Презентация по продаже действующего бизнеса

Продажа действующего бизнеса

1. «БЕЛОЧКА» Предложение по продаже действующего бизнеса в Экибастузе Кондитерский бизнес, производство продуктов питания

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Активы Суть проекта Финансовые показатели 2015 Продажа эффективного и доходного действующего бизнеса. Кондитерский цех. Нефинансовые показатели • Место расположения– Экибастуз. • Кол-во точек продаж – 6 плюс кафе. • Персонал 48 чел. • 1 2 Годовая выручка 162,4 млн.тенге Прибыль 74,8 млн.тенге Стартовая цена для переговоров 200 млн.тенге Магазин «Белочка», Кафе « Али-Баба ». Оборудование.

3. 60% 20% 14% 5 % Торты и пирожные Снэки Печенье Чужие товары и прочие товары Сырье БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ Производство Реализация Потребители Мука, Сахар, Масло и т.д. в своих точках продаж ( 100% ) Переработка и производство . в чужих точках продаж ( 0%) Экибастуз (96%) Щидерты (0,5%) Солнечный (ГРЭС) (1,8%) Структура доходов 100% 1% Аренда Павлодар (1,7%) 65% выручки на арендованных площадях 35% на собственных

4. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КИТАЙ Атырау Актобе Оренбург Уральск Самара Челябинск Костанай Курган Тюмень Петропавловск Кокшетау Омск Новосибирск Барнаул Оскемен Калбатау Семей Павлодар Астана Караганда Темиртау Алматы Шымкент Кызылорда Михайловка Горно-Алтайск 1 00 км 5 00 км Автодороги Крупные города РК и РФ Равноудаленные от Павлодара территории __ В радиусе 500 км 4 региона РК и 3 субъекта РФ Численность 11,2 млн человек Размер рынка 4,7 млрд долларов США Большинство крупных городов РК и РФ, включая Астану, Омск и Новосибирск, удалены от Павлодара не более, чем на 500 километров В радиусе 1000 км 7 регионов РК и 9 субъектов РФ Численность 24 млн человек Размер рынка 11,6 млрд долларов США, что превышает общий годовой размер рынка РК в 2,3 раза РОССИЯ Протяженность границы с регионами РФ - 784,5 км Автокоридор в рамках госпрограммы «Ңұрлы Жол » Центр – Восток и Омск – Майкапчагай расстояние от Павлодара: до Омской области – 221 км до Новосибирской области – 160 км до Алтайского края – 121 км

5. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА Павлодар Экибастуз Омск Астана Караганда Темиртау Бизнес можно легко масштабировать. А. Географически – добавить два направления – Астана + Караганда + Темиртау и Павлодар + Омск Б. Расширить товарный ассортимент. № Город Население, тыс.чел 1 Алматы 1 540 2 Астана 743 3 Шымкент  643 4 Караганда  475 5 Актобе   367 № Город Население, тыс.чел 6 Тараз    326 7 Павлодар  322 8 Усть-Каменогор . 309 9 Семипалатинск  305 10 Уральск  218 № Город Население, тыс.чел 11 Костанай   216 12 Петропавловск 204 13 Кызылорда 202 14 Атырау 183 15 Актау  178 № Город Население, тыс.чел 16 Темиртау  174 17 Туркестан  151 18 Кокшетау  137 19 Талдыкорган 130 20 Экибастуз  129

6. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА Более 15 лет на рынке, известное имя и узнаваемый бренд ; Х орошая репутация как среди покупателей, так и среди органов контроля ; С обственные технологии, разработанные для максимизации эффективности труда и минимизации расходов ; У же наработанные выгодные связи с поставщиками ; Наличие сформированной обученной команды Более 10 наград, дипломов, сертификатов, благодарственных писем, среди которых награды «лучший продукт области», «лучший продукт Казахстана» по результатам республиканской выставки, золотая медаль в международной выставке и многие другие; Пищевая отрасль является кризисоустойчивой ; Компания не имеет финансовых обязательств перед банками; Компания является семейным предприятием и не имеет скрытых внутренних проблем и противоречий; Компания имеет потенциал дальнейшего развития.

7. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ Выручка ( млн.тг ) Чистая прибыль ( млн.тг ) Выручка, % к предыдущему периоду Прибыль, % к предыдущему периоду

8. СТРУКТУРА РАСХОДОВ Выручка по всему бизнесу за 1 месяц в среднем - 15 460 тыс. тенге Средние расходы на 1 месяц, тыс.тенге Фонд заработной платы предприятия – 2 541 Расходы на сырье и товар для магазинов – 4 674 Коммунальные услуги – 496 Аренда – 560 Налоги – 173 Итого : 8 443 Прибыль, 7017 тыс.тенге Расходы, 8 443 тыс.тенге

9. ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ

10. ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ

11. ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ

12. ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА Кондитерский цех «Белочка » (выкуплен, 300 квадратов) Магазин «Белочка » (выкуплен, 60 квадратов) Точка продаж в магазине « Тарлан » (аренда) Точка продаж в магазине « Айгерим » (аренда) Точка продаж в магазине «Сказка » (аренда) Точка продаж в ТЦ « Сарыарка » (аренда) Кафе «Али-баба» (выкуплено, 200 квадратов + территория. Полностью оборудованное кафе, недавно проводился ремонт. На данный момент сдается в аренду) Кроме того осуществляются регулярные поставки в Павлодар, ГРЭС и Щ идерты Подробные фотографии всех объектов прилагаются в виде отдельных файлов.

13. ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА Кондитерский цех Магазин «Белочка» Точка продаж в маг. « Тарлан » (аренда) Точка продаж в маг. « Айгерим » (аренда)

14. ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА Точка продаж в маг. «Сказка» (аренда) Точка продаж в ТЦ « Сарыарка » (аренда) Кафе « Али-Баба » Кафе «Али-Баба», летний зал

15. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА Ротационно-конвекционная печь (Россия, 26 листов) – 1шт ; Отсадочная машина Rheon (Япония, 170кг продукции в час) – 1шт ; Отсадочная машина Mimac ( Италия, 180кг/час) – 1шт ; Тестомес (Россия, 160кг) – 2шт ; Тестораскаточная машина – 2шт ; Мукосейка промышленная – 1 шт ; Миксер промышленный МТВ-60 (Россия, 60 литров) – 2 штуки ; Миксер промышленный (Китай, 1шт 60л, 2шт по 40л) – 3 штуки ; Конвейер для глазировки шоколадом ( Италия, не использовался, в идеальном состоянии) – 1шт ; Запаечная упаковочная машина для коробок «экран» (Турция) – 1шт ; Глазиратор пряничный – 1шт ; Вафельница промышленная – 1шт ; Морозильные шкафы Ariada ( Россия) – 8 шт ; Холодильные шкафы Polar (Россия) – 3шт ; Морозильные камеры Атлант (Россия) и Indesit – 6 шт ; Морозильный ларь – 1шт ; Охлаждаемый кондитерский стол – 1шт ; Рабочие столы (нержавеющая сталь) – 18шт ; Плиты индукционные – 4шт ; Листы (400шт ), поддоны , телеги для печи (16 шт., вместимость 26 листов), прочий инвентарь 1. Цех

16. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА Витрина кондитерская ( -18 °C ) – 1шт ; Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 2шт ; Печь конвекционная – 1шт ; Расстоечный шкаф – 1шт ; Рабочий стол (сталь) – 1шт ; Морозильный шкаф Ariada ( Россия) – 1 шт Морозильный ларь – 1шт ; Морозильная камера – 2шт ; Холодильный витринный шкаф – 1шт ; Холодильные витрины для напитков (не наши, от поставщиков) – 3шт ; Морозильная витрина для мороженого (не наша, от поставщиков) – 1шт ; Морозильная витрина для субпродуктов (пельмени, манты и т.д.) – 1шт ; Неохлаждаемая витрина – 1шт ; Стеллажи для продукции. 2. Магазин «Белочка»

17. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА Витрина кондитерская ( -18 °C ) – 1шт ; Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 2шт ; Печь конвекционная Unox – 1шт ; Расстоечный шкаф – 1шт ; Печь для пиццы 2х секционная Matricola ( Италия) – 1шт ; Блинница профессиональная 2х секционная – 2шт ; Морозильный шкаф Ariada ( Россия) – 1 шт Морозильный ларь – 1шт ; Морозильная камера – 1шт ; Холодильная камера – 1шт ; Стол рабочий (Сталь) – 1шт ; Стеллажи для продукции ; Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины) 3. Магазин « Тарлан »

18. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 1шт ; Витрина кондитерская ( -18 °C ) – 1шт ; Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 2шт ; Печь конвекционная Unox – 1шт ; Расстоечный шкаф – 1шт ; Морозильный шкаф Ariada ( Россия) – 2 шт ; Стеллажи для продукции ; Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины). 4. Магазин « Айгерим » Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 2шт ; Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт ; Неохлаждаемая витрина – 1шт ; Стеллажи для продукции. 5. Магазин «Сказка» Витрина кондитерская ( -18 °C ) – 1шт ; 1 год Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт ; Морозильный ларь – 1шт ; 4 . Стеллажи для продукции. 6. Магазин « Сарыарка »

19. ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество Шоковая заморозка тортов и пирожных Позволяет хранить готовую продукцию до: 5 суток при температуре 4-6 °C 6 месяцев при температуре -18 °C Полностью готовый к продаже продукт, не нуждающийся в доготовке , оформлении и т.д. Шоковая заморозка полуфабрикатов из слоеного теста Например: Печенье, Круассаны , Пицца, Слойки и т.д. Позволяет хранить готовую продукцию до: 1 недели при температуре -18 °C Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи 1

20. ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество Шоковая заморозка полуфабрикатов из песочного теста с любым наполнителем Позволяет хранить готовую продукцию до: 6 месяцев при температуре -18 °C Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи или в цеху Шоковая заморозка продуктов питания Например: Пельмени, Вареники, Манты , Хинкали , Чебуреки и т.д. Позволяет хранить готовую продукцию до: 6 месяцев при температуре -18 °C Необходимо приготовление непосредственно в месте продажи или в цеху 2

21. ТЕХНОЛОГИИ Важно! На все перечисленные технологии имеются технические условия, утвержденные СанПин Республики Казахстан 3 Вышеописанные технологии дают производству ряд преимуществ 1) Возможность доставки продукции в другие города (при наличии рефрежерированных автомобилей) ; 2) Максимально рациональное использование рабочего времени на производстве (нет необходимости в ежедневном спешной заготовке продукции, можно заморозить ее наперед, что очень эффективно в праздничный период) ; 3) Упрощенный контроль качества ; 4) Упрощенный контроль за воровством как на производстве так и в местах продаж ; 5) Исключение недостачи ассортимента в местах продаж (т.к. там всегда есть замороженная продукция и продавцы сами решают, когда и сколько её приготовить) + гарантия свежести продукции ; 6) Гибкость производственного процесса ; 7) В процессе шоковой заморозки и последующей разморозки продукция полностью сохраняет вкусовые качества и товарный вид ; 8) Исключение возвратов и излишков продукции (ввиду увеличенного срока хранения) ; И многое другое

22. ПЕРСОНАЛ Кондитерский цех: Кондитер (торты) – 8 человек Главный кондитер – 1 человек Пекарь – 1 человек Кондитер (печенье) – 3 человека Кондитер (слойка) – 2 человека Художник – 2 человека Повар – 1 человек Оператор – 1 человек Фасовка – 2 человека Грузчики – 2 человека Техничка – 5 человек Оператор – 1 человек Белочка : Продавцы – 4 человек Техничка – 1 человек Пекарь – 1 человек Тарлан : Продавцы – 3 человек !продавцы сами выпекают нужную им продукцию! Блинница – 1 человек Сказка : Продавцы – 2 человека Сарыарка : Продавцы – 2 человека Айгерим : Продавцы – 3 человек !продавцы сами выпекают нужную им продукцию! Бухгалтерия : 2 человека Итого: 48 человек

23. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ Кумулятивный показатель стоимости бизнеса Показатель 2013 2014 2015 2016 (прогноз) Выручка 168 160,8 162,4 162,0 Прибыль 77,28 74 74,8 74,6 Рентабельность 46,0% 46,0% 46,1% 46,0% Средняя прибыль 75,2 млн.тенге Приблизительная оценка активов Недвижимое имущество 50 Движимое имущество 20 Итого 70 ROA 107% Классический способ экспресс-оценки стоимости подобного бизнеса – чистая прибыль за 3 года. Чистая средняя прибыль за 3 года 226 млн. тенге Стоимость активов 70 млн. тенге 200 млн.тенге Средневзвешенная цена Оценка Коэф-т Результат Стоимость активов 70 0,3 21 Прибыль за 3 года 226 0,7 158,2 Кумулятивная стоимость     179,2 Округленная стоимость

24. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Ждем ваших предложений Казахстан, г. Экибастуз Тел. [phone], e-mail [email protected] И.П. Гасанов А.А.