o Ciclo Abierto EFICIENTE en México

59. OBJETIVO En caso de que fuera deseable aumentar la competencia, atrayendo a más licitantes, la CFE pudiese encargarse de procurar los terrenos del sitio, de la línea de interconexión, y del gasoducto, así como aquellos permisos que fuesen requeridos. Este tipo de contrato de suministro (PPA) elimina la necesidad de que CFE invierta directamente en infraestructura de generación de energía, convirtiendo CAPEX en OPEX, y multiplica la oferta de capacidad que la CFE puede poner a disposición del pueblo de México, manteniendo bajo control la deuda de CFE y de México. La CFE tendría total libertad de elegir la tecnología térmica más conveniente para los sitios de interés, ya sea para nuevos ciclos combinados o nuevas centrales en ciclo abierto. El uso de gas natural ha demostrado ser sumamente confiable y México se encuentra en la zona mundial con las mayores reservas de gas, lo cual puede seguir potenciando la región de Norteamérica como parte del T-MEC. Propuesta para incentivar el desarrollo de nuevos Proyectos de Generación a gran escala con tecnología de Ciclo Combinado o Ciclo Abierto EFICIENTE en México

60. OBJETIVO Matriz Energética

61. OBJETIVO Nuestra matriz energética depende de las energías fósiles y de manera creciente del gas natural 89% de la energía que consumimos es energía fósil. 52% es gas natural.

62. OBJETIVO Nuestra matriz energética depende de las energías fósiles y de manera creciente del gas natural

63. OBJETIVO Importamos gas natural y combustibles líquidos. Exportamos petróleo crudo y combustóleo. 45% de la energía que consumimos es importada

64. OBJETIVO Gas Natural, Combustible de transición

65. OBJETIVO El gas natural ha desplazado a otros combustibles Contamina menos y es más barato Contamina mucho menos que el combustóleo: 25% menos gei 99% menos sox 97% menos partículas finas Cuesta menos que otros combustibles: 3 veces más barato que el combustóleo 5 veces más barato que el gas lp 6 veces más barato que el diésel

66. OBJETIVO La ventaja del gas natural en la generación de energía eléctrica resulta evidente Las centrales de ciclo combinado con gas natural tienen un costo variable mucho más bajo que las centrales que operan con carbón, combustóleo o diésel y que las centrales térmicas que operan con gas. Para que las centrales térmicas de CFE que operan con combustóleo puedan ser despachadas en el mercado eléctrico, Pemex le tiene que otorgar a la CFE un fuerte descuento, afectando los resultados de Pemex.

67. OBJETIVO También es evidente la ventaja de adquirir energía limpia para el servicio público a través de subastas En las tres subastas realizadas por el CENACE se adquirieron 20 millones de MWH/año a un costo promedio de $33 USD/MWH. Con los precios de combustibles utilizados en este análisis, la energía adquirida a través de subasta le representa a la CFE un ahorro superior a $500 mm USD por año. Al haber cancelado la CFE las subastas desde hace cuatro años, se ve obligada a comprar un porcentaje creciente de energía en el mercado y muchas veces más cara.

68. OBJETIVO La oferta de gas ha crecido de manera sostenida (>3% por año) mientras que la producción ha venido declinando. Las importaciones crecieron de manera acelerada (>15% por año)

69. OBJETIVO La oferta de gas ha crecido de manera sostenida (>3% por año) mientras que la producción ha venido declinando. Las importaciones crecieron de manera acelerada (>15% por año) (grafica actualizada)

70. OBJETIVO La producción de gas declinó de manera acelerada entre 2010 y 2018 Una proporción creciente del gas asociado que se produce en el sureste debe reinyectarse a los yacimientos o quemarse a la atmósfera. Por su alto contenido de N2. Por falta de inversiones oportunas en equipo de compresión y en plantas de rechazo o captura de N2.

71. OBJETIVO México es uno de los países que más gas natural queman a la atmósfera

72. OBJETIVO Pemex consume el 70% del gas seco disponible El gas disponible para venta a CFE y la industria apenas alcanza a cubrir el 12% de los requerimientos. La diferencia es cubierta con gas importado. Esto pone en riesgo la seguridad energética del país.

73. OBJETIVO La dependencia de gas importado de los EEUU se sigue incrementando

74. OBJETIVO El precio del gas en México se ha vuelto muy competitivo. El precio que el sector eléctrico paga en México está por debajo de lo que pagan la mayoría de los consumidores en los EEUU.

75. OBJETIVO Nuestra red de gasoductos es aún muy limitada y presenta serias DEFICIENCIAS. La red consta de dos sistemas que operan de manera casi independientes: El antiguo sistema de Pemex, hoy del Cenagas. El sistema licitado por CFE. Importantes regiones del país carecen de suministro de gas. El país no cuenta con capacidad de almacenamiento. Criogénicas u otro tipo. Urge instalar mini almacenamiento criogénico. Estos dos factores le restan flexibilidad al sistema y ponen en alto riesgo la seguridad energética del país ante un evento catastrófico.

76. OBJETIVO Nuestra red de gasoductos es aún muy limitada y presenta serias deficiencias

77. OBJETIVO Sector eléctrico

78. OBJETIVO La demanda máxima y el consumo neto crecen 1% por encima del PIB EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL, DEL CONSUMO NETO DEL SEN Y DE LA DEMANDA MÁXIMA DEL SIN 2013-2023

79. OBJETIVO En los últimos diez años, la capacidad instalada se incrementó en 30,200 MW (un incremento promedio de 3.7% anual). CFE QUEDO REZAGADA EN LOS ULTIMOS AÑOS

80. OBJETIVO En los últimos tres años se ha frenado la inversión en nuevas centrales de generación Los incrementos en nueva capacidad de generación alcanzaron su nivel máximo en 2019, con 3,650 MW de plantas con energías limpias y 3,700 MW con combustibles fósiles. En el año 2022, de acuerdo con los registros de la CRE, únicamente entraron en operación 511 MW con energías limpias y 676 MW de combustibles fósiles.

81. OBJETIVO Mientras que en los últimos cinco años la generación con energías limpias se incrementó en un 50%, la generación con energías fósiles se ha estancado. (Inversiones en generación en general se estancaron)

82. OBJETIVO Para alcanzar la meta de 35% de energías limpias prevista para 2024 será necesario incrementar en 26,000 GWh la generación de estas. Para ello se requiere tener instalado al menos 8,000 MW adicionales entre centrales eólicas y solares.

83. OBJETIVO CFE ha incumplido con su mandato constitucional de ampliar e incrementar la capacidad del SNT Esta ha sido la principal causa de los apagones experimentados en fechas recientes. La saturación del SNT en diferentes partes del país es una de las principales limitantes para atraer nuevas inversiones.

84. OBJETIVO Retos para la transición energética

85. OBJETIVO Compromisos mínimos para una visión 2050 Que México ofrezca servicios energéticos de primera calidad a precios accesibles y competitivos. Garantizar a todos los hogares del país el acceso a energía limpia. Haber transitado al uso predominante de energías limpias en toda la matriz energética. Somos uno de los países con mayor dependencia de combustibles fósiles (casi 90%), reducir esta dependencia. Nos hemos vuelto cada vez más dependientes de las importaciones de gas natural. Mientras que exportamos fundamentalmente petróleo crudo y combustóleo. Reducir.

86. OBJETIVO Se han frenado las inversiones en centrales de generación con energías limpias y de las llamadas Energías Eficientes. Para cumplir con la meta de 35% de energías limpias que mandata la ley de transición energética para 2024 y a la que México se comprometió en los acuerdos de París, se requiere que entren en operación al menos 8,200 MW adicionales entre centrales eólicas y solares, lo que es un gran reto para la nueva administración entrante en Dic/2024 de la Dra. Sheinbaum . No se ha incrementado ni reforzado la red nacional de transmisión, este tema es prioritario. Se necesita destinar urgentemente cuantiosos recursos de inversión para: Renovar o reemplazar las viejas e ineficientes instalaciones del sector energético, tanto de Pemex como de CFE para que estas sigan siendo empresas lideres de sector. Para poder garantizar el suministro oportuno de energía eléctrica y de gas natural, es urgente reforzar y ampliar la red nacional de transmisión y la red de gasoductos. Principales retos que enfrentamos

87. OBJETIVO A pesar de las fuertes inyecciones de recursos fiscales que han recibido en esta administración, las dos empresas públicas del sector han tenido resultados económicos cuestionables en los últimos años. Pemex ha acumulado en estos cuatro años pérdidas por casi $1.0 billón de pesos y el gobierno federal ha tenido que aportar $1,2 billones de pesos. (Hasta el momento de realizar esta presentación). Por su parte, CFE ha acumulado pérdidas por 270 mil millones de pesos, a pesar de haber recibido 300 mil millones de pesos de subsidios del gobierno federal. El pasivo laboral de ambas empresas asciende a 1.7 billones de pesos. Mejorar y optimizar en las dos empresas un plan estratégico para enfrentar la transición energética. Promover la generación distribuida con fuentes renovables y enfocar a la CFE en fortalecer la distribución. Principales retos que enfrentamos

88. OBJETIVO Llevar a cabo las inversiones necesarias para modernizar el sector energético a través de la participación conjunta de las empresas de estado y de la iniciativa privada. Utilizar eficientemente los combustibles fósiles, particularmente en las dos empresas públicas del sector energético, Pemex y CFE. Reducir de manera importante el uso de todos los combustibles fósiles, principalmente el combustóleo. Racionalizar y modernizar los sistemas de emisión y efluentes, en un plazo perentorio, del uso de carbón y de combustóleo. Avanzar en la electrificación de importantes sectores de la economía, incluyendo el transporte. ¿Qué se requiere para alcanzar la Visión 2050?

89. OBJETIVO Incrementar la eficiencia operativa de Pemex y CFE al nivel de las grandes empresas internacionales, para que dejen de ser una carga para las finanzas públicas y enfocarlas en aquellas actividades que generen mayor valor para el Estado y garanticen el mayor beneficio para los usuarios. Garantizar la seguridad jurídica necesaria para atraer nuevas inversiones y poder así multiplicar las oportunidades de trabajo bien remuneradas. Contar con una estrategia clara, con visión de largo plazo, debidamente concertada con las principales fuerzas políticas del país, que cuente con el respaldo de los diferentes sectores de la sociedad, en donde queden enmarcadas las acciones antes mencionadas. Incluir a la mediana empresa mexicana, la cual cuenta ya con tecnología y recursos para participar en este sector. ¿Qué se requiere para alcanzar la Visión 2050?

90. OBJETIVO Dos reflexiones finales

91. OBJETIVO Realizado Con la colaboración de: Ing. Cutberto Azuara Ing. Abraham Klip Ing. Santiago SCOLARI Ing. marcos vera Ing. Gabriel Ruiz Lic. Erik Legorreta Ing. Pedro Chávez Mo rales a los que colaboraron desde el anonimato, Gracias.